L’usine pharmaceutique lyonnaise Famar reprise par le libanais Benta Pharma
23 juillet 2020
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Boulogne-Billancourt, jeudi 23 juillet 2020
Par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a finalement arrêté un plan de continuation pour le dernier fabricant français de chloroquine, la société lyonnaise Famar, grâce au soutien financier du libanais Benta Pharma qui reprend l’intégralité des titres de la société.
Créée il y a 23 ans dans la région lyonnaise, la société Famar est spécialisée dans le développement et la fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques, biologiques, opothérapiques et cosmétiques. Employant près de 250 salariés, la société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 38,6 millions d’euros en 2018.
Placée en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2019, la société Famar s’est avéré être le seul fabricant français habilité par l’agence nationale de sécurité du médicament pour produire de la chloroquine pour le marché français. Une opportunité pour l’industriel lyonnais qui cherchait un repreneur depuis plusieurs mois.
Parallèlement à l’ouverture de la procédure, un processus de cession des actifs et activités de la société Famar a été engagé. Au total, 75 candidats ont marqué leurs intérêts, dont 46 ont signé un engagement de confidentialité. Au final, quatre candidats ont formulé une offre.
Au 30 juin 2020, le Tribunal de commerce de Paris a donc été amené à examiner deux offres, celle de Saint Genis Industry, qui envisageait la reprise des actifs et activités de la société et l’autre émanant du groupe libanais Benta Pharma, qui proposait la reprise de l’intégralité des actions composant le capital de Famar et de 115 salariés sur 242 contre 90 pour Saint Genis Industry.
C’est ainsi que par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de continuation de la société Famar Lyon sur une durée de 5 années, prenant acte de l’accord de cession des titres de la société au profit de Benta Pharma.
Benta Pharma (68 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et plus de 60 salariés), spécialisé en oncologie, prévoit d’investir 42 M€ dans l’entreprise française d’ici à 2026. Le Libanais envisage même l’embauche, d’ici six ans, de près de 270 salariés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
« Nous sommes très heureux de reprendre le site de Famar Lyon pour le redéployer en Europe comme un laboratoire majeur de l’industrie pharmaceutique. Benta Pharma offrira toutes les synergies commerciales et les expertises nécessaires en s’appuyant sur les équipes existantes et tout l’écosystème de l’industrie pharmaceutique de la région lyonnaise et française. » commente Bernard Tannoury, CEO de Benta Pharma.
Les équipes de Cairn Partners et d’In Extenso ont associé leurs expertises des opérations M&A pour accompagner Benta Pharma Industries jusqu’au succès de cette opération.
« Avec cette opération, nos équipes In Extenso Finance & Transmission inaugurent un partenariat original avec Cairn Partners, en ligne avec les enjeux du groupe In Extenso : accompagner et conseiller les entreprises dans les enjeux de leur développement, y compris en prévention et restructuration d’entreprises » conclut Marc Sabaté, Associé et Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission.
Société cible : Famar
Acquéreur : Benta Pharma
Conseil M&A, sociaux et fiscaux / acquéreur :
In Extenso Finance & Transmission, Marc Sabaté et Guillaume Hoppenot
In Extenso, Thierry Simard
Cairn Partners, Maxence Bousquet, Cyrille Bender, Adrien Caillet et Hanna Goux-Pelletan
Deloitte-Taj, Sylvain Gagneux et Edouard Berthier
Conseil juridique / acquéreur :
Weil Gotshal & Mangers, Jean-Dominique Daudier de Cassini, Eugénie Amri et Clément Vanacker
Dechert (Corporate M&A) Alain Decombre, Isabelle Marguet, Sophie Lafay et Pierre-Henri Brieau
Dechert (Droit social) Thibault Meiers et Viviane Valilou
Dechert (Droit pharmaceutique et investissement étrangers) Sophie Pelé et Laurence Bary
Cédant : Famar
Conseil juridique / cédant :
AJUP, Eric Etienne-Martin, Julien Braisaz et Charles Neuvy
Abitbol & Rousselet, Frédéric Abitbol
MJA, Frédérique Levy
Alliance MJ, Marie Dubois
August & Debouzy, Laurent Cotret et Armelle Loste
Linklaters, Aymar de Mauléon et Etienne Lupuyo
White & Case, Saam Golshani
