Boulogne-Billancourt, mercredi 24 octobre 2018

Créée en 1974, Farbal est une société spécialisée dans la réalisation de lignes d’emballage sous film de grandes dimensions.

Forte d’un chiffre d’affaires de 2,1 millions en 2017, la société située à Blois (41) fabrique l’ensemble des éléments constitutifs de la ligne d’emballage : fardeleuses, tunnels de rétraction, stations de coupes et soudures latérales, ainsi que divers accessoires de manutention.

Connu comme un des leaders français du secteur, Farbal dispose d’une clientèle fidèle composée de grands comptes et de PME, en France comme à l’international.

En charge de la direction de Farbal depuis 2004, Gilles Baillif cède sa place à Jérôme Galpin repreneur de 48 ans, fort d’une expérience de 16 ans en tant que dirigeant / chef d’entreprise dans le secteur de la métallurgie et le travail de la tôlerie fine.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Gilles Baillif dans son projet de transmission.

Boulogne-Billancourt, vendredi 12 octobre 2018

Créé en 1977 et situé à Châteauroux dans l’Indre, le groupe CofiSoft est spécialisé dans la vente de logiciels et de services associés.

Avec une expertise principalement axée sur la logistique au travers d’une suite logicielle destinée à gérer le transport routier de marchandises, la société a équipé plus de 2500 entreprises depuis sa création.

Pour accompagner toujours plus efficacement les transporteurs dans l’inéluctable accélération de leur mutation numérique, CofiSoft élargit sa gamme de produit et consolide ses équipes R&D en intégrant son confrère CJM International.

« Nous constatons une accélération inédite des besoins chez nos clients transporteurs et chargeurs : la traçabilité, la mobilité, l’intelligence artificielle, les IHM de nouvelle génération et la Blockchain sont les nouveaux enjeux auxquels nous voulons répondre rapidement. L’acquisition de CJM s’inscrit dans cette perspective. » déclare Guillaume Beauregard, Président de CofiSoft.

SSII créée en 1981, CJM International rejoint le groupe CofiSoft à qui elle apporte un savoir-faire technologique complémentaire, une gamme de produits élargie et des expertises métiers approfondies.

« Rejoindre le groupe CofiSoft est une garantie pour nos clients de conserver un partenaire compétitif, capable de répondre à leurs attentes dans la durée. Nous connaissons CofiSoft depuis longtemps et partageons les mêmes valeurs de proximité avec nos clients. » souligne Noël Hemery, Président de CJM International.

La nouvelle entité ainsi constituée accroit ses positions avec 2 700 clients, 60 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, une couverture métiers élargie et une nouvelle agence Ouest pour complémenter son implantation dans le centre.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société CofiSoft.

Boulogne-Billancourt, vendredi 28 septembre 2018

Holding détenant la société Elcom, Hellomoov Partners complète son offre de produits dans le convoyage et les profilés aluminium mécano-assemblés avec le rachat de Transept. La société vendéenne réalise un chiffre d’affaires de 9,4 millions d’euros, dont 1,4 million à l’export, avec 48 personnes. Cette entreprise a emménagé, il y a 18 mois, dans des locaux tout neufs.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe constitué autour d’Elcom devrait être supérieur à 44 millions en 2018, avec 243 salariés. Il dispose de sept sites de production à Bourgoin-Jallieu (Elcom), dans les Ardennes avec Faber (outillage plastique) implanté aussi à Boissy-Saint-Léger, à Frépillon dans l’Ouest parisien, à Chalans en Vendée, à Alizay en Normandie et à proximité de Düsseldorf avec sa filiale allemande.

Après avoir accompagné Elcom dans ses deux précédentes opérations d’acquisition, les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont conseillé une nouvelle fois Elcom dans l’acquisition de la société Transept.

A propos de Hellomoov :

Elcom, Faber et Transept unissent leurs savoir-faire pour créer HelloMoov.

L’objectif d’Hellomoov est de franchir rapidement la barre des 50 millions d’euros et ensuite passer les 100 millions, avec une part importante de son chiffre d’affaires à l’international.

Boulogne-Billancourt, lundi 10 septembre 2018

Axess Groupe, Entreprise du Numérique (EDN) expert dans la transformation digitale orienté métier annonce la reprise de Open Web Solutions (OWS) – acteur de référence du développement et de l’hébergement de sites internet sous le système de gestion de contenu Open Source Drupal.

En effet, dès juillet 2018, OWS et sa filiale Open Web Network Solution (OWNS), en charge de l’activité Hébergement, intègrent Axess Groupe, le fournisseur de services, de solutions logicielles et d’infrastructures pour les systèmes d’information et de communication des entreprises et des administrations. Acteur du numérique, Axess Groupe est une référence sur plusieurs marchés verticaux tels que : la santé au travail, l’éducation, la dématérialisation, les centres de formation, le PLM ou encore la distribution automobile.

