Archives pour la catégorie Communiqués de presse

Rotowash France rejoint Cristal Hygiène

Boulogne-Billancourt, le 22 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de ROTOWASH France, distributeur d’autolaveuses, auprès de CRISTAL HYGIENE.

Depuis 1986, ROTOWASH occupe une place prépondérante sur le marché français en tant qu’importateur et distributeur exclusif des autolaveuses de la marque Autrichienne ROTOWASH. L’entreprise, implantée en 1992 à Saint-Cyr-sur-Loire (37), est dirigée depuis 1997 par Laurent Cerisier, et présente un chiffre d’affaires de plus de 3,4 M€ en 2023.

Par ses performances, sa polyvalence et sa simplicité, ROTOWASH fournit des solutions compétitives à tous les secteurs exigeants sur la propreté et l’hygiène des sols. La gamme couvre toutes les applications, courantes, techniques et sensibles, avec des bénéfices majeurs en termes de prévention des TMS, de protection de l’environnement et de qualité de l’air intérieur. La crise sanitaire a permis à des experts d’identifier ROTOWASH comme la rare autolaveuse à ne pas disperser les gouttelettes. Les versions à batteries Made in France, sans aucun surpoids en comparaison de la version à câble, ouvrent de nouvelles applications. La clientèle est diversifiée, incluant les collectivités locales, les établissements de santé, l’hôtellerie et les sociétés de nettoyage. L’entreprise assure le service après-vente de son parc de 6 000 machines en exploitation.

CRISTAL HYGIENE est spécialisée dans la distribution de produits d’hygiène professionnels. La société fait partie du groupe familial TINI implanté à Saint-Etienne, également présent sur le marché des emballages (sociétés BBA EMBALLAGE et ATTIS).

Le groupe dirigé par Denis Rollin depuis 1992 affiche un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. La forte croissance du groupe est liée à un développement organique continu, couplé à une stratégie de croissance externe dynamique.

ROTOWASH France est désormais dirigé par Martin Rollin, membre de la famille actionnaire du groupe TINI.

DESMAREZ SAS et ses actionnaires annoncent l’acquisition de la société TEL 

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné DESMAREZ dans l’acquisition de la société TEL  (Télécommunication Electronique du Littoral) à Saint Pol sur Mer, près de Dunkerque

DESMAREZ est aujourd’hui le leader en France des deux marchés sur lesquels elle opère :  La radiocommunication professionnelle (PMR, Professional Mobile Radio) qui permet de communiquer de façon instantanée et sécurisée avec une ou plusieurs personnes simultanément et depuis n’importe quel endroit (endroit confiné, zone non couverte par la téléphonie …) ; La protection des personnes et notamment les dispositifs PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) installés dans les établissements scolaires et les établissements accueillant du public (mairies et bâtiments annexes, crèches, …).

DESMAREZ offre ses solutions et les services associés aux acteurs publics, para publics (les polices municipales, les collectivités, les ministères …) et privés. L’innovation est au coeur de la stratégie de la société, qui a su concevoir et développer des solutions et des logiciels adaptés aux besoins spécifiques des clients. L’entreprise est aujourd’hui active dans toute la France, elle avait fortement renforcé sa présence sur le Sud-ouest en faisant l’acquisition en décembre 2022 du leader Bordelais SYRADE et sur le Sud-est en faisant l’acquisition en Février 2024 de la société ATOS RADIOCOM.

TEL, société créée en 1978, possède une véritable expertise dans les domaines de la radiocommunication, la sécurité-vidéo, les conférences-traduction et la sonorisation. Cette acquisition permettra à DESMAREZ de poursuivre son maillage territorial et renforcer son positionnement dans le Nord de la France, tout en complétant son offre de solutions.

Le Groupe DESMAREZ emploie aujourd’hui 45 personnes et vise un chiffre d’affaires d’une vingtaine de millions d’euros après cette acquisition, en forte croissance par rapport à son chiffre d’affaires de 10 M€ au moment de l’opération de transmission organisée en 2021 par CICLAD et accompagné par Société Générale Capital Partenaires.

