Archives pour la catégorie Communiqués de presse

Une nouvelle page s’écrit pour l’entreprise Pironnet

Poitiers, le 12 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise Pironnet Paysagiste à Buxerolles.

Fondée il y a plus de 37 ans par Manuel Pironnet, l’entreprise éponyme implantée à Buxerolles s’est imposée dans l’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs dans l’agglomération poitevine. Avec une équipe de 10 collaborateurs, l’entreprise intervient dans un rayon de 30 km autour de Poitiers, embellissant les jardins et espaces verts de nombreux clients.

Aujourd’hui, l’histoire continue avec un nouveau chapitre prometteur : Fabien Cominges, jeune entrepreneur de 29 ans, reprend les rênes de l’entreprise.

Ancien commando parachutiste de l’armée de l’air, il reprit ses études pour travailler en gestion immobilière, puis en finance d’entreprises. Engagé dans la vie associative et sportive poitevine, issu d’une famille d’exploitants agricoles, il s’est formé aux métiers du paysage pour concrétiser son rêve entrepreneurial.

Sa vision pour l’entreprise est ambitieuse : un showroom de 2 000 m² verra le jour dans les prochains mois, avec de nombreux partenariats locaux, pour mieux servir les clients et valoriser l’expertise de l’équipe.

Un jardin éducatif est en cours de construction afin de recevoir les enfants autour d’ateliers pour les sensibiliser à l’environnement.

L’ensemble du personnel est conservé, et des recrutements ont été réalisé dont un CDI.

La transition est assurée par un accompagnement de deux mois de Manuel Pironnet, garantissant la continuité du savoir-faire qui a fait le succès de l’entreprise. Cette transmission marque une belle réussite locale, alliant expérience et nouvelle énergie.

« L’entreprise Pironnet est une institution sur le secteur de Buxerolles, je suis pleinement conscient de la responsabilité que cela représente, je félicite Monsieur Pironnet pour son travail réalisé au fur et à mesure des années. Je veillerai à conserver la même qualité. Cette reprise a pour but de conserver les activités actuelles et à développer l’entretien des espaces verts. Le projet est fortement orienté vers un volet social et responsable. Je souhaite renforcer notre présence sur le secteur de Buxerolles, et renforcer nos politiques environnementales et sociales. » déclare Fabien Cominges, Repreneur

« Fabien Cominges incarne la bonne personne, au bon endroit, au bon moment ! Nous lui souhaitons pleine et entière réussite dans son projet entrepreneurial. Il peut compter sur la renommée de Pironnet Paysagiste, portée par Manuel auprès de ses clients poitevins depuis plus de 30 ans, et y apporter son dynamisme pour proposer de nouveaux services. » déclare Etienne Guerche Directeur de mission chez In Extenso Finance

  • Société cible : Pironnet Paysagiste créée et dirigée par Manuel Pironnet
  • Conseil cession / Cédant : Etienne Guerche, In Extenso Finance, Tours & Julie Pied, In Extenso, Poitiers
  • Conseil Juridique / Cédant : Me François Girault, Avocat Associé, Jurica, Poitiers
  • Expert-comptable / Cédant : Pascal Prioton, CEGAM, Poitiers
  • Acquéreur : Fabien Cominges
  • Conseil Juridique / Acquéreur : Me Chloé Lucas-Vigner, Cabinet Avocats Des Feuillants, Poitiers
  • Expert-comptable / Acquéreur : Laurent Fidel, Evoconseil, Poitiers

Croissance externe pour les ETI : la confiance, moteur d’un accompagnement réussi

A quelques jours du salon IPEM, rendez-vous majeur du « private equity » qui se tient cette année du 9 au 11 septembre sur le thème « Forger la confiance » (« Forging Confidence »), la question de l’accompagnement des entreprises et en particulier les ETI, dans leurs dynamiques de croissance externe, est particulièrement pertinente. En effet, si les grands groupes ont des moyens juridiques, techniques et de « due diligence » internalisés, les ETI sont confrontées directement à la problématique du bon ciblage avec des moyens limités, nécessitant un accompagnement externe qui repose notamment sur la création d’un lien de confiance à long terme.

