Le Groupe Emalexance vient d’acquérir la marque de soins Myspa

Villeurbanne, le 26 septembre 2022

Dirigée par Fabien Estre et Jonathan Dahan, le Groupe Emalexance évolue dans le milieu de l’esthétique et de la cosmétique depuis plus de 20 ans. Au travers de ses marques « Carlance », « Depil-pulse », « Gogy », « Revolusculpt » et « Incomance », la société bénéficie d’un savoir-faire dans la gestion et le développement d’instituts de beauté, dans la distribution sélective et organisée et dans le développement de logiciels et de solutions informatiques dédiés aux instituts et spa.

Le Groupe est aujourd’hui le 7ème acteur français et réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 m€ (intégrant le CA des franchisés).

Les actionnaires du groupe ont mandaté les équipes d’In Extenso Finance pour les accompagner à structurer leur développement.

Le groupe Emalexance a procédé à l’acquisition de 100% des titres de Myspa ainsi que le fonds de commerce de son Spa (centre Ambassadeur en Provence de la marque), sur fonds propres et dette bancaire.

Créée en 2013 par Deborrha Guillouf (Meilleur Ouvrier de France, catégorie « Soins Esthétiques »), la marque Myspa, dédiée aux spas praticiennes et esthéticiennes, promeut l’excellence de l’Artisanat Français. Myspa conçoit et commercialise des soins naturels et rituels nomades, professionnels et sensoriels, qui invitent au voyage, développés, testés et fabriqués en France. La marque est distribuée aujourd’hui dans plus de 500 instituts de beauté et spas en France et à l’étranger.

Déborrha Guillouf continuera d’accompagner la société, en poursuivant son travail de créations de gammes, mettant ainsi à profit son expertise de M.O.F, tant sur le choix des produits que l’élaboration des protocoles de soins.

L’ajout de cette marque permet au groupe Emalexance de continuer sa politique de diversification et à la marque Myspa de bénéficier du savoir-faire et des synergies du groupe.

Estelle Gaillard, Directrice Marketing du groupe Emalexance, a été nommée Présidente de la société Myspa avec pour objectif de poursuivre le développement de la marque en France et à l’international.

« Nous sommes ravis de l’acquisition de cette belle marque française et sommes convaincus de son fort potentiel de développement. Les équipes In Extenso Finance, via leur expertise et connaissance du secteur, ont su nous conseiller tout au long de l’opération, nous permettant de réaliser cette opération dans un climat de confiance et de sérénité. »

Fabien Estre et Jonathan Dahan, gérants actionnaires d’Emalexance.

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Société cible : Myspa Deborrah (Deborrah Guillouf)

Acquéreur : Groupe Emalexance (Fabien Estre et Jonathan Dahan)

Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier, Antoine Dombre)

Conseil juridique / acquéreur : CARRÉ DROIT (Fabien Molina)

Conseil M&A / cédant : ARCEANE (Mouna Selmi)

Conseil juridique / cédant : One Avocats (Noëllie Vedel)

A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.

In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (255 bureaux en France, 5000 collaborateurs, 425 millions d’euros de chiffre d’affaires).

ART Industrie place son capital entre les mains d’Intech group

Villeurbanne, le 21 septembre 2022

Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont conseillé Monsieur Patrick Ravel, actionnaire d’ART Industrie dans la cession à Intech group.

Fondée en 1994, la société ART Industrie intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des équipements industriels et propose une offre globale de compétences : étude, conception, réalisation, installation, montage et maintenance.

La société intervient également ponctuellement pour des projets sur-mesure de conception & fabrication de machines spéciales et pour des projets de transferts industriels.

Les équipes d’ART Industrie (40 salariés) disposent d’un fort niveau d’expertise dans les domaines de la mécanique, de l’électricité industrielle et de l’automatisme industriel ; des compétences au service de plus d’une centaine de clients grands-comptes nationaux et internationaux intervenant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la logistique, ou encore de l’énergie & l’environnement.

Sous l’impulsion de Patrick Ravel qui a repris la société en 2008, ART Industrie a connu une croissance annuelle de plus de 10% et réalise un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros.

Pour poursuivre ce développement, Patrick Ravel a choisi le spécialiste en automatisation des process industriels, Intech Group, aux 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 270 collaborateurs.

Fondé en 2010 dans le Rhône, Intech Group est né de la volonté de faire perdurer le savoir-faire industriel français et de répondre aux problématiques des TPE/PME industrielles.

En mettant à leur disposition des solutions opérationnelles pour améliorer leur compétitivité, Intech Group aide ses entreprises à se développer et à conquérir de nouveaux marchés.

