L’éditeur de logiciels Oslo acquiert la société Euro Logiciel

Boulogne-Billancourt, mercredi 26 juin 2019

Créée en 1984 à Tourcoing, l’entreprise Euro Logiciel est un éditeur de logiciels dédiés à la gestion de points de vente. Elle vient renforcer aujourd’hui le groupe OSLO au travers de la cession de 100% de son capital.

Pour Séraphin Seynave, fondateur d’Euro Logiciel, ce rapprochement était une étape naturelle de la croissance de l’entreprise :

« Jusqu’à aujourd’hui, nous organisions par nous-mêmes la production et la commercialisation de nos solutions logicielles. Sur notre marché, atteindre une taille critique permettant d’optimiser la distribution d’un produit est un élément capital de réussite. A ce titre, la force de frappe d’OSLO, fondée sur sa large gamme de solutions, sa forte implantation nationale et la puissance de sa distribution, constitue un atout-maître pour la pérennité et le développement futur de nos logiciels. »

Implanté à Villeneuve d’Ascq, OSLO est un acteur majeur dans l’édition de solutions métier multisectorielles à destination des PME et des ETI en France. Grâce à des solutions et des services véritablement pensés et conçus pour leurs métiers, OSLO accompagne ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur IT, avec pour objectif de simplifier leur transition digitale et gagner en performance.

Son savoir-faire d’éditeur de logiciels métier à forte valeur ajoutée, renforcé par son expertise dans des offres de services complémentaires (intégration de solutions logicielles ERP et BI, déploiement d’infrastructures systèmes et réseaux) et sa politique associant croissance organique et stratégie d’acquisition sont les atouts qui permettent à OSLO de réaliser aujourd’hui un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.

Antoine Glangetas, Président et cofondateur d’OSLO, confie :

« Avec l’acquisition d’Euro Logiciel, nous franchissons un cap significatif dans l’édition de logiciels dédiés aux points de vente, avec plus de 1000 magasins équipés de nos solutions en France et en Belgique. De plus, nous étendons notre offre existante dédiée à la Distribution Alimentaire, aux Commerces de Proximité et Cinémas, tout en renforçant notre place de leader sur les marchés du Bricolage et de la Jardinerie. »

Avec l’intégration d’Euro Logiciel, OSLO poursuit ainsi son développement et le renforcement de son offre OSLO Point de Vente sur le territoire français.

Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises pour leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné OSLO dans ses échanges avec Euro Logiciel.

Société : Euro Logiciel
Cédant : Séraphin Seynave
Conseil juridique / cédant : Cabinet Bignon Lebray, Thomas Buffin
Acquéreur : Oslo, Antoine Glangetas
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff
Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Theret & Associés

Oeno Roussillon, leader régional du négoce et de la fabrication d’emballage pour la filière vin, rejoint le groupe coopératif agricole Arterris

Une opération conseillée par In Extenso Finance & Transmission

Boulogne-Billancourt, lundi 24 juin 2019

Créée en 1992, la société perpignanaise Oeno Roussillon est reconnue comme leader régional du négoce et de la fabrication d’emballages spéciaux pour l’industrie et notamment pour la filière vin. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 4.5 millions d’euros et compte 20 salariés.

Après plus de 25 années d’activité sur le marché œnologique, Henri Giralt et Philippe Mas ont décidé de céder leurs parts à Goe Service, société du Groupe Arterris.

Arterris est un Groupe coopératif agricole organisé autour de trois pôles : agricole, agroalimentaire et distribution grand public, rétails. Fort d’un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, Arterris compte 2200 salariés et fédère plus de 25 000 agricultrices et agriculteurs sur un territoire qui s’étend des portes de la Gascogne aux contreforts des Alpes.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Arterris de consolider et développer son activité de distribution / service vers la filière viti-vinicole.  

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société Oeno Roussillon dans son rapprochement avec Arterris.

Société : Oeno Roussillon
Cédants : Henri Giralt et Philippe Mas
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Max Fayant, Gary Martins et Quentin Gros
Conseil juridique / cédant : Herlemont & Associés : Julien Herlemont
Acquéreur : Goe Service / Arterris

Boulogne-Billancourt, vendredi 26 avril 2019

Créée en 1946 et basée en Centre-Val-de-Loire, la société Castex Sotecom est spécialisée dans la tôlerie fine industrielle. Elle déploie son savoir-faire dans trois secteurs d’activités principaux : l’équipement inox de laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, l’aménagement de véhicules utilitaires et l’étude et la réalisation de tôlerie industrielle.

