Archives pour la catégorie Communiqués de presse

Soutenu par Isatis Capital, MPH Energie accélère son plan de développement avec l’acquisition de la société FPS

Villeurbanne, le 30 mai 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de la société FPS auprès de MPH Energie.

Accompagné par Isatis Capital depuis 2021, le groupe MPH Energie, acteur leader de la transition énergétique à travers des solutions et services pour la mesure, le transfert et la distribution des énergies, accélère son développement avec l’acquisition de la société FPS.

Avec FPS, MPH Energie s’associe à un acteur de référence des solutions de stockage et de conduction de tous gaz et autres fluides. Crée par Antonio Mendes et comptant une vingtaine de collaborateurs, la société assure une prestation globale du conseil à la réalisation et la maintenance d’infrastructures avec une forte dimension d’ingénierie.

FPS est notamment reconnue pour son savoir-faire et ses réalisations sur les gaz critiques : Biogaz, GNL, hydrogène, propane, butane, GPL, gaz comprimés et intervient pour le compte d’énergéticiens et d’industriels.

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie de développement de MPH Energie et renforce sa présence dans le sud-est de la France. Le rapprochement avec FPS apportera au Groupe MPH et à ses filiales une expertise unique dans la manutention des gaz verts (hydrogène et BioGaz), la construction des infrastructures de distribution d’énergie et la vente de produits et solutions à forte valeur ajoutée.

Pour FPS : « Notre forte croissance nécessite un besoin important de structuration. En choisissant MPH Energies, nous intégrons un groupe qui nous apporte les outils et ressources sur des fonctions supports afin d’assurer la poursuite de notre développement. Ce rapprochement va renforcer nos capacités pour mieux répondre aux besoins de nos clients, pour la recherche et la conception de nouveaux produits ou solutions gaz mais aussi de poursuivre notre développement à l’international. »

déclare Tony Mendes, Dirigeant fondateur de FPS

« Avec FPS, nous renforçons notre couverture géographique en France mais aussi à l’export et créons une puissante dynamique de croissance pour mieux accompagner nos clients dans les secteurs de la mobilité et l’industrie. Nous renforçons ainsi notre position d’acteur engagé dans la décarbonation des énergies.»

déclare Jean-Luc Bonnet, Président de MPH Energie

« FPS apporte au groupe MPH un savoir-faire d’ingénierie unique dans le traitement des gaz tant dans la mobilité que dans l’industrie. Agile et innovant, FPS a su construire un catalogue de produits qui viendra renforcer l’offre du groupe MPH. Nous sommes convaincus des fortes synergies que sauront construire les équipes dynamiques de FPS au sein du nouvel ensemble ainsi constitué. »

ajoute Brice Lionnet, Président d’Isatis Capital

« Ce rapprochement stratégique entre deux industriels intervient dans le secteur de l’énergie, en fort développement et dans lequel la consolidation, la diversification et l’innovation sont des enjeux majeurs.»

déclarent Jessy-Laure Carol & Christophe Del Toso, Associés chez In Extenso Finance

Les Allemands ServicePlan, et WEFRA LIFE acquièrent l’agence de conseil média CMS (Conseil Media Santé)

Boulogne-Billancourt, le 2 mai 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’agence de conseil média CMS (Conseil Média Santé) auprès des Groupes ServicePlan (MediaPlus) et WEFRA LIFE, leaders allemands de la communication.

Le secteur de la pharmacie et de la santé connaît actuellement une forte croissance en Europe, ce qui positionne le domaine du marketing et de la santé parmi les marchés les plus attractifs pour les agences. Dans cette perspective, le groupe ServicePlan et WEFRA LIFE ont pris la décision d’acquérir majoritairement CMS Conseil Media Santé, une agence média basée à Paris.

L’agence CMS basé à Paris est spécialisée dans le conseil média sur le marché de la communication digitale à destination des professionnels de la santé. Forte de 40 ans d’expérience aux côtés des plus grands noms de l’industrie pharmaceutique mondiale (Sanofi, BMS, Danone Nutrition Spécialisée, Viatris, Teva, J&J etc.) l’agence se positionne en tant que leader français, détenant plus de 60 % des parts de marché.

