Boulogne-Billancourt, le 21 avril 2022

En Ile-de-France

A Boulogne-Billancourt, Alix Baudoux rejoint In Extenso Finance & Transmission en tant que Directrice.

Alix Baudoux a exercé pendant 14 ans différentes fonctions au sein du groupe bancaire BRED Banque Populaire, Directrice de Centre d’Affaires, Analyste & Décideur Engagements, Conseillère Patrimoniale ou encore Chargée d’Affaires Corporate.

Depuis 2 ans, elle occupait le poste de Directrice du Centre d’Affaires des Hauts-de-Seine et a également travaillé 10 ans au sein du Groupe HSBC.

Antoine Vergniaud rejoint également l’équipe parisienne en tant qu’Analyste M&A. Diplômé d’un Master en finance à Neoma Business School, Antoine Vergniaud rejoint IEFT après une expérience en Transactions Services chez KPMG et plusieurs stages en M&A chez Access Finance, Rochefort & Associes et NOR Capital.

En Hauts-de-France

A Lille, Julien Ghesquières rejoint IEFT en tant que Directeur, aux côtés de Séverin Morice, qui est promu Directeur de Région Hauts-de-France, 2 ans après son arrivée dans l’équipe et fort de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire (Groupe CIC).

Depuis 2018, Julien occupait le poste de Consultant Cession Acquisition Transmission d’entreprise au sein du Groupe IRD. Avant cela, il a travaillé pendant 12 ans à la Banque Populaire du Nord et chez HSBC France en tant que Chargé d’affaires Entreprises et Directeur de Centre d’Affaires Entreprises.

Nadjime Raadani complète le pôle Hauts-de-France en tant qu’Analyste M&A. Il est diplomé d’un Master Audit & Advisory à NEOMA Business School et était auparavant Analyste M&A chez Ad Res Conseil.

En Grand Ouest

Clément Pauly est promu Directeur de Région pour la région Ouest (bureaux de Angers, Tours, Rennes et Nantes). Il a intégré In Extenso Finance & Transmission en 2016 en tant que Manager puis Directeur. Il a débuté sa carrière chez Bravaldo Capital Advisors à Atlanta aux USA

En Auvergne Rhône Alpes

Romain Munier, Directeur chez In Extenso Finance & Transmission depuis 2018 après des expériences en Audit financier en Transaction Services chez KPMG Paris et Mazars Lyon, devient Directeur des activités Finance & Transmission pour la région Auvergne Rhône Alpes.

Antoine Dombre rejoint l’équipe lyonnaise en tant qu’Analyste M&A. Diplômé d’un Master 2 Ingénierie Financière et Transaction à l’IAE Lyon, il a par le passé effectué plusieurs stages en tant qu’Analyste Venture Capital ou Chargé d’Affaires entreprises.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de ces nouveaux talents et de l’évolution de certains de nos directeurs, qui illustre le dynamisme d’In Extenso Finance & Transmission ainsi que la pertinence de son modèle basé sur une forte présence régionale et de proximité. Notre ambition demeure toujours de proposer une offre de service robuste et sur-mesure aux entrepreneurs et dirigeants de PME sur l’ensemble des territoires, en forte imbrication avec la palette de services du groupe In Extenso. »

déclare Yoann Melloul, directeur du réseau régional In Extenso Finance & Transmission.

Villeurbanne, le 29 mars 2022

Situé près de Bourgoin-Jallieu en Isère, Gouvernayre intervient depuis 4 générations sur l’ensemble de la chaine de valeur du traitement des déchets : collecte, tri et valorisation des déchets industriels banals. Disposant d’un site de plus de 50 000m², la société traite plus de 30 000 tonnes de déchets par an et dispose de deux autres activités complémentaires que sont l’achat et la revente de matériaux ferreux et non ferreux et la location de bennes.

L’entreprise familiale est forte d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et possède une clientèle régionale composée de collectivités publiques, d’entreprises et d’artisans.

Gouvernayre a missionné les équipes In Extenso Finance & Transmission pour structurer et organiser un processus de cession de 100% des titres avec comme principal objectif de trouver un acteur industriel partageant les valeurs familiales de Gouvernayre et étant capable de proposer une valorisation stratégique intégrant le fort potentiel de développement de l’activité.