Forte d’un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’euros, la société compte une trentaine de salariés sur deux sites de production, Orléans (45) et Joué-les-Tours (37), où est implanté son siège. Castex Sotecom détient une solide empreinte sur les marchés de transformation chaudronnerie inox et de l’aménagement de véhicules utilitaires. Reconnue à l’échelle nationale, la société possède un portefeuille clients de renom.

Avec son bureau d’études CAO-DAO intégré, ses gammes de produits fabriqués dans ses ateliers ou via son large réseau de partenaires, Castex Sotecom propose à ses clients – grands comptes, PME ou artisans – une offre complète de solutions de qualité.

A la tête de l’entreprise depuis 2003, Patrice Jeannin, a décidé de céder ses parts à Xavier Cabrol, ingénieur, fort d’une expérience de 20 ans dans le secteur de la haute technologie.

Patrice Jeannin souligne :

« Ce type de projet entraîne forcément des instants de doute. C’est pourquoi je tiens à remercier Frédéric Chanal et son équipe pour la qualité de leurs échanges, le professionnalisme et la force de persuasion dont ils ont su faire preuve dans ces moments sensibles. J’ajoute un remerciement particulier pour Clément Pauly, dont l’écoute, la ténacité et les qualités relationnelles ont été le trait d’union de la réussite de cette transmission. »

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’opération de cession de la société Castex Sotecom.

Sociétés : Castex-Sotecom et FJ Production
Cédants : Patrice Jeannin, Société PALIMAC, Société HYSY
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Clément Pauly
                                                  In Extenso Centre Ouest, Frédéric Chanal
Conseil juridique / cédant : Walter & Garance Avocats, Maître Edouard Berthélemot,
Acquéreur : Xavier Cabrol
Conseil M&A / acquéreur : Forthéa, Jérôme Giroux
Conseil juridique / acquéreur : Calinaud David Avocats, Maître Guillaume David

Boulogne-Billancourt, mercredi 24 avril 2019

Créée en 1990 et implantée à Fauville-en-Caux en Normandie, Naite est une société spécialisée dans la tuyauterie industrielle. Forte d’un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros, la société compte 10 salariés.

Naite intègre le processus complet, depuis la conception des produits jusqu’à la pose et s’adresse notamment au domaine de l’énergie et au secteur pétrolier pour le compte de plusieurs clients ETI.

Après plus 20 ans à la tête de la société, les actionnaires de Naite ont cédé la totalité de leurs titres à Arnaud Josse et Fabrice Chailloux, dirigeants du groupe ARTIS.

Créée en 2007 et installée à DERVAL, en région nantaise, ARTIS est spécialisée dans l’organisation, la fabrication, l’assemblage et la maintenance d’ensembles de tuyauterie industrielle et de canalisations enterrées pour le transport de fluides.

L’acquisition de la société Naite au sein du groupe ARTIS constitue une nouvelle étape dans la stratégie de consolidation de ses activités dans le domaine de l’énergie.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les actionnaires de Naite dans la cession de leur société.  

Société : Naite S.A.S
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Eric Lepont
Acquéreur : ARTIS, Arnaud Josse et Fabrice Chailloux
Conseil juridique / acquéreur : Les Juristes Associés de l’Ouest, Patrice Servel

Boulogne-Billancourt, mardi 19 mars 2019

Le 8 mars 2019, les sociétés SN-SGC et SPM rejoignent le développement de la société OP-S (Ouest Polissage Services) dans le cadre d’un projet industriel commun.

Le Groupe JSH, dirigé par Stéphane Huet et spécialisé en traitement de surface dans des domaines de pointe, a cédé deux de ses entités Cherbourgeoises, SN-SGC et SPM, au groupe Nantais OP-S.

Fortes d’un chiffre d’affaires de 3.5 millions d’euros, les deux sociétés normandes, SN-SGC et SPM, spécialisées en traitement de surface, métallisation et application de peinture industrielle interviennent dans des environnements techniques auprès des grands comptes du secteur naval, de la défense et du nucléaire. Bien connues, ces sociétés sont intervenues sur tous les sous-marins depuis 1972, dont notamment les actuels sous-marins nucléaires du programme Barracuda.  

