Boulogne-Billancourt, 21 septembre 2017

Créé en 1998 par Christophe BASTARD, C-LOG INTERNATIONAL est un éditeur de logiciels de Business Process Management (BPM) et de Workflow. Avec plus de 100 clients actifs et plusieurs milliers d’utilisateurs, C-LOG INTERNATIONAL est connu sur le marché du BPM pour la qualité de sa solution singulière intégrant également un module de Business Process Analysis (BPA).

Celle-ci permet d’imaginer, modéliser et réaliser des applications métier clés en main et évolutives capables de satisfaire les besoins des PME comme ceux des grands comptes.

De son côté, EFALIA est un éditeur de logiciels de GED qui propose de nombreux outils facilitant le travail collaboratif. Créée il y a 30 ans, l’entreprise a été reprise en 2011 par Etienne PAILLARD.

Animées par une culture et des valeurs semblables, EFALIA et C-LOG INTERNATIONAL s’appuient toutes les deux sur un noyau dur de consultants salariés.   

Signée au terme d’une année 2017 pendant laquelle EFALIA connaît une croissance de plus de 15% dans un marché en transformation, l’acquisition de C-LOG INTERNATIONAL vient renforcer l’offre, la capacité de conception et d’architecture ainsi que la créativité du groupe.  

Le nouvel ensemble ainsi constitué aspire à être la référence française de la gestion des documents et des processus d’entreprise.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la cession de l’entreprise C-LOG INTERNATIONAL au groupe EFALIA.

« Nous sommes ravis d’accueillir les talents de C-LOG INTERNATIONAL et je suis convaincu que les fortes synergies qui existent entre nos activités trouveront très rapidement à s’exprimer au service de nos clients », déclare Pascal CHARRIER, Directeur Général de EFALIA.

« Le rapprochement des sociétés EFALIA et C-LOG INTERNATIONAL est une formidable opération à la fois pour les équipes et pour les clients. Ce mouvement contribue par ailleurs à asseoir notre position de leader sur le marché du BPM », conclut Christophe BASTARD de C-LOG INTERNATIONAL.             

Boulogne-Billancourt, 13 septembre 2017

Boulogne, 14 juin 2017

Créée en 1976 et située à Ponts-de-Cé (49), la société CHIRON PCS est spécialisée dans les travaux de plâtrerie générale et cloisons sèches. L’entreprise compte 19 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 3,4 millions d’euros. Ce dernier se répartit de la façon suivante : 70% de chantiers neufs et 30% de chantiers de rénovation. La clientèle de CHIRON PCS est composée de collectivités et de clients privés.

Après 40 ans d’activité, la mise en vente de la société fait suite aux départs en retraite et au changement d’activité des Associés.

François Guillemin, précédemment Manager chez Bouygues Telecom et auparavant chez Bouygues Immobilier, a confirmé sa volonté de reprendre la SARL CHIRON PCS : « Outre sa localisation au coeur de ma zone de recherche, son activité et sa taille me permettent de tirer le meilleur profit de mon expérience. Je m’engage dans cette démarche avec la volonté de préserver cette société car celle-ci est saine et sa structure est solide. Mon objectif est de l’accompagner dans l’évolution nécessaire à sa croissance. »

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis de conseiller et d’optimiser l’opération pour François Guillemin dans le rachat de 100% des titres de la SARL CHIRON PCS.

Boulogne, 9 mai 2017

Cette acquisition permet à acé. T.I, holding de reprise présidée par Eric Louessard, de détenir deux entreprises de tôlerie fines, TME et ADMT, spécialisées sur des marchés identifiés.

TME est une société spécialisée sur le marché aéronautique. Entrée dans le groupe en 2015, elle est basée à Corbeil-Essonnes (91) et son chiffre d’affaires s’élève à 2 millions d’euros. Chaque année, 35 000 pièces sont produites, en petites et moyennes séries et en aluminium essentiellement.

ADMT, société spécialisée dans l’environnement urbain, rejoint le groupe en mars 2017. Basée à Plaisir dans les Yvelines (78), elle produit 60 000 pièces par an, en petites, moyennes et grandes séries, en inox ou en acier et son chiffre d’affaires s’élève à 1 million d’euros.

Selon Eric Louessard, Président de acé. T.I « La réussite de cette opération nous permet de réaliser notre objectif de diversification de la clientèle » en ajoutant « j’ai été très satisfait par la qualité et la complémentarité des équipes In Extenso Finance & Transmission et In Extenso, qui m’ont accompagné tout au long de l’opération » et conclut « le groupe accentuera sa croissance par de nouvelles acquisitions en 2018. »

Boulogne, le 28 avril 2017

LAVOREL GROUPE, holding familiale installée au Grand-Duché du Luxembourg, investit principalement en France et en Allemagne dans le secteur des services.

