Boulogne-Billancourt, le 17 janvier 2024

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné Nextiim dans l’acquisition de la société ACS 2i.

Créée en 2006 par Gilles Trojani, ACS 2i est une entreprise toulousaine très implantée dans la région. Intégrateur en GTB (Gestion Technique de Bâtiment), les 11 collaborateurs de l’entreprise réalisent un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros auprès de clients tels que LVMH, Thalès, Alstom ou encore American Express. De l’audit conseil en passant par l’automatisme, la régulation et la supervision, ACS 2i accompagne ses clients sur l’ensemble des étapes d’un projet GTB.
Ce rapprochement permet à Nextiim de capitaliser sur ces complémentarités techniques et de renforcer sa présence dans le Sud-Ouest, après l’ouverture d’une agence à Bordeaux en décembre 2022.

Une acquisition sous le signe de la synergie

« L’acquisition de ACS 2i est bénéfique pour les clients de nos deux entreprises. Connaissant Gilles Trojani depuis longtemps, je sais pouvoir m’appuyer sur une entreprise et des collaborateurs très implantés localement qui sauront jouer sur la synergie et la complémentarité de nos savoir-faire techniques. Ainsi, les clients actuels d’ACS 2i pourront bénéficier de notre plateforme Sextant. Cette croissance externe nous permet d’assoir une ambition nationale partagée par 42 collaborateurs actuellement. »

déclare Yann Jobert, Président de Nextiim

« En quête de nouvelles stratégies afin de rester à la pointe des évolutions du marché de la GTB pour ACS 2i, j’ai été approché par Yann avec la proposition d’unifier nos compétences. Je suis confiant que l’intégration réussie de ACS 2i au sein de Nextiim, couplée à nos 25 ans d’expérience commune avec Yann, ouvrira de nouvelles perspectives pour offrir un accompagnement optimal à nos clients. Cette synergie renforcée nous positionnera avantageusement sur le marché, nous permettant d’apporter des solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos clients. »

déclare Gilles Trojani, Président de ACS 2i

« Le rapprochement de Nextiim et d’ACS 2I nous permet de nous positionner à la fois comme le 3eme intégrateur GTB en France et comme le plus précurseur. Avec des logiciels de pilotage interopérables et simples d’utilisation, des solutions adaptées aux petits et moyens actifs immobiliers sur tout le territoire, ainsi qu’un savoir-faire unique et frugal d’amélioration et de rénovation des systèmes GTB, le couple Nextiim & ACS 2I répond à des besoins toujours plus prégnants pour les assets et property managers: enjeux ESG, augmentation des prix de l’énergie, dispositifs CEE et décrets BACS et DEET sont autant de problématiques auxquelles ils doivent trouver des solutions au quotidien. »

ajoute Roland Le Roux, Président du groupe BTP Consultants

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Nextiim dans cette opération. Nous allons continuer en 2024 à étudier les opportunités sur ce secteur de la GTB encore très atomisé »

ajoute Guillaume Hoppenot, Associé chez In Extenso Finance.

A propos de Nextiim

Nextiim a pour ambition d’optimiser l’exploitation et la valorisation du patrimoine de ses clients en apportant des solutions techniques de pilotage des bâtiments. La société offre un savoir-faire en développement logiciels pour l’immobilier et des compétences terrain d’intégrateur de Gestion Technique de Bâtiment (GTB).

 
Société cible : ACS 2I
Cédant : Gilles Trojani
Acquéreur : Nextiim
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance (Guillaume Hoppenot et Antoine Vergniaud)
Conseil juridique / acquéreur : Moncey Avocats (Marie-Victoire James, Alix Auclair)
DD Juridique, sociale et Fiscale / acquéreur : Zuker Avocats (Sandra Zuker), In Extenso Avocats (Stanislas Dublineau), Alliage Conseil (Sandrine Hagenbach)
DD Financière / acquéreur : Wincap (Jean-Christian Raymond, Alexandre Caulliez)
Conseil juridique / cédant : AxiomAvocats (Maïté Leleu-Menassier)

Angers, le 13 décembre 2023

Les équipes d’In Extenso Finance ont conseillé l’opération de cession des cliniques vétérinaires et des sociétés de services du Groupe Excellvet auprès du Groupe Fovéa.

Fondé en 2010, Excellvet se positionne en tant que leader de cliniques vétérinaires canines et rurales dans les Pays-de-la-Loire et les départements limitrophes. Excellvet offre à son réseau d’associés ainsi qu’à d’autres cliniques vétérinaires adhérentes des services backoffice performants et anime le développement du Groupe. Excellvet a, parallèlement, développé des sociétés de services métiers à destination de ses clients finaux.