ServicePlan et WefraLife sont des groupes allemands leaders spécialisés dans la communication. ServicePlan (Mediaplus), la plus grande agence média indépendante d’Europe (c.900 m€ de CA), apporte son implantation internationale, son expertise stratégique ainsi qu’un large éventail de clients. De son côté, WefraLife basée à Francfort se positionne comme un acteur spécialisé dans le secteur de la santé avec plus de 150 clients. Depuis 2013, ServicePlan et WEFRA LIFE sont liées par le biais de WEFRA LIFE et MEDIAPLUS, leurs coentreprises médias dans le domaine de la santé grand public.

« Nous sommes très heureux d’ouvrir un nouveau chapitre dans le média santé international, en collaboration avec le groupe Mediaplus ainsi qu’avec notre partenaire de longue date, WEFRA LIFE»

déclare Julien Lipkowicz Santé, Président Directeur Général de CMS Conseil Media

« Nous sommes ravis d’accueillir CMS et son expertise remarquable en santé, qui renforce considérablement notre position sur le marché français et donc à l’international. En Allemagne, avec Mediaplus, nous sommes déjà parmi les principales agences dans le domaine de la santé. Maintenant, grâce à cette acquisition commune, nous sommes également leaders en France.»

déclare Matthias Haack Président Directeur Général du Groupe WEFRA LIFE

« Le secteur de la santé est l’un des plus passionnants au monde et promet notamment grâce aux développements dans le domaine de la santé numérique  des taux de croissance massifs. Les entreprises ont également un besoin considérable de conseils. Avec l’acquisition de CMS, nous investissons massivement, en collaboration avec WEFRA LIFE, dans notre expertise internationale en matière de santé et renforçons simultanément notre offre. »

déclare Matthias Brüll, Président Directeur Général du groupe Mediaplus

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné CMS dans cette cession, un projet structurant marquant une étape clé pour la société, qui peut désormais s’appuyer sur ses partenaires ServicePlan et Wefra Life pour son expansion à l’internationale. Et eux-mêmes pour développer leurs activités en France. Les synergies dans ce projet sont nombreuses.»

ajoute David Heslot, Vice-President In Extenso Finance
  • Société cible : CMS (Conseil Media santé)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Marc Sabaté et David Heslot)
  • Conseil Juridique / Cédant : Cabinet Ginestié Paley-Vincent – Pierre Mudet, Pierre COUGNENC
  • Avocats Management : CMS Francis Lefebvre
  • Acquéreurs : MServicePlan et WEFRA LIFE
  • Conseil juridique / Acquéreur : Harlay Avocats – Salim Bencheikh & Thibault Chareton

Une transmission réussie pour Alsace Construction

Strasbourg, le 17 avril 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise Alsace Construction auprès de Barbara Pinna et Thomas Callerant.
L’entreprise Alsace Construction, basée à Vieux-Thann dans le Haut-Rhin, se distingue par son expertise dans la construction de maisons individuelles. Fondée en 1978 et reprise en 2006 par Pascal Herth, elle compte 5 salariés. Avec plus de 500 maisons construites au cours des 15 dernières années, elle bénéficie d’une solide réputation dans toute la région alsacienne.

Barbara Pinna, à la tête du bureau d’études, et Thomas Callerant, son conjoint, ont entrepris un parcours entrepreneurial remarquable en décidant d’acquérir Alsace Construction.

  • Société cible : Alsace Construction
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Jérôme Adrian, Antoine Vergniaud et Marc Sabaté)
  • Acquéreurs : Barbara Pinna et Thomas Callerant

Régions & Transmission : 8ème édition – 2023 : Derrière le repli, la reprise

Paris, le 4 avril 2024

In Extenso Finance, leader dans l’accompagnement des entreprises pour leurs opérations de cession/transmission, d’acquisition et d’ingénierie financière, publie la septième édition de « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME », en partenariat avec Epsilon Research.

