Archives pour la catégorie Communiqués de presse

Nouvelle route pour SAREVI

Boulogne-Billancourt, le 4 avril 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de la société SAREVI auprès du Groupe Lecluse Automobiles.

SAREVI (Société Alençonnaise de Réparation et d’Entretien de Véhicules Industriels) est un acteur régional incontournable, spécialisé dans la vente et l’entretien de véhicules industriels, utilitaires, semi-remorques, et plus encore, depuis plus de 40 ans. L’entreprise dispose de quatre agences en Normandie et d’une en Pays de la Loire.

Distributeur et partenaire de service de MAN® depuis le début des années 1980, SAREVI reste un pionnier dans le développement de la marque en France, le groupe s’approvisionnant à 98% auprès de MAN®. En plus de ce partenariat historique, SAREVI commercialise également d’autres grandes marques telles que KRONE, Benalu, Bennes Marrel, MAX Trailer et Faymonville.

L’acquéreur, le Groupe Lecluse Automobiles, actif depuis 2004, distribue les marques Audi, Audi Sport, CUPRA, Porsche, SEAT, Škoda, Volkswagen et Volkswagen Utilitaires dans neuf villes du grand ouest. Avec 18 concessions et plus de 320 collaborateurs, tous experts dans leurs domaines, le groupe est un acteur majeur de la distribution automobile dans la région.

Avec cette acquisition, le Groupe Lecluse Automobiles ouvre un nouveau chapitre de son développement en se lançant dans une nouvelle activité dédiée aux véhicules poids lourds.

  • Société cible : SAREVI
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Yoann Melloul et David Heslot)
  • Acquéreurs : Groupe Lecluse Automobiles

PRO’COUPE INDUSTRIES rejoint PRIMEDGE EUROPE

Boulogne-Billancourt, le 22 mars 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise ProCoupe Industries auprès de Primedge Europe.

Fondée en 1995 par Frédéric Blavier et basée en Ile-de-France et dans le Pays de la Loire, Pro Coupe Industries est une entreprise spécialisée dans la conception, transformation, fabrication et affutage des outils de coupe industriels pour le secteur de l’agroalimentaire et l’emballage.

En 2023, la société comptait 22 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 m€. Dans le cadre de son évolution, Pro Coupe Industries recherchait un acquéreur capable de soutenir sa croissance et de poursuivre son développement.

PRIMEDGE EUROPE est une filiale du Groupe familial américain PRIMEDGE, dont le siège est situé à Chicago. Ce groupe est reconnu comme l’un des leaders mondiaux dans la fabrication et le commerce d’équipements d’affûtage de couteaux, d’outils d’affilage et de lames de rechange pour les industries de la viande et de l’alimentation. Avec des sites de production et de distribution implantés au Brésil, au Danemark, en France, en Allemagne et en Suède, le groupe compte parmi sa clientèle de grands acteurs de l’industrie.

Depuis sa fondation en 1945, PRIMEdge Europe a développé un savoir-faire dans la production de tranchants qui lui permet de contrôler intégralement chaque étape du processus de fabrication, depuis la trempe initiale de la lame jusqu’à son affûtage et son polissage final. Cette maîtrise lui garantit une qualité optimale pour ses produits ainsi qu’une grande souplesse, lui permettant de répondre de manière précise et adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.

Cette opération significative va leur permettre d’élargir leur offre en particulier à l’industrie de la volaille, de s’implanter à proximité des industries de l’agroalimentaire via le site d’Angers et de développer les produits de Pro Coupe Industries en Europe.

DESMAREZ SAS et ses actionnaires annoncent l’acquisition de la société ATOS RADIOCOM à Avignon

Lille, le 18 mars 2024

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné DESMAREZ dans l’acquisition d’ATOS RADIOCOM.

DESMAREZ est aujourd’hui le leader en France des deux marchés sur lesquels elle opère :

  • La radiocommunication professionnelle (PMR, Professional Mobile Radio) qui permet de communiquer de façon instantanée et sécurisée avec une ou plusieurs personnes simultanément et depuis n’importe quel endroit(endroit confiné, zone non couverte par la téléphonie …) ;
  • La protection des personnes et notamment les dispositifs PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) installés dans les établissements scolaires et les établissements accueillant du public (mairies et bâtiments annexes, crèches,…).