Face au contexte de consolidation important constaté ces dernières années, les associés vétérinaires d’Excellvet ont exprimé le souhait de se rapprocher d’un acteur majeur comprenant leurs besoins et ayant un projet de développement commun.

C’est finalement le Groupe Fovéa qui a emporté l’adhésion des vétérinaires associés validant ainsi un modèle vétérinaire libéral permettant leur implication dans le développement futur du Groupe, aux côtés des partenaires financiers tout en gardant de l’autonomie dans la gestion de leurs structures.

Fondé en 2021 par Pierre Colasson et Olivier Reineau, Fovéa est un Groupe français présent dans huit régions avec plus de 50 cliniques vétérinaires, générant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.

Par cette opération, Excellvet s’inscrit comme l’initiateur du pôle Pays-de-la-Loire de Fovéa et leur permet de se positionner comme le Groupe vétérinaire leader de cette région.

« L’évolution d’Excellvet, dans un monde vétérinaire en mutation, nécessitait un changement de paradigme. Nous croyons à notre modèle et à son développement futur. Notre engagement dans Fovéa, en partageant avec ce Groupe vision et valeurs, est une opportunité majeure au développement de tous. Nous sommes fiers d’être acteurs de ce futur commun choisi. »

déclare Pascal Chenneveau Directeur Général du Groupe Excellvet

« Nous sommes très fiers qu’Excellvet ait choisi de nous rejoindre. Fovéa et Excellvet ont des valeurs communes, fondées entre autres sur le modèle libéral et le respect de l’indépendance du vétérinaire.

Fovéa attache une importance particulière au travail en collectif, ce qui permet des échanges entre confrères pour construire l’avenir de notre profession dans un marché en pleine évolution et s’organiser autour d’un projet commun : optimiser les compétences et les ressources pour garantir une qualité de soins.

Grâce à cette opération, Fovéa concrétise son souhait d’implantation dans les Pays de la Loire avec une équipe d’associés dynamique. Nous allons poursuivre les projets de développement des cliniques Excellvet et associerons de nouvelles structures à ce pôle régional. »

déclare Olivier Reineau, Président du Groupe Fovéa

« Dans un contexte de marché très dynamique et encadré par l’Ordre national des vétérinaires, nous sommes ravis d’avoir pu proposer plusieurs projets aux vétérinaires du Groupe Excellvet. »

déclarent Nicolas du Rivau, Directeur Associé chez In Extenso Finance et Valérie Augereau, Directrice chez In Extenso Finance

• Société cible : Excellvet
• Acquéreur : Fovéa
• Cédants : Fondateurs Excellvet
• Avocat d’Affaires Acquéreur : BerryLaw – Jérôme MAJBRUCH ; Emmanuelle CARREIRA
• Avocat d’Affaires Cédants : Legica Conseils – Edith RENAUD ; Eloïse SORIN ; Solenne MARCOS-MERLAUD
• Due Diligence Financière Acquéreur : Advance Capital – Thomas BETTAN ; Jean-Charles ROUSSEAU ; Grégoire BERTRAND ; Julien NALLET
• Due Diligence Juridique Acquéreur : GIDE – Jean-François LOUIT ; Pierre-Guillaume SAGNOL ; Paul DE FRANCE ; Charles GHUYSEN ; Cyrille ROLLIN
• Vendor Due Diligence Financière Cédant : CP&A  : Armel PEDRON
• Conseil M&A Acquéreur : Clearwater International France : Nicolas SAINT-PIERRE ; Aubert SIMONNOT ; Grégoire HOUEDRY ; Marius DIDIER
• Conseil M&A Cédants : In Extenso Finance – Nicolas DU RIVAU ; Valérie AUGEREAU ; Hugues COULOMB

Villeurbanne, le 7 décembre 2023

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné l’éditeur de logiciel breton Sinari dans l’acquisition de la société niçoise Aplus Informatique spécialisée dans la messagerie et générant 5,1 M€ de revenus en 2022.

Rennes, le 9 novembre 2023

Les équipes In Extenso Finance continuent de se structurer dans toutes les régions de France. L’équipe Grand Ouest, poursuit son développement et intègre un nouveau directeur.

