Boulogne-Billancourt, lundi 28 janvier 2019

Créée en 2003, DotSoft est un éditeur de logiciels dans le domaine de la distribution spécialisée. Basée à Lyon, la société bénéficie d’une longue expérience qui lui a permis de développer des outils et solutions logicielles innovantes en matière de commerce connecté au travers d’une plateforme multicanal.

Forte d’un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros en 2018, la société compte 19 employés et travaille avec des enseignes prestigieuses de la distribution spécialisée et des groupes franchisés.

Hubert CATANESE, dirigeant de DotSoft depuis 2012, prend la décision de se rapprocher
de Solucia afin de trouver de nouveaux leviers de croissance pour son entreprise :

“En alliant nos forces avec Solucia, nous disposons de synergies évidentes qui vont permettre à l’entreprise de se développer et de se renforcer. Dès nos premiers contacts, j’ai perçu l’alignement de la vision et la culture de nos entreprises, mais également une véritable complémentarité des solutions”.

Créée en 2003 par David DUBOIS et Christophe MOISON, Solucia imagine et développe des solutions pour la vente à distance et le e-commerce. Avec un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2018, la société lilloise emploie 25 salariés. Avec l’acquisition de DotSoft, Solucia dispose dorénavant d’une offre omnicanal (e-commerce, magasins et vente à distance).

Pour David DUBOIS, Associé gérant de Solucia,

« Il existe une réelle complémentarité entre Solucia et DotSoft : aussi bien en termes d’offre de services qu’au plan humain. La rencontre de nos compétences métier et techniques nous permet aujourd’hui d’affirmer notre savoir-faire sur l’ensemble des métiers de la distribution ».

Désormais à la tête d’un nouvel ensemble indépendant pesant 8 millions d’euros au travers de trois sociétés (Solucia, SMSBOX et DotSoft) et animé par un effectif de 49 personnes à Lille et à Lyon, Christophe MOISON et David DUBOIS, les deux associés gérants de Solucia, sont particulièrement attentifs à offrir aux clients et salariés du nouvel ensemble les conditions de sérénité et de confiance nécessaires à la réussite :

« Nous sommes conscients de l’attente de la part des équipes Solucia et Dotsoft autour d’un projet nouveau qui marque une nouvelle aventure pour la société ; la dynamique que nous constatons entre les équipes nous rend particulièrement confiants ».

Spécialiste du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan,
l’équipe In Extenso Finance & Transmission a accompagné DotSoft dans son rapprochement avec Solucia.

« L’accompagnement d’In Extenso Finance & Transmission a joué un rôle majeur dans cette opération : leur précision dans la transmission des informations et leur rôle d’intermédiaire a été indispensable. » conclut Hubert CATANESE.

Société : DotSoft
Cédant : Hubert Catanese
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff et Mickaël Fitoussi
Conseil juridique / cédant : Fortem Avocats, Jean-Baptiste Lejariel
Acquéreur : Solucia, David Dubois et Christophe Moison

Boulogne-Billancourt, lundi 14 janvier 2019

Fondée en 1987 par Madeleine Francillard et Raffi Aslanian, la société de conseil en innovation de rupture qui réalise aujourd’hui 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, passe sous le contrôle de son management.

Depuis 1987, année de sa création, Trialog aide l’industrie à franchir des ruptures technologiques. Son métier consiste à introduire l’innovation chez ses clients et à les accompagner jusqu’à la pleine maturité de leurs produits et systèmes. Trialog s’est développée dans 5 domaines très porteurs : l’énergie, la mobilité électrique, le social/santé, la cyber-sécurité et la vie privée.

Après plus de 30 ans d’existence Trialog s’est posée la question d’un processus de transfert de son capital et de sa gouvernance qui lui permette de continuer à accompagner efficacement ses clients et de pérenniser son activité. La solution d‘une reprise de la société par son management a paru idéale pour répondre à ces objectifs. Antonio Kung et Alain Moreau ont alors repris la direction générale de l’entreprise, son ancien dirigeant Madeleine Francillard les accompagnant encore quelques mois pour assurer la meilleure transition possible avant son départ à la retraite. Cette solution a permis par ailleurs le retrait d’une partie des actionnaires historiques qui ont accompagné la société tout au long de son développement. Elle permet également d’ouvrir des opportunités de carrière au sein de Trialog.

