L’usine pharmaceutique lyonnaise Famar reprise par le libanais Benta Pharma

Boulogne-Billancourt, jeudi 23 juillet 2020

Par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a finalement arrêté un plan de continuation pour le dernier fabricant français de chloroquine, la société lyonnaise Famar, grâce au soutien financier du libanais Benta Pharma qui reprend l’intégralité des titres de la société.

Créée il y a 23 ans dans la région lyonnaise, la société Famar est spécialisée dans le développement et la fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques, biologiques, opothérapiques et cosmétiques. Employant près de 250 salariés, la société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 38,6 millions d’euros en 2018. 

Placée en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2019, la société Famar s’est avéré être le seul fabricant français habilité par l’agence nationale de sécurité du médicament pour produire de la chloroquine pour le marché français. Une opportunité pour l’industriel lyonnais qui cherchait un repreneur depuis plusieurs mois.

Parallèlement à l’ouverture de la procédure, un processus de cession des actifs et activités de la société Famar a été engagé. Au total, 75 candidats ont marqué leurs intérêts, dont 46 ont signé un engagement de confidentialité. Au final, quatre candidats ont formulé une offre.

Au 30 juin 2020, le Tribunal de commerce de Paris a donc été amené à examiner deux offres, celle de Saint Genis Industry, qui envisageait la reprise des actifs et activités de la société et l’autre émanant du groupe libanais Benta Pharma, qui proposait la reprise de l’intégralité des actions composant le capital de Famar et de 115 salariés sur 242 contre 90 pour Saint Genis Industry. 

C’est ainsi que par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de continuation de la société Famar Lyon sur une durée de 5 années, prenant acte de l’accord de cession des titres de la société au profit de Benta Pharma.

Benta Pharma (68 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et plus de 60 salariés), spécialisé en oncologie, prévoit d’investir 42 M€ dans l’entreprise française d’ici à 2026. Le Libanais envisage même l’embauche, d’ici six ans, de près de 270 salariés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Nous sommes très heureux de reprendre le site de Famar Lyon pour le redéployer en Europe comme un laboratoire majeur de l’industrie pharmaceutique. Benta Pharma offrira toutes les synergies commerciales et les expertises nécessaires en s’appuyant sur les équipes existantes et tout l’écosystème de l’industrie pharmaceutique de la région lyonnaise et française. » commente Bernard Tannoury, CEO de Benta Pharma.

Les équipes de Cairn Partners et d’In Extenso ont associé leurs expertises des opérations M&A pour accompagner Benta Pharma Industries jusqu’au succès de cette opération.

« Avec cette opération, nos équipes In Extenso Finance & Transmission inaugurent un partenariat original avec Cairn Partners, en ligne avec les enjeux du groupe In Extenso : accompagner et conseiller les entreprises dans les enjeux de leur développement, y compris en prévention et restructuration d’entreprises » conclut Marc Sabaté, Associé et Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission.

Société cible : Famar

Acquéreur : Benta Pharma

Conseil M&A, sociaux et fiscaux / acquéreur :

In Extenso Finance & Transmission, Marc Sabaté et Guillaume Hoppenot

In Extenso, Thierry Simard

Cairn Partners, Maxence Bousquet, Cyrille Bender, Adrien Caillet et Hanna Goux-Pelletan

Deloitte-Taj, Sylvain Gagneux et Edouard Berthier

Conseil juridique / acquéreur :

Weil Gotshal & Mangers, Jean-Dominique Daudier de Cassini, Eugénie Amri et Clément Vanacker

Dechert (Corporate M&A) Alain Decombre, Isabelle Marguet, Sophie Lafay et Pierre-Henri Brieau

Dechert (Droit social) Thibault Meiers et Viviane Valilou

Dechert (Droit pharmaceutique et investissement étrangers) Sophie Pelé et Laurence Bary

Cédant : Famar

Conseil juridique / cédant : 

AJUP, Eric Etienne-Martin, Julien Braisaz et Charles Neuvy

Abitbol & Rousselet, Frédéric Abitbol

MJA, Frédérique Levy

Alliance MJ, Marie Dubois

August & Debouzy, Laurent Cotret et Armelle Loste

Linklaters, Aymar de Mauléon et Etienne Lupuyo

White & Case, Saam Golshani

La Haute Société rejoint Mediakeys

Boulogne-Billancourt, jeudi 16 juillet 2020

La Haute Société, agence de stratégie digitale, rejoint le groupe de communication Mediakeys  pour créer un nouveau modèle d’agence.

Créée en 2005 et basée à Grenoble, La Haute Société est une agence de conseil en stratégie digitale. L’agence, qui se définit comme « Business Amplifier » compte 40 collaborateurs et est forte d’un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros.La Haute Société propose à ses nombreux clients grands comptes une offre hybride alliant cinq expertises dédiées à la conception et au déploiement de dispositifs numériques : l’expérience client, le brand content, le design, le développement technologique et le marketing digital.  

Après 15 ans à la tête de la société et une forte volonté de se développer à l’international, Christophe Bernard et Jérôme Balmain, co-fondateurs, rejoignent Mediakeys, groupe de communication indépendant aux 58 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500 clients actifs, spécialisé dans le déploiement de campagnes publicitaires internationales.