Composé de 9 filiales, le groupe couvre l’ensemble des compétences via ses quatre pôles de métiers : le pôle intralogistique, le pôle équipement machines, le génie climatique et l’automatisme et smart data. Ces entités, qui disposent d’une autonomie dans leur management, s’adressent principalement à une clientèle de grands donneurs d’ordre dans des secteurs tels que la santé, la chimie, l’agroalimentaire, ou encore l’aérospatial.

« ART Industrie vient renforcer notre pôle Automatisme et Smart Data au service de nos clients industriels dans la gestion, la maintenance et l’évolution de leur process de production. Dans un environnement industriel contraint par l’augmentation des coûts de l’énergie et la pénurie de ressources humaines, nos entreprises sont plus que jamais aux côtés de nos clients industriels afin de leur apporter les solutions technologiques nécessaires pour relever leurs défis. »

déclare Michel Schenck, Président d’Intech Group.

« Je suis très heureux de ce rapprochement entre ART Industrie et Intech Group. Cette opération permettra à ART Industrie d’écrire une nouvelle page de son histoire commencée il y a plus de 25 ans et d’apporter davantage de plus-value à nos clients. Je remercie In Extenso Finance & Transmission qui a joué un rôle majeur pour structurer, organiser et coordonner cette opération, le tout dans un climat de confiance. »

ajoute Patrick Ravel, dirigeant d’ART Industrie.

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Société cible : ART Industrie (Patrick Ravel)

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier)

Conseil juridique / cédant : Fidact Avocats (Alain Ballet)

Acquéreur : Intech Group (Michel Schenck, Jean-Yves Schenck), Crédit Mutuel Equity

Conseil juridique / acquéreur : Ydès Avocats (Catherine Couriol, Aurélien Provencal)

Conseil M&A / acquéreur : CIC Conseil (Florent Obry)

In Extenso Finance accueille sept nouveaux associés

Boulogne-Billancourt, le 20 septembre 2022

In Extenso Finance, le spécialiste français du conseil en cession, acquisition, transmission et financement des actionnaires et dirigeants de PME, intègre sept associés issus des équipes opérationnelles, aux côtés de Christophe Estivin et de Marc Sabaté, les associés fondateurs.

Cette nouvelle association témoigne du fort dynamisme des activités d’In Extenso Finance et de la culture entrepreneuriale des équipes, portée par les associés fondateurs et ce, pour répondre à une demande croissante des dirigeants en matière de conseil et d’accompagnement en cession, acquisition et financement d’entreprise :

« Je suis ravi d’accueillir à nos côtés 7 nouveaux associés. Le marché du M&A a fait face à de nombreux rebondissements ces dernières années, notamment dans le contexte de cette crise sanitaire qui a créé des contraintes mais aussi des opportunités pour de nombreux secteurs. Les équipes d’In Extenso Finance ont été au rendez-vous de ces challenges. Elles ont réussi à s’adapter en répondant aux besoins des entreprises, à leurs enjeux de transformation et de financement. Cette association est une nouvelle étape pour préparer l’avenir de notre société. »

indique Christophe Estivin, associé fondateur et Président d’In Extenso Finance.

« Il y a un an, les équipes de Genesta rejoignaient nos équipes pour renforcer notre activité de Corporate finance en proposant toute la palette des solutions de financement via le marché. Parallèlement, les équipes en charge des transmissions ont été actives et ont mené près d’une soixantaine d’opérations chaque année. Avec ces directeurs associés, porteurs d’une nouvelle organisation, nous souhaitons accélérer notre dynamique sur les secteurs actifs et en maillant plus étroitement l’ensemble du territoire avec une offre de proximité sur Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Tours, Angers, Annecy, Rennes, Nantes, Grenoble, Aix-en-Provence, Montpellier, Bordeaux, Reims, Nancy. »

commente Marc Sabaté, associé fondateur et Directeur Général d’In Extenso Finance.

A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.

In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (255 bureaux en France, 5000 collaborateurs, 425 millions d’euros de chiffre d’affaires).

Frédéric Dambre à la tête de Artbat System

Nantes, le 15 septembre 2022

Créée en 1994, la société Artbat System est spécialisée dans la pose de cloisons sèches, plafonds et faux-plafonds, plâtrerie et isolation. Basée à St Etienne de Montluc (44), l’entreprise intervient en Pays de la Loire et Bretagne essentiellement sur les marchés publics.

Forte d’un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros et d’une équipe de 26 salariés, la société a développé un véritable savoir-faire pour des chantiers techniques et travaille notamment à la réalisation d’hôpitaux, de maisons de retraite, de maisons médicales mais aussi à la réalisation de salles culturelles, salles de cinéma, de collèges et Lycées.