Après de nombreuses marques d’intérêt de la part de nombreux acteurs du secteur du recyclage ; qui représente aujourd’hui un enjeu stratégique pour l’économie ; c’est finalement l’offre du Groupe Arc en Ciel recyclage qui a retenu l’attention de Gouvernayre.

L’entreprise familiale forte d’une expérience de plus de 80 ans, dirigée par Enzo et Paul Barbagallo, compte 75 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros. Spécialiste de la gestion globale des déchets et du négoce des métaux ferreux et non ferreux, le Groupe Arc en ciel recyclage dont le siège est basé à Izeaux (38) est riche de 4 sites d’exploitations (Izeaux, Beaurepaire, Bourgoin et Domène). Après 3 acquisitions réussies depuis 2010, Arc en Ciel Recyclage souhaitait prioriser un développement par croissance externe.

Cette acquisition va notamment permettre à Arc en Ciel Recyclage de renforcer qualitativement son activité de tri, d’augmenter sa surface opérationnelle, de conquérir des marchés nationaux, de développer de nouvelles offres commerciales et de se positionner comme acteur reconnu de la transition énergétique et de l’économie circulaire : « grandir aujourd’hui, s’engager pour demain, pour ensemble protéger la planète ».

« Dans un contexte très concurrentiel, le Groupe Arc en Ciel Recyclage a manifesté une très forte motivation pour réaliser cette opération ; et c’est finalement un rapprochement assez naturel entre la société Gouvernayre et le Groupe Arc en Ciel Recyclage tant les similitudes entre les deux sociétés sont importantes : entreprise familiale, ADN commun, complémentarité géographique, et qualité de services. »

explique Romain Munier, Directeur AuRA In Extenso Finance et Transmission.

• Société cible : Gouvernayre
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier)
• Conseil juridique / cédant : In Extenso (Muriel Forest et Amandine Geli)
• Acquéreur : Arc en Ciel Recyclage (Enzo Barbagallo, Paul Barbagallo, Murielle Million)
• Conseil juridique / acquéreur : Média-participations (Marie-Astrid Callies)
• Acq. DD Financière : Adco Experts (Murielle Perrin)
• Acq. DD Sociale : Meta Legal (Laure Petitdidier)
• Acq. DD Immobilière : Notaire Lyon Bugeaud (Antoine Urvoy)

Boulogne-Billancourt, lundi 14 mars 2022

Société d’ingénierie financière spécialisée dans le conseil en financement de la transformation des entreprises, Kivaldi avait rejoint le groupe In Extenso fin 2019. Cette stratégie de développement s’est poursuivie début d’année 2022, avec l’acquisition des activités Genesta Corporate Finance et Equity Research. Aujourd’hui l’ensemble de ces activités Kivaldi et Genesta vient constituer une offre globale en Debt, Equity & Capital Market Advisory au sein de In Extenso Financement & Marché avec une équipe complète et structurée.

Cette équipe dédiée accompagne des dirigeants dans le financement et le développement de leur entreprise et les conseille pour l’organisation de leur communication financière réglementaire et l’analyse financière à destination du marché boursier.

In Extenso Financement & Marché qui couvre notamment les champs de compétences suivants :

Cette nouvelle activité va notamment s’appuyer sur les compétences de :

Nicolas du Rivau nommé Directeur Général, deux ans après avoir rejoint In Extenso Finance & Transmission en tant que Directeur Associé :

« Avec cette équipe de 12 experts et conseils, couvrant les métiers de la dette, de la levée de fonds et les enjeux Equity Capital Market, nous pouvons présenter une offre globale aux entreprises et aux entrepreneurs, totalement en synergie avec les métiers conseils et finance du groupe In Extenso. »

Maud Servagnat, nommée Responsable de l’Analyse Financière. Diplômée d’un Master Management Global de Paris Dauphine, elle a par le passé exercé des fonctions d’Analyste Financier sur les actions européennes chez Bank of America Merrill Lynch, de Chargée de Communication Financière chez Rothschild Martin Maurel et était Ingénieure Financière chez Kivaldi.