DESMAREZ offre ses solutions et les services associés aux acteurs publics, para publics (les polices municipales, les collectivités, les ministères …) et privés. L’innovation est au coeur de la stratégie de la société, qui a su concevoir et développer des solutions et des logiciels adaptés aux besoins spécifiques des clients. L’entreprise est aujourd’hui active dans toute la France, elle avait fortement renforcé sa présence sur le Sud-ouest en faisant l’acquisition en décembre 2022 du leader Bordelais SYRADE.

ATOS RADIOCOM fournit, installe et assure la maintenance de réseaux et terminaux de radiotéléphonie professionnelle (PMR). Cette acquisition permet au groupe DESMAREZ de renforcer sa présence dans le Sud-Est de la France et d’y développer son offre de produits et services.

Le groupe Desmarez emploie aujourd’hui 35 personnes et vise un chiffre d’affaires de 16M€ après cette acquisition, en forte croissance par rapport à son chiffre d’affaires de 10 M€ au moment de l’opération de transmission organisée en 2021 par CICLAD et accompagné par Société Générale Capital Partenaires.

« Nous sommes ravis de cette opération qui va nous permettre d’accélérer notre croissance et de mieux adresser nos clients dans la région PACA grâce à une équipe dont la compétence est reconnue sur son territoire »

Géraud BOUTIBONNES, Directeur Général de DESMAREZ

« Rejoindre DESMAREZ est une excellente nouvelle car si notre objectif initial était de transmettre l’entreprise tout en assurant sa pérennité pour nos collaborateurs et nos clients, dès les premiers échanges avec DESMAREZ nous avons perçu l’opportunité de donner un nouvel élan en rejoignant un projet industriel d’ampleur nationale porté par un acteur de référence. »

Norbert TURBAN, cofondateur d’ATOS RADIOCOM

« Le développement de DESMAREZ repose sur le renforcement de ses positions de leader et la croissance externe afin d’élargir son offre et accroitre sa présence sur le territoire. ATOS RADIOCOM constitue la deuxième acquisition et d’autres sont actuellement à l’étude »

Ying Xiao, Directrice Associée de CICLAD

CICLAD est un Fonds de Capital Investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de développement. Depuis sa création en 1988, CICLAD a réalisé près de 180 opérations et investit actuellement son septième fonds.

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) investit les fonds propres du groupe Société Général pour accompagner les PME et ETI dans leurs projets de développement et de transmission. Chaque année, les équipes de SGCP implantées à Paris et en régions investissent entre 150 et 200 M€ dans une vingtaine d’opérations.

Le Groupe funéraire Alain Hoffarth élargit son offre avec les Ets Roger Valsesia & Fils

Boulogne-Billancourt, le 29 février 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise Valsesia & Fils auprès du Groupe Alain Hoffarth.

La SARL Roger VALSESIA & Fils est une entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication de caveaux funéraires, implantée dans le Grand Est, à Thaon-Les-Vosges. Dirigée par la troisième génération de la famille Valsésia œuvrant dans le domaine funéraire, elle perpétue un héritage débuté en 1936, lorsque le grand-père des dirigeants déposa le brevet des « Caveaux Monobloc ».

Aujourd’hui, l’entreprise Valsésia se distingue par la production de caveaux, de leurs composants et par son expertise en marbrerie funéraire. Renommée pour la qualité de ses produits, notamment grâce à une technique de coulage inversé, elle a su étendre son influence bien au-delà de ses racines vosgiennes. La société a élargi son champ d’action pour couvrir la majorité des régions de l’est de la France, de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu’à l’Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que vers les marchés belges et luxembourgeois. Forte de sa croissance, l’entreprise possède un site de 1 500 m² et génère un chiffre d’affaires annuel de 4 millions d’euros, tout en employant plus de 20 salariés.


Fondé il y a plus de 40 ans par son actuel dirigeant Alain Hoffarth, le groupe ALAIN HOFFARTH, basé à Mulhouse, offre une gamme complète de services funéraires aux particuliers et aux collectivités. En plus des prestations de pompes funèbres, l’entreprise propose des contrats d’obsèques, des services de marbrerie et de crématoriums dans tout le Haut-Rhin ainsi qu’en Franche-Comté. Avec un chiffre d’affaires dépassant les 10 millions d’euros, le groupe s’est affirmé comme un acteur majeur du secteur dans la région.

Cette opération permet au groupe ALAIN HOFFARTH de se diversifier sur un marché très concurrentiel et d’affirmer sa présence sur le Grand-Est. Concomitamment à cette acquisition, le fonds d’investissement EURO CAPITAL est entré en tant que minoritaire au capital du groupe. Jérôme et Benoit Valsesia s’engagent pour une durée de plus de trente-six mois aux côtés d’Alain Hoffarth, pour poursuivre le développement de leurs activités.