Cette opération apporte une nouvelle dynamique à Trialog qui va accentuer son développement dans les domaines innovants aussi bien en France qu’à l’international en s’appuyant sur son effectif hautement qualifié composé d’une trentaine d’ingénieurs.

Guillaume Guin, (Responsable d’investissement, Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement) indique : « Nous avons été convaincus de la pertinence du positionnement de Trialog sur des technologies d’avenir qui laissent entrevoir de belles perspectives de développement et par la qualité de ses équipes. Nous sommes ravis et fiers d’accompagner Trialog, en tant que minoritaire, dans sa transition managériale et sa stratégie de croissance et de lui faire bénéficier de toutes les expertises des équipes de la Caisse d’Epargne Ile-de- France ».

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Trialog dans cette opération de LMBO par les managers cadres.

Société : Trialog

Cédant : Madeleine Francillard

Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Estivin, Mickaël Fitoussi)

Conseil juridique / cédants : Vivien & Associés (Alexandra Arnould, Marine Pelletier-Capes, Judith Fargeot)

Investisseur : Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement (Guillaume Guin)

Conseil M&A / investisseur : KPMG (Damien Moron)

Conseil juridique / acquéreur : Axent Avocats (Samuel Schmidt)

Dette Senior : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Myriam Mornac) et CIC (Laurent Loiseau, Pierre Bonnet)

Boulogne-Billancourt, lundi 17 décembre 2018

Créée en 1998, FL Métal est une entreprise rhônalpine de métallerie et serrurerie du bâtiment. Elle conçoit, fabrique et pose des éléments en acier, inox ou aluminium à destination du logement neuf en région parisienne auprès d’acteurs majeurs de la promotion immobilière.

Forte d’un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros en 2018, la société emploie aujourd’hui 20 personnes entre le site de Thizy-les-Bourgs (Rhône-Alpes) et Moissy-Cramayel (Ile-de-France). 

Après avoir fait l’acquisition de la société en 2007, Cécile et Stéphane Cherpin ont développé l’activité à destination du bâtiment et ont progressivement investi dans l’outil de production. Ils poursuivent l’aventure auprès de François Cantin, fort d’une expérience professionnelle de 30 ans dans les services BtoB et dans le secteur du bâtiment.

Cécile Cherpin : « Les équipes In Extenso Finance & Transmission nous ont contacté au bon moment. Notre projet de cession était d’ores et déjà réfléchi et les recherches d’acquéreurs ont pu rapidement aboutir. »

François Cantin ajoute : « Dès le départ, j’ai été très intéressé par FL Métal : les caractéristiques et profil de l’entreprise étaient totalement alignés à mon projet. Compte tenu de notre complémentarité en termes de compétences et d’implantation géographique, et compte tenu de la compatibilité de nos personnalités respectives, je suis à la fois confiant et très enthousiaste de cette association avec Cécile et Stéphane Cherpin. »

Les dirigeants cédants soutiennent François Cantin dans sa reprise pour une transmission en douceur : « Nous sommes très heureux de nous associer à François Cantin : son projet d’association aussi bien opérationnel que capitalistique nous a paru très pertinent dans la poursuite de cette nouvelle phase pour FL Métal. »  concluent Cécile et Stéphane Cherpin.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Cécile et Stéphane Cherpin dans la cession de la société FL Métal. 

Salvia Développement poursuit sa stratégie de croissance avec l’acquisition d’ALTEVA

Une opération conseillée par In Extenso Finance & Transmission

Boulogne-Billancourt, mercredi 12 décembre 2018

Salvia Développement, éditeur de solutions logicielles à destination des professionnels de l’immobilier public et privé, renforce ses positions dans le domaine de la GMAO et du suivi des interventions avec l’acquisition d’Alteva, éditeur de la suite logicielle Mission. 

Salvia Développement poursuit sa stratégie de couverture des besoins technologiques des professionnels de l’immobilier public et privé.  

Cette stratégie se décline autour de trois axes : le pilotage financier et technique des opérations de construction neuve et de rénovation, la gestion des financements et des immobilisations de ce patrimoine et la gestion technique et énergétique en phase d’exploitation. 