Un besoin de conseil externe plus prononcé pour les ETI

Les grands groupes possèdent en leur sein des équipes complètes dédiées à la croissance externe, chargées de surveiller et d’analyser le marché à l’affut d’opportunités. En revanche, les ETI et certaines PME ne disposent le plus souvent que d’un responsable de la croissance externe, quand encore elles ont ce type d’organisation. Ce responsable définit une stratégie globale, puis s’appuie ensuite sur des experts externes pour sa mise en œuvre opérationnelle. Le conseil externe est alors crucial pour s’assurer de la fiabilité des deals potentiels, et devient un service délégué M&A essentiel à la croissance externe :  la confiance est au cœur d’un accompagnement réussi.

Les missions de conseil dans cette situation vont se jouer à plusieurs niveaux : l’identification des entreprises et des opportunités, la prise de contact avec les parties prenantes, l’accompagnement de l’opération jusqu’au closing. Si une méthode rigoureuse est nécessaire, celle-ci doit aussi s’adapter à chaque situation selon les caractéristiques de l’entreprise : secteur d’activité, taille, plan de croissance, etc.

L’accompagnement à long terme, créateur de confiance et d’expertise

Avec de nombreuses opérations réussies dans l’accompagnement de la croissance externe pour les ETI, In Extenso Finance (IEF) met en œuvre une double exigence de rigueur et d’adaptation, indispensable pour assurer une relation de confiance de ses clients. Ce sont encore eux qui en parlent le mieux :

« Au fil des années, les équipes In Extenso Finance, nous ont accompagné dans la réalisation de notre stratégie de croissance externe. Leur expertise et leur vision stratégique nous ont permis de mener à bien plusieurs acquisitions. » pour Kévin Profit, Directeur M&A du Groupe OUI CARE (entreprise du service à la personne et à domicile employant 12000 personnes en succursales et 8000 via leurs franchisés).

« In Extenso Finance a su identifier des cibles en accord avec nos critères et nous a accompagnés cette année dans l’acquisition de PCB, renforçant ainsi notre présence territoriale. Cette croissance externe marque une nouvelle étape dans notre histoire » déclare Franck Davoine, Président de SMAC (entreprise spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment employant 2300 collaborateurs).

« Depuis 2015, les collaborateurs d’In Extenso Finance nous accompagnent et nous apportent une réelle capacité d’exécution pour accélérer auprès de notre équipe M&A interne, le déploiement de notre stratégie de croissance externe. Après une forte expansion en France et l’acquisition de nombreuses entreprises, nous avons récemment réalisé notre première acquisition cross-border avec C For Clean » déclare Nicolas Milesi, Président Directeur Général de Batisanté (entreprise en protection des bâtiments employant 1500 collaborateurs).

Grâce à un engagement reconnu par ses clients, In Extenso Finance a développé des partenariats durables et des liens de confiance, favorisant ainsi une expertise sectorielle approfondie.

Si vous souhaitez un éclairage plus approfondi sur ces enjeux de croissance externe pour les entreprises de taille intermédiaire, Bernard Cendrier et Guillaume Hoppenot, Directeurs associés chez In Extenso Finance, seraient ravis d’échanger avec vous.

VIVRAPRO rejoint SEEP

Bordeaux, le 23 juillet 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de VIVRAPRO auprès de SEEP, membre du réseau Aprolliance.

VIVRAPRO, située à Latresne en Gironde, est une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel depuis 2012. Elle collabore principalement avec des syndics et des professionnels dans les domaines suivants :

  • Bureaux et cabinets médicaux
  • Résidences et copropriétés
  • Gîtes et châteaux
  • Remise en état

Les équipes interviennent dans toute l’agglomération bordelaise ainsi que sur le Bassin d’Arcachon. VIVRAPRO s’est développée grâce à la qualité de ses services, ce qui lui confère une excellente réputation et un fort référencement naturel de son site internet.