Après 17 années à la tête du groupe, l’actionnaire majoritaire de la société JSH,  Stéphane Huet, a cédé ses titres à Willy Loriot, dirigeant du Groupe OP-S. Spécialisée dans le polissage et l’ajustage depuis 1990, la société OP-S est située à Mauves-sur-Loire, près de Nantes (44).

Avec cette acquisition, les trois sociétés OP-S, SN-SGC et SPM forment un nouveau groupe nommé Services Métallisation Peinture et Traitements (SMPT)  offrant ainsi une offre complète de services en matière de traitement de surface à haute valeur ajoutée dans le grand ouest.

« J’ai trouvé en Willy Loriot un investisseur opérationnel capable de soutenir la croissance des sociétés SPM et SN-SGC et d’accompagner leurs développements respectifs dans un projet commun, poursuivant l’activité à ses côtés en qualité d’Associé et de Directeur Général des sociétés transmises. » souligne M. Stéphane Huet.

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’opération de cession des deux filiales du Groupe JSH.

Sociétés : SN-SGC et SPM
Cédant : Groupe JSH, Stéphane Huet 
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Clément Pauly ; In Extenso Centre Ouest, Guillaume Cauchard
Acquéreur : OP-S (Ouest Polissage Services), Willy Loriot
Conseil M&A / acquéreur : Interface Transmission, Benoit Le Gal ; 
Strego, Jean-Marc Lamirault
Conseil juridique / acquéreur : Oratio, Maître Daniele Bordron

Boulogne-Billancourt, mardi 5 mars 2019

Spécialiste de l’accompagnement des dirigeants-propriétaires de 1 à 100M€ de CA dans leurs opérations de cession, d’acquisition ou de financement, In Extenso Finance et Transmission développe depuis plus de 10 ans une offre de services complète, fondée sur une expertise pointue et un réseau intégré de spécialistes. L’année 2018 est une nouvelle année de croissance pour In Extenso Finance & Transmission qui voit sa position de leader conforté par la publication des classements League Tables.

Pour Marc Sabaté, Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission :

« L’année 2018 a confirmé la tendance de notre activité, marquée par un nombre soutenu d’opérations (avec 60 transactions). Nous constatons une professionnalisation des processus, plus structurés et souvent plus complexes, y compris dans les opérations SmallCap. Dans ce contexte, notre métier de conseil en cession/acquisition/financement représente plus que jamais une véritable valeur ajoutée pour les Dirigeants-Propriétaires que nous accompagnons et ce, que cela soit pour des TPE, des PME ou des ETI. Les performances d’In Extenso Finance & Transmission dans ces palmarès 2018 League Tables en sont une illustration, tout autant qu’une source de satisfaction pour nos équipes. »

Pour Christophe Estivin, Président d’In Extenso Finance & Transmission :

« La transmission des PME, notamment en régions, est l’un des enjeux essentiels du dynamisme de notre économie et l’un des axes majeurs du développement de l’offre conseil du groupe In Extenso. Nous sommes présents partout en France, proches des dirigeants de PME, mais aussi de TPE et d’ETI, au plus près de leur réalité de marché. Ce sont ces enjeux et ces réalités que nos spécialistes, tous issus du monde de l’entreprise et de la finance, adressent au service de cette stratégie de développement clients d’In Extenso. »

Boulogne-Billancourt, jeudi 21 février 2019

L’agence Brioude Internet, un des pionniers du référencement naturel depuis 1998, dirigée par Jean-Michel Socquet et Yannick Socquet a cédé plus de la majorité de son capital au Groupe Big Success qui comprend les entités TVLowCost, LowCostMedia, DigiLowCost, Senioragency et Top Talents Factory. Le nouvel ensemble réalise 11,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, gère la communication de 430 clients et emploie 70 personnes sur quatre sites : Paris, Lyon, Brioude et Bruxelles.

Les agences gardent leurs noms et leurs identités. Yannick Socquet entre au Comité de Direction de Big Success aux côtés des associés managers du groupe.

Ce rapprochement accélère  la digitalisation de Big Success, l’un des  experts de “latéléwwwision”, soit la synchronisation en temps réel entre pub télévision et les médias digitaux.