« La Haute Société cherchait un partenaire capable de l’accompagner dans son projet de construire une offre en phase avec les besoins du marché. Cette démarche a été initiée il y a un an et après avoir étudié plusieurs offres et rencontré les fondateurs de plusieurs groupe, LHS et MK se sont choisies pour la pertinence du projet, la complémentarité des offres et la proximité culturelle des deux entreprises, orientées agilité, qualité de conseil et pragmatisme. »

déclare Christophe Bernard, co-fondateur de La Haute Société

Avec ce rapprochement, Mediakeys se dote d’une offre digitale complémentaire permettant la continuité du parcours consommateur et renforce ainsi son réseau en France et à l’international.

« Mediakeys avait besoin de proposer une offre complète assurant un continuum entre activation et dispositifs innovants et performants pour optimiser le parcours consommateur. J’ai été impressionné par la qualité des équipes de La Haute Société, leur vision, leur créativité et leur professionnalisme. Nous sommes totalement complémentaires tout en partageant le même état d’esprit, le rapprochement est venu comme une évidence. »

ajoute Paul Cahierre, Président de Mediakeys

Les équipes de La Haute Société vont intégrer l’écosystème de Mediakeys, réparti dans 17 bureaux dans le monde et un tech lab à Montpellier. Le nouvel ensemble travaille déjà sur quelques projets notamment pour Vaujany et la Belle Montagne.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Christophe Bernard et Jérôme Balmain dans cette opération.

Société : La Haute Société

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission : Jessy-Laure Carol, Romain Munier & Joris Delas

Conseil juridique / cédant : Lamartine Conseil, Cédric Sapede et Gibril Douibi

Acquéreur : Mediakeys

Conseil M&A / acquéreur : Largillière Finance, Nicolas Ibanez

Conseil juridique / acquéreur : CMG Legal, Paraskevi Georganta

eSoftThings rejoint LACROIX Group

Boulogne-Billancourt, mercredi 15 juillet 2020

Avec l’acquisition de la société eSoftThings, experte des objets connectés et de l’intelligence artificielle,  basée à Cesson Sévigné (35), LACROIX Group consolide son pôle R&D déjà présent en Bretagne pour  renforcer son positionnement autour de l’IoT industriel (Internet des Objets) et de l’IA notamment dans le domaine des véhicules connectés.

eSoftThings est une Jeune Entreprise Innovante regroupant 50 personnes, qui affiche depuis trois ans une croissance annuelle moyenne de 50% et de très belles références clients. Elle est devenue un référent international dans la conception et l’industrialisation de solutions IoT (hardware, software et cloud) et dans le domaine de l’intelligence artificielle (computer vision, classification d’objets, prédiction de comportements).

Un deal stratégique pour l’équipementier technologique LACROIX Group

Alors que l’IoT industriel entre dans une nouvelle phase de maturité et appelle à des tailles critiques à la hauteur des enjeux technologiques, l’arrivée de cette nouvelle entité dans LACROIX Group vient consolider sa capacité à toujours mieux maitriser les technologies de pointe et ainsi proposer à ses clients des équipements encore plus « smart ».

A l’heure de l’intelligence artificielle embarquée, du traitement de la data et de la restitution de l’information, cette acquisition d’eSoftThings s’inscrit pleinement dans le plan stratégique amorcé par LACROIX Group en 2016. En effet, par son expertise solide en conception hardware et software, par son savoir-faire en développement et intégration de logiciels embarqués auxquels s’ajoute des spécialités dans la connectivité, l’optimisation de la consommation d’énergie et l’intelligence artificielle, cette nouvelle filiale sera au cœur du projet R&D du Groupe.

Rentable dès sa création en 2014, eSoftThings a démontré très tôt la valeur de ses compétences et amorcé très vite son développement à l’international notamment aux Etats Unis et en Asie. Pour l’exercice 2019, eSoftThings a réalisé un chiffre d’affaires de 4.5M€ avec une marge opérationnelle courante à deux chiffres.

Kimmo Vuorinen, Président de eSoftThings témoigne : « Rejoindre les équipes de LACROIX Group est pour nous l’opportunité de participer à une grande ambition que nous partageons et de collaborer avec des équipes expertes et enthousiastes ».

« De plus, la stratégie de LACROIX Group, très claire, dans laquelle nous nous inscrivons parfaitement, va jouer un rôle de catalyseur et d’amplificateur pour nous, c’est certain », ajoute Jean-Marie Rolland, CEO d’eSoftThings.

Un positionnement de leader global en IoT Industriel qui s’affirme

Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX Group explique : « Cette nouvelle acquisition, la 6^ème en 4 ans, vient clôturer le programme de croissances externes de notre Ambition 2020 et nous projette d’une manière stratégique sur le prochain plan 2025. Les projets déjà amorcés et la connexion entre les équipes sont pleins de promesses pour l’avenir. J’en suis ravi, notre positionnement global unique et la complémentarité de nos activités nous permettent aujourd’hui de bénéficier d’une taille critique, de synergies commerciales, industrielles et financières. Avec eSoftThings, nous renforçons nos synergies technologiques, un atout majeur pour le futur. »

Emmanuel Dampoux, Directeur Associé d’In Extenso Finance & Transmission : « eSoftThings, experte des objets connectés et de l’intelligence artificielle, fait partie des pépites technologiques françaises. Rentable et en forte croissance, avec une empreinte internationale marquée, esoftThings rejoint un groupe ambitieux, afin de lui faire bénéficier de synergies commerciales, industrielles et financières. La motivation des équipes de LACROIX Group, la qualité de leur projet et leur professionnalisme, ont fait la différence pour cette opération. »  

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné la société eSoftThings dans son rapprochement avec LACROIX Group.

« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission par leur approche et leur savoir-faire a su démontrer une véritable compréhension de nos attentes. Elle a fait preuve de professionnalisme, de rigueur et d’une grande agilité tant dans les phases de réflexion stratégique pour identifier le bon partenaire que dans les phases de négociation et de closing. Leur compréhension de notre business model, leur connaissance du secteur de la tech, dans le domaine de l’IoT et de l’Intelligence Artificielle fut une véritable valeur ajoutée au projet. Nous avons pu apprécier leur engagement, leur mobilisation et enthousiasme  à toute épreuve même lors des dernières semaines du projet en période de confinement » témoigne Kimmo Vuorinen, Président de eSoftThings

Société cible : eSoftThings

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Emmanuel Dampoux, Gary Martins & Lea Maupu

Conseil juridique / cédant : Villechenon Société d’Avocats ; Tristan Segonds, Gaspard Le Pomellec

Acquéreur : LACROIX Group

Conseil juridique / acquéreur : Jones Day ; Jean-Gabriel Griboul, Florent le Prado, & Edouard Fortunet

À propos d’eSoftThings

eSoftThings crée en 2014 et basée à Cesson Sevigné (35), est une société de conception et d’industrialisation de solutions IoT (hardware, software et cloud) et dans le domaine de l’intelligence artificielle (computer vision, classification d’objets, prédiction de comportements). Elle dispose également d’une expertise et d’un savoir-faire en développement et intégration de logiciels embarqués auxquels s’ajoutent des spécialités dans la connectivité, l’optimisation de la consommation d’énergie et l’intelligence artificielle.

À propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable. ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX Group conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie ou de la santé. LACROIX Group fournit également des équipements connectés et sécurisés pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, il leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

Contact : Nicolas Bedouin  I  Téléphone 02 40 92 58 56 I  Email info@lacroix-group.com

Découvrez l’activité M&A des PME en région sur l’année 2019 ainsi que l’impact du Covid-19 sur les premiers mois 2020

Découvrez l’activité des cessions / acquisitions des PME région par région sur l’année 2019 ainsi que l’impact du Covid-19 sur l’activité M&A sur les premiers mois 2020

In Extenso Finance et Transmission, leader dans le conseil en fusions/acquisitions pour les TPE-PME, publie la quatrième édition de « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME », en partenariat avec Epsilon Research. A l’heure de la crise économique, cette édition met en lumière l’impact du Covid-19 sur l’activité M&A des petites et moyennes entreprises en France et retrace sur trois ans l’indicateur du dynamisme M&A des territoires.

Boulogne-Billancourt, le 7 juillet 2020,

Le Panorama 2020 couvre la totalité de l’année 2019 dans laquelle 825 opérations ont été identifiées et analysées en détail. Il s’étend également aux données de marché pour le premier semestre 2020. Cette base de données élargie permet ainsi de décrypter l’évolution des opérations de cession-transmission de PME (opérations de cession majoritaire dont la valorisation est comprise entre 1 et 50 M€) région par région, secteur par secteur. 

A cette analyse s’ajoute 12 focus régionaux qui détaillent :

• Le nombre de transactions
• Les tranches de valorisation
• La sélection des opérations les plus significatives
• Les secteurs les plus représentés en nombre d’opérations
• Le profil des acquéreurs et des vendeurs

« Alors même que la crise sanitaire a pointé la nécessité de revoir ou de repenser la localisation des chaines d’approvisionnement et de défendre une nouvelle souveraineté économique nationale et/ou européenne, la 4^e édition du Panorama Régions & Transmission constitue un outil unique permettant d’analyser l’impact du COVID-19 sur les comportements des entrepreneurs et des investisseurs. Les prochains mois – qu’ils soient de rebond, de sortie de crise ou de gestion des difficultés – seront décisifs pour chaque dirigeant et chaque entreprise pour intégrer la dimension « transmission d’entreprise » comme solution de sortie de cette crise. Cela témoignera de la confiance des dirigeants dans le développement de leurs activités fondé sur une allocation optimale de leurs actifs. » déclare Marc Sabaté, Associé et Directeur général d’In Extenso Finance & Transmission.

Un volume de transmissions d’entreprise réduit de moitié depuis le début de l’année

-45% : c’est la baisse constatée pour le nombre de d’opérations de M&A entre les premiers mois de l’année 2020 et ceux de 2019 ; une chute importante qui concerne aussi bien l’Ile-de-France, noyau économique de l’hexagone, que les autres régions.

La baisse a débuté dès le mois de janvier, s’est poursuivie sur tout le premier trimestre 2020 et s’est accélérée à partir du mois d’avril dans le contexte du confinement.

Au-delà de la crise sanitaire et économique, la variation des chiffres entre les régions peut s’expliquer par deux facteurs :

• 2019 a été une année particulièrement dynamique sur le marché des transmissions d’entreprise et certaines régions en ont particulièrement bénéficié. C’est le cas notamment des Hauts-de-France (+69% en 2019), dont le volume de transactions baisse de 72% sur les premiers mois de 2020 comparé à l’année précédente.
• Certaines régions ont été plus résilientes que d’autres grâce à des secteurs d’entreprise particulièrement dynamiques. En Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes Côte d’Azur et Occitanie, au moins une opération sur deux s’est faite dans ces secteurs d’activité établis et influents.