Le Panorama 2024 couvre la totalité de l’année 2023 dans laquelle un échantillon significatif de 964 opérations a été analysé en détail ; opérations dont le montant s’établit sur la tranche de valorisation de 1 à 50 millions d’euros. Cette base de données, dont la couverture ne cesse de s’élargir, permet ainsi de décrypter l’évolution des opérations de cession-transmission de PME (opérations de cession majoritaire) région par région, secteur d’activité par secteur d’activité. 

A cette analyse s’ajoutent 12 focus régionaux qui détaillent :

  • Le nombre de transactions
  • Les tranches de valorisation
  • Une sélection d’opérations significatives
  • Les secteurs d’activité les plus représentés en nombre d’opérations
  • Le profil des acquéreurs et des vendeurs
  • La géographie des acquéreurs

Sur le marché des opérations de cessions-acquisitions de PME (marché “small cap”), après une tendance clairement à la baisse au premier semestre, le second semestre a permis de limiter la baisse pour 2023 à -11% (964 opérations en 2023 contre 1080 en 2022 et 1172 en 2021). La stabilisation du marché observée sur la fin de l’année présage une reprise des transactions sur 2024. La baisse des taux, l’absorption du choc des hausses des prix des matières premières et de l’énergie, ainsi que la poursuite des opérations de transmissions d’entreprises familiales pourraient permettre de confirmer ces prévisions.

Un axe Paris-Lyon indétrônable au côté des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine qui reviennent dans le Top 5

Une fois n’est pas coutume, l’axe Paris-Lyon reste en tête de peloton cette année encore et cumule à lui seul la moitié des opérations réalisées en 2023, un tiers rien qu’en Ile-de-France.

Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (+23%), Pays de la Loire (+20%) et Nouvelle-Aquitaine (+7%), en baisse l’année dernière, sont parvenues à inverser la tendance cette année.

Avec un tissu économique plus resserré, la région Centre-Val de Loire, la Bourgogne et le Grand Est restent des zones présentant peu d’opérations de cessions-acquisitions avec un niveau d’activité structurellement faible.

Malgré des résultats en baisse par rapport à son volume de transactions de 2022, la région Occitanie confirme être devenue une région à plus de 50 opérations réalisées chaque année avec pour 2023, pas moins de 61 transactions, forte notamment de son poids significatif dans le secteur clé des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT). Elle rejoint ainsi la région Hauts-de-France qui, en dépit d’une baisse de 14%, reste une région active portée par une histoire et un tissu économique riche.

Dynamisme des TMT et retour en force du secteur de la santé

Comme l’année dernière, le secteur d’activité qui connait le plus grand nombre d’opérations (300) reste celui des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT). La forte hausse des opérations (+39%) dans le secteur des Biens d’Equipements s’explique par un effet de rattrapage par rapport à une année 2022 morose, tandis que les hausses du prix des matières premières et de l’énergie impactent fortement les perspectives dans le BTP, qui connait une chute de -54% du nombre d’opérations. Tout aussi impactés par la conjoncture, les secteurs de l’Agroalimentaire et des Transports, dont l’activité est aussi très liée à l’économie française (et donc difficilement délocalisables) connaissent une baisse du nombre de transactions.

Le secteur de la Santé fait quant à lui son entrée dans le top 4 avec 55 deals.

Dynamisme des corporate à l’achat

Bien que la stabilité retrouvée sur la fin d’année 2023 laisse présager un retour à la confiance, l’incertitude causée par un contexte international incertain a également pour conséquence des changements dans le profil des acquéreurs : les acteurs du Private Equity ont mis un coup de frein à la progression de leur poids, en baisse à 21%, notamment du fait de la baisse des volumes de LBO “primaires”. A l’inverse, les acteurs Corporate ont animé un marché progressivement en reprise et représente 67% des acquéreurs.

Du côté des vendeurs, le marché reste porté par la part des actionnaires privés qui passent de 71% en 2022 à 79% en 2023 ;dans un contexte incertain, notamment sur les valorisations, les  fonds d’investissements ont très nettement diminué les “exits” et voit leur part reculer de 19% à 11% en 2023.