Souhaitant orienter la fin de leur carrière professionnelle sur un projet n’intégrant pas une dimension de management de personnels, les dirigeants, Servanne et Pascal Ferron, ont mandaté les équipes In Extenso pour mener à bien leur projet de cession.

Le duo de dirigeants a fait le choix de céder l’entreprise à Frédéric Dambre, 51 ans, fort de plus de vingt ans d’expérience dans le management d’équipes notamment dans le monde du bâtiment. Il était précédemment Directeur des achats et marchés puis Directeur de l’offre de la filiale Panofrance au sein de l’entreprise Bois & Matériaux.

« Frédéric Dambre possède beaucoup d’atouts : c’est un véritable manageur et un développeur.  Il connait l’univers du bâtiment et il aime notre métier.  Nous avons apprécié sa personnalité. Nous sommes confiants à l’idée de lui céder les rênes de la société. Pour cela, les équipes In Extenso (M&A, comptabilité, juridique) nous ont accompagnés sur toutes les étapes, de la recherche du bon profil acquéreur à la formalisation et sécurisation de l’opération. »

déclarent Servanne et Pascal Ferron, qui accompagnent le repreneur quelques temps

« Depuis toujours, je rêvais de reprendre une entreprise de bâtiment, il était temps, à la cinquantaine, de franchir le pas ! In Extenso Finance & Transmission m’a contacté afin de me proposer une entreprise qui correspondait en tout point à mes attentes. Après une rencontre avec les dirigeants et une visite de l’entreprise qui m’ont conforté dans mon projet, le processus d’acquisition s’est finalisé en 6 mois. J’ai la chance d’avoir un couple de cédants adorables qui m’accompagnent précieusement dans cette période de reprise. Merci à toutes les parties (conseil, comptabilité, juridique & banque) qui sont intervenues et qui ont facilité l’opération. »

conclut Frédéric Dambre

La synergie des équipes In Extenso Nantes et In Extenso Finance et Transmission a permis d’optimiser l’opération de cession de la société Artbat System. 

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Société cible : Artbat System

Cédants : Servanne et Pascal Ferron

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Marylène Etienvre)

Expertise comptable / cédant : In Extenso (Jérôme Pabot)

Actes juridiques : In Extenso (François Hautcoeur)

Acquéreur : Frédéric Dambre

Conseil juridique / acquéreur : Act-you (Armelle Cottebrune)

Expert-comptable / acquéreur : ECAP expertise (Nelly Piralla)

Conseil financement /acquéreur : AGEF FINANCE Courtage (Elisabeth Ligonesche)

Un nouveau dirigeant pour MADORE Hydraulique

Bordeaux, le 13 septembre 2022

Implantée à Limoges depuis 1952, MADORE Hydraulique est une entreprise familiale spécialisée dans la réparation et la maintenance d’organes hydrauliques.

Acteur national, l’entreprise compte une vingtaine de salariés et génère 3,2 millions d’euros de chiffre d’affaires à travers 3 activités principales :

• La rénovation et le dépannage des pompes, moteurs, distributeurs, vérins hydrauliques ainsi que les transmissions cardans
• La rénovation d’engins spécifiques
• Le négoce hydraulique et la fourniture d’équipements

MADORE Hydraulique intervient dans des secteurs diversifiés tels que le BTP, l’aéroportuaire, le ferroviaire, l’automobile, la sidérurgie, ou la plasturgie, et notamment auprès de nombreux grands comptes tels que Arcelor, PSA, SNCF, ou encore EDF. 

Après dix années à la tête de l’entreprise, le dirigeant, Jean-Hugues MADORE, petit-fils du fondateur, a mandaté les équipes In Extenso Finance & Transmission afin de trouver un acquéreur capable de pérenniser le développement de la société.

Le profil de Julien Teillac a retenu l’attention du dirigeant. Fort de 20 ans d’expérience dont 6 dans la direction d’agence dans le secteur de la fourniture industrielle pour les professionnels, Julien Teillac était en recherche active d’une entreprise à reprendre dans l’industrie en région Nouvelle-Aquitaine. Il était précédemment Ingénieur Commercial chez OREXAD.

« C’est avec confiance que je cède les rênes de l’entreprise à Julien Teillac, dont la personnalité et le projet de développement sont en adéquation avec les valeurs de la société. Les équipes In Extenso Finance & Transmission m’ont permis de gagner du temps et de trouver le repreneur idéal. »  

déclare Jean-Hugues Madore, dirigeant de MADORE Hydraulique

« C’est avec une très grande joie et énormément d’enthousiasme que je reprends la direction de cette très belle société en croissance dont je souhaite faire perdurer l’activité historique qu’est la réparation d’organes hydrauliques et de transmission. De plus, je souhaite, grâce au savoir-faire « MADORE HYDRAULIQUE », actionner de nouveaux leviers de développement et de structuration. Je remercie chaleureusement Jean-Hugues de m’avoir choisi et de m’accompagner dans la transmission de son important savoir et l’ensemble de l’équipe pour son accueil. »

déclare Julien Teillac, repreneur de la société

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Jean-Hugues MADORE dans la cession de son entreprise, MADORE Hydraulique.