Depuis 2012, LAVOREL GROUPE a développé sa filiale dans le domaine de la petite enfance par le biais de sa filiale LAVOREL KIDS & BABY et s’associe aujourd’hui à EDUCAZEN.

Par son entrée au capital d’EDUCAZEN, le groupe LAVOREL confirme le développement de ses activités dans le secteur de la petite enfance.

EDUCAZEN est un réseau d’agences de garde d’enfants à domicile créé il y a 10 ans et présent dans les grandes agglomérations françaises. Avec un chiffre d’affaires qui dépasse 5 millions d’euros, EDUCAZEN est devenu une véritable référence dans le domaine de la garde d’enfants à domicile en France.

Plus de 1000 familles font actuellement confiance à EDUCAZEN dans la garde de leurs enfants de 0 à 6 ans, grâce à des valeurs basées sur la transparence, l’éthique professionnelle, la qualité des prestations et les compétences des équipes.  

Avec ce rapprochement, le groupe LAVOREL et la société EDUCAZEN ont la volonté de réunir leur savoir-faire pour accélérer le développement des activités de garde d’enfants à domicile en France et en Europe.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la cession de la société EDUCAZEN au groupe LAVOREL.

Sébastien Chéruel, fondateur et dirigeant du groupe EDUCAZEN : « Je suis heureux de pouvoir adosser le groupe que j’ai créé à un groupe complémentaire expérimenté et connaissant parfaitement les particularités de la Petite Enfance. Le rapprochement avec le groupe LAVOREL est une opportunité pour EDUCAZEN d’accélérer son développement en France et, à l’avenir dans d’autres pays d’Europe. »

Stanislas Lavorel, Président du Directoire LAVOREL Groupe : « Ce rapprochement va permettre de développer des synergies entre les activités de crèches et de garde d’enfants à domicile » et ajoute « cela présente un véritable intérêt stratégique lié non seulement à la qualité du service proposé mais encore à sa notoriété construite au fil des années. »

Boulogne, 25 avril 2017

Basée à Maisons-Alfort dans le département du Val-de-Marne, Européenne de Location TP est une société de location de matériels et d’engins de BTP avec chauffeurs. Créée par Claudine K’DIVEL et Jean-Pierre EVRARD en 1979, cette société a développé une belle notoriété dans le milieu du BTP. L’entreprise travaille avec tous les acteurs majeurs du secteur avec pour mission de rechercher et de louer, avec chauffeurs, les engins et matériels spécifiques à la construction d’infrastructures. Son chiffre d’affaires s’élève à 4,5M€.

Le groupe LT (Gennevilliers, 92), présidé par Didier Brunelin, offre également ses services dans la location de matériels, d’engins et de camions avec ou sans chauffeur. Avec 350 collaborateurs, le groupe est présent en France au travers de 13 agences et fait état d’un chiffre d’affaires consolidé de 45M€.

L’acquisition de la société Européenne de Location s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance externe du Groupe LT qui veut renforcer sa présence sur le territoire français en élargissant son offre de services et sa présence géographique.  

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la cession de la société Européenne de Location SAS au Groupe LT.  

Boulogne, mardi 28 mars 2017

L’entreprise familiale LSR Propreté, plus connue sous l’appellation LES SAVOYARDS REUNIS, a acquis et intégré cette semaine la société de nettoyage Clean Up Environnement. Le GROUPE LSR assoit ainsi un peu plus sa présence géographique en Ile-de-France. Avec un chiffre d’affaires dépassant 6 M€, LSR couvre maintenant l’ensemble de la palette du nettoyage, de l’entretien courant aux remises en état plus spécifiques. LSR Propreté entend répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Guillaume Julien, Directeur Général de LSR Propreté, déclare : « Je suis heureux que cette opération permette la conservation de la totalité du personnel. Au vu de la demande des clients satisfaits de l’offre de service complétée, nous envisageons de nouveaux recrutements ».

De son côté, Emmanuel Etienne, dirigeant de Clean-Up Environnement, conclut : « Je laisse ma société, mes clients et mes collaborateurs entre de bonnes mains. La famille Julien m’a rassuré depuis le début ».

Acquéreur : Les Savoyards Réunis (LSR Propreté), Guillaume Julien, Emmanuel Julien
Conseil M&A / Acquéreur : In Extenso Finance & Transmission, Patrice Klug
Avocat / Acquéreur : In Extenso Avocats, Audrey Chemouli
Banques / Acquéreur : Banque Populaire Rives de Paris, Benoît Tarlé
Cédant : Clean Up Environnement, Emmanuel Etienne

Boulogne, jeudi 16 mars 2017

In Extenso Finance & Transmission accompagne l’acquisition du cabinet Markplus International et du cabinet Wilson & Berthelot par GPI & Associés.