Edouard Bertin rejoint l’équipe In Extenso Finance Ouest en tant que directeur. Diplômé de l’Institut des techniques de banque, Edouard a évolué ces dernières années au sein du Crédit Agricole d’Ile-de-France puis d’Ille-et-Vilaine en tant que Chargé d’Affaires Entreprises PME-PMI, afin de répondre aux besoins d’un portefeuille de clients entreprises, avec notamment une spécialité IT/TECH.

Il rejoint les équipes In Extenso Finance Ouest en tant que Directeur de Mission pour mettre à profit sa connaissance du secteur PME de la région Bretagne et sera localisé à Rennes.

A ses côtés en région Grand Ouest :

• Clément Pauly (Directeur de région), Valérie Augereau (Directrice de mission) et Clément Claude (Senior Analyste) basés à Angers
• Marylène Etienvre (Directrice de mission) et Gilles Le Contellec (Directeur de mission) basés à Saint-Herblain.
• Et Etienne Guerche (Directeur de mission) basé à Tours.

« Je suis ravi d’intégrer le groupe In Extenso ainsi que les équipes d’In Extenso Finance. Fort de son dynamisme, la région Bretagne est un terreau d’entrepreneurs. Je vais mettre à profit ma connaissance des PME et de la région pour aider les dirigeants dans leur projet de cessions et d’acquisitions d’entreprises en m’appuyant du réseau d’In Extenso Bretagne et de ses associés. »

Edouard Bertin, Directeur de mission chez In Extenso Finance

Villeurbanne, le 6 novembre 2023

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de T.R.E.E.S Telecom auprès du Groupe DFM.

Créée en 1999 et implantée dans les Bouches-du-Rhône à La Ciotat et dans les Alpes-Maritimes et le Var, T.R.E.E.S Télécom est un opérateur télécom et un spécialiste des infrastructures informatiques dédiées aux solutions de communications et de réseaux. La Société propose une offre complète de services et accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs problématiques de télécommunications (VOIP, Wifi), réseaux (commutateurs, pare-feu, serveurs…) et courants faibles (contrôle d’accès, systèmes de sécurité…).

Forte de collaborateurs dotés d’une expertise métier et d’une vision globale des projets, T.R.E.E.S Telécom conseille ses clients à toutes les étapes de l’audit initial à l’installation et à la maintenance des équipements.

La société a par ailleurs développé une expertise de pointe dans les systèmes d’appel infirmiers, assurant la sécurité des résidents d’un hôpital ou d’une maison de santé.

L’acquéreur, le Groupe DFM basé à Créteil en Ile-de-France accompagne les entreprises dans leur transformation numérique : informatique, impression & solutions documentaires, télécom, accès internet, sécurité des biens et des personnes et solutions collaboratives. Le Groupe compte 300 collaborateurs répartis en France au sein de 9 agences. 

« Dès ma première rencontre avec Thierry Chaumont, il m’a semblé évident qu’un rapprochement entre TREES et DFM permettrait d’accroître les synergies de chacun, en élargissant les offres proposées à nos clients. Aussi, nos valeurs communes garantissent une intégration optimale pour les équipes qui font désormais partie de notre grande famille »

déclare Dan Djorno Co-Fondateur du Groupe DFM

« Très heureux de ce rapprochement entre TREES TELECOM et le Groupe DFM. Moment évidemment historique, forcément émouvant mais au combien exaltant. J’aurai personnellement à cœur d’accompagner Dan, Franck, Mickaël et leurs équipes et je sais que les valeurs portées par DFM, la dynamique incroyable, l’esprit start up malgré la très forte croissance permettront à TREES et donc DFM de poursuivre son développement au bénéfice de ses clients et pour le bien de ses collaborateurs »

déclare Thierry Chaumont Dirigeant de Trees Telecom

« Ce deal est emblématique de deux grosses tendances qui structurent actuellement le marché des cessions-acquisitions de l’IT. Celui-ci, est en effet marqué, d’une part, par un fort mouvement de consolidation, car de nombreuses entreprises technologiques cherchent à se regrouper pour gagner en taille et élargir leur portefeuille de clients et de produits. »

déclare Alain Wolff, Senior Advisor chez In Extenso Finance

• Société cible : Trees Telecom
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Alain Wolff et Joris Delas)
• Acquéreur : Groupe DFM
• Conseil M&A / acquéreur  Interface Transmission, Eric Pincemin
• Conseil juridique / acquéreur : Catherine Ansellem-Djorno

Villeurbanne, le 10 octobre 2023

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné la cession des sociétés FORMATUB et RACOPLAST auprès de la société Atlantic Robinetterie (Groupe SOFIA).