La gérante Marine Charenton, ancienne sportive de haut niveau, cède VIVRAPRO pour relever de nouveaux défis professionnels.

Membre du réseau APROLLIANCE, SEEP est une société spécialisée dans le domaine du nettoyage professionnel, avec l’ambition de se développer sur la région Bordelaise, sous l’impulsion de son dirigeant Vincent Poirier et de son épouse Aurélie Poirier.

« Il était essentiel pour moi de transmettre mon activité à une entité qui possède les mêmes valeurs que celles que j’ai toujours voulu véhiculer (réactivité, professionnalisme et bienveillance). Mme DELAGE a su prendre la mesure de cet enjeu et mettre en avant les atouts de mon entreprise avec le bon interlocuteur. Merci pour cet accompagnement et bonne continuation à Vincent Poirier et ses équipes »

déclare Marine Charenton, Dirigeante de VIVRAPRO

 « Grâce à l’expertise des équipes d’IN EXTENSO FINANCE, nous avons pu mener à bien notre projet de croissance externe sur la région Bordelaise en toute sérénité. »

déclare Vincent Poirier, Dirigeant de SEEP

« Un réel plaisir d’avoir été aux côtés de Marine Charenton dans ce processus de cession de VIVRAPRO. L’ensemble des parties à ce dossier a su avancer dans un état d’esprit extrêmement constructif , ce qui en a fait une mission fort agréable à suivre de bout en bout »

déclare Delphine Delage, Directrice de la région Sud- Ouest chez In Extenso Finance

  • Société cible : VIVRAPRO (Marine Charenton)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Delphine Delage – Camille Vaillant)
  • Conseil Juridique / Cédant : IXIS – Xavier SENNES- Manon SERRUS
  • Acquéreurs : SEEP (Vincent Poirier)
  • Conseil Juridique / Acquéreur : JURICA – Isabelle MARRIQ

Rotowash France rejoint Cristal Hygiène

Boulogne-Billancourt, le 22 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de ROTOWASH France, distributeur d’autolaveuses, auprès de CRISTAL HYGIENE.

Depuis 1986, ROTOWASH occupe une place prépondérante sur le marché français en tant qu’importateur et distributeur exclusif des autolaveuses de la marque Autrichienne ROTOWASH. L’entreprise, implantée en 1992 à Saint-Cyr-sur-Loire (37), est dirigée depuis 1997 par Laurent Cerisier, et présente un chiffre d’affaires de plus de 3,4 M€ en 2023.

Par ses performances, sa polyvalence et sa simplicité, ROTOWASH fournit des solutions compétitives à tous les secteurs exigeants sur la propreté et l’hygiène des sols. La gamme couvre toutes les applications, courantes, techniques et sensibles, avec des bénéfices majeurs en termes de prévention des TMS, de protection de l’environnement et de qualité de l’air intérieur. La crise sanitaire a permis à des experts d’identifier ROTOWASH comme la rare autolaveuse à ne pas disperser les gouttelettes. Les versions à batteries Made in France, sans aucun surpoids en comparaison de la version à câble, ouvrent de nouvelles applications. La clientèle est diversifiée, incluant les collectivités locales, les établissements de santé, l’hôtellerie et les sociétés de nettoyage. L’entreprise assure le service après-vente de son parc de 6 000 machines en exploitation.

CRISTAL HYGIENE est spécialisée dans la distribution de produits d’hygiène professionnels. La société fait partie du groupe familial TINI implanté à Saint-Etienne, également présent sur le marché des emballages (sociétés BBA EMBALLAGE et ATTIS).

Le groupe dirigé par Denis Rollin depuis 1992 affiche un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. La forte croissance du groupe est liée à un développement organique continu, couplé à une stratégie de croissance externe dynamique.

ROTOWASH France est désormais dirigé par Martin Rollin, membre de la famille actionnaire du groupe TINI.