« Avec la forte croissance de nos activités sur les derniers exercices, nous étions à la recherche d’un partenaire qui nous permette d’accélérer notre développement, sur nos compétences et marchés historiques, mais aussi sur des activités de services complémentaires. La stratégie et les valeurs d’Axess Groupe nous ont permis d’envisager avec enthousiasme la construction commune de ce nouveau projet » Sylvain Moreau, OWS.

Avec cette acquisition, Axess Groupe poursuit le déploiement de son plan stratégique 2023, renforce son Pôle Services à valeur ajoutée et consolide sa présence en Ile-de-France. Axess Groupe compte dorénavant 235 collaborateurs pour un chiffre d‘affaires en 2018 de 22 millions d’euros.

« L’objectif de cette opération est d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale à travers des prestations globales : logiciels métiers, infrastructures numériques et cloud, développement web, ingénierie logicielle, formation, conseil etc… L’activité d’hébergement de OWNS va aussi nous permettre de développer de fortes synergies entre nos clients actuels et ceux de OWS. Nous nous réjouissons d’accueillir les nouvelles équipes au sein de notre Groupe et je suis totalement convaincu que ce rapprochement sera bénéfique pour tous les clients qui nous rejoignent. », indique Gilles Tréhiou, Président d’Axess Groupe.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société Open Web Solutions dans son rapprochement avec Axess Groupe. 

A propos d’Axess Groupe :

Axess Groupe est une Entreprise Du Numérique (EDN) créée en 2003 et spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Axess est organisé en 3 pôles : Services à valeur ajoutée (Ingénierie logicielle, Web, Conseil pour la transformation Digitale, Formation), Edition logicielle (Santé au Travail, PLM, Education, Formation, Dématérialisation), Gestionnaire d’infrastructure numérique et Hébergeur Cloud Computing. Le Groupe compte 235 collaborateurs pour un chiffre d‘affaires de plus de 22M€ en 2018 avec une présence nationale à travers 7 agences, le siège social étant basé à Valence (Drôme).

Pour en savoir plus : www.axess.fr

A propos d’Open Web Solutions (OWS) :

Créée en 2001, OWS est une société de services et d’ingénierie informatique spécialisée dans le développement et l’hébergement (filiale OWNS) de solutions digitales s’appuyant sur les logiciels libres, en particulier le CMS drupal, dont elle est un des acteurs de référence sur le marché français. Avec 17 collaborateurs et un CA consolidé de 1.7 M€, la société a développé une expertise reconnue dans les secteurs culturels et institutionnels, de l’édition et des médias, accompagnant ses clients depuis la conception jusqu’à l’infogérance et la maintenance de leur écosystème digital web.

Pour en savoir plus : www.ows.fr

Boulogne-Billancourt, mardi 21 août 2018

Filiale d’InSitu, solutions RH pour les PME, PR2i Soft est un hébergeur et développeur spécialisé dans la conception d’intranets pour clubs sportifs. PR2i Soft possède un portefeuille d’une centaine de clients PME issus de toute la France et de différents secteurs d’activité.

Christophe Ducluzeau, dirigeant d’InSitu, précise : « Souhaitant nous recentrer sur nos activités de services et afin de répondre à la croissance forte de notre cœur d’activité, InSitu a cédé une partie des activités de sa filiale PR2i Soft. Nous sommes ravis d’avoir pu le faire avec la société Atouts Digital dont nous partageons les mêmes valeurs. »

Dans le cadre de ses opérations de croissance externe, la S.A.S Atouts Digital, filiale du Groupe LT et experte en cybersécurité, prend désormais la tête de l’entité : « La reprise des activités de sauvegardes, hébergement et service mail de PR2i Soft devrait marquer le début d’une collaboration forte avec le groupe InSitu » affirme Gérard Guenebaut, dirigeant du groupe LT.

Spécialisé dans la sécurité informatique des PME et TPE, le groupe LT compte aujourd’hui deux filiales opérationnelles situées en régions Ile-de-France et Hauts-de-France : LOGIC TELECOM qui commercialise les LOGIC BOX (standards téléphoniques numériques et services Telecom) et ATOUTS DIGITAL qui développe et commercialise la gamme de LOGIC BOX et les services associés.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société PR2i Soft.

Boulogne-Billancourt, jeudi 19 juillet 2018

Cette alliance capitalistique permettra principalement à H8 Collection de poursuivre sa politique d’acquisitions d’établissements d’exception à travers la France et d’initier un développement à l’étranger.