Depuis plus de 30 ans, Formatub et Racoplast fabriquent, stockent et distribuent des canalisations, raccords et produits techniques pour tous réseaux dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Les 37 employés de FORMATUB se partagent les sites de Blanc Mensil (93) au nord de Paris, et Divion (62) au sud de Lille et distribuent leurs produits en B2B. RACOPLAST fabrique ses tubes sur mesure via une unité de plasturgie et fournit pour la moitié de son activité FORMATUB. Ses 21 employés sont basés à Avallon (89).

L’acquéreur, la Société Atlantic Robinetterie située à Saint-Nazaire et filiale du Groupe SOFIA, est spécialiste de la robinetterie industrielle en cuivre, fonte, acier, PVC, PE et PB. Composée d’une équipe de 15 personnes, Atlantic Robinetterie propose plus de 30 000 références permettant d’adresser de nombreux secteurs d’activité et notamment l’industrie, le traitement des eaux, la construction navale, l’équipement pétrolier, les collectivités, l’aquaculture et l’ingénierie.

SOFIA (Société Financière Atlantic) est un groupe familial diversifié de plus de 900 collaborateurs. Le groupe est principalement implanté dans le Grand Ouest à travers 8 sociétés filiales. Cette acquisition permet au groupe de développer son activité dans ce secteur via une présence géographique et commerciale accrues.

« La proposition du Groupe SOFIA s’est rapidement détachée, fort d’une vision business partagée et de la complémentarité stratégique et géographique des sociétés FORMATUB et RACOPLAST avec les activités du groupe. »

déclare Jessy-Laure Carol, Associée chez In Extenso Finance

• Société cible : Formatub et Racoplast
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Jessy-Laure Carol, Jean Héritier, Joris Delas, Antoine Dombre)
• Conseil juridique / cédant :  Bremens Avocats (Jérôme Lucas)
• Acquéreur : Société Atlantic Robinetterie
• Conseil juridique / acquéreur : BMGB Avocats (Valérie Guillin)
• Audits / acquéreur : Exco (Benjamin Poulard, Juliette Rocheteau)

Lyon, le 5 septembre 2023

Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné la société lyonnaise ADW Network dans son rapprochement avec la société grenobloise AIRRIA; un leader en installation et maintenance des systèmes communicants et objets connectés (18 m€ de CA).

Créée il y a 20 ans et reprise en 2016 par Stéphane DUGAS, ADW Network est un intégrateur télécom spécialisé dans le déploiement sécurisé de solutions réseaux Wi-Fi et LAN, à destination des professionnels grands groupes, ETI et collectivités.

La société propose une offre de services « 360 » incluant l’audit de couverture radio pour les réseaux existants ou les nouvelles implantations, l’installation, le déploiement et la mise en service de réseaux Wi-Fi sécurisés. Elle apporte ses 6,2 m€ de CA à la branche IT du Groupe AIRRIA.

Fondé en 2005 par Olivier COIN et Antoine JOUVE-DREANO, le Groupe AIRRIA a été repris en 2021 par ses managers Alp ARSLAN et Lionel ROZIER dans le cadre d’un MBO sponsorisé par les fonds lyonnais ALABREST Partners et Rhône-Alpes PME Gestion (RA-PME) fonds régional géré par SIPAREX.

Depuis sa création, la société AIRRIA qui a connu plusieurs cycles de croissance soutenus par les grandes vagues d’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de communication pour devenir un leader du déploiement et de la maintenance d’infrastructures numériques en France notamment auprès d’une clientèle de grands groupes.

Fort de 18 m€ de CA avant le rapprochement avec ADW Network, AIRRIA est organisé autour de 6 domaines d’activité stratégiques (DAS), que sont :

• L’énergie (DAS historique) : installation d’équipements d’efficience énergétique, de compteurs intelligents ;
• La sécurité : installation d’équipements de télésurveillance ;
• Les services IT : installation d’équipements informatiques, de réseaux télécoms et dépannage ;
• Les solutions d’optimisation de l’habitat et du bâtiment (Smart Building) ;
• L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE) ;
• La mise à disposition de personnel (Talent Services).

Les actionnaires dirigeants et financiers d’AIRRIA sont convaincus des synergies et des opportunités opérationnelles et commerciales qu’offre ce rapprochement entre AIRRIA et ADW Network. Ce rapprochement créera un groupe générant un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, avec d’importantes perspectives de croissance, tant dans les domaines d’activité stratégiques historiques du groupe que dans les nouvelles activités. »

Après un process resserré mené par In Extenso Finance, c’est le tandem AIRRIA/ALBAREST Partners/RA-PME qui s’est montré le plus motivé et a su convaincre les actionnaires d’ADW NETWORK avec une proposition très équilibrée et un vrai projet industriel.