DESMAREZ SAS et ses actionnaires annoncent l’acquisition de la société TEL 

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné DESMAREZ dans l’acquisition de la société TEL  (Télécommunication Electronique du Littoral) à Saint Pol sur Mer, près de Dunkerque

DESMAREZ est aujourd’hui le leader en France des deux marchés sur lesquels elle opère :  La radiocommunication professionnelle (PMR, Professional Mobile Radio) qui permet de communiquer de façon instantanée et sécurisée avec une ou plusieurs personnes simultanément et depuis n’importe quel endroit (endroit confiné, zone non couverte par la téléphonie …) ; La protection des personnes et notamment les dispositifs PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) installés dans les établissements scolaires et les établissements accueillant du public (mairies et bâtiments annexes, crèches, …).

DESMAREZ offre ses solutions et les services associés aux acteurs publics, para publics (les polices municipales, les collectivités, les ministères …) et privés. L’innovation est au coeur de la stratégie de la société, qui a su concevoir et développer des solutions et des logiciels adaptés aux besoins spécifiques des clients. L’entreprise est aujourd’hui active dans toute la France, elle avait fortement renforcé sa présence sur le Sud-ouest en faisant l’acquisition en décembre 2022 du leader Bordelais SYRADE et sur le Sud-est en faisant l’acquisition en Février 2024 de la société ATOS RADIOCOM.

TEL, société créée en 1978, possède une véritable expertise dans les domaines de la radiocommunication, la sécurité-vidéo, les conférences-traduction et la sonorisation. Cette acquisition permettra à DESMAREZ de poursuivre son maillage territorial et renforcer son positionnement dans le Nord de la France, tout en complétant son offre de solutions.

Le Groupe DESMAREZ emploie aujourd’hui 45 personnes et vise un chiffre d’affaires d’une vingtaine de millions d’euros après cette acquisition, en forte croissance par rapport à son chiffre d’affaires de 10 M€ au moment de l’opération de transmission organisée en 2021 par CICLAD et accompagné par Société Générale Capital Partenaires.

« C’est une opération stratégique qui va nous permettre d’accélérer notre croissance liée à la convergence entre la vidéo et les communications critiques et de nous inscrire fortement dans les territoires des Hauts de France grâce à une équipe expérimentée. Nous sommes par ailleurs ravis d’accueillir Romuald BECART dans l’équipe de direction du groupe. Sa contribution sera déterminante pour les prochaines étapes de développement de l’activité »

Géraud BOUTIBONNES, Directeur Général de DESMAREZ

« Rejoindre le Groupe DESMAREZ est une excellente nouvelle car les synergies attendues vont nous permettre d’apporter plus de valeur à nos clients historiques tout en ayant la possibilité de les accompagner partout en France. Nous prenons une nouvelle dimension qui révèle de nombreuses opportunités »

Romuald BECART, TEL

« Le développement de DESMAREZ repose sur le renforcement de ses positions de leader et la croissance externe afin d’élargir son offre et accroitre sa présence sur le territoire. TEL constitue la troisième acquisition et d’autres sont actuellement à l’étude »

Ying Xiao, Directrice Associée de CICLAD

CICLAD est un Fonds de Capital Investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de développement. Depuis sa création en 1988, CICLAD a réalisé près de 180 opérations et investit actuellement son septième fonds.

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) investit les fonds propres du groupe Société Général pour
accompagner les PME et ETI dans leurs projets de développement et de transmission. Chaque année, les équipes de SGCP implantées à Paris et en régions investissent entre 150 et 200 M€ dans une vingtaine d’opérations.

Beaugrain s’adosse aux Boucheries Nivernaises

Boulogne-Billancourt, le 3 juillet 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé l’adossement de la société Beaugrain au groupe familial Boucheries Nivernaises.

La société Beaugrain est spécialisée dans le négoce et la livraison de viandes et de fruits & légumes frais auprès des opérateurs des métiers de bouche d’Ile-de-France. Implantée sur le Marché de Rungis, la sociétéà l’origine demi-grossiste en viandes s’est progressivement diversifiée sur les autres produits frais dont les fruits & légumes et la crèmerie.