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie à long terme du groupe Labruyère visant à créer de la valeur dans des nouveaux métiers.

Un ADN commun : la valorisation du patrimoine, de la tradition et de la culture française

Le Mas de la Fouque, Le Vieux Castillon, Le Mathis, Les Hauts de Loire, L’Hôtel Mont- Blanc, la Maison d’Uzès, L’Ermitage, Le Castel Beau Site… l’ambition du groupe H8 Collection est de valoriser le patrimoine des lieux d’exception et d’y apporter son savoir-faire.

Le vin, socle historique du groupe Labruyère avec les domaines Moulin-à-Vent, Jacques Prieur, Château Rouget et les champagnes Labruyère, fait également partie du patrimoine et du savoir-faire français.

Ces deux activités se répondent naturellement et s’inscrivent dans la même ambition : la valorisation des terroirs français, leur rayonnement, ainsi que le développement de l’écosystème régional.

En moins de 4 ans, H8 Collection est passé de 6 M€ de CA à près de 30 M€. H8 Collection compte désormais 8 établissements de caractère. Le groupe emploie déjà près de 200 personnes. H8 Collection apporte sa vision dynamique et innovante dans ce secteur et le groupe Labruyère apporte sa culture entrepreneuriale.

François Morinière, président du directoire du groupe Labruyère : « Nous sommes très heureux de nous associer au magnifique groupe hôtelier H8 Collection, qui connaît une réussite exceptionnelle depuis sa création, répondant parfaitement aux attentes d’une clientèle française et internationale. Jean-Philippe Cartier est un entrepreneur remarquable et inspirant, qui partage les mêmes valeurs que la famille Labruyère, et nous allons lui apporter tout notre soutien dans son développement. »

Jean-Philippe Cartier, président du groupe H8 Collection : « Cette association avec le Groupe Labruyère est avant tout une histoire de rencontre. Avec François Morinière tout d’abord avec lequel nous avons immédiatement partagé des valeurs et une vision commune, puis avec Vincent Labruyère avec qui j’ai compris l’ancrage de sa famille dans la culture et le patrimoine France. J’ai été convaincu que ce groupe familial était le partenaire idéal pour cette nouvelle étape dans l’histoire du groupe H8 Collection. »

Forts d’une double compétence regroupant des spécialistes des opérations de haut de bilan et de l’hôtellerie, les équipes In Extenso ont accompagné le groupe Labruyère tout au long de son projet d’investissement.

Boulogne-Billancourt, mardi 3 juillet 2018

Fondée en 1999, Objectware est une ESN spécialisée dans le Conseil IT et la transformation digitale. Implanté en France et au Luxembourg, le groupe représente 460 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2017 de 42,5 millions d’euros.

Acteur innovant avec une offre globale et en pleine croissance, Objectware détient un portefeuille équilibré de grands comptes et propose à la fois des practices transverses (Pilotage/Conseil, Assistance à Maitrise d’Ouvrage, Web/Digital, BI/Bigdata, Exploitation/Production) mais aussi des practices nécessitant une expertise métier (Moyens de paiement, Clearing-Custody, Compliance, Risk Management).

Dirigé jusqu’alors par David Pinto et Jeff Ruimy les deux co-fondateurs, le groupe réorganise son capital à l’occasion de la cession par Jeff Ruimy de sa participation. David Pinto devient majoritaire simultanément avec l’arrivée d’un investisseur financier. Il entend poursuivre et accélérer la politique de développement du Groupe. Depuis plusieurs années, le Groupe connait une croissance organique de plus de 20% par an tant en France qu’à l’international et pourrait également envisager quelques croissances externes ciblées à l’avenir afin de renforcer sa présence en Région et à l’International.

« L’entrée de BNP Paribas dans le capital d’Objectware permettra une meilleure visibilité au groupe tout en renforçant sa notoriété dans un marché fortement concurrentiel et contribuera à encore plus de crédibilité auprès de l’ensemble de notre écosystème », indique David PINTO qui assurera la Présidence du groupe.

BNP PARIBAS Développement, représenté par Jean Mely, détient à l’issue de l’opération
environ un quart du Capital du Groupe et envisage un partenariat à long terme conforme
à la philosophie d’investissement et de gouvernance minoritaire du fonds.

Jean-Christophe Coblence, Directeur Associé et Alexandre Delbos, In Extenso Finance et
Transmission, ont conseillé David Pinto pour la recherche des investisseurs et les conditions de sa montée au capital ainsi que pour : le montage financier, la négociation des accords avec Jeff Ruimy, et l’obtention de la dette senior et de ses principales dispositions.