Une forte baisse du volume d’opérations dans les secteurs d’activité directement touchés par le confinement

Les secteurs d’activité les plus exposés à la crise du Covid-19, ont mécaniquement vu le nombre d’opérations chuter au premier trimestre 2020 par rapport à celui de l’année précédente.

A contrario, le nombre de d’opérations s’est envolé dans les secteurs d’activité en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, à l’image du secteur de la santé (cf. « biotechnologie » dans le graphique ci-dessus).

De plus, la capacité à poursuivre une activité en télétravail ou en respectant la distanciation physique a été un facteur déterminant pour la poursuite des opérations M&A, notamment dans les domaines de l’informatique et des services financiers. A l’inverse, les transactions dans les métiers, qui n’ont pas permis cette distanciation ou qui ont nécessité la présence sur un site de production, ont fortement ralenti (BTP, automobile, énergie…).

Une baisse d’activité similaire à la crise bancaire de 2008/2009 mais avec des perspectives de reprise sur le dernier semestre 2020

En comparant l’activité M&A actuelle à celle constatée lors de la crise financière de Lehman Brothers sur les 12 mois pré et post crise, on peut déceler quelques similarités qui peuvent conforter l’hypothèse d’une reprise de l’activité M&A dans les mois à venir.

Dans les deux crises, l’activité a immédiatement et fortement baissé pendant les deux mois après l’évènement déclencheur (-55% en 2008 ; -46% en 2020).

En mai 2020, avec le déconfinement, on note que le niveau de transactions se stabilise et les premières tendances de juin semblent aller dans le même sens que l’activité M&A post-crise de 2008.  

Une crise sanitaire sans précédent pour de nombreux secteurs mais une certaine confiance des dirigeants dans les perspectives de croissance

En complément de l’analyse sur les opérations relatives aux premiers mois de l’année 2020, le panorama intègre les résultats d’un sondage réalisé durant la période de confinement auprès de 310 PME, tous secteurs confondus, afin d’avoir leur ressenti sur l’activité et sur les perspectives d’acquisition ou de cession d’entreprise.

Malgré la crise économique du Covid-19, 30% des PME envisagent des performances stables ou en croissance en 2020. A l’horizon 3 ans, plus de la moitié des répondants sont confiants et envisagent une croissance de leur activité.

En revanche, 78% des PME interrogées estiment que la valorisation des entreprises va baisser de manière significative dans les prochains mois et ce, quel que soit le secteur d’activité. Plus de la moitié des répondants sont ouverts à étudier de nouveaux dossiers d’acquisition même si certains le feront de manière opportuniste.

2019 : une année particulièrement dynamique qui précède la crise 

Alors que 2020 devrait être une année en demi-teinte sur le marché des transmissions de petites et moyennes entreprises, les années précédentes ont été marquées par une hausse continue de l’activité M&A. Entre 2018 et 2019, le nombre de transactions en France a augmenté de 53%.

42% : c’est le volume de transactions en 2019 que représente l’Ile-de-France sur l’ensemble du territoire. Loin derrière, suit l’Auvergne-Rhône-Alpes en cumulant 15% des transactions de 2019. Bien que l’Ile-de-France conserve une certaine hégémonie sur l’activité M&A compte tenu de son tissu économique, les autres régions ont capté 62% des transmissions d’entreprise en 2019 ; un chiffre en progression par rapport à l’année précédente.

75% : c’est la proportion des personnes physiques parmi l’ensemble des cédants en 2019. Les sociétés et les fonds d’investissement, représentant respectivement 14% et 11% des vendeurs, sont particulièrement minoritaires.

Si les cédants sont majoritairement des fondateurs d’entreprise, les acquéreurs sont principalement des sociétés (81%) et parmi elles, 82% possèdent un siège social en France.

18% : c’est la proportion de sociétés étrangères ayant racheté une entreprise en France en 2019. Parmi les pays d’origine observés, les Etats-Unis arrivent en tête en comptabilisant 33 opérations sur l’année devant le Royaume Uni et l’Allemagne.

A propos d’Epsilon Research

Epsilon Research est une société indépendante basée à Paris (‘fintech’) offrant des outils logiciels, bases de données, indices de prix et analyses sur le marché M&A non coté (fusions-acquisitions, capital investissement). Epsilon publie depuis 2007 l’indice Argos, indice de référence sur l’évolution des prix des sociétés non cotées en Europe. La société a développé la première base de données sur les multiples d’acquisition de PME en Europe (‘EMAT’), et un logiciel unique (mode Cloud) de CRM / gestion des opérations M&A non cotées, à l’attention des professionnels – conseils M&A, fonds d’investissement, évaluateurs, entreprises.