Au cours de ces dernières années, sa dirigeante, Marie-Claire Poirier est parvenue à faire de Beaugrain un acteur reconnu auprès des restaurateurs d’Ile-de-France et à diversifier sa clientèle sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’export, ces développements représentant désormais une part importante du chiffre d’affaires. A fin décembre 2023, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de 10 m€. L’entreprise vise pour 2024 une croissance très soutenue grâce à l’adossement aux Boucheries Nivernaises et aux multiples synergies créées par cette opération.

Depuis 1954, la famille Bissonnet est au service des plus grands. Artisans-bouchers sous le Second Empire et fournisseurs actuels de l’Élysée, les Boucheries Nivernaises incarnent le succès de la transmission et de l’excellence.

Le groupe est un leader reconnu dans le secteur des métiers de bouche, réputée pour ses viandes premium et la qualité de son service, allant de l’Élysée aux grandes brasseries parisiennes, en passant par de nombreux restaurants étoilés y compris hors de France.

En 2022, le groupe réalisait 65 m€ de chiffre d’affaires répartis sur plusieurs entités et cherchait à diversifier ses produits afin d’offrir un choix de fruits & légumes et d’améliorer son offre auprès de sa clientèle haut de gamme.

La famille Bissonnet et Marie-Claire Poirier se sont donc choisis avec l’objectif de développer une offre complète de produits frais pour les opérateurs des métiers de bouche en France et à l’étranger.

« Je suis heureuse de rejoindre un groupe familial de valeurs, qui partage mon ambition de développement. Cela portera l’entreprise que j’ai fondée il y a 15 ans vers un succès qui s’inscrira dans le temps. Nous sommes également enthousiastes de faire entrer le groupe des Boucheries Nivernaises dans l’ère du végétal à travers des projets communs de croissance externe. »

déclare Marie-Claire Poirier, Présidente de Beaugrain

« C’est le début d’une merveille histoire qui s’écrit entre nos deux Maisons. Avec Marie-Claire, nous partageons une vision et des valeurs communes. Notre association était une évidence. Fort de cette synergie de groupe et de compétences, nous avons de nombreux projets d’expansion dans le secteur des fruits et des légumes, de la crèmerie entre autres. »

déclare Jean-Baptiste Bissonnet, Directeur Général des Boucheries Nivernaises

« Dans un contexte inflationniste tant pour les matières premières que pour le carburant, les grossistes et demi-grossistes rassemblent leurs forces afin de faire face à l’évolution du marché de la RHF et la concentration des donneurs d’ordre soit en créant des plateformes nationales autour de GIE soit par croissance externe. Pleinement consciente de ces évolutions et malgré une croissance à deux chiffres ces dernières années, Marie-Claire Poirier a choisi de s’adosser à un groupe familial ambitieux pour participer activement à la consolidation de son marché avec une offre complète de produits frais répondant aux nouvelles attentes de sa clientèle. »

déclare Alexandre Briand,  Associé chez In Extenso Finance

Appvizer rejoint l’espagnol Softonic

Boulogne-Billancourt, le 1er juillet 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession d’Appvizer, média comparateur de logiciels à destination des professionnels auprès du Groupe espagnol Softonic, spécialisé dans la distribution d’applications.

Fondée en 2013 et appartenant au groupe français Cloud is Mine, Appvizer est un média comparateur de logiciels à destination des professionnels. Appvizer s’est distinguée par son approche innovante dans la recherche de logiciels d’entreprise. En utilisant des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle et l’analyse de données, l’entreprise, présente à l’international, est capable de générer des résultats de recherche hautement personnalisés et efficaces. Avec des clients de renom tels que Salesforce, Factorial et Monday.com, entre autres, Appvizer attire chaque mois plus de deux millions d’utilisateurs professionnels à la recherche de solutions logicielles pour leurs besoins d’entreprise.

