Présentation

Un leader du conseil pour les entreprises :

cession, acquisition, transmission et financement

In Extenso Finance & Transmission est spécialisé dans le conseil en cessions, acquisitions, transmissions et financement principalement auprès de PME, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants.

C'est une équipe de 30 professionnels des fusions-acquisitions en France et des associés disposant d'une forte culture entrepreneuriale et issus du monde de l'entreprise, de la banque et du conseil.

1er intervenant français du small market

In Extenso Finance & Transmission conseille des dirigeants, actionnaires et entreprises sur des transactions de 1 à 50 millions d’euros.

Dans la confidentialité indispensable à toute transaction, In Extenso Finance & Transmission apporte une vision globale et aide à trouver le montage le plus approprié pour vendre, acheter, transmettre ou financer dans les meilleures conditions.

Près de 700 transactions ont été réalisées depuis 10 ans, dont 60 en 2018.

• Classement de l’Agefi : N°1 des conseils M&A Small-Cap en France en 2018, en nombre d’opérations
• Classement du Magazine des Affaires : N°1 des conseils M&A Smidcap en France en 2018, en nombre d’opérations
• Classement CFnews : N°1 sur les opérations de M&A corporate en France

Une proximité avec les chefs d'entreprises

In Extenso Finance & Transmission bénéficie d’un réseau dense et puissant (255 agences et 5000 collaborateurs In Extenso en France) favorisant la proximité avec les chefs d’entreprise.

Témoignages

Séraphin Seynave, fondateur d’Euro Logiciel
Pour Séraphin Seynave, fondateur d’Euro Logiciel, ce rapprochement était une étape naturelle de la croissance de l’entreprise :
« Jusqu’à aujourd’hui, nous organisions par nous-mêmes la production et la commercialisation de nos solutions logicielles. Sur notre marché, atteindre une taille critique permettant d’optimiser la distribution d’un produit est un élément capital de réussite. A ce titre, la force de frappe d’OSLO, fondée sur sa large gamme de solutions, sa forte implantation nationale et la puissance de sa distribution, constitue un atout-maître pour la pérennité et le développement futur de nos logiciels. »
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Patrice Jeannin, dirigeant de Castex Sotecom
« Ce type de projet entraîne forcément des instants de doute. C’est pourquoi je tiens à remercier Frédéric Chanal et son équipe pour la qualité de leurs échanges, le professionnalisme et la force de persuasion dont ils ont su faire preuve dans ces moments sensibles. J’ajoute un remerciement particulier pour Clément Pauly, dont l’écoute, la ténacité et les qualités relationnelles ont été le trait d’union de la réussite de cette transmission. »
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Stéphane Huet, actionnaire majoritaire de la société JSH
« J’ai trouvé en Willy Loriot un investisseur opérationnel capable de soutenir la croissance des sociétés SPM et SN-SGC et d’accompagner leurs développements respectifs dans un projet commun, poursuivant l’activité à ses côtés en qualité d’Associé et de Directeur Général des sociétés transmises. »
Ghislain Achard, Président Directeur Général de VODinn
« Avec un positionnement novateur reposant sur une technologie unique, l’avenir de VODinn est prometteur. L’objectif de ce premier tour de table est de pouvoir accélérer le déploiement de nos solutions en France puis à l’international. »
Julien Darsy, Directeur Financier adjoint au sein du groupe Ortec
« Cette transaction va permettre d’adosser Gedev à un groupe de traduction doté d’une avance significative dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la traduction. »
Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont accompagné le Groupe Ortec dans la cession de GEDEV : « Dans un marché en pleine mutation, nous avons vu de nombreux acquéreurs se positionner sur GEDEV. La qualité de ses prestations et la complémentarité entre les deux sociétés a fait pencher la balance vers UBIQUS. » souligne Guillaume Hoppenot, directeur chez In Extenso Finance & Transmission.
Hubert CATANESE, dirigeant de DotSoft
Hubert CATANESE, dirigeant de DotSoft, éditeur de logiciels dans le domaine de la distribution, prend la décision de se rapprocher de Solucia afin de trouver de nouveaux leviers de croissance pour son entreprise : « En alliant nos forces avec Solucia, nous disposons de synergies évidentes qui vont permettre à l’entreprise de se développer et de se renforcer. Dès nos premiers contacts, j’ai perçu l’alignement de la vision et la culture de nos entreprises, mais également une véritable complémentarité des solutions. »
Spécialiste du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan,
l’équipe In Extenso Finance & Transmission a accompagné DotSoft dans son rapprochement avec Solucia.
« L’accompagnement d’In Extenso Finance & Transmission a joué un rôle majeur dans cette opération : leur précision dans la transmission des informations et leur rôle d’intermédiaire a été indispensable. »
Communiqué de presse
Cécile et Stéphane Cherpin, dirigeants de FL Métal
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Cécile et Stéphane Cherpin dans la cession de la société FL Métal.
Cécile Cherpin : « Les équipes In Extenso Finance & Transmission nous ont contacté au bon moment. Notre projet de cession était d’ores et déjà réfléchi et les recherches d’acquéreurs ont pu rapidement aboutir. »
François Cantin ajoute : « Dès le départ, j’ai été très intéressé par FL Métal : les caractéristiques et profil de l’entreprise étaient totalement alignés à mon projet. Compte tenu de notre complémentarité en termes de compétences et d’implantation géographique, et compte tenu de la compatibilité de nos personnalités respectives, je suis à la fois confiant et très enthousiaste de cette association avec Cécile et Stéphane Cherpin. »
« Nous sommes très heureux de nous associer à François Cantin : son projet d’association aussi bien opérationnel que capitalistique nous a paru très pertinent dans la poursuite de cette nouvelle phase pour FL Métal. » concluent Cécile et Stéphane Cherpin.
Communiqué de presse
Sylvain Moreau, dirigeant de OWS
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société Open Web Solutions dans son rapprochement avec Axess Groupe.