Géographie des acquéreurs

Les opérations ont été, légèrement plus que les années précédentes, réalisées par des acquéreurs français (85% contre 83% en 2022). Ceux-ci viennent compenser un recul relatif des acquéreurs européens (8% contre 12% en 2022).

Au niveau des pays aquéreurs, la part des acquéreurs reste stable, avec, pour la deuxième année consécutive, un trio de tête constitué des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

Evolution mensuelle

Retrouvez le Panorama complet région par région
A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (250 bureaux en France, 6200 collaborateurs, 540 millions d’euros de chiffre d’affaires). Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

Pour en savoir plus, https://finance.inextenso.fr/   
A propos d’Epsilon Research

Epsilon Research est une société indépendante basée à Paris (‘fintech’) offrant des outils logiciels, bases de données, indices de prix et analyses sur le marché M&A non coté (fusions-acquisitions, capital investissement).
Epsilon publie depuis 2007 l’indice Argos, indice de référence sur l’évolution des prix des sociétés non cotées en Europe. La société a développé la première base de données sur les multiples d’acquisition de PME en Europe (‘EMAT’), et un logiciel unique (mode Cloud) de CRM / gestion des opérations M&A non cotées, à l’attention des professionnels – conseils M&A, fonds d’investissement, évaluateurs, entreprises.

Contact : Grégoire Buisson. T : 01 47 70 30 24 
M : gregoire.buisson@epsilon-research.com

Contacts :

Point méthodologique

1- Transactions étudiées

2 -Données collectées

    Les principales informations collectées sont les suivantes : 

    • Transaction 
    • Date d’annonce / de closing de la transaction 
    • Type de transaction 
    • Structure de l’opération : Pourcentage acquis, prix si disponible, earn-out 
    • Description de la cible, des acquéreurs, et des vendeurs 
    • Siren (pour les sociétés françaises, afin de valider leur identité)  
    • Localisation (département du siège social pour les sociétés françaises)  
    • Description de l’activité  
    • Secteur(s) d’activité, à partir de la nomenclature développée par Epsilon (~400 secteurs / sous-secteurs)  
    • Actionnaire(s), permettant de distinguer une typologie des acteurs du deal : société / actionnaire privé (fondateur, management, famille) / fonds de capital-investissement  
    • Société privée ou cotée   
    • Eléments financiers 
    • Chiffre d’affaires et EBITDA de la cible  
    • Fourchette de Valeur d’Entreprise (VE), si le prix de la transaction n’a pas été retrouvé, calculée à partir du multiple médian du secteur d’activité de la cible, pour les deals des 5 dernières années dont la VE est comprise entre 1M€ et 50M€ (Source : base EMAT d’Epsilon)  

    NB : L’activité M&A en valeur est calculée comme la somme des VE estimées (transaction par transaction) 

    3 – Traitement des données 

    L’analyse des transactions nous a amené à sélectionner un panel en fonction de l’angle retenu. Les données retenues sont les suivantes : 

    • Volume global de transactions  

    L’ensemble du panel est retenu. Cela représente 1080 cessions concernant des PME dont la valorisation est comprise entre 1 et 50 M€, réalisées en France métropolitaine du 1 janvier au 31 décembre 2022.

    • Indice de dynamisme

    L’ensemble du panel est retenu. Pour mesurer le dynamisme des transactions, nous avons rapproché la part des transactions de la région sur la part des PME de la région. Cette information permet de présenter un indice de dynamisme des transactions. Cet indice n’est pas un taux de cession par région mais plutôt un indicateur de comparaison entre les régions. 

    • Géographie des acquéreurs

    Pour l’analyse géographique n’ont été retenu que les corporates (à l’exclusion des fonds d’investissement et des personnes physique)

    Nouvelle route pour SAREVI

    Boulogne-Billancourt, le 4 avril 2024

    Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de la société SAREVI auprès du Groupe Lecluse Automobiles.

