Boulogne-Billancourt, 18 mai 2018

 Le Groupe SanSac renforce sa position de leader européen sur le marché des machines de compactage en faisant l’acquisition du Groupe Orca en France. Le groupe Orca, fondé en 1967, est le leader français du marché des presses horizontales et verticales ainsi que des compacteurs de haute qualité sous les marques Sacria, Galicier et Pressor. Le groupe compte plus de 175 collaborateurs, dont une force de vente internationale de 15 personnes, et bénéficie d’un réseau efficace de service après-vente et de maintenance avec plus de 70 techniciens.

 « D’un point de vue stratégique, ce rapprochement va bénéficier aux deux entités avec l’ajout de nouvelles capacités de production grâce aux deux sites du groupe Orca et à sa position de leader sur le marché français. Cela ouvre également d’importantes opportunités au niveau mondial, en combinant la portée internationale du Groupe SanSac et le portefeuille de produits du groupe Orca », déclare Fredrik Jaginder, PDG du groupe SanSac. 

« La gamme de produits du Groupe Orca et les presses à balles verticales d’Orwak constituent une combinaison solide qui nous permet désormais d’offrir au marché une gamme complète d’équipement de compactage des déchets, produits en interne. Nous nous réjouissons de développer cette activité avec M. Jean-François Bedos et son équipe », déclare Tomas Johansson, directeur des ventes et du marketing chez Orwak.  

Le fondateur du Groupe Orca, Jean-François Bedos, accompagne ce rapprochement industriel en tant que Président : « Je suis très heureux et confiant pour l’avenir du Groupe Orca, société que j’ai développé depuis près de 50 ans, dans son rapprochement avec le groupe SanSac.  Les perspectives d’avenir sont prometteuses : explorer de nouvelles opportunités et étendre davantage l’activité à l’international. »

Boulogne-Billancourt, mardi 17 avril 2018

Courtier spécialisé en affacturage et assurance-crédit, le cabinet parisien Chedal-Anglay & Associés offre une expertise sectorielle depuis 1956. Composé d’une équipe de sept personnes, Chedal Anglay & Associés compte en 2017 un volume d’affaire de 12.7 millions d’euros de primes d’assurance.

Les équipes de Chedal Anglay & Associés rejoignent désormais les bureaux du Groupe Delta assurances, qui entre ainsi dans le top 4 français des courtiers spécialisés en assurance-crédit et affacturage.

Créé en 1920 à Marseille, Delta assurances conseille et accompagne ses clients dans la mise en place de garanties sur l’ensemble des risques. Fort d’une équipe de 180 collaborateurs, le groupe détient trois filiales et représentait l’an dernier un volume d’affaires de 300 millions d’euros de primes d’assurance.

Benoît Lecat, Directeur Général du Groupe Delta Assurances : « Ce rapprochement est avant tout le fruit d’une rencontre et le partage de valeurs communes : une forte culture clients d’une part, l’attachement à l’épanouissement des équipes d’autre part. C’est un projet que nous avons imaginé ensemble et qui fait sens avec la stratégie du Groupe Delta assurances. »

Rémi et Vincent Chedal-Anglay, Dirigeants de Chedal Anglay & Associés : « Nous avons retrouvé dans le groupe Delta assurances la même exigence, la même éthique qui sont les nôtres, avec une volonté forte de répondre aux attentes du marché en développant des outils innovants au service de la clientèle. Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera créateur de valeur pour tous nos clients. »

Accompagné par les équipes In Extenso Finance & Transmission, le rapprochement du cabinet Chedal-Anglay & Associés avec le Groupe Delta assurances va permettre au groupe de renforcer son positionnement sur le marché français et de poursuivre l’ambition d’accompagner les entreprises à l’international.

Boulogne-Billancourt, lundi 16 avril 2018

Spécialisé dans l’édition de logiciels, le lyonnais Log System compte une trentaine d’employés et réalise un chiffre d’affaires de trois millions d’euros. Depuis sa création en 1986, Log System se construit sur deux expertises métier : la Logistique et la Santé.

Au travers de sa solution phare, Aeolus, l’expertise transports internationaux de Log System opère dans plus de 25 pays. La dimension internationale de l’outil permet de prendre en compte toutes les spécificités légales opérationnelles de ces pays et offre ainsi une véritable solution de fret international. L’entreprise délivre par ailleurs des prestations de conseil en logistique, en système d’infrastructure réseau, en business intelligence et en gestion et également en constitution et utilisation d’un EDI.