« Avec la forte croissance de nos activités sur les derniers exercices, nous étions à la recherche d’un partenaire qui nous permette d’accélérer notre développement, sur nos compétences et marchés historiques, mais aussi sur des activités de services complémentaires. La stratégie et les valeurs d’Axess Groupe nous ont permis d’envisager avec enthousiasme la construction commune de ce nouveau projet » Sylvain Moreau, OWS.
Avec cette acquisition, Axess Groupe poursuit le déploiement de son plan stratégique 2023, renforce son Pôle Services à valeur ajoutée et consolide sa présence en Ile-de-France. Axess Groupe compte dorénavant 235 collaborateurs pour un chiffre d‘affaires en 2018 de 22 millions d’euros.
« L’objectif de cette opération est d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale à travers des prestations globales : logiciels métiers, infrastructures numériques et cloud, développement web, ingénierie logicielle, formation, conseil etc… L’activité d’hébergement de OWNS va aussi nous permettre de développer de fortes synergies entre nos clients actuels et ceux de OWS. Nous nous réjouissons d’accueillir les nouvelles équipes au sein de notre Groupe et je suis totalement convaincu que ce rapprochement sera bénéfique pour tous les clients qui nous rejoignent. », indique Gilles Tréhiou, Président d’Axess Groupe.

Communiqué de presse
Rémi et Vincent Chedal-Anglay, dirigeants de Chedal-Anglay & Associés
Accompagné par les équipes In Extenso Finance & Transmission, le rapprochement du cabinet Chedal-Anglay & Associés avec le Groupe Delta assurances va permettre au groupe de renforcer son positionnement sur le marché français et de poursuivre l’ambition d’accompagner les entreprises à l’international.
Benoît Lecat, Directeur Général du Groupe Delta Assurances : « Ce rapprochement est avant tout le fruit d’une rencontre et le partage de valeurs communes : une forte culture clients d’une part, l’attachement à l’épanouissement des équipes d’autre part. C’est un projet que nous avons imaginé ensemble et qui fait sens avec la stratégie du Groupe Delta assurances. »
Rémi et Vincent Chedal-Anglay, Dirigeants de Chedal Anglay & Associés : « Nous avons retrouvé dans le groupe Delta assurances la même exigence, la même éthique qui sont les nôtres, avec une volonté forte de répondre aux attentes du marché en développant des outils innovants au service de la clientèle. Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera créateur de valeur pour tous nos clients. »