« N’ayant plus rien à prouver dans le domaine : des Pompes Funèbres, de la marbrerie funéraire, des chambres Funéraires ainsi que celui de la gestion des Crématoriums dans la Région Grand-Est. Notre volonté était de continuer de nous développer dans l’hexagone, le hasard a voulu que nous apprenions via In Extenso Finance, que Jérôme et Benoit VALSESIA avaient la volonté de transmettre leur belle entreprise. Etant client de longue date des Ets VALSESIA et Fils, nous avions trouvé le domaine où nous pourrions diversifier notre développement tout en restant dans les métiers du Funéraire. Nous remercions très sincèrement, Jérôme et Benoit VALSESIA d’avoir accepté le rapprochement de leur Entreprise Familiale avec le Groupe Familiale Alain HOFFARTH. »

déclare Alain Hoffarth, Président Directeur Général du Groupe Alain Hoffarth

« Il était important pour nous d’anticiper et de préparer notre avenir. Agés de 54 et 56 ans, il nous fallait commencer à nous préparer à une transmission comme nous le souhaitions. Notre objectif était d’accompagner jusqu’à nos retraites respectives le nouvel acquéreur. De pérenniser ensemble tout ce que nous avons entrepris depuis de longues années dans le secteur du caveau funéraire et de la marbrerie funéraire et de poursuivre notre développement avec un investisseur ambitieux et capable de relever de nouveaux défis. Le rapprochement de nos deux entreprises fut le fruit d’un travail admirable de Mr Jérôme ADRIAN et de son collègue M. Antoine VERGNIAUD. Ils ont su nous accompagner parfaitement en prenant en compte nos souhaits et nos attentes. Le groupe Alain HOFFARTH, que nous connaissons bien en tant que client, a su nous prouver tout l’intérêt d’un tel rapprochement. On rassemble les gens qui se ressemblent…et nous sommes ravis de préparer l’avenir ensemble.»

déclarent Jérôme et Benoit Valsesia dirigeants de Valsesia Roger & Fils

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné nos clients Jérôme et Benoit dans cette opération entre deux belles sociétés éponymes qui partagent avec Alain Hoffarth les mêmes valeurs familiales, d’ancrage régional et d’excellence de leurs prestations. »

déclare Jérôme Adrian, Directeur chez In Extenso Finance et Antoine Vergniaud, Associate chez In Extenso Finance

« Un grand merci à Jérôme et Benoît Valsesia qui ont fait confiance aux équipes In Extenso Finance. On retrouve dans cette opération les principales valeurs liées à notre rôle de conseil auprès des dirigeants-propriétaires : écoute, accompagnement, valorisation et création de valeur dans l’intérêt de toutes les parties. »

ajoute Marc Sabaté, Directeur Général In Extenso Finance

In Extenso Finance accompagne Macompta.fr dans ses premiers pas en bourse sur Euronext Access

Boulogne-Billancourt, le 27 février 2024

Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné Macompta.fr dans son admission à la cotation sur Euronext Access, qui sera effective le 5 mars prochain. Il s’agit de la première société française à intégrer, en 2024, le compartiment Euronext Access.

In Extenso Finance a coordonné, en tant que listing sponsor, l’ensemble du process de la cotation des titres de macompta.fr, réalisé les due diligences, préparé le document d’information soumis à Euronext et coordonné l’opération avec les différents intervenants.

Macompta.fr est la première société française en 2024 à être admise à la cotation du compartiment Euronext AccessTM en 2024. Cette admission constitue un nouveau jalon dans la trajectoire de performance de la société rochelaise, pionnière sur le développement de solutions de gestion en mode SaaS depuis 2007.

L’opération vise à permettre à Macompta.fr de gagner en notoriété, de renforcer sa présence sur son marché domestique et d’atteindre ainsi son principal objectif stratégique : devenir le leader français des éditeurs de logiciel de gestion pour les petites structures d’ici cinq ans.

En 2023 (exercice clos le 30 juin 2023), le chiffre d’affaires de Macompta.fr s’établissait à 2 483 K€, avec une progression annuelle de 27 % par rapport à l’exercice 2022. L’EBITDA était de 900 K€, soit un taux de marge de 36,2 % du chiffre d’affaires, pour un résultat net de 516 K€.