Contact : Grégoire Buisson – 01 47 70 30 24 – gregoire.buisson@epsilon-research.com

Contacts :

Marion Barth +33 4 78 94 77 17	Dorian Masquelier +33 (0) 7 77 26 24 57	Stéphanie Barré-Lesauvage +33 (0) 6 42 58 95 25
marion.barth@inextenso-finance.fr	inextenso@clai2.com

Point méthodologique :

1. Transactions étudiées

Les transactions retenues pour cette étude répondent aux caractéristiques suivantes :

2. Données collectées sur chaque transaction

Les principales informations collectées sont les suivantes :

• Transaction
  • Date d’annonce / de closing de la transaction
  • Type de transaction
  • Structure de l’opération : Pourcentage acquis, prix si disponible, earn-out

• Description de la cible, des acquéreurs, et des vendeurs
  • Siren (pour les sociétés françaises, afin de valider leur identité)
  • Localisation (département du siège social pour les sociétés françaises)
  • Description de l’activité
  • Secteur(s) d’activité, à partir de la nomenclature développée par Epsilon (~400 secteurs / sous-secteurs)
  • Actionnaire(s), permettant de distinguer une typologie des acteurs du deal : société / personne physique (fondateur, management, famille) / fonds de capital-investissement
  • Société privée ou cotée  

• Eléments financiers
  • Chiffre d’affaires / EBITDA de la cible
  • Fourchette de Valeur d’Entreprise (VE), si le prix de la transaction n’a pas été retrouvé, calculé à partir du multiple médian du secteur d’activité de la cible, pour les deals des 5 dernières années dont la VE est comprise entre 1M€ et 50M€ (Source : base EMAT d’Epsilon)

NB : L’activité M&A en valeur est calculée comme la somme des VE estimées (transaction par transaction)

3. Traitement des données

L’analyse des transactions nous a amené à sélectionner un panel en fonction de l’angle retenu. Les données retenues sont les suivantes :

• Volume global de transactions

L’ensemble du panel est retenu. Cela représente 825 cessions concernant des PME dont la valorisation est comprise entre 1 et 50 M€, réalisées en France métropolitaine du 1 janvier au 31 décembre 2019.

• Dynamisme des transactions comparé au nombre de PME

L’ensemble du panel est retenu. L’Ile-de-France s’entend Paris inclus. Pour mesurer le dynamisme des transactions, nous avons rapproché le nombre de cessions du panel au nombre de PME pour chacune des régions. Cette information nous permet de vous présenter un indice de dynamisme des transactions. Cet indice n’est pas un taux de cession par région mais plutôt un indicateur de comparaison entre les régions.

L’éditeur de logiciels Akio intègre la solution de téléphonie virtuelle Algoria

Boulogne-Billancourt, mardi 9 juin 2020

Akio, éditeur de la plateforme logicielle Akio.Cx pour les centres d’appels et les services clients, annonce l’acquisition d’Algoria, société spécialisée dans les communications unifiées. L’association des deux applications permet à toute entreprise d’organiser plus efficacement le traitement des demandes clients, en facilitant le travail collaboratif entre les conseillers de clientèle et les collaborateurs internes, notamment en télétravail.

Créé en 1999, Akio est un éditeur de logiciels français spécialisé dans les centres d’appels et les services clients. Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 6 millions d’euros en 2019 sur 5 sites avec plus de 10000 utilisateurs dans tous les secteurs d’activité, la société édite Akio.Cx, plateforme de gestion des demandes entrantes des clients vers le bon conseiller de clientèle, quel que soit le canal : voix, email, chat, réseaux sociaux.

De son côté, TWS d’Algoria est un logiciel qui permet d’installer immédiatement et sans contrainte un téléphone virtuel « softphone SIP » sur un ordinateur, grâce à une simple connexion Internet. De la même façon, il permet de créer facilement des communications en visioconférence et chat (WebRTC). Enfin, il peut piloter tous les téléphones existants de l’entreprise, quels que soient les PBX auxquels ils sont rattachés (Alcatel, Mitel/Aastra, Cisco, Siemens, etc.). Présent dans 40 pays, la société a séduit 3 000 clients pour un nombre total de 300 000 licences vendues.

L’association d’Akio.Cx et TWS d’Algoria permet ainsi de connecter simplement n’importe quel collaborateur de l’entreprise, y compris en télétravail, au centre de contact, afin de le faire participer à l’échange avec le client.

Akio va ainsi à la fois poursuivre le développement de TWS en tant qu’offre autonome par le réseau historique de partenaires d’Algoria, tout en favorisant la recherche de synergies commerciales de l’offre Akio.Cx+TWS auprès des centres de contacts. A ce titre, les équipes d’Algoria ont rejoint celles d’Akio à Vallauris. Les travaux d’intégration ont déjà débouché sur une première version exploitable qui fera prochainement l’objet d’un lancement officiel.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné l’éditeur de logiciels Algoria dans son rapprochement avec Akio.

« Algoria et Akio s’inscrivent dans le mouvement de rapprochement du marché des communications unifiées (UCaaS) avec celui des centres de contact (CCaaS), rapprochement facilité par la proximité de savoir-faire industriel des deux sociétés »

déclare Marc Chartier, en charge du développement commercial de l’offre TWS d’Algoria.

Patrick Giudicelli, Président d’Akio :

« L’acquisition d’Algoria par Akio s’inscrit dans une vision d’unification des différentes technologies de communication. Cette vision, mise en œuvre par Akio depuis plusieurs années, s’est accélérée récemment grâce au partenariat mondial noué avec Alcatel-Lucent Enterprise. TWS d’Algoria va encore renforcer cette alliance stratégique. »

« Grâce à Akio, les partenaires TWS vont pouvoir accéder à un marché immense en très fort développement, celui de la relation client »

souligne Jocelyn Azière, Président d’Algoria.