« Le monde dans lequel nous évoluons est marqué par un besoin croissant de connexion des systèmes pour collecter des données, les analyser et avec des algorithmes puissants (Intelligence Artificielle) décider des meilleures actions. Cela soulève des enjeux importants – accès équitable aux nouvelles technologies, sécurité et confidentialité des réseaux et des données, impact écologique de la consommation d’énergie… Le rapprochement d’AIRRIA avec ADW Network va nous permettre d’accompagner l’ensemble de nos clients face à ces mutations et les aider à relever ces défis majeurs pour l’avenir. »

se réjouit Alp Arslan, Président d’AIRRIA

« Les dirigeants du Groupe AIRRIA et leurs actionnaires financiers ont su nous convaincre de l’intérêt d’un tel rapprochement avec un vrai projet entrepreneurial, social et avec de réelles synergies. La proximité géographique des deux sociétés et des cultures d’entreprises proches ont aussi été des facteurs déterminants dans notre choix. »

déclarent Stéphane Dugas et Jérôme Bernard, les dirigeants d’ADW Network

« Après un process rondement mené par notre équipe, nous avons collecté plusieurs offres, pour n’en retenir que deux d’excellente qualité. Comme les dirigeants d’ADW Network, nous avons été convaincus par le projet porté par le trio AIRRIA-ALBAREST-RA-PME qui alignait parfaitement les « 3P » à savoir le Projet, les Personnes et le Prix. »

indique Christophe Del Toso, Associé chez In Extenso Finance et responsable de la practice IT/Digital/Tech.

• Société cible : ADW Network (Stéphane Dugas, Jérôme Bernard)
• Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Christophe Del Toso, Joris Delas, Antoine Dombre)
• Conseil juridique / Cédant : Lexicube (Guillaume Robert)
• Acquéreurs : Groupe AIRRIA (Alp Arslan, Lionel Rozier), ALBAREST Partners (Médéric Gaillard, Anaïs Large), RA-PME (Eric Le Hir, Adrien Sirera)
• Auditeurs financiers : BM&A (Guilhem de Montmarin, Rémi Laberenne, Augustin Enfrin, Tifany Teyssier)
• Conseil juridique / Acquéreur : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon, Nina Vialy)

Reims, le 19 septembre 2023

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné le dirigeant de la société Rhizosfer, producteur de Miscanthus, dans la structuration financière de son projet de production hors sol de Miscanthus.

En 2023, Rhizosfer a conclu avec succès une levée de fonds d’un montant d’1,3 million d’euros. Cette levée avait pour objectif de financer la création d’un nouvel outil de production hors sol pour la culture de Miscanthus.

Basé dans les Ardennes, Rhizosfer est une exploitation agricole spécialisée dans la production de Miscanthus, culture bas carbone et durable, aux nombreuses débouchés (bio combustible, paillage horticole, litière animale…). Le Miscanthus giganteum est une plante hybride d’Asie orientale, nécessitant une propagation par clonage ou rhizomes. Rhizosfer est un pionnier en France dans la production de rhizomes et de plants en motte pour cultiver du Miscanthus. Leur objectif est de proposer aux agriculteurs une nouvelle culture avec des avantages économiques, agronomiques et environnementaux.

Guillaume Leriche, président de l’exploitation, souhaite doubler sa production de Miscanthus pour répondre à un marché en pleine croissance (10 à 15% par an). Pour cela, il souhaite mettre en œuvre un nouvel outil de production de Miscanthus hors sol, totalement inédit pour la production de Miscanthus.

« Notre levée de fonds s’est avérée bien plus ardue que ce que nous avions anticipé. L’accompagnement d’In Extenso a été fondamental tant pour la structuration financière que pour la stratégie à suivre pour conduire cette recherche de fonds au succès. L’accompagnement humain a également été un élément clé pour persévérer et s’adapter afin de construire un projet finançable et économiquement viable. Un grand merci à toute l’équipe rémoise. »

déclarent Guillaume et Mathilde Leriche, fondateurs de Rhizosfer

« Bravo à Guillaume et Mathilde Leriche pour leur persévérance dans la mise en œuvre de ce projet innovant, écologique et responsable !»

ajoute Aymeric Henry, Ingénieur Financier chez In Extenso Finance

• Société : Rhizosfer (Guillaume Leriche)
• Conseil : In Extenso Finance (Aymeric Henry)
• Financeurs : Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Bpi France