Que vous soyez entrepreneur, groupe industriel ou fonds d’investissement, notre équipe spécialisée accompagne votre projet d’acquisition. Nos missions sont adaptées selon votre besoin.

ACQUISITION

In Extenso Finance accompagne les actionnaires et les dirigeants de PME, ETI et Grands groupes dans leurs projets d’acquisition, cession, transmission et valorisation

Notre savoir-faire pour accélérer votre politique de croissance externe tout en libérant du temps à vos équipes
– Une cartographie méthodologique du marché permettant d’identifier des contreparties sous les radars
– Une prospection réalisée par nos équipes permettant de rentrer en discussion en gré-à-gré, et ainsi de négocier sans compétition
– Des experts pour vous accompagner de la prospection aux négociations, jusqu’au closing

Notre accompagnement en acquisition

1. Définition de la stratégie de croissance externe

Analyse de vos objectifs stratégiques
Analyse du marché des secteurs cibles
Définition des critères de sélection de la cible idéale (secteur d’activité, taille, localisation, etc.)
Identification des synergies attendues

2. Identification et qualification des cibles

Sélection d’une liste de cibles la plus exhaustive possible
Présentation des cibles d’un point de vue activité, géographique, financier, etc.
Contact des cibles que vous avez validées, selon une approche confidentielle et rigoureuse

3. Évaluation financière de l’entreprise cible

Nous réalisons une analyse approfondie :

Sélection des méthodes d’évaluation (multiples, DCF, comparables)
Analyse des comptes historiques
Retraitement de l’EBITDA
Analyse du BFR
Projection des flux de trésorerie

4. Structuration de l’opération

Nous vous accompagnons dans :

La recherche de financements (dette senior, mezzanine, equity)
Le montage juridique
La structuration fiscale
L’ingénierie financière

5. négociation et closing

Assistance dans la rédaction de la LOI (lettre d’intention) matérialisant juridiquement le projet de reprise
Coordination avec les avocats
Support en due diligence (obligation de vigilance)
Assistance à la négociation du prix et des garanties
Pilotage jusqu’au closing

Nous agissons comme partenaire stratégique tout au long du processus.

Un accompagnement qui s’inscrit dans la durée

Comme nos clients, faites nous confiance pour vous accompagner dans votre stratégie de croissance externe :

réussir son projet d’acquisition

Identification des cibles

Nous analysons le marché et définissons ensemble le profil idéal d’entreprise :

Analyse de vos objectifs stratégiques
Analyse du marché des secteurs cibles
Définition des critères de sélection de la cible idéale (secteur d’activité, taille, localisation, etc.)
Identification des synergies attendues

Une première liste de sociétés est ensuite sélectionnée et validée avec vous.

Prise de contact

Nous approchons confidentiellement les actionnaires et dirigeants des entreprises retenues pour confirmer leur intérêt et collecter les informations clés.

négociation

Nous accompagnons la préparation du Business Plan, les analyses financières et les échanges avec les actionnaires.

finalisation

Après validation de l’offre, nous coordonnons les audits et contrats, et nous vous assistons jusqu’à la finalisation juridique et financière pour sécuriser la transaction et assurer une prise de contrôle sereine.

FAQ – Acquisition d’entreprise

Nos experts répondent aux questions les plus fréquentes des dirigeants afin de vous aider à mieux comprendre les étapes clés d’une acquisition d’entreprise.

Pourquoi se faire accompagner par In Extenso Finance pour une acquisition ?

Au sein du Groupe In Extenso, les équipes d’In Extenso Finance pilotent l’ensemble des opérations de cessions-acquisitions. In Extenso Finance combine la puissance d’un groupe de référence présent sur tout le territoire, une équipe M&A dédiée et expérimentée, un réseau actif d’acquéreurs et d’investisseurs alimenté par plusieurs dizaines de transactions chaque année, ainsi qu’une capacité à mener des opérations en France comme à l’international. Nos équipes vous proposent une approche complète : cartographie du marché pour identifier les bonnes cibles, prospection ciblée permettant de rentrer en discussion en gré-à-gré pour négocier sans compétition, et un pilotage de bout en bout jusqu’au closing.

Quelles sont les expertises sectorielles d’In Extenso Finance ?

In Extenso Finance accompagne des dirigeants dans de nombreux secteurs d’activité. Au-delà de cette approche généraliste, nous avons développé, au travers de plus de 20 ans d’expérience et de transactions réalisées, plusieurs expertises sectorielles portées par des associés spécialisés. Nous disposons notamment d’un pôle Tech dédié de 10 personnes couvrant les secteurs du logiciel, des services IT & télécoms, de l’électronique et du Web. Nous comptons également des associés spécialisés dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie ainsi que de la formation et de l’éducation. Enfin, nous accompagnons régulièrement des opérations dans l’industrie et les services BtoB, ce qui nous confère une connaissance approfondie de ces marchés, de leurs enjeux et de leurs acquéreurs.

Pourquoi réaliser une acquisition ?

Une opération d’acquisition permet d’accélérer votre développement commercial, accéder à de nouveaux marchés ou territoires, intégrer des compétences ou technologies stratégiques, renforcer votre position concurrentielle et générer des synergies opérationnelles et financières. Néanmoins, une acquisition mal préparée peut également générer des risques financiers, humains ou juridiques majeurs, d’où l’importance d’un accompagnement structuré.

Comment préserver la confidentialité d’un projet d’acquisition ?