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Société cible : MADORE Hydraulique

Cédant : Jean-Hugues Madore

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission

(Florian Bernet, Yoni Nizard-Bonnefond)

Conseil juridique / cédant : LexEloi (Maître Catherine Autef)

Acquéreur : Julien Teillac

Conseil M&A / acquéreur : L.Guillou Conseils

Conseil juridique / acquéreur : SOJEC (Maître Denis Lacroix)   

Neosafe confie son capital à Nomadia, spécialiste des solutions de mobilité intelligente

Villeurbanne, le 8 septembre 2022

Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont conseillé les actionnaires de Neosafe dans leur rapprochement avec Nomadia.  

Fondé en 2010 et implanté près de Grenoble, Neosafe est un éditeur de solutions et applications métiers digitales et innovantes avec comme spécialisation la sécurité humaine. Experte en protection du travailleur isolé (« PTI »), elle édite l’application leader et la plus aboutie du marché Français « eSafeMe-PRO » qui permet à la fois la supervision des opérations terrain et la protection du travailleur isolé.

Avec plus de 600 clients évoluant dans divers secteurs d’activité (Orange, Schindler, Lafarge Holcim, …) et plus de 12 000 lignes déployées, Neosafe évolue sur un marché de la protection du travailleur isolé qui devrait croître de plus de 30% en Europe au cours des 5 prochaines années.

Neosafe a enregistré une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de plus de 25%, sur les cinq dernières années. Pour poursuivre et accélérer le fort développement anticipé, les actionnaires de Neosafe ont choisi de rejoindre Nomadia.

Nomadia est le 1er éditeur français de solutions SaaS de mobilité intelligente (smart mobility) à destination des professionnels nomades : commerciaux itinérants, techniciens de maintenance et chauffeurs-livreurs.

Forte d’un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros, Nomadia est implantée en France et dispose de bureaux aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Suisse et en Italie. La société compte 170 employés et ses solutions équipent aujourd’hui 1 500 clients, représentant 165 000 utilisateurs dans 27 pays.

Grâce à cette acquisition, les commerciaux, techniciens, chauffeurs-livreurs et tous professionnels nomades peuvent vivre une expérience de mobilité plus intelligente et sécurisée. Le rachat de Neosafe permet à Nomadia de renforcer ses engagements RSE. Pour plus d’informations : www.nomadia-group.com

« Je suis très heureux de cette acquisition qui nous permet d’enrichir notre offre pour les professionnels itinérants (commerciaux, techniciens, livreurs) en proposant cette innovation technologique pour garantir la sécurité physique des équipes de nos clients. Cette avancée, intégrée à nos solutions SaaS, renforce notre position de leader et garantit un service à 360°. »

déclare Fabien Breget, PDG de Nomadia.

« Neosafe avait besoin du soutien d’une société plus structurée pour maintenir sa position de leader sur le marché de la protection humaine et se développer à l’international. Les équipes de Nomadia répondent parfaitement à cette perspective.»

ajoute Georges Bonnevial, dirigeant de Neosafe.

« Les équipes In Extenso Finance & Transmission sont honorées d’avoir accompagné les actionnaires de Neosafe dans leur rapprochement avec Nomadia. Un partage de valeurs qui offre de belles perspectives à Neosafe et à l’ensemble de ses collaborateurs. »

déclare Romain Munier, Directeur AuRa, In Extenso Finance & Transmission.

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Société cible : Neosafe

Cédants : Georges Bonnevial, David Waysman, Claude Waysman

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier, Gaëtan Cochard)

Conseil juridique / cédant : PGA Avocats (Cyril Gourgue), Lexan Avocats (Francois Barral-Baron, Luigi Giordano)

Acquéreur : Nomadia (Fabien Breget)

Conseil juridique / acquéreur : Simmons & Simmons (Jérôme Patenotte)

Due Diligence Financière / acquéreur : Oderis (Julien Passerat, Sarah Foessel)

Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale / acquéreur : Lys Avocats (Siham Belarbi, Chloé Van Parys, Marine Fréçon)

Comergy poursuit son développement avec l’acquisition de NBTP

Villeurbanne, le 20 juillet 2022

Créée en 1989 et basée en Isère, NBTP est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans les travaux-publics, la maçonnerie et le second-œuvre. Forte d’un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros, la société a développé une expertise et un savoir-faire reconnu auprès des principaux opérateurs d’infrastructures et de réseaux numériques Français.  