Hervé Guyot, Fondateur de Genesta, Responsable de l’activité Equity Capital Market. Diplômé d’un mastère ingénierie financière à l’EM Lyon, il travaillait précédemment au sein d’Euroland Finance.

Châtellerault, lundi 7 mars 2022

Située à Châtellerault (86), la société SVJ Paysage est spécialisée dans les travaux d’aménagement paysagers auprès d’une clientèle de collectivités et promoteurs. L’entreprise réalise 2,6 millions de chiffre d’affaires et compte une trentaine d’employés. Dans la Vienne, elle a travaillé sur l’aménagement de lieux emblématiques, tels que le Center Parc de Bois aux Daims, le centre bourg de Dissay ou le parc des confluences de la Roche-Posay.

SVJ Paysage a été reprise en 2008 par Artus de Vasselot qui cède aujourd’hui l’entreprise au groupe Cap Vert, contrôlé depuis fin 2021 par Ambienta, l’un des principaux gestionnaires d’actifs européen dédié à l’investissement durable, aux côtés d’Evolem et BNP Développement, actionnaires minoritaires.

La société SVJ Paysage sera désormais gérée par Cyril Meule, qui s’est installé à Poitiers pour assurer ses fonctions de directeur général.

Spécialiste de l’aménagement paysager à travers ses prestations d’élagage, d’arrosage-fontainerie, de création et d’entretien d’espaces verts, le Groupe Cap Vert, vient de réaliser plusieurs acquisitions directes ou via ses filiales. Le groupe enregistre aujourd’hui un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros avec 500 salariés.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Artus de Vasselot dans le cadre de son projet de cession.

A propos de Cap Vert :

Fondé en 1984 en région parisienne, Cap Vert est un spécialiste multi-métiers de l’aménagement paysager, avec une expertise reconnue dans l’élagage. Le Groupe est également spécialisé dans la création et l’entretien des espaces verts en zone urbaine, les systèmes d’arrosage et fontaines, ainsi que dans le génie écologique, ingénierie arboricole, respectueux de l’environnement.

Le Groupe emploie plus de 500 salariés, et entend poursuivre son maillage du territoire national.

• Société cible : SVJ Paysage
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Valérie Augereau, Etienne Guerche)
• Conseil juridique / cédant : Jurica (François Girault)
• Conseil expertise-comptable / cédant : In Extenso Poitiers (Geoffrey Lafrechoux)
• Acquéreur : Cap Vert   
• Conseil juridique / acquéreur : Euraconseil (Bertrand Decaudin)
• Due Diligences comptables et financière / acquéreur : Exelmans (Manuel Manas et Xavier Parenty)
• Due diligences social / acquéreur : Moncey (Anastasia Fleury)

Villeurbanne, 21 février 2022

Spécialisée dans l’édition de logiciels pédagogiques à destination des autoécoles, la start-up Mounki positionnée sur une offre 100% numérique entre dans la sphère Enpc-Ediser, leader français de la fourniture à ce marché.

Fondé en 2016 et après une première levée de fonds en 2018 auprès de Business Angels, Mounki souhaitait se propulser dans une nouvelle phase de croissance.

Les équipes Finance & Transmission du groupe In Extenso ont été missionnées dans le cadre d’un projet de cession à un acteur crédible capable d’apporter des moyens industriels et financiers pour accélérer le développement commercial.

Dans ce processus qui a vu de nombreux acteurs du secteur s’intéresser au projet, c’est finalement Ediser qui a tiré son épingle du jeu.

En s’adossant à un acteur majeur du secteur, ses capacités de commercialisation s’étendent au plus grand nombre, et sa réponse aux besoins de suivi de formation des élèves devient plus riche avec la possibilité d’une interopérabilité étendue à l’ensemble de la gamme Enpc-Ediser.   

Filiale depuis 2017 du Groupe Média-Participations, troisième groupe français d’édition, Ediser a un historique de plus de 25 ans dans l’édition de contenus pédagogiques destinés aux centres de formation à la conduite et plus largement à la formation professionnelle.