    SAREVI (Société Alençonnaise de Réparation et d’Entretien de Véhicules Industriels) est un acteur régional incontournable, spécialisé dans la vente et l’entretien de véhicules industriels, utilitaires, semi-remorques, et plus encore, depuis plus de 40 ans. L’entreprise dispose de quatre agences en Normandie et d’une en Pays de la Loire.

    Distributeur et partenaire de service de MAN® depuis le début des années 1980, SAREVI reste un pionnier dans le développement de la marque en France, le groupe s’approvisionnant à 98% auprès de MAN®. En plus de ce partenariat historique, SAREVI commercialise également d’autres grandes marques telles que KRONE, Benalu, Bennes Marrel, MAX Trailer et Faymonville.

    L’acquéreur, le Groupe Lecluse Automobiles, actif depuis 2004, distribue les marques Audi, Audi Sport, CUPRA, Porsche, SEAT, Škoda, Volkswagen et Volkswagen Utilitaires dans neuf villes du grand ouest. Avec 18 concessions et plus de 320 collaborateurs, tous experts dans leurs domaines, le groupe est un acteur majeur de la distribution automobile dans la région.

    Avec cette acquisition, le Groupe Lecluse Automobiles ouvre un nouveau chapitre de son développement en se lançant dans une nouvelle activité dédiée aux véhicules poids lourds.

    • Société cible : SAREVI
    • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Yoann Melloul et David Heslot)
    • Acquéreurs : Groupe Lecluse Automobiles

    Le groupe Lagarde-Meregnani acquiert la société Balland Carrelage

    La société Balland Carrelage, implantée à Épinal, dans les Vosges, est spécialisée dans la distribution et la pose de carrelage. Elle s’adresse à une clientèle diversifiée, tant BtoB que BtoC, avec un rayonnement couvrant l’ensemble du département.

    Entreprise familiale fondée en 1966 par Thérèse et Guy Balland, elle a été reprise en 1991 par leurs trois enfants, Vincent, Philippe et Sylvain Balland. Aujourd’hui, Balland Carrelage emploie 26 collaborateurs.

    Lagarde Meregnani, entreprise lorraine spécialisée dans les travaux de second œuvre et la finition du bâtiment, existe depuis 1907. Avec ses six agences implantées dans le Grand Est et à Paris, le groupe concentre ses activités principalement sur ces deux régions.

    L’acquisition de Balland Carrelage s’inscrit dans la stratégie du groupe Lagarde Meregnani visant à renforcer son offre dans le secteur du carrelage tout en optimisant son maillage territorial.

    • Acquéreur Avocat Corporate : ACD (Armin Cheval)
    • Acq. DD Financière : Yzico (Vincent Bier)
    • Cédant Avocat Corporate : Bayet et Associés (Emmanuel Ravut)
    • Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : In Extenso Finance (Jérôme Adrian, Antoine Vergniaud)

    PRO’COUPE INDUSTRIES rejoint PRIMEDGE EUROPE

    Boulogne-Billancourt, le 22 mars 2024

    Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise ProCoupe Industries auprès de Primedge Europe.

    Fondée en 1995 par Frédéric Blavier et basée en Ile-de-France et dans le Pays de la Loire, Pro Coupe Industries est une entreprise spécialisée dans la conception, transformation, fabrication et affutage des outils de coupe industriels pour le secteur de l’agroalimentaire et l’emballage.

    En 2023, la société comptait 22 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 m€. Dans le cadre de son évolution, Pro Coupe Industries recherchait un acquéreur capable de soutenir sa croissance et de poursuivre son développement.

    PRIMEDGE EUROPE est une filiale du Groupe familial américain PRIMEDGE, dont le siège est situé à Chicago. Ce groupe est reconnu comme l’un des leaders mondiaux dans la fabrication et le commerce d’équipements d’affûtage de couteaux, d’outils d’affilage et de lames de rechange pour les industries de la viande et de l’alimentation. Avec des sites de production et de distribution implantés au Brésil, au Danemark, en France, en Allemagne et en Suède, le groupe compte parmi sa clientèle de grands acteurs de l’industrie.