Au-delà de son offre aux entreprises, Appvizer est également connue pour l’organisation de B2B Rocks, l’une des principales conférences européennes sur les logiciels en tant que service (SaaS). Une conférence qui réunit chaque année plus de 3 000 participants et qui est devenue depuis des années une référence pour l’écosystème SaaS, consolidant la réputation d’Appvizer sur le marché B2B.

Softonic est une entreprise technologique espagnole fondée en 1997 à Barcelone par Tomás Diago. Bien qu’elle ait fait face à des défis par le passé, l’entreprise a réussi à se rétablir et à se stabiliser sous la direction de Fiona Garvey.  Elle est spécialisée dans la découverte, la distribution et la commercialisation de logiciels. Initialement créée comme une plateforme de téléchargement de logiciels pour Windows, Softonic a évolué pour devenir l’un des principaux acteurs mondiaux dans ce domaine, élargissant son catalogue pour inclure des applications pour macOS, Android, iOS et d’autres systèmes d’exploitation.

« Notre principal objectif a toujours été d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle grâce aux algorithmes de recommandation avancés d’Appvizer et aux avis approfondis sur les logiciels. Avec Softonic, nous continuerons à repousser les limites de ce qui est possible dans l’industrie des logiciels. Nos ressources et notre expertise combinées nous permettront de développer de nouvelles fonctionnalités et outils qui amélioreront encore les capacités de notre plateforme et fourniront une valeur inégalée à nos utilisateurs. Cette acquisition ne consiste pas seulement à étendre notre activité à une audience plus large ; il s’agit d’embrasser une vision partagée pour l’avenir de la découverte et de la recommandation de logiciels. »

déclare Colin Lalouette, Dirigeant et Fondateur de Appvizer
  • Société cible : Appvizer (Colin Lalouette)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Nicolas du Rivau et Yoni Nizard)
  • Conseil Juridique / Cédant : Lexiateam (Alain Guedj)
  • Acquéreurs : Softonic (Farouk Merzougui)
  • Conseil M&A / Acquéreur : Wave Partners
  • Conseil Juridique / Acquéreur : La Tour International

Le groupe Golocal (Soprauvergne/Patifrais) se rapproche de BPA pour renforcer son offre destinée aux professionnels et accélérer sa croissance

Villeurbanne, le 26 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de la société BPA auprès du groupe Golocal (Soprauvergne et Patifrais).

L’objectif de Golocal : enrichir son offre BtoB et étendre sa présence commerciale à de nouvelles zones géographiques sur le territoire national, dans une logique d’accélération de son développement et avec la même exigence d’impact social.

Deux acteurs, ancrés dans leurs territoires

Basé en Auvergne, le groupe Golocal, qui opère sous les marques Soprauvergne/Patifrais, est spécialisé dans la production et la vente de produits traiteurs frais, pour une clientèle majoritairement constituée de particuliers. Il fabrique et commercialise également des produits surgelés à base de pâte feuilletée pour la RHF (Restauration Hors Foyer) et la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces).

Implanté dans l’Ouest de la France, le groupe BPA opère dans la production et la commercialisation de produits de boulangerie-pâtisserie, principalement frais, auprès d’une clientèle BtoB (collectivités locales, GMS, industriels) dans le Grand Ouest de la France.

Une opération de croissance externe transformante pour le groupe Golocal qui double ses effectifs et affiche un chiffre d’affaires consolidé de 45 M€

Le rapprochement avec BPA est la première opération de croissance externe du groupe Golocal depuis la prise de participation majoritaire d’Albarest Partners au capital, via le fonds Albacap 1. L’opération de Buy-In Management Buy-Out (BIMBO) primaire avait associé Benjamin Blondeau et Stéphane de Jacquelot, les deux repreneurs, l’équipe de management, Axio Capital, Garibaldi Participations et la famille détentrice du groupe. L’ensemble des actionnaires a souhaité suivre cette opération transformante pour le Groupe.