« Et cela, tout en conservant leurs positions historiques dans la téléphonie d’entreprise. »

Société cible : Algoria, Jocelyn Azière
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Alain Wolff, Yoni Nizard-Bonnefond et Julien Bourbonnaud
Conseil juridique / cédant : BHM Avocats, Thibaut Houssel
Acquéreur : Akio, Patrick Giudicelli
Conseil juridique / acquéreur : Blanchin Avocats, Jean-Christophe Blanchin

A propos de Algoria

Avec sa suite TWS (Telephony Web Services), Algoria permet à ses clients de placer la communication et les outils de travail collaboratif au cœur de leur système d’information. 100% client léger, TWS ne nécessite pas d’installation sur la station de travail des utilisateurs et leur apporte dans une interface Web unique toutes les fonctions avancées de couplage téléphonie/informatique, de communication unifiée et de travail collaboratif. Ce coût de déploiement et d’exploitation réduit permet aux entreprises un retour sur investissement très rapide.

A propos de Akio

Membre de Croissance Plus, cité par le Gartner et Frost&Sullivan parmi les principaux éditeurs de logiciels de relation client en Europe, Akio compte 80 collaborateurs sur 5 sites, et plus de 10000 utilisateurs dans tous les secteurs d’activité (Kiabi, Axa Banque, Engie, DHL, Sarenza, Interflora, Sandoz…). Sa plateforme Akio.Cx est destinée aux centres d’appels et au service client. Distribué par les plus grands opérateurs partout dans le monde, membre du réseau d’innovation BPI Excellence, l’entreprise a construit son succès en s’appuyant sur ses quatre valeurs : humilité, bienveillance, exigence et ouverture.

Contact : Philippe Guihéneuc  I  Téléphone 01 53 20 84 58  I  Email pguiheneuc@akio.com

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé, depuis 2003, plus de 800 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, inextenso-finance.fr

Le Groupe LAVINIA cède la société VINS DU MONDE au groupe VINS DE LISENNES

Boulogne-Billancourt, lundi 11 mai 2020

Créée en 1995, la société Vins du Monde, filiale du groupe LAVINIA est un importateur et distributeur historique de grands vins étrangers en France. La société commercialise une collection de plusieurs centaines de références premium et iconiques de vins étrangers auprès d’une clientèle essentiellement BtoB. Vins du Monde travaille en étroite collaboration avec des Domaines d’exception dont Pingus et Vega Sicilia qui sollicitent le savoir-faire unique de mise en marché de vins premium des équipes depuis plusieurs années.

Le Groupe Lavinia mène une stratégie de déploiement de son activité historique (retail) et cherchait un partenaire pour reprendre et valoriser cette activité complémentaire.

L’association à Valade et Transandine, concurrent historique de Vins du Monde détenu par le Groupe Vins de Lisennes, lui-même dirigé par Jean-Luc Soubie va permettre de mettre en place des synergies commerciales et fonctionnelles fortes à court terme.

Le groupe LAVINIA, l’un des leaders de la distribution de vins et spiritueux premium en Europe, souhaite par cette cession pouvoir se concentrer sur son activité de caviste (retail, événementiel, restauration, cadeaux d’affaires) et accélérer la stratégie de digitalisation de son activité (lavinia.com). Les vins étrangers faisant partie de l’ADN du groupe, il continuera de proposer à sa clientèle une large sélection de produits internationaux, notamment ceux importés par VINS DU MONDE en poursuivant la relation commerciale forte unissant ces deux sociétés.

« Cette opération va permettre à la société Vins du Monde de pouvoir se développer plus rapidement en s’adossant à une structure d’ores et déjà spécialisée dans la distribution de vins étrangers. Le projet de Jean-Luc Soubie est totalement cohérent avec l’image de marque de la société, et sera sans aucun doute bénéfique pour l’ensemble des partenaires, tant vignerons que clients. Son projet est par ailleurs respectueux des équipes et de l’historique commercial avec le groupe LAVINIA, ce qui laisse supposer une excellente collaboration à l’avenir »

déclare Matthieu LE PRIOL, co-dirigeant du groupe LAVINIA.

Jean-Luc SOUBIE prend donc la direction de la société VINS DU MONDE en ayant pour projet de conserver celle-ci comme une société indépendante possédant sa propre gamme de vins et sa propre force commerciale. Il connait parfaitement le métier et souhaite pouvoir développer VINS DU MONDE, tout en maintenant ses valeurs et sa philosophie de travail, tant auprès de ses fournisseurs que de ses clients.

« Vins du Monde a été précurseur dans l’importation des grands vins étrangers. Grâce à l’excellence des domaines qui composent sa gamme et une distribution particulièrement exclusive, cette entreprise jouit d’une image unique au sein de la profession. Je suis fier de contribuer à son développement futur. »

ajoute Jean-Luc SOUBIE, dirigeant du groupe Vins de Lisennes.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné la société Vins du Monde dans son rapprochement avec le groupe Vins de Lisennes.

« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a faire preuve de professionnalisme, de rigueur et d’une grande agilité tant dans les phases amont du projet que dans la phase de closing. Leur connaissance du milieu de la distribution du vin fut une véritable valeur ajoutée au projet, ainsi que leur accompagnement et leur disponibilité à toute épreuve même lors des dernières semaines du projet en période de confinement »

conclut Matthieu LE PRIOL, co-dirigeant du groupe LAVINIA.