Boulogne-Billancourt, mercredi 13 juin 2018

Le Château de Bon Attrait est une clinique de Soins de Suite et de Réadaptation polyvalente, spécialisée dans les affections de la personne âgée poly-pathologique dépendante. Situé dans la région d’Annecy, en Haute-Savoie, l’établissement a été fondé par le Dr Charles Cattin, son épouse et leurs filles et son histoire s’est écrite dans les mêmes familles depuis près de 70 ans.

L’équipe médicale constituée de soixante-dix professionnels de santé, le personnel administratif et le personnel hôtelier accueillent chaque année 1 400 patients dans ce château savoyard reconstruit sur des fondations burgondes en 1810. Bon Attrait a construit sa réputation sur des valeurs fortes : compétence et expertise, bienveillance et respect.

ORPEA a acquis la clinique du Château de Bon Attrait et les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants sur leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné les actionnaires du Château de Bon Attrait dans cette opération.

Créé en 1989, le Groupe ORPEA est un acteur de référence dans la prise en charge globale de la Dépendance : maisons de retraite médicalisées, cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation, cliniques psychiatriques et services d’aide à domicile.

Co-cédant et membre de la famille fondatrice du Château de Bon Attrait, Alain CREPY déclare : « Nous sommes profondément satisfaits de ce rapprochement et confiants dans les perspectives d’avenir qu’offre un groupe comme ORPEA à notre entreprise familiale. Experte des particularités afférentes à l’identité familiale d’une organisation, l’équipe In Extenso Finance & Transmission qui a œuvré à une telle issue positive a eu un rôle déterminant ».

Boulogne-Billancourt, jeudi 31 mai 2018

Fondée en 1974, Sedicam est une société familiale spécialisée et reconnue dans l’installation et la maintenance de chaufferies collectives d’immeubles. Elle réalise plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires auprès de copropriétés et syndics sur l’ensemble de l’agglomération lyonnaise.

Après 30 ans à la tête de l’entreprise, Bertrand Rozier souhaitait la transmettre à un repreneur respectueux de son identité. Son choix s’est porté sur le Groupe Climater qui partage une culture d’entreprise proche et dont le projet de reprise donne toute sa place à Sedicam.

Créé en 2007, Climater est un des leaders du génie climatique en France. Climater conçoit, réalise, entretient et exploite des installations de génie climatique dans les domaines de l’Industrie, de la Santé, de la Grande Distribution, du tertiaire et dans le Logement. Avec une vingtaine de sociétés opérationnelles, Climater rassemble 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires total de 150 millions d’euros. 

Avec l’acquisition de Sedicam, Climater continue son expansion en renforçant son activité maintenance et sa présence sur la région lyonnaise.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants sur leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Bertrand Rozier de Sedicam dans sa cession au Groupe Climater.

Boulogne-Billancourt, mardi 29 mai 2018

Fondé en 1987, TBS Group propose des solutions technologiques innovantes et performantes au service des acteurs du monde de la communication.

L’entreprise technologique accompagne ses clients (Media Print, Web, Radio, TV, Afficheurs, Agence, Régies…) dans le processus de digitalisation de leurs activités par la mise en œuvre de solutions dédiées (CRM, DMP, Databases, Plateforme Programmatique, gestion d’abonnements et de routage, solutions e.commerce…).

Implanté dans cinq pays et comptant plus de 100 collaborateurs, un nouveau départ s’annonce pour TBS. Patrick Henrotte et Entrepreneur Venture ont organisé la cession de l’entreprise à Siparex et Re-Sources Capital, qui viennent soutenir trois cadres qui formaient avec Patrick Henrotte l’ossature de management depuis plusieurs années : Nicolas Daniel (CEO TBS Cobalt), Thomas Defossez (CEO TBS Blue) et Philippe Dufour (CTO Groupe).

Cette nouvelle équipe affiche une volonté de positionner TBS comme leader incontournable sur le marché des services au monde des médias et la communication et notamment comme concepteur et opérateur de solutions et de services de monétisation permettant la croissance des revenus existants et la génération de revenus complémentaires.

« Forts de l’expertise reconnue de l’ensemble des équipes de TBS qui nous accompagnent avec enthousiasme dans ce projet, nous allons passer un cap supplémentaire en développant de nouvelles versions des applications existantes, ainsi que de nouvelles solutions innovantes et génératrices de valeur pour nos clients. (…) Avec notre position de force sur le marché, nous allons poursuivre l’extension de notre périmètre d’offres en développant un Hub de solutions intégrées, cohérentes et performantes. Cette offre permettra à nos clients d’optimiser, de diversifier et de développer l’ensemble de leurs sources de revenus. » affirment les nouveaux patrons du Groupe.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné TBS Group dans son projet de transmission dans le cadre d’un LMBO par les managers cadres.