L’acquisition de BPA permet au groupe Golocal de passer de 230 à 430 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de 45 M€ et d’asseoir ainsi son positionnement sur ses marchés, notamment vis-à-vis des acteurs de la RHF. Le nouvel ensemble sera dirigé par Benjamin Blondeau et Stéphane de Jacquelot, les deux dirigeants de Golocal, qui pourront s’appuyer sur plusieurs cadres clés bénéficiant d’une longue expérience industrielle et du monde agroalimentaire.

« Cette opération de rapprochement transformante va permettre à Golocal et BPA d’accélérer leur trajectoire désormais commune en capitalisant sur la complémentarité de leurs expertises et de leurs zones d’influence géographiques, avec des exigences partagées de qualité et de proximité au service de tous leurs clients. »

commente Édouard Malandrin, Président d’Albarest Partners.

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné les actionnaires de BPA dans leur opération de transmission pleine de synergies à court – moyen terme et de promesses pour les actionnaires du groupe Golocal conduit par un tandem de dirigeants visionnaire et dynamique »

déclare Alexandre Briand, Associé chez In Extenso Finance

Une ambition commune : renforcer le positionnement d’acteur de proximité du groupe Golocal

Pour renforcer son positionnement d’acteur de proximité, le nouvel ensemble pourra capitaliser sur de solides atouts :

  • Un maillage territorial étendu pour garantir à ses clients ancrage local et service de proximité, principalement dans les zones péri-urbaines et rurales :
    • Le groupe Golocal dispose d’un site de production de 5 000 m² qui fabrique quotidiennement les produits distribués à travers son réseau de 11 agences en France[1] et une flotte d’une centaine de véhicules. Ses tournées commerciales régulières et fixes lui assurent la fidélité de plus de 50 000 foyers dans le centre de la France.
    • BPA s’appuie sur 6 sites de production[2] qui couvrent la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val-de-Loire pour livrer quotidiennement les collectivités locales et la restauration commerciale en produits panifiés, dans un rayon de 80 km autour de chaque site.
  • Une complémentarité des expertises avec des offres de qualité et des produits frais fabriqués quotidiennement :
    • 85% des ventes réalisées par le groupe Golocal sont des produits frais avec des dates limites de consommation courtes – une exigence de qualité partagée avec BPA qui livre principalement des produits frais et cuits.
    • Une complémentarité des savoir-faire avec l’expertise en panification de BPA et les compétences de feuilletage de Soprauvergne permettant un élargissement de la gamme immédiat à destination des acteurs de la RHF (Restauration Hors Foyer).

« La belle histoire de BPA continue : nous assurons sa transmission à des repreneurs qui ont une solide ambition de croissance pour l’entreprise et l’ensemble de ses équipes mais aussi une vraie vision de ce qu’elle doit continuer d’apporter à ses clients. L’adossement à Golocal va nous apporter des compétences métiers additionnelles, notamment sur le feuilletage, pour nous permettre d’élargir notre gamme de produits sans compromis sur nos engagements historiques de qualité et de fraîcheur. Nous sommes très heureux de ce nouveau chapitre qui s’ouvre pour BPA. »

déclarent Pascal Gouvrion et Jérôme Lebrun, les dirigeants de BPA qui vont accompagner la transmission de leur entreprise jusqu’à la fin de l’année.

Un plan de croissance qui allie renforcement de l’offre BtoB et extension de l’offre BtoC

Avec l’acquisition de BPA, le groupe Golocal structure son offre autour de deux grands pôles, avec des directions commerciales dédiées :

  • Un pôle BtoB renforcé pour assurer la production et la commercialisation des produits à destination des acteurs de la RHF (grossistes, collectivités locales), des industriels et de la GMS.
  • Un pôle BtoC, qui va pouvoir s’étendre en utilisant les sites de production de BPA pour créer de nouvelles agences Patifrais et ouvrir ainsi de nouvelles zones de chalandise pour l’activité de vente à domicile des produits frais à domicile.