Société cible : Vins du Monde
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Loïc Blanchard, Gary Martins & Lea Maupu
Conseil juridique / cédant : Villechenon ; Tristan Segonds et Gaspard Le Pomellec
Acquéreur : Vins de Lisennes
Conseil juridique / acquéreur : DLLP ; Estelle Daret

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé, depuis 2003, plus de 800 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, inextenso-finance.fr

ILEO rejoint le groupe Blue Soft

ILEO rejoint le groupe Blue Soft pour former un groupe de 80M€ de chiffre d’affaires

Boulogne-Billancourt, mardi 28 avril 2020

Créée en 2008 et située à Paris et à Niort, ILEO est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en maîtrise d’ouvrage, pure player de l’assurance de personnes. Composé de ILEO Conseil et de sa filiale ILEO Niort, le groupe compte 50 salariés pour un chiffre d’affaires de 6,6 M€.

ILEO délivre des prestations de maîtrise d’ouvrage et pilotage d’opérations pour le monde des assurances, mutuelles, la prévoyance et Groupes de Protection Sociale.

Après 12 ans à la tête de la société, les fondateurs ont confié un mandat à l’équipe IT & Digital d’In Extenso Finance en fin d’année dernière pour organiser un processus compétitif. Après avoir reçu plusieurs marques d’intérêt, les actionnaires ont choisi d’adosser la structure au groupe Blue Soft, spécialiste de la transformation digitale.

Le nouvel ensemble représente près de 770 collaborateurs, 220 clients pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 millions d’euros.

Cette acquisition permet au groupe de renforcer sa présence dans le secteur de l’assurance à la personne et de continuer son déploiement en Région – Niort -, en complément des présences à Lyon, Aix-en-Provence et Toulouse.

« L’acquisition d’ILEO renforce de manière importante notre capacité à adresser les métiers au sein de notre pôle DIGITAL pour remonter la chaîne de valeur dans cette activité »

précisent Ludovic Hayat et Thierry Boccara, co-présidents de Blue Soft. 

Société cible : Ileo, Anne-Lucie Philonenko et Philippe Czornomaz
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Alain Wolff et Mickaël Fitoussi
Conseil juridique / cédant : Simon & Associés ; Jean-Charles Simon, Nicolas Simon, Magalie Modrzyk
Acquéreur : Blue Soft ; Ludovic Hayat et Thierry Boccara
Conseil juridique / acquéreur : PL Avocats ; François-Xavier Guerin, Sophie Pichon et Olivier Placktor

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ILEO Conseil, le spécialiste de l’assurance de personnes

Fondé en 2008 par deux managers de grands groupes de conseil IT, ILEO Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en maîtrise d’ouvrage dans les domaines Mutuelle, Assurance santé et prévoyance, Épargne, Retraite et Assurance Maladie.

Implantée à Niort et à Paris, la société compte 65 consultants, et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros. C’est une structure à taille humaine, résolument orientée sur l’expertise métier, qui se distingue d’abord par sa disponibilité mais également par sa réactivité. ILEO Conseil compte parmi ses clients les grands noms du secteur de l’assurance, des mutuelles, et des groupes de protection sociale.

Ce pure player dans l’assurance de personnes a mené des projets d’envergure, tels que le product owning d’un portail e-bénéficiaire, le projet de refonte du SI et intégration dans la plateforme digitale groupe, mais encore la mise en place de la DSN pour un grand groupe de protection sociale.

À propos de Blue Soft Group

Fondé en 2008, Blue Soft Group est expert dans le conseil et l’ingénierie opérationnelle en gestion des données et des infrastructures associées. Il réunit expérience métier et expertise technologique pour une approche globale de la transformation digitale.

Blue Soft Group intervient dans trois domaines complémentaires : Data, Digital, et le Conseil. Il aide les entreprises et les organisations à détecter et exploiter la valeur des données clients et utilisateurs, à impliquer les métiers dans la gestion du cycle de vie des données, mais également à sécuriser les données.

Le groupe compte 720 collaborateurs, plus de 300 clients, dont des grands noms tels que BNP Paribas, SG, Credit Agricole, Engie, EDF, Bouygues, mais également les régions et hôpitaux de France. Il a réalisé 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, ce qui l’a fait entrer dans le Top 50 des entreprises de services du numérique françaises.

Blue Soft Group est associé à ID Invest et BNP Paribas Développement, qui accompagnent sa croissance. Ainsi, il a pour ambition de compter parmi les acteurs reconnus de la transformation digitale, et de permettre aux collaborateurs d’exprimer leur pleine valeur dans cette nouvelle ère.

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé, depuis 2003, plus de 800 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, inextenso-finance.fr

Cartonnerie Moderne emballe Défi Imprimerie

Cartonnerie Moderne emballe Défi Imprimerie

Boulogne-Billancourt, lundi 30 mars 2020

En cette période de crise, nous avons pris toutes les dispositions pour assurer la continuité et la qualité de nos missions d’accompagnement auprès des entreprises. Avec le soutien de nos associés experts-comptables, nous sommes disponibles pour vous faciliter la gestion de cette période et décrypter toutes les mesures prises par les pouvoirs publics. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour vous apporter tout le conseil nécessaire pour faire face à cette situation sans précédent.

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Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Jérôme Timstit dans la cession de Défi Imprimerie.

Créée en 1987, la société rhônalpine Défi Imprimerie est spécialisée dans l’impression et le façonnage d’emballages. De la conception à la finition en passant par l’impression sur divers supports, la société et ses 15 collaborateurs interviennent principalement dans les secteurs de l’industrie, de la grande distribution et de l’alimentation, pour un chiffre d’affaires annuel de 2,5 millions d’euros.