Ediser est devenue en 2020 le leader en France des fournitures destinées aux auto-écoles par sa fusion avec son équivalent et concurrent historique Enpc.

« C’est finalement principalement pour nos clients, que nous avons souhaité cette alliance. En effet, l’interopérabilité des systèmes devient primordiale. Aidons-les à simplifier leur quotidien ! Bien qu’ayant encore une offre modeste, comparé à Enpc-Ediser, ce qui nous a aussi motivé est la valeur de la marque. Mounki est aujourd’hui connue et reconnue dans le secteur de la formation à la conduite. Il nous a semblé que l’alliance de nos savoir-faire, serait un atout complémentaire pour satisfaire tous les besoins et nouvelles exigences de gestion des écoles de conduite. »

commente Antoine Beaudonnet, Directeur Commercial Enpc-Ediser (source : La Tribune des Auto-Ecoles).

« Pour Mounki, s’allier à Enpc-Ediser, c’est l’opportunité de continuer de grandir et accompagner les écoles de conduite, avec des solutions simples et performantes mais avec, à ses côtés, une réelle force de vente, ainsi que des ressources pédagogiques de qualité. En résumé, cette alliance combine le meilleur des deux mondes : la puissance d’un acteur historique, avec l’agilité d’une société très innovante, pour répondre aux nouveaux défis auxquels font face les écoles de conduite. »

ajoute Cédric Quadjovie, Fondateur de Mounki (source : La Tribune des Auto-Ecoles).

Mounki reste basée à Lyon et conserve son équipe. La solution de suivi pédagogique continue son évolution et sera désormais commercialisée par Enpc-Ediser.

• Société cible : Mounki
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier)
• Conseil juridique / cédant : : SELARL Juris Vendôme (Guillaume Gauthier)
• Acquéreur : Enpc-Ediser (Groupe Média-Participations)
• Conseil juridique / acquéreur : Média-participations (Marie-Astrid Callies)
• Acq. DD Financière : Aphora (Rémo Torresin)

Boulogne-Billancourt, lundi 7 février 2022

Localisé près de Limoges, Oxymetal Centre est un acteur industriel spécialisé dans les solutions de découpe laser et de parachèvements. Forte d’un chiffre d’affaires de 3,3 millions d’euros en 2021, la société compte 18 salariés et réalise des projets de découpe industrielle pour les industries ferroviaire, automobile, aéronautique, spatiale, médicale et métallique.

Oxymetal Centre est la filiale du groupe Oxymetal, leader de la découpe industrielle des métaux depuis 30 ans, organisé autour de 8 sites de production (7 en France et 1 en République Tchèque). Le groupe, leader européen de la découpe industrielle de pièces métalliques, avec 73 millions d’euros de chiffre d’affaires et 300 collaborateurs, a missionné les équipes In Extenso Finance & Transmission afin de céder sa filiale, dans le cadre de la rationalisation de son outil de production.

« Pour le Groupe Oxymetal il s’agit d’une cession stratégique d’un site de très petite taille et localisé loin des Grands Comptes que nous ciblons. Nous sommes heureux de cette cession qui constitue une étape dans notre stratégie de développement auprès des grands équipementiers européens. »

témoigne Philippe Chédru, Président du Groupe Oxymetal.

L’acquéreur est le groupe MH Industries, spécialiste de la sous-traitance industrielle en Europe, dont le siège est basé à Vayrac (46). Fort d’un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, le groupe accompagne les entreprises comme HYDRO, NEXTER, THALES, SNCF, dans leurs projets industriels avec une gestion complète de la supply chain.

Avec l’intégration d’Oxymetal Centre et de l’ensemble de ses salariés, MH Industries poursuit sa stratégie d’intégration verticale des différents savoir-faire industriels complémentaires pouvant être proposés à sa clientèle. Le groupe atteindra les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 6 sites industriels (5 en France et 1 en Espagne).

Après une excellente année 2021, malgré la cession d’Oxymetal Centre, le Groupe Oxymetal, prévoit un chiffre d’affaires en croissance de 20% en 2022.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Philippe Chédru, Président d’Oxymetal, dans l’identification d’un acquéreur, les négociations et l’accompagnement jusqu’à la cession de ses titres au groupe MH Industries.