« Nous opérons dans un contexte qui reste marqué par la disparition des commerces de proximité et la désertification des zones rurales et péri-urbaines. » explique Stéphane de Jacquelot, Directeur Général du groupe Golocal. « L’extension du modèle Patifrais aux régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire où les sites BPA sont implantés est un moyen de répondre à cette problématique sociale. »

Des engagements sociaux et sociétaux partagés

Les engagements RSE, et notamment une forte contribution sociale sur leurs territoires, sont également au cœur des missions des deux entreprises. Elles privilégient la logique de circuit court, avec une fabrication locale de leurs recettes et un service de proximité avec leurs clients, et veillent à l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur production et leur distribution.

« Chacun de ces engagements illustre notre attachement à apporter au quotidien services de proximité et, au-delà, vie et lien social aux zones et personnes isolées. C’est une belle mission sociale que nous partageons désormais avec BPA et que nous allons poursuivre avec conviction, pour un impact toujours plus fort de nos activités au service des territoires où nous opérons. »

conclut Benjamin Blondeau, Président du groupe Golocal.

Conseils Golocal :

  • Conseils Et Due Diligence Juridique : Arvest Avocats (Edouard Eliard)
  • Conseils Et Due Diligence Fiscale : Totum Avocats (Clémence Guidi, Emma Della Guardia)
  • Due Diligence Sociale : Chassany Watrelot Associes (Faustine Renaud)
  • Due Diligence Pi : Implid Legal (Axelle Louis)
  • Due Diligence Financière : Oderis (Thomas Claverie, Quentin Gautier, Romain Clavel, Clémence Gaillard)
  • Due Diligence Rh : Axelyo (Eric Bothier)
  • Due Diligence Industrielle : Axebe (Jean-Yves Gannard, Pascal Roux)

Conseils Des Prêteurs :

Dette senior :

  • Société Générale Financement (Julie-Marianne Bonnand, Armand Boubee De Gramon) – Arrangeur
  • BP AURA
  • Crédit Agricole Centre France
  • Caisse D’épargne Bretagne Pays De La Loire
  • Bpifrance Financement

[1] St-Pourçain sur Sioule, Brioude, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Limoges, Montélimar, Bourges, Tours, Sens, Orléans et Le Mans.

[2] Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, Rennes, Tours.

Koesio IDF s’agrandit avec ADEALIS !

Villeurbanne, le 20 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession du Groupe ADEALIS (holding ANDRAVIN) auprès de KOESIO.

pour en savoir plus
  • Société cible : Andravin
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Alain Wolff)
  • Conseil Juridique / Cédant : Bruno MOLLE, Deloitte

Le spécialiste de la protection du bâtiment, BATISANTÉ poursuit sa stratégie de croissance avec l’acquisition de C For Clean au Luxembourg

Boulogne-Billancourt, le 13 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné les dirigeants de la société BATISANTÉ dans l’acquisition de la société luxembourgeoise C For Clean.

Fondé en 1986, le groupe Batisanté est spécialisé dans la protection des bâtiments à travers quatre domaines d’expertise : la protection contre les nuisibles (3D antiparasitaire), la protection incendie, les diagnostics techniques, et les dépannages et travaux (électricité, plomberie, aéraulique (VMC), assainissement). Le Groupe se positionne comme un partenaire de référence pour les syndics d’immeubles, les gestionnaires de biens et les foncières sociales. En 2024, il prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros avec ses 1500 collaborateurs.

Client historique d’In Extenso Finance depuis 2015, Batisanté poursuit et intensifie sa stratégie de croissance externe depuis l’arrivée d’IK Partners au capital en juillet 2022.

Après un fort développement en France et l’acquisition de nombreuses entreprises dans leur cœur d’activité, Batisanté réalise sa première acquisition cross-border avec C For Clean.

C For Clean est une société de nettoyage basée au Luxembourg réalisant un chiffre d’affaires de 12 M€ pour 300 collaborateurs. Sa clientèle est majoritairement composée de syndics de copropriétés (comme Batisanté).

Pour Batisanté, cette opération permet d’amorcer son développement à l’international et de développer un nouveau métier mais à destination de sa clientèle principale de syndics.