L’acquisition de la suite logicielle Mission renforce le positionnement de Salvia dans le domaine de la gestion technique back-office et mobile dédiée au monde de l’immobilier. De même, l’expertise en termes de gestion de la facturation énergétique et d’états des lieux sur tablette de Salvia Développement viennent compléter les outils de GMAO d’Alteva. Une somme de convergences qui ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de Salvia Développement. 

 « L’intégration des solutions d’Alteva dans l’offre Salvia Développement apporte une réponse globale aux problématiques de gestion des acteurs de l’immobilier public et privé », précise Françoise FARAG, Présidente de Salvia Développement

 « Alteva pourra se concentrer sur ses clients et ses solutions et profitera de l’expérience et de l’organisation de Salvia Développement. Nous progresserons plus vite ensemble et satisferons mieux nos clients, en faisant jouer les synergies entre les deux entités » précisent Christian BLANDIN et Cyril PENSA, les fondateurs de la société ALTEVA

À propos de Salvia Développement

Le groupe Salvia Développement propose des offres métier dédiées aux professionnels de l’immobilier public et privé, ainsi que des outils de dématérialisation des flux et des processus qui s’adressent tant au monde des collectivités territoriales qu’à celui des entreprises. En 2017, Salvia Développement a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 14 M€ et comptait 147 personnes, réparties entre son siège social, situé à Aubervilliers, et ses agences de Caen, Chartres, Lyon, Montpellier et Tours. Pour plus d’informations sur les offres Salvia Développement : www.salviadeveloppement.fr   

À propos d’Alteva

La société Alteva édite et commercialise sa solution logicielle Mission qui contribue à la gestion et à la maintenance du patrimoine immobilier, à l’organisation et la communication entre les différents acteurs. Ses solutions sont choisies aussi bien par les prestataires de maintenance ou les facility managers que par les gestionnaires immobiliers ou les services techniques. Alteva a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 M€ en 2017 et comptait 16 collaborateurs.  Plus d’informations sur les offres Alteva sur www.alteva.fr  

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les actionnaires de la société Alteva dans cette opération de rapprochement avec le groupe Salvia Développement.

Boulogne-Billancourt, mercredi 28 novembre 2018

Créé en 1983, le groupe ATAB est un acteur référent en tôlerie fine de précision en France et au Maroc. Expert en réalisations complexes dans des domaines de pointe (défense, ferroviaire, aéronautique…), le groupe ATAB est spécialisé dans la fabrication de petites séries à forte récurrence (ATAB France), avec l’atout d’un site low cost pour des moyennes séries (ATM Maroc). En 2018, le groupe ATAB compte une cinquantaine de salariés et réalise un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros.

En charge de la direction générale du groupe ATAB depuis 2013, Julien Boutade cède sa place à Michel Kostic, repreneur de 54 ans, fort d’une expérience de plus de 20 ans en tant que dirigeant / chef d’entreprises industrielles.

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’opération de cession du groupe ATAB.

Boulogne-Billancourt, lundi 19 novembre 2018

Arthur Loyd est une société spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise : bureaux, commerces, entrepôts de logistique, locaux d’activité, investissement et asset management.

En reprenant ce réseau au début des années 1990, Daniel Dorchies, dirigeant du Groupe D, lui a donné une dimension nationale. Le réseau Arthur Loyd est aujourd’hui présent dans plus de 150 villes à partir de 65 concessionnaires et 6 agences détenues en propre. Le nombre d’agences en exercice a doublé en moins de 10 ans. Le réseau complète son offre avec 4 sociétés transverses : asset management, investissement, logistique et hôtellerie.

Positionné parmi les leaders français de l’immobilier d’entreprise, le réseau Arthur Loyd totalise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros et emploie 350 collaborateurs.

Daniel Dorchies a souhaité consolider financièrement son groupe tout en ouvrant significativement l’association à une trentaine de cadres dirigeants ainsi qu’aux concessionnaires et salariés en régions.

A l’issue de l’opération Vespa Capital sera associé majoritaire aux côtés des cadres et salariés associés et de Daniel Dorchies qui conserve la Présidence et réinvestit au capital de la holding du groupe.