Cette spécialisation dans le secteur de l’aménagement numérique a séduit Comergy, société d’étude et de construction de réseaux numériques souterrains et ses 30 millions d’euros de chiffre d’affaires. Basée près de Grenoble, Comergy, qui collabore en direct avec tous les grands acteurs Français et Européens des secteurs du numérique, du génie civil et des ouvrages d’art en milieu industriel, propose une offre globale de services dans les domaines du numérique et de l’énergie en France et en Europe.

« A travers l’acquisition de NBTP, Comergy va pouvoir intégrer des activités aujourd’hui sous-traitées et renforcer ses équipes travaux dans un secteur de l’aménagement numérique en fort développement. »

déclare Philippe Todesco, Président de Comergy

Après l’acquisition en avril 2022 de Net&You, spécialisée dans la fourniture d’accès à Internet et le déploiement de la fibre optique, Comergy à travers l’acquisition de NBTP complète son offre et poursuit son fort développement avec des activités distinctes et complémentaires désormais structurées autour de 6 sociétés :

• E3D – Bureau d’études spécialisé dans les réseaux numériques et les énergies renouvelables,
• OTE – Construction de réseaux numériques souterrains et génie civil,
• OTE Deutschland (Allemagne) – Construction de réseaux numériques souterrains et génie civil,
• NOVOLI – Recherche & Développement,
• NET&YOU – Opérateur de réseau fibre optique et fournisseur de services internet, télévision et téléphonie,
• NBTP – Spécialisé dans la construction de point hauts.

« Notre projet de cession était déjà mature, l’accompagnement d’In Extenso Finance & Transmission a été d’une grande aide pour identifier l’acquéreur et coordonner l’opération jusqu’à sa finalisation, dans un climat de confiance. »

ajoutent Françoise et Pascal Naudet, dirigeants de NBTP

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Françoise et Pascal Naudet dans la cession de NBTP.

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Société cible : NBTP

Cédants : Françoise Naudet et Pascal Naudet

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission

(Romain Munier, Pierric Ledru, Joris Delas)

Conseil juridique / cédant : Périclès Avocats (Frédéric Chaillet)

Acquéreur : Groupe Comergy (Philippe Todesco)

Conseil juridique / acquéreur : Lonjon & Associés (Florent Fassier)

Audits d’acquisition : Mazars (Sylvain Dosse, Véronique Louvat)

DYNVEO lève 5 M€ pour accélérer son développement et la production écoresponsable de nutraceutiques de pointe

Montpellier, le 16 juin 2022

Pionnière nationale de la production de compléments alimentaires sans excipients ni additifs, la société montpelliéraine DYNVEO vient de procéder à une importante levée de fonds. Son objectif est double : accroître ses capacités industrielles et développer la production d’actifs biosourcés en Occitanie.

« Proposer des compléments alimentaires naturels, purs et efficaces, sans excipients ni additifs, est l’ambition que je porte depuis la création de ma société il y a 12 ans. »

explique Thomas ANDRÉ, Fondateur et Président Directeur général du laboratoire nutraceutique DYNVEO.

En difficulté pour trouver des façonniers garantissant un haut niveau d’exigence, il opte dès ses débuts pour une internalisation de la production. Une stratégie qui permet rapidement au laboratoire nutraceutique montpelliérain de devenir une référence nationale sur son marché.

« C’est pour répondre à une croissance fulgurante de la demande et approfondir notre effort d’innovation que nous venons de conclure, avec le soutien de In Extenso Finance & Transmission et d’In Extenso Innovation Croissance, une levée de fonds de 5 M€ avec Sofilaro, filiale capital investissement du Crédit Agricole qui est notre partenaire de longue date, et le fonds d’investissement BNP Paribas Développement. »

précise-t-il.

> Augmenter les capacités de production

Tout en assurant le développement de la société et l’augmentation du volume de production qui devrait doubler à 3 ans, l’objectif du laboratoire DYNVEO est de préserver le même niveau d’exigence dans l’élaboration de ses compléments alimentaires. Pour porter cette ambition à l’horizon 2025, le laboratoire va créer une centaine d’emplois, investir dans de nouvelles machines et technologies et enfin construire de nouveaux locaux.

> Produire de manière responsable des actifs biosourcés en région

Particulièrement attentive à l’origine, à l’efficacité et à l’innocuité des actifs entrant dans la composition de ses compléments alimentaires, DYNVEO a mis en place une stratégie de R&D visant à développer de nouvelles technologies de production d’actifs en Occitanie. Dans cette démarche, le laboratoire collabore avec d’autres acteurs de la recherche, comme TWB (Toulouse White Biotechnology).