Communiqué de presse
François Perrier, dirigeant de Gérard Perrier Industrie
Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission ont accompagné le groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE dans l’acquisition de la société ER3i.
François Perrier, Dirigeant de Gérard Perrier Industrie : « Cette prise de participation au capital de la société ER3i répond à notre besoin de diversification dans le domaine de l’énergie, secteur sur lequel nous sommes d’ores et déjà très présents via le nucléaire et les grands ouvrages hydrauliques ».
Jean-Yves Zaoui, dirigeant d’IVISION
Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission ont accompagné IVISION dans l’acquisition de la société JIGA, spécialisée dans les prestations d’assistance et infogérance informatique de la TPE et de la PME depuis 1999.
Ce rapprochement s’inscrit dans le plan de croissance d’IVISION : Jean-Yves Zaoui, PDG d’IVISION, déclare : « Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec les équipes de JIGA. Nous partageons avec eux les mêmes valeurs dont la première est la qualité du service rendu au client. Leur savoir-faire associé à nos moyens techniques et humains nous permet de conforter notre positionnement de service informatique sur mesure externalisé pour la TPE/PME ».
Eric Vergne, dirigeant du groupe Elcom
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Elcom dans l’opération d’acquisition de la société Faber.
« Nos ambitions premières sont d’augmenter notre production et de s’ouvrir davantage à l’international » souligne Eric Vergne, dirigeant du groupe Elcom qui compte désormais quatre usines à Bourgoin-Jallieu, Frépillon et Bazeilles en plus d’une filiale allemande à Langenfeld.
Alexandre Del Bano, fondateur du groupe DBG
In Extenso Finance & Transmission a accompagné le groupe lyonnais DBG (agences Lovenly et Pictural) dans son rapprochement avec le groupe DPS.
« La collaboration rapprochée de nos équipes paraissait évidente tant les synergies existant entre DPS et nous sont réelles. Nous avons beaucoup en commun et nous mettrons tout en œuvre pour conserver cette culture, cette exigence et ces valeurs communes », déclare Alexandre Del Bano, fondateur du groupe DBG, qui poursuit l’aventure avec DPS. Il ajoute : « L’accompagnement des équipes d’In Extenso Finance & Transmission a permis le bon déroulement de cette opération porteuse d’avenir ».

Communiqué de presse
Gérard Floris et François Guenot, fondateurs d’ENERGYS et EUROTECHNOLOGIE
Les experts d’In Extenso Finance & Transmission accompagnent le groupe STH dans la finalisation de son opération d’OBO.
« Initiée ensemble il y a 5 ans, la question de la transmission est née de notre envie d’offrir un avenir à notre activité », résument Gérard Floris et François Guenot, fondateurs d’ENERGYS et EUROTECHNOLOGIE. « Tous deux proches de la retraite, il nous est apparu nécessaire d’anticiper le changement à venir. Conscients de la motivation entrepreneuriale de Romain Burgain, nous nous sommes rapidement orientés vers le format OBO qui a l’avantage de nous permettre de confier les rênes à un professionnel rompu au fonctionnement de notre entité ».
Reynald Jacobs, Deputy Chief Executive Officer chez Securex

« Il est fini le temps où il fallait choisir entre le statut d’indépendant et celui de salarié. De multiples nouvelles manières de travailler se développent et s’adaptent aux besoins des entreprises et des individus. Des freelances aux plateformes collaboratives en passant par de nouvelles formes d’intérims, OpenWork apporte selon nous une bonne solution pour stimuler l’entreprenariat indépendant », analyse Reynald Jacobs, Deputy Chief Executive Officer chez Securex.
M. Frys reprend la société DETAM
Précédemment Directeur Général d’une marque spécialisée dans l’univers de la naissance et de l’enfance n°1 du e-commerce sur ce marché en France, François Frys pose un regard enthousiaste sur les prochaines étapes de cette opération de transmission : « Séduit par l’ADN de DETAM, je me réjouis sincèrement à la perspective de rejoindre une entreprise régionale animée par une équipe aux grandes qualités techniques et humaines ».
M. Colombet, Fondateur de Prizee
In Extenso Finance & Transmission cible des investisseurs en France et à l’étranger en fonction des stratégies de développement des entreprises.
“Cette opération est une opportunité exceptionnelle d’accélérer notre croissance, elle s’inscrit dans la stratégie de développement menée depuis 2009.”
M. Daudon, dirigeant et actionnaire d’Otonomy Aviation
In Extenso Finance & Transmission dispose d’une réelle connaissance des fonds d’investissement, notamment régionaux
“Je me suis appuyé sur In Extenso Finance & Transmission pour formaliser le projet de financement. Ils m’ont présenté Sofimac et j’ai pu finaliser et amorcer la commercialisation de la solution d’Otonomy.”
M. Depetris, actionnaire de la SAS Touja
In Extenso Finance & Transmission a travaillé sur les diverses formes de recomposition actionnariale à la demande du client
“In Extenso Finance & Transmission et son équipe m’ont permis de me retirer sereinement”
Monsieur Bonnel, directeur de Pharma Développement
In Extenso Finance & Transmission a su trouver un acquéreur en parfaite synergie avec Pharma Développement au-delà des frontières.
Monsieur Jouve, président de Selas & Unilians
In Extenso Finance & Transmission a réalisé la fusion de quatre société de laboratoires autour du groupe UNILIANS en septembre 2011.
“In Extenso Finance & Transmission a su établir tout au long d’un processus d’évalutation un diagnostic précis et complet de la situation du secteur d’analyse médical, qui a par ailleurs permis de rapprocher quatre sociétés de laboratoires afin de donner naissance au groupe UNILIANS”