« Ce LBO avec Vespa Capital a été le moyen de consolider financièrement notre groupe, de pérenniser son développement et d’associer tous les collaborateurs à la réussite de la marque, réussite qu’ils construisent chaque jour. J’ai trouvé avec Vespa Capital, particulièrement Denis Leroy et Jean-Valmy Nicolas des professionnels expérimentés qui ont compris mes objectifs et ont accepté d’en assumer les contraintes, permettant de conserver et même renforcer l’ADN de notre groupe, gage de sa réussite. » souligne Daniel Dorchies.

Denis Leroy et Jean-Valmy Nicolas de leur côté déclarent :

« Après plusieurs mois de travail conjoint avec l’équipe Arthur Loyd, nous sommes ravis d’accompagner ce groupe dans une nouvelle étape de son développement et de faciliter la participation de ses dirigeants et salariés au succès de la marque. L’originalité de ce LBO réside bien dans l’objectif de partage de la valeur créée avec le plus grand nombre. La qualité de l’équipe managériale et la très forte culture interne d’Arthur Loyd font de cet investissement une opération référente pour Vespa Capital. »

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Daniel Dorchies dans la cession majoritaire du réseau Arthur Loyd à Vespa Capital.

Boulogne-Billancourt, mercredi 24 octobre 2018

Créée en 1974, Farbal est une société spécialisée dans la réalisation de lignes d’emballage sous film de grandes dimensions.

Forte d’un chiffre d’affaires de 2,1 millions en 2017, la société située à Blois (41) fabrique l’ensemble des éléments constitutifs de la ligne d’emballage : fardeleuses, tunnels de rétraction, stations de coupes et soudures latérales, ainsi que divers accessoires de manutention.

Connu comme un des leaders français du secteur, Farbal dispose d’une clientèle fidèle composée de grands comptes et de PME, en France comme à l’international.

En charge de la direction de Farbal depuis 2004, Gilles Baillif cède sa place à Jérôme Galpin repreneur de 48 ans, fort d’une expérience de 16 ans en tant que dirigeant / chef d’entreprise dans le secteur de la métallurgie et le travail de la tôlerie fine.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Gilles Baillif dans son projet de transmission.

Boulogne-Billancourt, vendredi 12 octobre 2018

Créé en 1977 et situé à Châteauroux dans l’Indre, le groupe CofiSoft est spécialisé dans la vente de logiciels et de services associés.

Avec une expertise principalement axée sur la logistique au travers d’une suite logicielle destinée à gérer le transport routier de marchandises, la société a équipé plus de 2500 entreprises depuis sa création.

Pour accompagner toujours plus efficacement les transporteurs dans l’inéluctable accélération de leur mutation numérique, CofiSoft élargit sa gamme de produit et consolide ses équipes R&D en intégrant son confrère CJM International.

« Nous constatons une accélération inédite des besoins chez nos clients transporteurs et chargeurs : la traçabilité, la mobilité, l’intelligence artificielle, les IHM de nouvelle génération et la Blockchain sont les nouveaux enjeux auxquels nous voulons répondre rapidement. L’acquisition de CJM s’inscrit dans cette perspective. » déclare Guillaume Beauregard, Président de CofiSoft.

SSII créée en 1981, CJM International rejoint le groupe CofiSoft à qui elle apporte un savoir-faire technologique complémentaire, une gamme de produits élargie et des expertises métiers approfondies.

« Rejoindre le groupe CofiSoft est une garantie pour nos clients de conserver un partenaire compétitif, capable de répondre à leurs attentes dans la durée. Nous connaissons CofiSoft depuis longtemps et partageons les mêmes valeurs de proximité avec nos clients. » souligne Noël Hemery, Président de CJM International.

La nouvelle entité ainsi constituée accroit ses positions avec 2 700 clients, 60 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, une couverture métiers élargie et une nouvelle agence Ouest pour complémenter son implantation dans le centre.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société CofiSoft.

Boulogne-Billancourt, vendredi 28 septembre 2018

Holding détenant la société Elcom, Hellomoov Partners complète son offre de produits dans le convoyage et les profilés aluminium mécano-assemblés avec le rachat de Transept. La société vendéenne réalise un chiffre d’affaires de 9,4 millions d’euros, dont 1,4 million à l’export, avec 48 personnes. Cette entreprise a emménagé, il y a 18 mois, dans des locaux tout neufs.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe constitué autour d’Elcom devrait être supérieur à 44 millions en 2018, avec 243 salariés. Il dispose de sept sites de production à Bourgoin-Jallieu (Elcom), dans les Ardennes avec Faber (outillage plastique) implanté aussi à Boissy-Saint-Léger, à Frépillon dans l’Ouest parisien, à Chalans en Vendée, à Alizay en Normandie et à proximité de Düsseldorf avec sa filiale allemande.