Log System annonce l’acquisition de la société Cosmos Consultants, spécialisée dans l’édition de logiciels Douane et Import-Export depuis 1977. Ainsi, Log System et Cosmos Consultants fusionnent leurs compétences métiers pour couvrir une très grande partie de la chaîne logistique.

Ce rapprochement offre aux deux entités un élargissement de leurs marchés respectifs, une ouverture sur le marché des chargeurs pour Log System et des solutions complémentaires sur le marché des transporteurs et logisticiens pour Cosmos Consultants.

Paul Momege, Directeur Général de Log System, déclare : « L’acquisition de la société Cosmos Consultants ouvre de nouvelles perspectives et favorise la continuité de nos services à travers un accompagnement client de tous les instants. Favorisant notre croissance sur la chaîne de valeur, Cosmos Consultants nous apporte, en plus d’une implantation parisienne, des solutions dans le commerce international et la gestion des douanes. Nous travaillons d’ores et déjà sur une stratégie de développement d’innovations produits intégrant des technologies de tracking en temps réel, de digitalisation et à plus long terme, de blockchain ».

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et
entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Cosmos Consultants
dans son rapprochement avec Log System.

Cette opération s’ajoute à de nombreuses transactions réalisées par nos équipes dans
le secteur de l’édition de logiciels. In Extenso Finance & Transmission a notamment accompagné le rapprochement de la Graine Informatique, éditeur de logiciels
professionnels basé dans le Rhône, avec ID Systèmes, mais également la cession de C-Log International, éditeur BPM, vers Efalia.

Société : COSMOS CONSULTANTS
Cédant : Jean-Claude Vialle
Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff
Conseil juridique / Cédant : Fiduciaire Parisienne, Philippe Coilland
Acquéreur : LOGSYSTEM, Paul Momège

Boulogne-Billancourt, mercredi 11 avril 2018

Site spécialisé dans les annonces et les offres d’emploi ciblées, le rennais Aladom, compte 14 employés et réalise un chiffre d’affaires de 800 000 euros en 2017. Créé en 2008 par Guillaume Thomas, Aladom est spécialisé dans la mise en relation de l’offre et de la demande, entre particuliers ou de professionnel à particulier. La société rassemble près de 600 000 visiteurs uniques par mois sur son site internet.

En mars 2018, Aladom annonce l’acquisition de la start-up Jemepropose.com. Grâce à cette acquisition, Aladom étend son activité aux secteurs qu’exploite Jemepropose.com : le soutien scolaire, le déménagement et les travaux d’artisans notamment. Jemepropose.com vient compléter l’offre d’Aladom et valide sa dynamique de croissance.

Guillaume Thomas, Fondateur d’Aladom, pose un regard positif sur l’avenir : « Avec l’acquisition de Jemepropose.com nous complétons notre activité et proposons de nouveaux services, le tout en étoffant notre maillage géographique déjà particulièrement riche. Nous anticipons une croissance de près de 45% dès l’an prochain et de prochains recrutements. Cette première acquisition nous ouvre par ailleurs aux horizons de développement que permet la croissance externe ».

La solidité de la synergie observée avec les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialiste du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’organiser et d’optimiser l’acquisition de Jemepropose.com avec efficacité.

Société : Jemepropose.com
Cédant : Fabrice Robert
Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff
Acquéreur : Aladom, Guillaume Thomas

Boulogne-Billancourt, lundi 19 mars 2018

Créé en 1996, le Groupe PHB est spécialisé dans les travaux de traitement de façades, de finitions et décorations d’intérieur en région parisienne.

Enregistrant un chiffre d’affaires de près de 17 millions d’euros en décembre 2017, le Groupe PHB maintient le dynamisme de son activité.

En février 2018, et après plus de 20 ans d’activité, le fondateur Philippe Bauban a cédé le Groupe PHB à la société VM Constructions, acteur reconnu du gros oeuvre sur le marché parisien du neuf et de la réhabilitation.

Laurent Vanheerswynghels, président de VM Constructions, pose un regard enthousiaste sur les prochaines étapes de cette opération de transmission : « Les spécificités du Groupe PHB basées sur le second oeuvre présentent une vraie opportunité de développement et de diversification ».

La solide synergie des équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’organiser et d’optimiser la cession du Groupe PHB.