« Cette récente levée de fonds et ce partenariat avec une infrastructure d’excellence en biotechnologies industrielles nous permettront d’atteindre une production d’actifs par voie biosourcée à l’échelle industrielle d’ici 2026. Plusieurs brevets sont en cours de dépôt. »

confie avec enthousiasme Thomas ANDRÉ.

La synergie des équipes In Extenso (In Extenso Finance & Transmission et In Extenso Innovation Croissance) a permis d’optimiser l’accompagnement de la société Dynveo dans son processus de levée de fonds.

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné un dirigeant passionné par ses produits et qui a une vision claire sur les futures évolutions de son marché. A l’issue d’un processus court et compétitif nous avons recueilli plus de 10 offres de fonds d’investissement. Le management a finalement choisi un duo d’investisseurs régionaux capables de les accompagner sur le long terme. Le succès de cette opération devrait permettre à la société d’accélérer son développement scientifique et commercial. »

déclare Nicolas du Rivau, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission.

« Le laboratoire dispose désormais des ressources pour accélérer ses projets de R&D prometteurs, notamment dans la production d’actifs naturels »

complète Rodolphe Lilamand, expert levée de fonds chez In Extenso Innovation Croissance.

« Nous sommes ravis et fiers de participer au côté de Thomas au projet de développement du groupe DYNVEO. Cette opération traduit l’accompagnement en Fonds propres du Crédit Agricole du Languedoc dans les PME du territoire dans le respect de ses valeurs fondatrices que sont la proximité et l’humain. »

Christophe Romeyer, Directeur d’investissements, Sofilaro

• Société cible : Dynveo
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Nicolas du Rivau et Yoni Nizard) – In Extenso Innovation Croissance (Rodolphe Lilamand)
• Conseil juridique / cédant : LCO (Anne Laure Girin, Marion Presse Brilleaud, Clarisse Riot) PVB (Cédrik Beaumont, Maite Massma)
• Investisseurs : BNP Développement SOFILARO
• Conseil juridique / acquéreur : Nova Partners (Olivier Nett ; Erwan Savoia ; Chloé Pardal)
• Auditeurs : Imex Compta (Valérie Lepee)

À propos de DYNVEO

Créé en 2010 par Thomas ANDRÉ et basé à Teyran (34), DYNVEO est un laboratoire de nutraceutique spécialisé dans l’élaboration de compléments alimentaires naturels. Certifiés bio par Bureau Veritas (Qualité France) et développés dans un souci de transparence et de respect de la santé du consommateur, les produits du laboratoire héraultais comptent parmi les plus purs du marché. Ils sont garantis sans aucun excipients ni additifs. Positionnée sur un marché en pleine croissance, l’entreprise Dynveo a régulièrement étoffé son équipe depuis sa création pour atteindre en 2022 un effectif de 50 salariés rassemblés autour des valeurs de qualité et d’éthique portées par son créateur.
DYNVEO. 160, avenue de l’Industrie, 34820 TEYRAN. www.dynveo.fr    

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

A propos d’In Extenso Innovation Croissance

In Extenso Innovation Croissance conseille les organisations innovantes sur les grands défis de demain en apportant aux entreprises et aux acteurs publics la vision stratégique d’un partenaire capable de proposer et mettre en œuvre des recommandations scientifique, technique, stratégique, financière et fiscale en matière d’innovation durable.

Avec près de 100 consultants maitrisant les enjeux entrepreneuriaux et sectoriels de leurs clients, In Extenso Innovation Croissance bénéficie d’un maillage territorial fort, grâce à 7 implantations en région, assurant à la fois réactivité & connaissance parfaite des écosystèmes et réseaux de décideurs.

Plus d’informations :
www.inextenso-innovation.fr
https://www.linkedin.com/company/in-extenso-innovation-croissance

A propos de BNP Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.

A propos de SOFILARO

SOFILARO est la filiale, spécialisée en capital investissement, des Caisses Régionales de Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans spécialisation sectorielle. Avec 53 entreprises en portefeuille et 33,5 millions d’euros de fonds propres, SOFILARO se positionne comme acteur de référence du capital investissement en région.

Under Control Group (Proxima Plus) annonce l’acquisition de Burn Controllers (Playrapid)

Paris, le 14 juin 2022

Le groupe Under Control, fabricant, designer et distributeur d’accessoires de jeux vidéo, annonce l’acquisition de Burn Controllers (Play Rapid), acteur majeur de la personnalisation de manettes. Ce rachat vient renforcer la position de leader du groupe sur le marché européen de l’accessoire de jeu vidéo compatible, et permet de faire un pas de plus vers le gaming dans le metaverse.