• Société cible : Oxymétal Centre
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Bernard CENDRIER, Alexandre DELBOS, David HESLOT)
• Conseil juridique / cédant : Fidal (Benjamin PONDAVEN)
• Acquéreur : MH Industries 
• Conseil M&A / acquéreur : Ingefin (Patrice ROCHE)
• Conseil juridique / acquéreur : DLLP (Sophie LARRONDE CHAMPILOU)

Montpellier, mercredi 26 janvier 2022

La société SIPRIE BATIMENT, spécialisée dans la rénovation de façades et l’isolation de l’habitat, lauréate Région Méditerranée du prix Moniteur de la Construction 2021 dans la catégorie Second Œuvre, est reprise par Jean-Claude Larivière.

Fondée en 1987 par Marc Dumas, la société perpignanaise SIPRIE BATIMENT est spécialisée dans la rénovation de façades, l’isolation thermique par l’extérieur de l’habitat et la peinture intérieure. Reprise en 2015 par Emilie Dumas, fille du fondateur, l’entreprise est leader sur son secteur grâce à des compétences et un savoir-faire reconnus depuis plus de 30 ans.

Forte d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, la société aux 40 collaborateurs propose une offre complète qui s’étend à l’ensemble des métiers du ravalement et de la rénovation et intervient sur les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Dans les Pyrénées-Orientales, SIPRIE BATIMENT est engagée, cette année, sur plusieurs chantiers majeurs, tels que la rénovation en Isolation Thermique par l’extérieur des façades des collèges d’Arles-sur-Tech et de Céret et de la Résidence Jean Moulin à Rivesaltes pour l’office d’HLM 66 ainsi que de nombreux ravalements de façade pour des copropriétés en bordure littorale à Saint-Cyprien, à Canet-en-Roussillon et au Barcarès.

SIPRIE BATIMENT était cette année lauréate Région Méditerranée du Prix Moniteur de la Construction 2021 dans la catégorie Second Œuvre. Elle avait d’ailleurs reçu, en 2015, le Prix national du Moniteur catégorie Second Œuvre.

Fin 2019, face au fort développement de SIPRIE BATIMENT, Emilie Dumas a entamé sa réflexion autour de la cession de SIPRIE BATIMENT. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, elle a mandaté les équipes In Extenso Finance & Transmission pour l’accompagner et la conseiller afin de trouver un acquéreur capable de poursuivre le développement de la société en forte croissance.

« Grâce à l’accompagnement des équipes d’In Extenso Finance & Transmission, j’ai pu choisir, parmi plusieurs propositions et dans un cadre serein, un repreneur avec lequel je partage les mêmes valeurs humaines et qui saura, j’en suis certaine, poursuivre le développement de SIPRIE ».

commente Emilie Dumas

L’acquéreur, Jean-Claude Larivière a été pendant dix ans Directeur Administratif et Financier au sein du groupe CLIMATER, spécialiste français du Génie Climatique 

« Je suis très heureux de reprendre les rênes de cette belle entreprise en croissance, dont je souhaite conforter la notoriété et l’implantation mais également axer le développement sur deux piliers : l’extension géographique de notre zone d’intervention aux territoires montagneux des Pyrénées-Orientales et aux départements voisins notamment l’Aude, et l’extension de notre activité vers de nouveaux secteurs tels que la santé. Ces projets de développement vont nous conduire à recruter très prochainement de nouvelles personnes et ce, à tous les niveaux »

témoigne Jean-Claude Larivière

« Nous sommes ravis d’accompagner Jean-Claude Larivière dans cette opération de reprise d’entreprise. SIPRIE BATIMENT bénéficie, grâce à ses salariés, d’une belle expertise technique et d’un grand savoir-faire dans des chantiers techniques en lien avec le sujet de la rénovation thermique des bâtiments. Cette reprise s’accompagne aussi d’un projet de croissance et de développement de l’entreprise. Nous sommes convaincus que Jean-Claude Larivière, avec son expérience et sa connaissance du secteur d’activité, mènera à bien ce projet d’entreprise ».