Après avoir accompagné Elcom dans ses deux précédentes opérations d’acquisition, les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont conseillé une nouvelle fois Elcom dans l’acquisition de la société Transept.

A propos de Hellomoov :

Elcom, Faber et Transept unissent leurs savoir-faire pour créer HelloMoov.

L’objectif d’Hellomoov est de franchir rapidement la barre des 50 millions d’euros et ensuite passer les 100 millions, avec une part importante de son chiffre d’affaires à l’international.

Boulogne-Billancourt, lundi 10 septembre 2018

Axess Groupe, Entreprise du Numérique (EDN) expert dans la transformation digitale orienté métier annonce la reprise de Open Web Solutions (OWS) – acteur de référence du développement et de l’hébergement de sites internet sous le système de gestion de contenu Open Source Drupal.

En effet, dès juillet 2018, OWS et sa filiale Open Web Network Solution (OWNS), en charge de l’activité Hébergement, intègrent Axess Groupe, le fournisseur de services, de solutions logicielles et d’infrastructures pour les systèmes d’information et de communication des entreprises et des administrations. Acteur du numérique, Axess Groupe est une référence sur plusieurs marchés verticaux tels que : la santé au travail, l’éducation, la dématérialisation, les centres de formation, le PLM ou encore la distribution automobile.

« Avec la forte croissance de nos activités sur les derniers exercices, nous étions à la recherche d’un partenaire qui nous permette d’accélérer notre développement, sur nos compétences et marchés historiques, mais aussi sur des activités de services complémentaires. La stratégie et les valeurs d’Axess Groupe nous ont permis d’envisager avec enthousiasme la construction commune de ce nouveau projet » Sylvain Moreau, OWS.

Avec cette acquisition, Axess Groupe poursuit le déploiement de son plan stratégique 2023, renforce son Pôle Services à valeur ajoutée et consolide sa présence en Ile-de-France. Axess Groupe compte dorénavant 235 collaborateurs pour un chiffre d‘affaires en 2018 de 22 millions d’euros.

« L’objectif de cette opération est d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale à travers des prestations globales : logiciels métiers, infrastructures numériques et cloud, développement web, ingénierie logicielle, formation, conseil etc… L’activité d’hébergement de OWNS va aussi nous permettre de développer de fortes synergies entre nos clients actuels et ceux de OWS. Nous nous réjouissons d’accueillir les nouvelles équipes au sein de notre Groupe et je suis totalement convaincu que ce rapprochement sera bénéfique pour tous les clients qui nous rejoignent. », indique Gilles Tréhiou, Président d’Axess Groupe.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société Open Web Solutions dans son rapprochement avec Axess Groupe. 

A propos d’Axess Groupe :

Axess Groupe est une Entreprise Du Numérique (EDN) créée en 2003 et spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Axess est organisé en 3 pôles : Services à valeur ajoutée (Ingénierie logicielle, Web, Conseil pour la transformation Digitale, Formation), Edition logicielle (Santé au Travail, PLM, Education, Formation, Dématérialisation), Gestionnaire d’infrastructure numérique et Hébergeur Cloud Computing. Le Groupe compte 235 collaborateurs pour un chiffre d‘affaires de plus de 22M€ en 2018 avec une présence nationale à travers 7 agences, le siège social étant basé à Valence (Drôme).

Pour en savoir plus : www.axess.fr

A propos d’Open Web Solutions (OWS) :

Créée en 2001, OWS est une société de services et d’ingénierie informatique spécialisée dans le développement et l’hébergement (filiale OWNS) de solutions digitales s’appuyant sur les logiciels libres, en particulier le CMS drupal, dont elle est un des acteurs de référence sur le marché français. Avec 17 collaborateurs et un CA consolidé de 1.7 M€, la société a développé une expertise reconnue dans les secteurs culturels et institutionnels, de l’édition et des médias, accompagnant ses clients depuis la conception jusqu’à l’infogérance et la maintenance de leur écosystème digital web.

Pour en savoir plus : www.ows.fr