Jean-Paul Tréguer, PDG du Groupe BIG Success : 

« Brioude et BIG sont deux entreprises dirigées par des managers-entrepreneurs, elles se positionnent toutes deux comme spécialistes de l’efficacité de la communication, que ce soit en TV ou sur Internet. Brioude nous enrichit avec un savoir-faire digital exceptionnel et le très haut niveau de compétence de son équipe. Cela va nous permettre d’apporter à nos clients une offre de « Data Intelligence » exceptionnelle et de les accompagner sur tous les chantiers stratégiques du search, tel le référencement vocal, le référencement vidéo, le référencement Amazon, devenus prioritaires pour les marques. »

Yannick Socquet DG de Brioude : 

« Brioude Internet et BIG collaborent depuis des années sur un grand nombre de marques, quand nous avons voulu accélérer notre développement, il nous a semblé évident de le faire avec une équipe « à taille humaine » que nous connaissons bien et avec qui nous partageons la même philosophie de R.O.I pour nos clients. BIG Success nous permet d’élargir le spectre des services offerts à notre clientèle fidèle depuis de longues années. »

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les dirigeants de la société Brioude Internet dans leurs discussions avec leur partenaire Big Success.

Société : Brioude Internet
Cédants : Jean-Michel Socquet et Yannick Socquet
Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission ; Jessy-Laure Carol et Eva Iannucci
Conseil juridique / cédants : Périclès Avocats, Ludovic Bellein
Acquéreur : Big Success ; Jean-Paul Tréguer et Rodolphe Muller
Conseil M&A / acquéreur : Largillière Finance ; Nicolas Ibanez et Paul Bougnoux
Conseil juridique / acquéreur : FTPA ; Sylvain Clérambourg et Alice Larrouy

Boulogne-Billancourt, vendredi 15 février 2019

Fondé en 2015 par Ghislain Achard, Philippe Marcoux, Benoit Ades et Christian d’Aufin, VODinn est un spécialiste de la commercialisation de vidéo à la demande en circuit fermé (hôtels, établissements de santé, centres de vacances…). Soutenue par son actionnaire de référence, Metropolitan FilmExport, la société collabore avec l’ensemble des grands studios et distributeurs cinématographiques en France et à l’étranger.

Après un démarrage prometteur de son activité qui offre de grandes perspectives de croissance d’ici à 2021, VODinn a récemment finalisé une première levée de fonds auprès de Solutions Fiducie pour un montant de 1,5 million d’euros afin d’accélérer son développement.

Ghislain Achard, Président Directeur Général de VODinn :

« Avec un positionnement novateur reposant sur une technologie unique, l’avenir de VODinn est prometteur. L’objectif de ce premier tour de table est de pouvoir accélérer le déploiement de nos solutions en France puis à l’international. »

In Extenso Finance & Transmission a été missionné pour accompagner les dirigeants dans la sélection des investisseurs et la structuration de cette levée de fonds :

« Le choix de Solutions Fiducie a été motivé par la combinaison d’un horizon de gestion et d’accompagnement long terme et par une structuration non dilutive pour les actionnaires historiques. » souligne Yoann Melloul, Directeur chez In Extenso Finance & Transmission.

Société : VODinn, Ghislain Achard et Philippe Marcoux | Metropolitan Filmexport, Jérémy Hadida et Olivier Fadda
Conseil M&A : In Extenso Finance & Transmission, Yoann Melloul et Quentin Gros
Conseil juridique : Jeantet, Gabriel di Chiara
Investisseur : Solutions Fiducie

A propos de Solutions Fiducie

Solutions Fiducie est une société de gestion agréée par l’AMF (GP-16000035) et gère un fonds de financement fiduciaire destiné au financement des entreprises françaises, domaine dans lequel elle est leader. La société intervient également en tant que fiduciaire dans des opérations de financement, de M&A et de retournement d’entreprises, proposant aux parties des solutions d’atténuation des risques à forte valeur ajoutée. 

Pour en savoir plus, www.solutionsfiducie.fr

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est l’un des acteurs de référence dans le conseil en stratégie financière et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Qualifié comme l’un des leaders français du small market selon Thomson Reuters, In Extenso Finance & Transmission intervient sur des transactions de 1 à 50 millions d’euros et a réalisé plus de 700 opérations de fusions et acquisitions dont 60 en 2018.

In Extenso Finance & Transmission bénéficie du réseau In Extenso en France et Deloitte à l’international.

Pour en savoir plus, www.inextenso-finance.fr

Boulogne-Billancourt, mercredi 13 février 2019

Fondée en 1972, l’agence de traduction GEDEV rejoint le groupe UBIQUS, 3^ème prestataire européen en matière de services linguistiques.