La cotation des titres de Macompta.fr sur le compartiment Euronext Access™ à Paris débutera le mardi 5 mars 2024 par voie d’admission technique. Un maximum de 240 000 actions Macompta.fr, représentant 8 % du capital, seront proposées à la vente à partir du premier jour de cotation des titres. L’entreprise souhaite ainsi insuffler une dynamique de flottant qui pourrait représenter rapidement entre 5 et 10 % du capital.

Macompta.fr est un éditeur proposant une suite de logiciels en ligne complète et accessible, conçue pour les structures de moins de 20 salariés. L’aventure Macompta.fr commence par le développement d’un logiciel de Comptabilité rapidement enrichi d’un module de Facturation et de gestion des Immobilisations. Le développement d’un logiciel de Déclarations Fiscales, de gestion de la Paie et d’une appli de Notes de Frais a renforcé le positionnement généraliste de l’éditeur. Les entreprises et associations utilisatrices de Macompta.fr peuvent réaliser sur ce logiciel toute leur gestion comptable, fiscale, commerciale et sociale.

« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné les dirigeants de la première société française à être admise sur Euronext Access en 2024. Cette opération récompense la maturité ainsi que la croissance de Macompta.fr. Elle témoigne de l’intérêt que présente la bourse pour renforcer la liquidité et la notoriété des PME françaises. »

déclare Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market chez In Extenso Finance.

SMAC acquiert la société PCB

Boulogne-Billancourt, le 20 février 2024

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné SMAC dans l’acquisition de PCB (Penthièvre Couverture Bardage), une entreprise bretonne spécialisée dans les travaux de couverture, de bardage et de façade architecturale.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la démarche de croissance externe de SMAC visant à développer ses activités cœur de métier et à renforcer son ancrage dans les territoires. Le choix de la société PCB repose sur la complémentarité de ses activités avec celles de SMAC en Bretagne et sur sa bonne réputation bien établie au niveau régional.

Cette opération permettra à l’agence SMAC Bretagne et à PCB d’accélérer conjointement leur développement en capitalisant sur les compétences complémentaires des deux entreprises. Les synergies résultant de cette acquisition apporteront des avantages significatifs aux deux parties :

  • Implantée dans le département des Côtes-d’Armor, PCB renforcera la présence régionale de SMAC en Bretagne.
  • L’alliance des compétences de SMAC et PCB ouvre de nouvelles perspectives commerciales et permettra d’apporter une réponse globale et complète aux clients de SMAC sur les travaux concernant l’enveloppe du bâtiment (façades et toitures) notamment auprès du secteur public et des entreprises industrielles et commerciales, offrant ainsi un potentiel de développement important à l’échelle régionale.
  • L’équipe de PCB enrichira le capital humain de SMAC, renforçant son expertise et sa capacité à toujours mieux répondre à nos clients.

« Nous sommes heureux d’avoir accompagné SMAC dans l’acquisition de PCB permettant de renforcer sa présence territoriale. S’appuyant sur sa complémentarité avec SMAC en Bretagne et sa solide réputation régionale, PCB va ainsi ouvrir une nouvelle page de son histoire et poursuivre son développement grâce une collaboration fructueuse et ambitieuse avec SMAC »

déclarent Bernard Cendrier, Associé chez In Extenso Finance et Nicolas Lissac Manager chez In Extenso Finance

A propos de SMAC
Créée en 1884, SMAC est une Entreprise de Taille Intermédiaire spécialisée dans les travaux d’étanchéité, de façade, de rénovation énergétique et d’entretien maintenance de l’enveloppe du bâtiment (SMAC ASSISTANCE SERVICE). Implantée en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, en Espagne (SMAC Iberica), au Maroc (Sofima), au Chili (RealiChile) et au Pérou (RealiPerù), l’entreprise s’appuie sur ses 2300 collaborateurs et son réseau de 60 établissements en France pour réaliser chaque année près de 10 000 chantiers.

A propos de PCB
Penthièvre Couverture Bardage est une société créée en avril 1997, reprise en 2018 par Christian BLAIS et Benoît DOUCHAIN. Basée en Bretagne, la société réalise des travaux de couvertures et bardages industriels, simple peau, double peau, panneaux sandwich, couverture et bardage zinc, façade architecturale. PCB a une expertise reconnue dans ces domaines et une notoriété régionale bien établie sur ces marchés.