    Depuis sa fondation en 1945, PRIMEdge Europe a développé un savoir-faire dans la production de tranchants qui lui permet de contrôler intégralement chaque étape du processus de fabrication, depuis la trempe initiale de la lame jusqu’à son affûtage et son polissage final. Cette maîtrise lui garantit une qualité optimale pour ses produits ainsi qu’une grande souplesse, lui permettant de répondre de manière précise et adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.

    Cette opération significative va leur permettre d’élargir leur offre en particulier à l’industrie de la volaille, de s’implanter à proximité des industries de l’agroalimentaire via le site d’Angers et de développer les produits de Pro Coupe Industries en Europe.

    DESMAREZ SAS et ses actionnaires annoncent l’acquisition de la société ATOS RADIOCOM à Avignon

    Lille, le 18 mars 2024

    Les équipes In Extenso Finance ont accompagné DESMAREZ dans l’acquisition d’ATOS RADIOCOM.

    DESMAREZ est aujourd’hui le leader en France des deux marchés sur lesquels elle opère :

    • La radiocommunication professionnelle (PMR, Professional Mobile Radio) qui permet de communiquer de façon instantanée et sécurisée avec une ou plusieurs personnes simultanément et depuis n’importe quel endroit(endroit confiné, zone non couverte par la téléphonie …) ;
    • La protection des personnes et notamment les dispositifs PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) installés dans les établissements scolaires et les établissements accueillant du public (mairies et bâtiments annexes, crèches,…).

    DESMAREZ offre ses solutions et les services associés aux acteurs publics, para publics (les polices municipales, les collectivités, les ministères …) et privés. L’innovation est au coeur de la stratégie de la société, qui a su concevoir et développer des solutions et des logiciels adaptés aux besoins spécifiques des clients. L’entreprise est aujourd’hui active dans toute la France, elle avait fortement renforcé sa présence sur le Sud-ouest en faisant l’acquisition en décembre 2022 du leader Bordelais SYRADE.

    ATOS RADIOCOM fournit, installe et assure la maintenance de réseaux et terminaux de radiotéléphonie professionnelle (PMR). Cette acquisition permet au groupe DESMAREZ de renforcer sa présence dans le Sud-Est de la France et d’y développer son offre de produits et services.

    Le groupe Desmarez emploie aujourd’hui 35 personnes et vise un chiffre d’affaires de 16M€ après cette acquisition, en forte croissance par rapport à son chiffre d’affaires de 10 M€ au moment de l’opération de transmission organisée en 2021 par CICLAD et accompagné par Société Générale Capital Partenaires.

    « Nous sommes ravis de cette opération qui va nous permettre d’accélérer notre croissance et de mieux adresser nos clients dans la région PACA grâce à une équipe dont la compétence est reconnue sur son territoire »

    Géraud BOUTIBONNES, Directeur Général de DESMAREZ

    « Rejoindre DESMAREZ est une excellente nouvelle car si notre objectif initial était de transmettre l’entreprise tout en assurant sa pérennité pour nos collaborateurs et nos clients, dès les premiers échanges avec DESMAREZ nous avons perçu l’opportunité de donner un nouvel élan en rejoignant un projet industriel d’ampleur nationale porté par un acteur de référence. »

    Norbert TURBAN, cofondateur d’ATOS RADIOCOM

    « Le développement de DESMAREZ repose sur le renforcement de ses positions de leader et la croissance externe afin d’élargir son offre et accroitre sa présence sur le territoire. ATOS RADIOCOM constitue la deuxième acquisition et d’autres sont actuellement à l’étude »

    Ying Xiao, Directrice Associée de CICLAD

    CICLAD est un Fonds de Capital Investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de développement. Depuis sa création en 1988, CICLAD a réalisé près de 180 opérations et investit actuellement son septième fonds.

    Société Générale Capital Partenaires (SGCP) investit les fonds propres du groupe Société Général pour accompagner les PME et ETI dans leurs projets de développement et de transmission. Chaque année, les équipes de SGCP implantées à Paris et en régions investissent entre 150 et 200 M€ dans une vingtaine d’opérations.