Cette opération s’ajoute à de nombreuses transactions réalisées par nos équipes dans le secteur du bâtiment. In Extenso Finance & Transmission a notamment accompagné l’acquisition de la société CHIRON PCS basée à Ponts-de-Cé (49), spécialisée dans les travaux de plâtrerie générale et cloisons sèches et la cession de DETAM, société spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment et basée dans le Nord-Pas-de-Calais.

Société : Groupe PHB
Cédant : Philippe Bauban
Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance & Transmission, Leslie Cohen et Alexandre Delbos
Acquéreur : VM Constructions, Laurent Vanheerswynghels

Boulogne-Billancourt, mardi 27 février 2018

Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission ont accompagné le groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE dans l’acquisition de la société ER3i.

Créé en 1967, GERARD PERRIER INDUSTRIE est spécialisé dans les automatismes et équipements électriques. Basé à Lyon, le groupe détient huit sociétés chacune positionnée sur des marchés en croissance.

François Perrier, Dirigeant de Gérard Perrier Industrie : « Cette prise de participation au capital de la société ER3i répond à notre besoin de diversification dans le domaine de l’énergie, secteur sur lequel nous sommes d’ores et déjà très présents via le nucléaire et les grands ouvrages hydrauliques ».

Spécialiste de l’étude et de la réalisation d’installations industrielles et informatiques, la société lorraine ER3i a été fondée en 1991 et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 millions d’euros en 2017.

Dominique Dumont et Pascal Vautrin, Dirigeants de ER3i : « Ce rapprochement avec GERARD PERRIER INDUSTRIE nous promet une croissance accélérée sur le secteur des énergies renouvelables. Avantage de taille, nous savons également que nous pourrons compter sur le soutien industriel, technique et logistique de leurs experts ».

Suite à une augmentation de capital, GERARD PERRIER INDUSTRIE détient désormais 49% d’ER3i et dispose d’une option d’achat pour acquérir les 51% restants.

Boulogne-Billancourt, lundi 19 février 2018

Spécialisée dans l’intégration d’infrastructures, l’infogérance et l’hébergement informatique, la société IVISION est en croissance régulière avec un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2017. Créée en 1999, IVISION compte aujourd’hui environ 150 clients et se positionne comme le « service informatique délégué » de la TPE/PME.  

Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission ont accompagné IVISION dans l’acquisition de la société JIGA, spécialisée dans les prestations d’assistance et infogérance informatique de la TPE et de la PME depuis 1999.

Ce rapprochement s’inscrit dans le plan de croissance d’IVISION : Jean-Yves Zaoui, PDG d’IVISION, déclare : « Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec les équipes de JIGA. Nous partageons avec eux les mêmes valeurs dont la première est la qualité du service rendu au client. Leur savoir-faire associé à nos moyens techniques et humains nous permet de conforter notre positionnement de service informatique sur mesure externalisé pour la TPE/PME ».

Jean Bertier, Dirigeant de JIGA, affirme : « Nous rejoignons IVISION avec la certitude de pouvoir poursuivre notre engagement de qualité de service auprès de nos clients. L’offre de services étendue et les moyens humains et techniques d’IVISION représentent une belle opportunité pour nos clients, comme pour nos collaborateurs ».

Alain Wolff, Associé In Extenso Finance & Transmission : « L’infogérance d’infrastructures informatiques, branche d’activité du secteur de l’informatique, fait face à un réel déséquilibre et compte plus d’acquéreurs que de cédants. En effet, pour acter une stratégie de croissance, alors que les taux d’intérêts sont encore très peu élevés, il est aujourd’hui plus simple d’acheter un parc au travers d’une opération de croissance externe que d’acquérir de nouveaux clients ».

Boulogne-Billancourt, mercredi 31 janvier 2018

Créé en 1986 et basé à Bourgoin-Jallieu en Isère, le groupe industriel Elcom s’est imposé comme leader français du profilé en aluminium. Réalisant 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe Rhône-Alpin se développe avec le rachat de la société Faber en juillet dernier.

« Nos ambitions premières sont d’augmenter notre production et de s’ouvrir davantage à l’international » souligne Eric Vergne, dirigeant du groupe Elcom qui compte désormais quatre usines à Bourgoin-Jallieu, Frépillon et Bazeilles en plus d’une filiale allemande à Langenfeld.

Implantée depuis 1989 sur la zone industrielle de Bazeilles, la SAS Faber compte 70 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.

« La complémentarité des deux sociétés en termes de produits et de secteurs me laisse confiant concernant l’avenir de l’entreprise et des salariés » confirme Jean-François Rousseau, qui après avoir dirigé l’entreprise familiale Faber durant 28 ans, cède sa place à Eric Vergne.  