Eric Candelier, directeur d’investissement d’IRDI Capital Investissement

• Société cible : SIPRIE
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Mathieu DRENO, Marie FOULON)
• Conseil juridique / cédant : LexiaTeam (Alain GUEDJ, Marie-Odile LAMOUREUX, Christophe BOER)
• Acquéreur : Jean-Claude Larivière  
• Fonds d’investissement : IRDI Capital Investissement ((Eric CANDELIER))
• Conseil juridique / acquéreur : Mélaine MAZIERES et Antoine FIORONI
• Banques / acquéreur : BNP, BPI

Boulogne-Billancourt, 19 janvier 2022

Avec l’acquisition de Genesta, le groupe In Extenso se dote d’une offre Equity Capital Markets dédiée aux sociétés Small & Mid Cap et complète ainsi les activités corporate finance d’In Extenso Finance et Transmission.

Créée il y a plus de 10 ans à l’initiative d’Hervé GUYOT, Genesta a su s’imposer comme un partenaire privilégié des entreprises cotées en bourse positionnées sur les technologies numériques et les médias, ainsi que sur les sciences de la vie et la santé.

Depuis sa création, Genesta a pu en particulier intervenir aux cotés des dirigeants d’entreprises pour mener à bien une quarantaine d’opérations financières, cumulant plus de 500 M€ de valeur de transactions. Genesta s’implique aux côtés des dirigeants et des actionnaires à chaque étape importante de la vie de l’entreprise, construisant ainsi des relations de long terme comme auprès de Bigben Interactive ou SQLI.

Les effectifs de Genesta rejoignent les équipes Finance & Transmission du groupe In Extenso pour mettre à disposition leur expertise en financement des entreprises.

En s’appuyant sur deux équipes dédiées : une équipe « corporate finance » composée de deux directeurs – Hervé GUYOT et Wilfried BOTREL et une équipe « analyse financière » dotée de 3 analystes, spécialistes sectoriels – Raphaëlle POULAIN, Jean-Pierre LOZA et Guillaume ANOMAN, le groupe In Extenso et ses équipes Finance & Transmission renforcent ainsi leur capacité à accompagner des dirigeants d’entreprises cotées de taille moyenne, au travers de deux pôles :

• Un pôle Corporate Finance en charge des introductions en bourse, opérations publiques et fusions et acquisitions, conseil en matière de communication financière réglementaire / Listing Sponsor ;
• Un pôle Equity Research pour le suivi en analyse financière et en marketing boursier de valeurs moyennes cotées.

L’offre de Genesta développée depuis sa création aura vocation à rayonner auprès des clients du Groupe In Extenso, notamment ceux cotés, et pourra s’appuyer sur le réseau des 250 agences du Groupe en France.

« Nous nous réjouissons d’intégrer le groupe In Extenso, qui bénéficie en France d’un adressage très fin du tissu économique et de relations privilégiées avec un très grand nombre d’entreprises. En nous associant avec les équipes d’In Extenso Finance & Transmission, nous allons pouvoir accroître notre capacité à développer notre offre de conseil Equity Capital Markets auprès d’un plus large panel de sociétés cotées. »

commente Hervé GUYOT, Président de Genesta

« Je suis très heureux d’accueillir les équipes de Genesta. Avec elles, nous musclons notre expertise en corporate finance, pour servir encore mieux nos clients : les questions de financement par les marchés font partie des attentes de nos clients, que ce soit pour se financer ou mieux valoriser leur société. Avec cette équipe qui met à disposition un panel complet de solutions en matière d’opérations d’ingénierie financière, nous continuons notre stratégie de développement sur tous les métiers du conseil en Corporate Finance. »

ajoute Marc SABATÉ, Associé et Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission

Montpellier, lundi 29 novembre 2021

Depuis le 1er novembre 2021, la Société Api Restauration a pris une participation majoritaire dans le capital de la société Languedoc Restauration, dans le cadre de la mise en place d’un partenariat long terme entre les deux sociétés.

Fondée en 2006 et dirigée par Philippe Casanova et Jean-Marc Neyrand, Languedoc Restauration est une entreprise montpelliéraine spécialisée dans la restauration collective adressant principalement les segments des établissements scolaires et de santé.