Chez In Extenso Finance, nous mettons en œuvre un processus rigoureux afin de préserver la discrétion de votre démarche à chaque étape. Les informations relatives au projet sont partagées de manière progressive et uniquement avec les interlocuteurs concernés. Des accords de confidentialité (NDA) sont systématiquement mis en place avant tout échange d’informations sensibles, et l’ensemble des documents est sécurisé au sein d’espaces de partage dédiés.

Notre expérience des opérations de fusion-acquisition nous permet de concilier efficacité des échanges et protection des intérêts de chaque partie, afin de conduire votre projet dans un cadre de confiance et de sérénité.

Combien de temps dure une opération d’acquisition ?

En moyenne, une opération dure entre 6 et 12 mois selon la complexité du dossier et la disponibilité des parties.

Comment déterminer la valeur d’une entreprise ?

La valorisation d’une entreprise repose sur plusieurs méthodes : multiples transactionnels ou boursiers, Discounted Cash Flow (DCF), actif net réévalué (ANR), etc.

Pour en savoir plus, sur l’évaluation de votre entreprise.

Vous êtes un repreneur ?

Nous avons mis en place des outils pour nous aider à rapprocher plus facilement votre profil de repreneur avec nos missions de cession mais aussi avec les entreprises entre 1 et 50 M€ de chiffre d’affaires.

Nous vous proposons de compléter quelques rubriques de votre profil afin de vous intégrer dans notre base de repreneurs, ceci pour vous proposer plus facilement des opportunités.

JE SUIS UN REPRENEUR

témoignages

« Cette prise de participation au capital de la société ER3i répond à notre besoin de diversification dans le domaine de l’énergie, secteur sur lequel nous sommes d’ores et déjà très présents via le nucléaire et les grands ouvrages hydrauliques »

François Perrier, dirigeant de Gérard Perrier Industrie

« Grâce à l’accompagnement des équipes d’In Extenso Finance, j’ai pu choisir, parmi plusieurs propositions et dans un cadre serein, un repreneur avec lequel je partage les mêmes valeurs humaines et qui saura, j’en suis certaine, poursuivre le développement de SIPRIE BATIMENT »

Emilie Dumas, dirigeante de SIPRIE BATIMENT

« Ce rapprochement avec Solomat Location va permettre à Termaloc d’écrire une nouvelle page de son histoire et d’apporter le savoir-faire d’un grand groupe. Mes remerciements aux équipes In Extenso Finance qui ont joué un rôle majeur pour structurer et organiser cette opération. »

Franck Feret dirigeant de la société Termaloc

« Jean et moi avons longuement réfléchi quant à la cession de notre entreprise AB CAOUTCHOUC que nous avons créé en 1994. Une fois notre décision prise le choix s’est porté assez rapidement sur Madame Valérie Augereau et Monsieur Clément Pauly d’In Extenso Finance. En effet, le binôme mixte me plaisait. »

Agnès Da Silva Dirigeante d’AB CAOUTCHOUC

« Je tiens à remercier vivement toutes les équipes In Extenso pour leur grand professionnalisme. Cela a grandement facilité le bon déroulement de l’opération. Dans cette étape importante d’une vie, il est important de faire les bons choix. Encore merci à Valérie, Clément et Pierrick pour leurs conseils si précieux. »

Jean Da Silva Dirigeant d’AB CAOUTCHOUC

« Les équipes In Extenso Finance nous ont contacté au bon moment. Notre projet de cession était d’ores et déjà réfléchi et les recherches d’acquéreurs ont pu rapidement aboutir »

Cécile et Stéphane Cherpin, dirigeants de FL Métal

Une équipe d’experts issus du monde de l’entreprise

Alexandre Briand

Associé & Directeur Ile-de-France, Nord-Est, Belux

Jessy-Laure Carol

Associée & Directrice de la Région Sud-Est

Bernard Cendrier

Associé

Christophe Del Toso

Directeur Général

Yoann Melloul

Directeur Général

Valérie Augereau

Directrice de mission

Camélia harichane

Directrice de mission

Simon Bordet

Analyste Financier

Pourquoi choisir in extenso finance

Un conseil de référence faisant parti d’un groupe national leader dans l’expertise-comptable et du conseil

Le Groupe In Extenso accompagne les dirigeants d’entreprises partout en France et à l’international, tant au niveau des PME et ETI que des filiales de groupes et des participations de fonds
In Extenso intervient auprès de 100 000 entreprises au travers d’un maillage de 280 agences
Au sein du Groupe, les équipes d’In Extenso Finance pilotent l’ensemble des opérations de cessions-acquisitions

Un maillage national pourvoyeur d’opportunités

40 collaborateurs apportant leur expertise répartis dans 12 métropoles françaises
Grâce à une véritable écoute et des solutions sur mesure, nous avons à cœur de créer, avec nos clients, une relation de confiance et de long-terme

Nos bureaux

Une équipe M&A expérimentée dédiée à votre mission

In Extenso Finance met à votre disposition une équipe M&A entièrement dédiée aux opérations de haut de bilan
In Extenso Finance intervient aujourd’hui en tant que leader sur le marché des transactions Small & Mid Cap, garantissant la fiabilité et la qualité de nos conseils
Un réseau entretenu et un volume d’opérations de plus de 50 transactions chaque année

Notre équipe

Notre savoir-faire pour accélérer votre politique de croissance externe tout en libérant du temps à vos équipes

Une cartographie méthodologique du marché permettant d’identifier des contreparties sous les radars
Une prospection réalisée par nos équipes permettant de rentrer en discussion en gré-à-gré, et ainsi de négocier sans compétition
Un chef d’orchestre coordinateur pour vous accompagner de la prospection aux négociations jusqu’au closing