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Elcom dans l’opération  d’acquisition de la société Faber.

Dans ce contexte, Eric Vergne a par ailleurs annoncé le 25 octobre dernier, le rachat de la société Coris basée dans le Val-de-Marne.

Boulogne-Billancourt, lundi 22 janvier 2018

Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont accompagné la société La Graine Informatique dans son rapprochement avec ID Systèmes.      

Créée en 1988 dans la région angevine, La Graine Informatique est un éditeur et fournisseur de services verticaux pour les secteurs des vins et spiritueux, de la distribution de boissons, et de l’horticulture. Réalisant un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros, la société compte 45 collaborateurs et travaillent pour 1000 clients.

La Graine Informatique rejoint ID Systèmes, leader des logiciels pour la filière viticole, réalisant une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaire avec près de 2000 clients. Son Directeur Général, Serge Richard, rejoint le comité de direction d’ID Systèmes.

« Cette opération de transmission atteste d’un rationnel stratégique et humain fort avec ID Systèmes. Pour nos clients et nos équipes, cela nous permet une continuité au travers d’un projet encore plus ambitieux et sur lequel les solutions et les équipes de la société auront un rôle important à jouer pour construire l’avenir du groupe », commente Serge Richard, Directeur Général de la société La Graine Informatique.

Cette acquisition, soutenue par le fonds d’entrepreneurs Capital Croissance, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique ID Systèmes 2020 dont l’objectif est de transformer son portefeuille de solutions et son approche de services, et d’accroître son leadership en France et en Europe.

 « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de La Graine Informatique pour continuer à enrichir le projet ID Systèmes. Ce rapprochement va bénéficier aux deux organisations de par la complémentarité évidente sur les solutions et le positionnement géographique. Elle confirme notre leadership sur le marché des vins spiritueux avec un portefeuille de solutions élargi, notamment en matière de commerce omni-canal et de solutions mobiles, et une présence régionale étendue avec deux pôles régionaux supplémentaires dans la Loire et dans la région Lyonnaise. Nous souhaitons maintenir le positionnement sur le secteur horticole, le secteur originel de La Graine Informatique, où nous voyons des synergies importantes avec le secteur des vins et spiritueux et de la distribution de boissons, à la fois sur le modèle de services intégrés pour les clients et sur les solutions commerciales » commente Maxime Botton, Président du groupe ID Systèmes.

Boulogne-Billancourt, lundi 15 janvier 2018

Le groupe lyonnais ASSADIA spécialisé dans les services à la personne, principalement dans le domaine de la garde d’enfants à domicile, fait l’acquisition de la société E comme Enfants accompagné par GARIBALDI PARTICIPATIONS et SOFIMAC REGIONS.

Dans le cadre de son développement, ASSADIA s’est porté acquéreur de la société E Comme Enfants spécialisée dans la garde d’enfants à domicile. Ses dirigeants fondateurs, Pierre VION-LOMBARD et Didier CHATAING, ont conçu une nouvelle façon d’aborder les services à domicile avec pour mission de rendre le quotidien des familles épanouissant. ASSADIA a notamment développé un concept de garde d’enfants intelligente s’appuyant sur des intervenants qualifiés, des contenus éducatifs (mallettes intelligentes comprenant jeux, livres, programmes d’activités) et un réseau d’agences de proximité.

Créée à Boulogne-Billancourt en 2005 par Sandra KÜNTZMANN et Henri LELOUP, E Comme Enfants compte 6 agences, dont 5 en Ile-de-France et une agence à Lyon.

Conseillé par In Extenso Finance & Transmission, le rapprochement avec E Comme Enfants permet à ASSADIA de conforter sa position de référent de la garde d’enfants à domicile tout en acquérant une présence forte dans la région parisienne. L’opération permet à ASSADIA de doubler de taille pour atteindre 8M€ de chiffre d’affaires en 2017 et de disposer d’un réseau d’une vingtaine d’agences. Les entités du groupe ASSADIA s’adressent désormais à plus de 1700 familles, grâce à plus de 1200 intervenants et une quarantaine de gestionnaires d’agence.

Cette opération a été réalisée grâce à l’intervention de deux investisseurs financiers SOFIMAC REGIONS et GARIBALDI PARTICIPATIONS (filiale de capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes), qui ont apporté leur concours pour l’opération. La dette d’acquisition a été levée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et de BPI.