Le gaming, un marché qui accélère sa dématérialisation et sa virtualisation

A l’image de la montée des plateformes de vidéos (Netflix, HBO, Canal +, Amazon Prime, etc.), le monde du gaming se prépare à l’émergence de plateformes de distribution directe des jeux accessibles en ligne. A terme, la console physique pourrait donc totalement disparaître au profit de ces plateformes, redistribuant complètement les cartes du marché de l’accessoire. Cette évolution vers de méga plateformes de distribution de jeu (par exemple Stadia, Xbox GamePass…) se complètera par une bataille de catalogue, impactant la production des jeux eux même. Sony et Microsoft se préparent ainsi en luttant pour acquérir les jeux vidéo les plus populaires. Une dématérialisation soutenue également par l’augmentation en France du software dématérialisé en 2021 (82% vs 69% en 2017).

Une nouvelle dimension pour l’accessoire de jeu  

Ce virage pourrait donc créer de nombreuses opportunités : la manette et les accessoires de jeu, jusqu’alors simples accessoires, deviendraient le lien physique principal pour connecter le joueur à son jeu. Un marché de l’accessoire qui deviendrait central avec l’opportunité de voir émerger de véritables grandes marques spécialistes du secteur et entretenant un lien intime avec les joueurs. Le rapprochement d’Under Control Group et de PlayRapid prépare ainsi l’avenir en constituant un acteur multi spécialiste du secteur !

« Cette acquisition permettra à Burn Controllers de franchir un nouveau palier grâce aux synergies des deux sociétés. L’objectif étant de continuer à innover et investir dans le développement de nouveaux produits et services pour les gamers. Je tiens particulièrement à remercier Laurent Simon et Giuseppe Laversa qui ont su me faire adhérer à leur projet par leur vision futuriste et leur approche humaniste. »

Damien Rubio, fondateur de PlayRapid

Under Control Group et Burn Controllers s’associent pour devenir le groupe leader en Europe

Burn Controllers (Play Rapid) est le spécialiste de l’amélioration des performances et de la personnalisation des manettes de jeu officielles : style unique et capacités entièrement personnalisables. Marque reconnue au point d’être citée comme générique (on possède une « Burn » et on en est fier), Burn Controllers se positionne sur le haut du marché avec une capacité à investir le segment de la personnalisation et des séries spéciales. Associé à la puissance de distribution et à la légitimité d’Under Control, l’association révèle dès à présent sa forte complémentarité.  Accompagné par in Extenso Finance & Transmission, ce rachat de Play Rapid par Under Control, leader de l’accessoire européen de gaming, permet la création d’un futur géant européen, marché jusqu’alors dominé par les Etats-Unis.

 « Ce qui nous est apparu immédiatement lors de cette acquisition, c’est l’importance des complémentarités entre nos deux entités. L’association de nos compétences techniques et technologiques va nous permettre de continuer à proposer des produits à forte valeur ajoutée et toujours à prix accessibles, et renforcer notre capacité à produire et distribuer des séries spéciales sur la base de manettes officielles. De plus, nous partageons la même vision de l’évolution du jeu vidéo, tant dans le monde physique que dans le monde virtuel. C’est une nouvelle étape pour UCG vers plus de légitimité sur le développement du marché européen de l’accessoire de jeu vidéo. »

Laurent Simon, directeur d’Under Control Group (Proxima Plus)

« Dans un environnement dynamique, en croissance et en consolidation, Proxima Plus a manifesté une réelle motivation dans le but de réaliser cette opération. C’est par un partage de valeurs communes et de complémentarités existantes que ces deux sociétés ont opéré un rapprochement stratégique. Cette acquisition donne un rayonnement national au Groupe, ce qui va lui permettre de s’affirmer comme un acteur qui compte dans le secteur de la personnalisation d’accessoires de gaming. »

Nicolas du Rivau, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission

• Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission (Mathieu Dreno, Nicolas du Rivau, Yoni Nizard & Hugues Coulomb)
• Conseil juridique / cédants : Deloitte (Christophe Duberry, Anna Burtin)
• Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Tricoire (Emmanuel Tricoire)
• Auditeurs : Groupe Dedia (Jean Pendanx)

A propos d’Under Control Group

Sous l’impulsion de Laurent Simon et Giuseppe Laversa, Under Control Group est le leader français de l’accessoire compatible de jeux vidéo, pour consoles et PC. Dans le contexte de dématérialisation du secteur, l’accessoire de jeu est et restera l’unique lien entre l’homme et l’univers du jeu. A la pointe de l’innovation, l’entreprise assure la fabrication, la conception, la personnalisation ainsi que distribution d’une large gamme d’accessoires.