Après 15 ans à la tête de la société, Jérôme Timstit a cédé ses titres à son homologue Cartonnerie Moderne, dans le Vaucluse (84). Cartonnerie Moderne qui existe depuis 1904, est spécialisée dans la fabrication d’emballage carton personnalisé à destination des métiers de bouches.

Grâce à cette acquisition, Cartonnerie Moderne proposera à ses clients une offre de service plus large et ce, en mutualisant les moyens marketing et industriels des deux entreprises.

Pour Vincent Rey, dirigeant de Cartonnerie Moderne :

« Cette acquisition permet de développer nos capacités de production intégrée et de renforcer notre force de frappe commerciale. Autant d’atouts qui viennent servir notre stratégie d’excellence et d’innovation et qui nous permettent d’augmenter nos parts de marché. »

Pour le cédant, Jérôme Timstit :

« Sous tous les angles, ce rapprochement est porteur de promesses. Il permet à Défi Imprimerie de regarder l’avenir de façon sereine en intégrant un ensemble fort, organisé et désormais doté d’un puissant outil de production et de vente pour se développer.»

Société cible : Défi Imprimerie, Marc Timstit
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Pierric Ledru et Romain Munier
Conseil juridique / cédant : In Extenso
Acquéreur : Cartonnerie Moderne
Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Socojur, Jean-François Hirtz

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé, depuis 2003, plus de 800 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

Informations – Covid-19 | Plan de Continuation d’Activités

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous informer que toutes nos équipes sont mobilisées et que nous prenons les mesures spécifiques pour continuer à vous apporter notre soutien dans le cadre des missions que vous nous avez confiées.

Nous vivons une situation complexe et inattendue susceptible de perturber le bon déroulement des opérations pour lesquelles vous nous avez demandé conseil et assistance.

Néanmoins, à ce stade, les équipes Finance & Transmission d’In Extenso sont prêtes à gérer le conseil et l’assistance dont vous avez besoin :

• Nos systèmes d’informations sont protégés et permettent à nos collaborateurs un accès à distance sécurisé ;
• Nos collaborateurs sont équipés des moyens leur permettant d’assurer une continuité dans l’accompagnement et ce, même en télétravail.

Nos moyens techniques et nos équipes sont en place pour assurer la continuité de notre service à vos côtés et pour échanger avec vous, en ces temps difficiles, sur les enjeux de vos opérations et comment les gérer au mieux de vos intérêts à court et moyen terme.

Le responsable de mission qui vous suit et coordonne les équipes à votre service est votre interlocuteur pour évoquer la situation et anticiper avec vous les décisions à prendre.

Nous pouvons par ailleurs vous faciliter l’accès aux compétences comptables, juridiques et sociales des équipes du groupe In Extenso, ceci pour vous permettre de prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, ses actionnaires, vos salariés, vos clients et vos fournisseurs.

En outre, vous trouverez ci-après une synthèse des mesures de soutien aux entreprises prises par le gouvernement et pour lesquelles le groupe In Extenso est à vos côtés pour la mise en œuvre :

• Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) : si vous êtes employeur avec une date d’échéance Urssaf au 15 du mois, vous pouvez reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales dès l’échéance de mars : dans ce cas, ces cotisations pourront être reportées jusqu’à trois mois: des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée ;
• Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes ;
• Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;
• La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie. En cas de besoin, vous pouvez contacter le numéro vert mis en place pour l’occasion (0 969 370 240) ou vous rapprocher de votre direction régionale Bpifrance ;
• Le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif d’activité partielle simplifié et renforcé (qui devrait être intégralement pris en charge par l’Etat sur 100%). Une communication détaillée est à votre disposition sur notre site web (https://www.inextenso.fr/magazin/gerer-mon-personnel/faire-face-au-coronavirus-lactivite-partielle/) ;
• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises ;
• La reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.

Pour en savoir plus et vous tenir informés de l’évolution de ces mesures exceptionnelles : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#

En tant que conseil et expert-comptable notre rôle est d’être à vos côtés en toutes circonstances et notamment dans les périodes les plus difficiles. Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes pleinement mobilisés pour vous apporter conseils et expertise.

 

Cordialement,

 

Marc SABATÉ 
Associé & Directeur Général
Head of Small Cap M&A Advisory

L’entreprise Fermetures Bressanes change de mains

Boulogne-Billancourt, lundi 9 mars 2020

Fondée en 1978 et animée par Roger Manigand, l’entreprise Fermetures Bressanes a développé un savoir-faire pointu en matière de fabrication et de commercialisation de fermetures (fenêtres, vérandas, volet roulant…) en PVC et aluminium.

L’équipe est composée de 40 collaborateurs qui assurent à la société sa réputation auprès de plus de 1.000 clients de la région. Installée à Mâcon (Saône-et-Loire), Fermetures Bressanes réalise un chiffre d’affaires d’environ 5 M€.

Après 42 ans à la tête de la société, Roger Manigand a aujourd’hui cédé ses titres à une entreprise rhônalpine spécialisée dans les fermetures pour l’habitat du particulier, en neuf ou en rénovation. Pour lui,

« il s’agit de valoriser plus de 40 années de passion et d’investissement personnel, tout en assurant à la société et à ses collaborateurs un avenir pérenne et un souffle nouveau en intégrant un acteur dynamique du marché. »

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Roger Manigand dans la transmission de son entreprise.

Société cible : Fermetures Bressanes
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Pierric Ledru et Romain Munier
Conseil juridique / cédant : Fidal ; Frédéric Léger