GEDEV, filiale du Groupe Ortec (groupe de services à l’industrie réalisant 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires), est spécialisée dans la traduction technique – notamment dans les secteurs de l’aérospatial et de la défense – et a réalisé un chiffre d’affaires 2017 de 3 millions d’euros.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 70 millions d’euros en 2017 et 500 collaborateurs en Europe (France, Royaume-Uni, Belgique, Irlande et Espagne) et au Canada, UBIQUS est spécialisée dans les services de transcription, synthèse et traduction dans les domaines du marketing/communication, du droit, de la finance et de l’industrie pharmaceutique. Après l’acquisition des sociétés espagnoles Celer Soluciones et Poliglota en 2017 et canadienne Textualis l’été dernier, UBIQUS poursuit sa stratégie de croissance externe en France avec le rachat de GEDEV.

Pour Vincent Nguyen, PDG de UBIQUS :

« Avec ce rachat, Ubiqus accélère sa conquête de marché et renforce son offre de traduction. L’expertise de Gedev en traduction technique va nous permettre de créer un nouveau pôle de compétences au sein du Groupe. »

Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont accompagné le Groupe Ortec dans la cession de GEDEV.

« Dans un marché en pleine mutation, nous avons vu de nombreux acquéreurs se positionner sur GEDEV. La qualité de ses prestations et la complémentarité entre les deux sociétés a fait pencher la balance vers UBIQUS. » souligne Guillaume Hoppenot, directeur chez In Extenso Finance & Transmission.

Julien Darsy, Directeur Financier adjoint au sein du groupe Ortec note : 

« Cette transaction va permettre d’adosser Gedev à un groupe de traduction doté d’une avance significative dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la traduction. » 

Société : Gedev,
Cédants : Sonovision (Groupe Ortec)
Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission, Guillaume Hoppenot
Conseil juridique / cédants : PWC Avocats
Acquéreur : Ubiqus,
Audit / acquéreur : Grant Thornton

Boulogne-Billancourt, mercredi 6 février 2019

Créée en 1997 par Serge LIBIS et François DELORME, la société ADL Bertolaso Diffusion (4 millions d’euros et 8 salariés) assure la vente, l’installation et la maintenance de machines d’embouteillage, de packaging et de systèmes de contrôle pour les vins et spiritueux. Implantée au Taillan-Médoc (33) et Saint-Péray (07) près de Valence, la société rayonne sur toutes les zones de production du vignoble français, avec une présence accrue en Champagne.

Au travers d’une gamme complète de marques réputées, ADL Bertolaso Diffusion répond aux attentes d’une clientèle exigeante en France, Belgique et Suisse et dispose d’un portefeuille de clients fidèles et prestigieux (Castel Frères, Moët Hennessy, Laurent Perrier, Pernod Ricard, Rémy Martin…).

A l’aube de leur retraite, les deux fondateurs ont décidé de céder l’ensemble de leurs titres à Philippe DIAS, dirigeant de la société OCTA (Ouvrage et Conceptions Techniques d’Aquitaine).  Pour Serge LIBIS et François DELORME, dirigeants de ADL Bertolaso Diffusion :

« Ce rapprochement sera créateur de valeur et permettra de développer l’entreprise de façon pérenne. »

Créée en 2001 et implantée dans le Sud-Ouest, OCTA conçoit et réalise des systèmes de convoyeurs (ou transporteurs) pour la manutention continue dans le secteur agroalimentaire et intervient comme fournisseur et partenaire d’ADL BERTOLASO Diffusion depuis de nombreuses années. Cette complémentarité d’activité, permettant de se positionner en amont des projets clients, a rendu évidente l’opération de cession.

Comme l’affirme Philippe DIAS,

« Les marques de renom et l’expérience reconnue de la société ADL sont des atouts majeurs pour OCTA, qui souhaite élargir son champ d’action en se positionnant comme intégrateur reconnu de lignes de conditionnement de vins et spiritueux. »

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les dirigeants de la société ADL Bertolaso Diffusion dans la cession de leur société.

Société : ADL Bertolaso Diffusion
Cédants : Serge Libis et François Delorme
Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission, Marylène Etienvre
Conseil juridique / cédants : Adrien Bonnet
Acquéreur : OCTA, Philippe Dias
Conseil M&A / acquéreur : ACOM, François Audubert et Thomas Fortin
Conseil juridique / acquéreur : Juri-Lawyers Consultants, Nicolas Lapicorée