“Your control, your game, your style” 

Site : https://www.proximaplus.com/  

A propos de Burn Controllers (Play Rapid)

Présente sur le marché depuis 2011, Burn Controller propose une large gamme de produits personnalisables. Leur mission : imaginer un monde où les gamers sont des joueurs pros destinés à devenir des champions de l’e-sport. Unis par la passion commune du jeux vidéo, ils fournissent aux joueurs les outils nécessaires pour réaliser et atteindre leurs pleins potentiels.

Site : https://www.burn-controllers.com/

Le groupe EDM acquiert DEP Industrie

Villeurbanne, le 09 juin 2022

Dans le cadre de sa stratégie ambitieuse de croissance externe, le groupe EDM, acteur industriel majeur œuvrant sur le marché de la transformation de métal à plat et dont le siège est situé à Saint-Jean-de-Moirans (38), annonce la reprise de la société DEP Industrie.

Le groupe EDM accompagne ses clients dans la conception de leurs projets grâce à ses équipes de Recherche & Développement. Ses filiales, spécialisées dans plusieurs domaines (découpe mécanique, emboutissage, découpe laser, découpe et gravure photochimique, repoussage, pliage, assemblage, soudure robotisée et traditionnelle TIG/MAG, soudure laser sous vide, etc.) réalisent des pièces métalliques que l’on peut retrouver dans des domaines et des produits aussi variés que : les lits médicalisés, les radars de haute fréquence, les appareils de climatisation, les transformateurs moyenne et haute tension, les motorisations de véhicules thermiques et éléctriques, les systèmes d’imagerie médicale, les skis, l’éléctroménager, l’équipement industriel, l’équipement de la maison, l’industrie agroalimentaire et les plus grandes maisons mondiales de l’industrie du luxe.

Le groupe, dirigé par Eric Marciano, emploie plus de 130 collaborateurs répartis sur ses filiales, en régions Auvergne Rhône Alpes (Isère) et Ile-de-France (Val de Marne). Groupe EDM a mis à profit l’acquisition de DEP Industrie pour recomposer une partie de son capital et a, à cette occasion, fait entrer de nouveaux partenaires, aux côtés de Crédit Agricole Alpes Développement, partenaire historique qui renforce sa position.

Basée à Saint-Victor-de-Cessieu (38), la société DEP Industrie, spécialisée dans le découpage et l’emboutissage et positionnée sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée, va permettre au Groupe EDM de poursuivre sa stratégie de développement et de diversification et d’asseoir ainsi sa position d’acteur incontournable dans la conception et la réalisation de pièces métalliques complexes et techniques.

« Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont été des partenaires de confiance à chaque étape du projet. Leur accompagnement et leur expertise ont permis d’aborder cette cession avec sérénité. Les nombreuses synergies avec le groupe EDM et la proximité géographique vont notamment faciliter l’intégration des équipes. »

déclare Pascal Faure, dirigeant de DEP Industrie.

Le Groupe EDM poursuit son développement et prévoit, à travers d’autres éventuelles opérations de croissance externe et par croissance organique, de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de près de 20 millions d’euros à fin 2022.

Christophe Del Toso et Joris Delas, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan In Extenso Finance & Transmission, ont accompagné la société DEP Industrie dans cette opération de cession.

« Nous avons été ravis d’accompagner Pascal Faure dans le rapprochement de sa société DEP Industrie avec le Groupe EDM. Nous sommes convaincus des synergies opérationnelles et commerciales entre ces deux sociétés et espérons que ce rapprochement fera naître un solide champion industriel au niveau régional. J’en profite également, une fois n’est pas coutume, pour remercier les autres conseils de l’opération qui ont montré une réactivité et une proactivité remarquables. »

commente Christophe Del Toso, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission.

• Cédant : DEP Industrie
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Del Toso, Joris Delas)
• Conseil juridique / cédant : Aegis Avocats (Morgane Romeuf, Maé Bapst, Coralyne Marcel)
• Acquéreur : Groupe EDM (Eric Marciano)

• Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Lamy-Lexel (Vincent Médail, Elodie Nevès, Clothilde Hérault, Pierre-Antoine Farhat, Sandrine Pérez)
• Diligences, organisation financière / acquéreur : Cabinet Abelia Consulting (Jean Leroux, François-Régis Frécon)
• Diligences sociales / acquéreur : Cabinet Saône-Rhône (Charles Bompay, Marlène Gréneron)
• Pool bancaire d’origine : BNP Paribas (Gilles Méalin, Audrey Douard, Louise Chometon, Alix Bouvier), Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (Virginie Bois, Nadège Mézin) et Caisse d’Épargne Rhône-Alpes (Anne Le Bars-Bocquet, Mathieu Evesque), établissements accompagnés par Bpifrance (Sébastien Chenal, Caroline Cerda).