    Le Groupe funéraire Alain Hoffarth élargit son offre avec les Ets Roger Valsesia & Fils

    Boulogne-Billancourt, le 29 février 2024

    Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise Valsesia & Fils auprès du Groupe Alain Hoffarth.

    La SARL Roger VALSESIA & Fils est une entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication de caveaux funéraires, implantée dans le Grand Est, à Thaon-Les-Vosges. Dirigée par la troisième génération de la famille Valsésia œuvrant dans le domaine funéraire, elle perpétue un héritage débuté en 1936, lorsque le grand-père des dirigeants déposa le brevet des « Caveaux Monobloc ».

    Aujourd’hui, l’entreprise Valsésia se distingue par la production de caveaux, de leurs composants et par son expertise en marbrerie funéraire. Renommée pour la qualité de ses produits, notamment grâce à une technique de coulage inversé, elle a su étendre son influence bien au-delà de ses racines vosgiennes. La société a élargi son champ d’action pour couvrir la majorité des régions de l’est de la France, de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu’à l’Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que vers les marchés belges et luxembourgeois. Forte de sa croissance, l’entreprise possède un site de 1 500 m² et génère un chiffre d’affaires annuel de 4 millions d’euros, tout en employant plus de 20 salariés.


    Fondé il y a plus de 40 ans par son actuel dirigeant Alain Hoffarth, le groupe ALAIN HOFFARTH, basé à Mulhouse, offre une gamme complète de services funéraires aux particuliers et aux collectivités. En plus des prestations de pompes funèbres, l’entreprise propose des contrats d’obsèques, des services de marbrerie et de crématoriums dans tout le Haut-Rhin ainsi qu’en Franche-Comté. Avec un chiffre d’affaires dépassant les 10 millions d’euros, le groupe s’est affirmé comme un acteur majeur du secteur dans la région.

    Cette opération permet au groupe ALAIN HOFFARTH de se diversifier sur un marché très concurrentiel et d’affirmer sa présence sur le Grand-Est. Concomitamment à cette acquisition, le fonds d’investissement EURO CAPITAL est entré en tant que minoritaire au capital du groupe. Jérôme et Benoit Valsesia s’engagent pour une durée de plus de trente-six mois aux côtés d’Alain Hoffarth, pour poursuivre le développement de leurs activités.

    « N’ayant plus rien à prouver dans le domaine : des Pompes Funèbres, de la marbrerie funéraire, des chambres Funéraires ainsi que celui de la gestion des Crématoriums dans la Région Grand-Est. Notre volonté était de continuer de nous développer dans l’hexagone, le hasard a voulu que nous apprenions via In Extenso Finance, que Jérôme et Benoit VALSESIA avaient la volonté de transmettre leur belle entreprise. Etant client de longue date des Ets VALSESIA et Fils, nous avions trouvé le domaine où nous pourrions diversifier notre développement tout en restant dans les métiers du Funéraire. Nous remercions très sincèrement, Jérôme et Benoit VALSESIA d’avoir accepté le rapprochement de leur Entreprise Familiale avec le Groupe Familiale Alain HOFFARTH. »

    déclare Alain Hoffarth, Président Directeur Général du Groupe Alain Hoffarth

    « Il était important pour nous d’anticiper et de préparer notre avenir. Agés de 54 et 56 ans, il nous fallait commencer à nous préparer à une transmission comme nous le souhaitions. Notre objectif était d’accompagner jusqu’à nos retraites respectives le nouvel acquéreur. De pérenniser ensemble tout ce que nous avons entrepris depuis de longues années dans le secteur du caveau funéraire et de la marbrerie funéraire et de poursuivre notre développement avec un investisseur ambitieux et capable de relever de nouveaux défis. Le rapprochement de nos deux entreprises fut le fruit d’un travail admirable de Mr Jérôme ADRIAN et de son collègue M. Antoine VERGNIAUD. Ils ont su nous accompagner parfaitement en prenant en compte nos souhaits et nos attentes. Le groupe Alain HOFFARTH, que nous connaissons bien en tant que client, a su nous prouver tout l’intérêt d’un tel rapprochement. On rassemble les gens qui se ressemblent…et nous sommes ravis de préparer l’avenir ensemble.»