Acteur régional reconnu pour la qualité de ses prestations et de ses équipes, Languedoc Restauration poursuit son développement en se rapprochant d’Api Restauration, groupe de restauration collective originaire des Hauts-de-France, 4^ème opérateur du secteur en France derrière les multinationales Sodexo, Elior et Compass.

Déjà présent en Occitanie, Api Restauration s’est imposé comme un acquéreur naturel pour reprendre et accompagner le développement régional de Languedoc Restauration et lui apporter le savoir-faire complémentaire de ses équipes. 

« Après 15 années de croissance continue, nous rentrons dans un partenariat solide avec une entreprise familiale de renom, qui permet de poursuivre et pérenniser l’aventure Languedoc Restauration initiée en 2006. »

déclarent Jean Marc Neyrand et Philippe Casanova

L’ensemble des associés Dirigeants des deux entreprises ont travaillé sur ce projet d’acquisition en parfaite clarté, et se sont rejoints sur des valeurs communes et sincères.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné et conseillé Philippe Casanova et Jean-Marc Neyrand dans le cadre de leur projet d’adossement. A cette occasion, ils ont mené un process compétitif, recevant jusqu’à 6 offres fermes avant d’accorder une exclusivité suivant les objectifs de leurs clients.

A propos de :

• Société cible : LANGUEDOC RESTAURATION
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Alexandre BRIAND, Mathieu DRENO, Marie FOULON)
• Conseil juridique / cédant : Office notarial Vialla et Dossa – Service Droits des Affaires (Emmanuel DOSSA, Stacy LENINGER et Paul MAINGUY)
• Acquéreur : Groupe API RESTAURATION  
• Conseil juridique / acquéreur : ERNST & YOUNG (Benoît LOSFELD et Julien DELORY)

Tours, le 25 novembre 2021

ACTION GROUPE est spécialisée depuis sa création en 1996 dans la maintenance mécanique et électromécanique.

L’entreprise de Villemandeur (45) réalise près de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires auprès d’une clientèle d’industriels du Loiret et du sud Île-de-France.

Jérôme Surplie et Laurent Crouzet ont repris ACTION GROUPE en 2015 et l’ont développé autour de trois grands domaines d’activité :

• Maintenance industrielle tous secteurs d’activité dans les domaines mécanique, électromécanique, pneumatique et hydraulique ;

• Travaux de métallerie, tôlerie, chaudronnerie et tuyauterie sur mesure. L’entreprise fabrique notamment des équipements pour la sécurité des biens et des personnes en milieu industriel ;

• Services industriels : travaux de reconditionnement de machine (retrofit), opérations de transfert industriel, préparation aux épreuves d’inspection des équipements de ses clients…

Accompagnés par In Extenso Finance & Transmission, Jérôme Surplie et Laurent Crouzet cèdent aujourd’hui l’entreprise pour se consacrer à d’autres projets professionnels.

ACTION GROUPE et ses 18 salariés sont repris par un nouveau binôme de repreneurs : Nicolas Baumgartner, précédemment Responsable du Business Development chez ENGIE et Christian Thouny, ancien Responsable du Développement Commercial chez Axima Réfrigération France.

« Nous transmettons notre entreprise à Nicolas Baumgartner et Christian Thouny en toute confiance. Ce jeune duo dynamique nous a convaincu de ses projets pour ACTION GROUPE. »

déclarent Jérôme Surplie et Laurent Crouzet

« C’est avec un fort enthousiasme que nous reprenons les rênes de cette belle PME dont la réputation n’est plus à faire dans le Loiret. Beaucoup de projets de développement pour cette pépite en devenir. Bravo et merci à Jérôme et Laurent de l’avoir menée jusque là. To be continued… »

concluent Christian Thouny et Nicolas Baumgartner

• Société cible : Action Groupe
• Cédants : Jérôme Surplie et Laurent Crouzet
• Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission (Etienne Guerche)
• Expertise-comptable / cédants : In Extenso Orléans (Christel Casteret et Damien Moreau)
• Acquéreurs : Nicolas Baumgartner et Christian Thouny
• Conseil acquéreur : Orcom (Franck Carpentier)