Depuis plus de 30 ans, les cabinets Markplus International et Wilson & Berthelot sont spécialisés dans le conseil en propriété industrielle (brevets, dessins et modèles, marques, noms de domaine). Ces cabinets sont reconnus pour la qualité de leurs services et de leurs conseils.

Avec ces acquisitions, GPI & Associés, poursuit son développement et conforte son positionnement sur le marché français du conseil en propriété industrielle.

Société : Markplus International
Société : Wilson & Berthelot
Acquéreur : GPI & Associés
Banque d’affaires / Acquéreur : In Extenso Finance & Transmission, Leslie Cohen
Conseil Juridique / Acquéreurs : Cabinet ML
Banques / Acquéreur : BNP Paribas

Boulogne, le 25 janvier 2017

Implantée à Lorient et spécialiste du traitement en voie humide pour la valorisation de minerais, NEYRTEC MINERAL est un ensemblier et un équipementier dans la préparation mécanique, la classification hydraulique, la séparation solide/liquide et l’agitation.

A l’origine division d’Alstom, Neyrtec Mineral est cédé en 1996 à de nouveaux actionnaires dont Salim Attye, le Directeur General et Blaise Ory, le directeur technique de l’entreprise.

Ce rapprochement entre les deux entreprises va permettre à Neyrtec Mineral de continuer à développer son savoir-faire technique et industriel dans le monde entier.

Créé en 1985, le Groupe SEMOSIA est dirigé par Philippe Hardouin. Majeure au sein du Groupe, la Division Équipement et Service Environnemental constitue aujourd’hui une réponse aux besoins des marchés en termes de traitement des eaux urbaines et industrielles. Le Groupe SEMOSIA est un acteur référent répondant aux problématiques de gestion des eaux ou des boues dans leur globalité : du conseil à la fabrication d’équipements, de la mise en place de process de traitement, jusqu’à la valorisation des effluents résiduels.

L’acquisition de Neyrtec Mineral vient ajouter une brique supplémentaire à l’étendue des savoir-faire du Groupe SEMOSIA.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la cession de Neyrtec Mineral au Groupe SEMOSIA.

Société : Neyrtec Mineral
Vendeurs : SOVRAM SAS, Salim Attye et Blaise Ory
Conseil Juridique / Cédant : In Extenso Ouest Atlantique
Banque d’affaires des cédants : In Extenso Finance et Transmission, Eric Gambino et Marc Sabaté
Acquéreur : Groupe SEMOSIA, Philippe Hardouin
Conseil Juridique / Acquéreurs : Cabinet Guyard Nasri Pierret

Cette opération conseillée par In Extenso Finance & Transmission marque une nouvelle étape dans le développement de Quézac

Boulogne, le 3 janvier 2017

Intégrée au sein du groupe Nestlé Waters France, la marque Quézac représente une production annuelle de près de 80 millions de cols.

La marque Quézac est embouteillée à Ispagnac en Lozère sur le site même de production.

Nestlé Waters France, actionnaire de Quézac, a missionné In Extenso Finance pour sélectionner les  acquéreurs potentiels, afin de se recentrer sur ses marques principales en France.

Après plusieurs offres reçues, dont deux étudiées de manière avancée, c’est finalement le groupe Ogeu, 4eme opérateur français d’eau embouteillée qui réalise cette opération de reprise.

Ogeu a été sélectionné notamment pour son plan de développement de la marque Quézac avec le maintien, sur le site, des effectifs et un programme d’investissements de 3 millions d’euros.

Avec l’acquisition de la marque Quézac et des outils de production associés, le groupe Ogeu consolide sa gamme d’eaux minérales et naturelles au niveau national.

Présidé par Jean-Hervé Chassaigne, le groupe Ogeu exploite depuis plus de 70 ans l’eau minérale gazeuse d’Ogeu et compte 150 collaborateurs en France ; il se positionne comme leader national des eaux minérales régionales et 4ème embouteilleur français avec près de 300 millions de litres par an.

Société : Quézac
Cédant : Nestlé Waters France, Denis Cans
Conseil Cédant : In Extenso Finance et Transmission, Marc Sabaté, Jonathan Sabbah
Conseil Juridique / Cédant : Reed Smith, Isabelle MacElhone, Morgan Guyot
Acquéreur : Groupe Ogeu, Jean-Hervé Chassaigne
Conseil Acquéreur : PWC, Guillaume Franc
Conseil Juridique / Acquéreur : PWC Avocats, Suzie Maillot, Benjamin Pondaven