    déclarent Jérôme et Benoit Valsesia dirigeants de Valsesia Roger & Fils

    « Nous sommes ravis d’avoir accompagné nos clients Jérôme et Benoit dans cette opération entre deux belles sociétés éponymes qui partagent avec Alain Hoffarth les mêmes valeurs familiales, d’ancrage régional et d’excellence de leurs prestations. »

    déclare Jérôme Adrian, Directeur chez In Extenso Finance et Antoine Vergniaud, Associate chez In Extenso Finance

    « Un grand merci à Jérôme et Benoît Valsesia qui ont fait confiance aux équipes In Extenso Finance. On retrouve dans cette opération les principales valeurs liées à notre rôle de conseil auprès des dirigeants-propriétaires : écoute, accompagnement, valorisation et création de valeur dans l’intérêt de toutes les parties. »

    ajoute Marc Sabaté, Directeur Général In Extenso Finance

    In Extenso Finance accompagne Macompta.fr dans ses premiers pas en bourse sur Euronext Access

    Boulogne-Billancourt, le 27 février 2024

    Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné Macompta.fr dans son admission à la cotation sur Euronext Access, qui sera effective le 5 mars prochain. Il s’agit de la première société française à intégrer, en 2024, le compartiment Euronext Access.

    In Extenso Finance a coordonné, en tant que listing sponsor, l’ensemble du process de la cotation des titres de macompta.fr, réalisé les due diligences, préparé le document d’information soumis à Euronext et coordonné l’opération avec les différents intervenants.

    Macompta.fr est la première société française en 2024 à être admise à la cotation du compartiment Euronext AccessTM en 2024. Cette admission constitue un nouveau jalon dans la trajectoire de performance de la société rochelaise, pionnière sur le développement de solutions de gestion en mode SaaS depuis 2007.

    L’opération vise à permettre à Macompta.fr de gagner en notoriété, de renforcer sa présence sur son marché domestique et d’atteindre ainsi son principal objectif stratégique : devenir le leader français des éditeurs de logiciel de gestion pour les petites structures d’ici cinq ans.

    En 2023 (exercice clos le 30 juin 2023), le chiffre d’affaires de Macompta.fr s’établissait à 2 483 K€, avec une progression annuelle de 27 % par rapport à l’exercice 2022. L’EBITDA était de 900 K€, soit un taux de marge de 36,2 % du chiffre d’affaires, pour un résultat net de 516 K€.

    La cotation des titres de Macompta.fr sur le compartiment Euronext Access™ à Paris débutera le mardi 5 mars 2024 par voie d’admission technique. Un maximum de 240 000 actions Macompta.fr, représentant 8 % du capital, seront proposées à la vente à partir du premier jour de cotation des titres. L’entreprise souhaite ainsi insuffler une dynamique de flottant qui pourrait représenter rapidement entre 5 et 10 % du capital.

    Macompta.fr est un éditeur proposant une suite de logiciels en ligne complète et accessible, conçue pour les structures de moins de 20 salariés. L’aventure Macompta.fr commence par le développement d’un logiciel de Comptabilité rapidement enrichi d’un module de Facturation et de gestion des Immobilisations. Le développement d’un logiciel de Déclarations Fiscales, de gestion de la Paie et d’une appli de Notes de Frais a renforcé le positionnement généraliste de l’éditeur. Les entreprises et associations utilisatrices de Macompta.fr peuvent réaliser sur ce logiciel toute leur gestion comptable, fiscale, commerciale et sociale.

    « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné les dirigeants de la première société française à être admise sur Euronext Access en 2024. Cette opération récompense la maturité ainsi que la croissance de Macompta.fr. Elle témoigne de l’intérêt que présente la bourse pour renforcer la liquidité et la notoriété des PME françaises. »

    déclare Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market chez In Extenso Finance.