  • Société cible : PCB
  • Cédant : Christian BLAIS et Benoît DOUCHAIN
  • Acquéreur : SMAC
  • Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance (Bernard CENDRIER et Nicolas LISSAC)
  • Conseil juridique / acquéreur :  ALMAIN A.A.R.P.I. (Mathilde GARIN et Edgard NGUYEN)
  • DD Financière / acquéreur : Advance Capital (Thomas RÉCIPON, Oscar MORANDINI, Arnaud BARRET, Cédric BARRIER)
  • Conseil juridique / cédant : LCE Avocats (Stéphanie MARTIN)

DISTANCES rejoint le Groupe ENGELIS

Boulogne-Billancourt, le 13 février 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise de convoyage DISTANCES auprès du Groupe ENGELIS.

Fondée en 1986 par Erik Fialon et François Balança, la société DISTANCES est spécialisée dans le convoyage et le rapatriement de véhicules. Avec plus de 4000 interventions annuelles, la société bénéficie d’une équipe expérimentée de cinquante convoyeurs opérant depuis une plateforme de régulation basée en Île-de-France. En 2023, son chiffre d’affaires s’est élevé à 2,1 millions d’euros.

Fondé en 2017 à Metz par Nicolas Nilles, le Groupe Engelis assure des prestations BtoB de nettoyage technique et de transport au travers de 4 filiales opérationnelles :

  • Sineo, spécialisé dans la préparation esthétique des véhicules.
  • Polaris, dédié aux Produits & Matériels Professionnels.
  • Easy Moove, axé sur le transport et le convoyage.
  • Acces Clean, expert en propreté des locaux.

Après une phase de croissance organique accélérée en 2023, l’acquisition de DISTANCES permet au groupe de renforcer son pôle de convoyage. En 2023, le Groupe réalise un chiffre d’affaires proche de 7,0 millions d’euros et emploie plus de 220 collaborateurs.

Cette acquisition permettra au Groupe ENGELIS de s’approcher de 10,0 M€ de chiffre d’affaires consolidé pour 2024.

« Voir DISTANCES rejoindre le Groupe ENGELIS est une très grande satisfaction. Outre leur positionnement de référence sur un marché porteur, DISTANCES rassemble 3 qualités essentielles qui ont fait la réputation du groupe ENGELIS : expertise technique, forte proximité client, attention permanente au bien-être de ses collaborateurs. »

déclare Nicolas Nilles, Président Directeur Général du Groupe ENGELIS

« Après avoir fondé DISTANCES en 1986, nous avons réussi à nous positionner DISTANCES comme un des leaders du convoyage et du rapatriement de véhicules en France. La cession au Groupe ENGELIS va permettre à DISTANCES de développer de nouvelles opportunités, d’accroître ses capacités d’intervention et d’intégrer ses managers-clés dans le processus de transmission du groupe. »

déclare Jonathan Fialon, Président de DISTANCES

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné les actionnaires dans cette transaction auprès du Groupe ENGELIS permettant à DISTANCES d’ouvrir une nouvelle page de son histoire. »

déclare Bernard Cendrier, Associé In Extenso Finance

VETOAVENUE rejoint le Groupe VETAPHARMA

Boulogne-Billancourt, le 12 février 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de Vetfriendly éditeur de la plateforme VETOAVENUE auprès du Groupe VETAPHARMA.

VetoAvenue, est une solution digitale novatrice conçue spécifiquement pour les vétérinaires. Fondée en 2018 par Servane Leaignel et Olivier Dinard cette plateforme propose un service de « click & collect » pour une variété d’aliments, de produits et d’accessoires destinés aux animaux de compagnie et d’élevage. En plus de faciliter l’approvisionnement, VetoAvenue offre aux vétérinaires la possibilité de négocier avec les centrales d’achat, ainsi que des outils de collecte et d’analyse de données, des tableaux de bord et des programmes de formation. Actuellement, plus de 600 cliniques vétérinaires sont clientes de cette solution.

À la fin de l’année 2023, VetoAvenue a réalisé un chiffre d’affaires avoisinant les 20 millions d’euros. Dans un contexte de forte croissance et de consolidation du secteur vétérinaire, les actionnaires de VetoAvenue souhaitaient se rapprocher d’un groupe capable à la fois de poursuivre la stratégie d’innovation et de mettre en place des synergies afin de construire un groupe leader des services dédiés aux vétérinaires.

C’est dans ce contexte que VetaPharma, créée en 2011 par David Beciani, est apparue. VetaPharma offre à ses adhérents vétérinaires une gamme de services axés sur le développement commercial, incluant des négociations d’achats, une plateforme de vente en ligne, des programmes de prévention, un réseau social d’entreprise, et bien d’autres. Le groupe s’est développé selon une stratégie d’acquisitions successives, comprenant VetaPharma, Placedesvetos.fr, Plansanté, Synapse, Veterinarius, entre autres.

VetaPharma, société française, est détenue à 100% par des vétérinaires, ce qui souligne son engagement envers la profession et renforce son positionnement sur le marché.

« Ce rapprochement a été renforcé par une collaboration déjà fructueuse depuis plus d’un an avec VetaPharma. Cette expérience a confirmé que nos stratégies étaient non seulement compatibles mais également complémentaires car nous partageons les mêmes valeurs de services et d’innovation pour le monde vétérinaire. »

déclare Servane Leaignel, Co-Fondatrice VetoAvenue

« Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Servane et Olivier. Cette acquisition va nous permettre d’élargir notre offre de services et poursuivre nos innovations à destination des vétérinaires. »

ajoute David Beciani, Fondateur de VetaPharma

« Depuis près de 3 ans le secteur Vétérinaire est en pleine évolution et consolidation. En tant que conseil c’est un secteur particulièrement intéressant par la spécificité de l’activité réglementée et l’attrait récent des fonds d’investissement pour ce secteur »

déclare Nicolas du Rivau, Directeur Associé In Extenso Finance

Lathuille frères rejoint le Groupe Mithieux TP

Boulogne-Billancourt, le 12 février 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise Lathuille frères auprès du Groupe Mithieux TP.

Basée à Saint-Jean-de-Sixt en Haute-Savoie, Lathuille Frères est une entreprise spécialisée dans les travaux publics, le génie civil et le gros œuvre. Dotée d’une carrière produisant du sable, de la gravelette et du concassé, ainsi que d’une centrale à béton, elle jouit d’une solide réputation depuis sa fondation en 1965. Cette entreprise familiale, dirigée par les trois frères Emmanuel, Alain et Dominique Lathuille, est un acteur incontournable dans la région.

Spécialisé dans les travaux de terrassement en grande masse, de canalisation, de voirie, de démolition et de génie civil, le Groupe Mithieux TP est dirigé par Charles Ancelin et implanté à Annecy. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros et a pour effectif de plus de 400 collaborateurs.

La décision des dirigeants de Lathuille Frères de rechercher un acquéreur s’inscrit dans une volonté stratégique de garantir la pérennité de leur entreprise, ancrée dans l’histoire de la chaîne des Aravis. Cette acquisition s’inscrit également dans une logique de développement pour le Groupe Mithieux TP, qui franchit ainsi la barre symbolique des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cette union entre Lathuille Frères et le Groupe Mithieux TP ouvre de nouvelles perspectives pour les deux entités, renforçant leur position sur le marché et offrant des opportunités de croissance significatives.

  • Société cible : LATHUILLE FRERES
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Jessy-Laure Carol, Marc Sabaté)
  • Acquéreurs : Groupe MITHIEUX TP

La société STL rejoint le Groupe FOSELEV

Lille, le 29 janvier 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de STL auprès du Groupe FOSELEV.

Basée à Ruitz, en périphérie de Lens, la société STL propose une gamme complète de services liés aux domaines du levage, du montage, et du transfert industriel. Dotée d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus par les principaux acteurs du BTP et de l’Industrie dans les régions du Pas-de-Calais et du Nord, STL vient renforcer le maillage territorial de FOSELEV. Avec plus d’une vingtaine de collaborateurs, STL et ses équipes bénéficient d’un parc complet d’engins composé de grues mobiles de 25 à 180T, de grues de manutention de 11 et 12T, de deux grues à tour mobiles, ainsi que de tracteurs, remorques et porte-char.

Le Groupe FOSELEV, acteur majeur dans les secteurs du BTP, de l’Industrie, du Nucléaire, et de l’Énergie, fort de plus de 50 ans d’expérience, accompagne ses clients en France et à l’international en offrant des solutions industrielles intégrées axées sur les services. Avec ses 3000 collaborateurs répartis dans un réseau de 120 agences de proximité FOSELEV développe une offre multi-compétences, organisant son activité autour de trois pôles métiers spécialisés :

STL rejoint donc le Groupe FOSELEV, lui permettant de renforcer son ancrage et de compléter son offre de services dans les Hauts-de-France.

« La bonne dynamique des investissements industriels en Hauts-de-France contribue à alimenter une forte demande sur ces métiers, et renforce l’attractivité M&A des acteurs du secteur des services aux entreprises »

déclare Séverin Morice, Directeur chez In Extenso Finance.