« C’est une opération stratégique qui va nous permettre d’accélérer notre croissance liée à la convergence entre la vidéo et les communications critiques et de nous inscrire fortement dans les territoires des Hauts de France grâce à une équipe expérimentée. Nous sommes par ailleurs ravis d’accueillir Romuald BECART dans l’équipe de direction du groupe. Sa contribution sera déterminante pour les prochaines étapes de développement de l’activité »

Géraud BOUTIBONNES, Directeur Général de DESMAREZ

« Rejoindre le Groupe DESMAREZ est une excellente nouvelle car les synergies attendues vont nous permettre d’apporter plus de valeur à nos clients historiques tout en ayant la possibilité de les accompagner partout en France. Nous prenons une nouvelle dimension qui révèle de nombreuses opportunités »

Romuald BECART, TEL

« Le développement de DESMAREZ repose sur le renforcement de ses positions de leader et la croissance externe afin d’élargir son offre et accroitre sa présence sur le territoire. TEL constitue la troisième acquisition et d’autres sont actuellement à l’étude »

Ying Xiao, Directrice Associée de CICLAD

CICLAD est un Fonds de Capital Investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de développement. Depuis sa création en 1988, CICLAD a réalisé près de 180 opérations et investit actuellement son septième fonds.

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) investit les fonds propres du groupe Société Général pour
accompagner les PME et ETI dans leurs projets de développement et de transmission. Chaque année, les équipes de SGCP implantées à Paris et en régions investissent entre 150 et 200 M€ dans une vingtaine d’opérations.

Beaugrain s’adosse aux Boucheries Nivernaises

Boulogne-Billancourt, le 3 juillet 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé l’adossement de la société Beaugrain au groupe familial Boucheries Nivernaises.

La société Beaugrain est spécialisée dans le négoce et la livraison de viandes et de fruits & légumes frais auprès des opérateurs des métiers de bouche d’Ile-de-France. Implantée sur le Marché de Rungis, la sociétéà l’origine demi-grossiste en viandes s’est progressivement diversifiée sur les autres produits frais dont les fruits & légumes et la crèmerie.

Au cours de ces dernières années, sa dirigeante, Marie-Claire Poirier est parvenue à faire de Beaugrain un acteur reconnu auprès des restaurateurs d’Ile-de-France et à diversifier sa clientèle sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’export, ces développements représentant désormais une part importante du chiffre d’affaires. A fin décembre 2023, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de 10 m€. L’entreprise vise pour 2024 une croissance très soutenue grâce à l’adossement aux Boucheries Nivernaises et aux multiples synergies créées par cette opération.

Depuis 1954, la famille Bissonnet est au service des plus grands. Artisans-bouchers sous le Second Empire et fournisseurs actuels de l’Élysée, les Boucheries Nivernaises incarnent le succès de la transmission et de l’excellence.

Le groupe est un leader reconnu dans le secteur des métiers de bouche, réputée pour ses viandes premium et la qualité de son service, allant de l’Élysée aux grandes brasseries parisiennes, en passant par de nombreux restaurants étoilés y compris hors de France.

En 2022, le groupe réalisait 65 m€ de chiffre d’affaires répartis sur plusieurs entités et cherchait à diversifier ses produits afin d’offrir un choix de fruits & légumes et d’améliorer son offre auprès de sa clientèle haut de gamme.

La famille Bissonnet et Marie-Claire Poirier se sont donc choisis avec l’objectif de développer une offre complète de produits frais pour les opérateurs des métiers de bouche en France et à l’étranger.

« Je suis heureuse de rejoindre un groupe familial de valeurs, qui partage mon ambition de développement. Cela portera l’entreprise que j’ai fondée il y a 15 ans vers un succès qui s’inscrira dans le temps. Nous sommes également enthousiastes de faire entrer le groupe des Boucheries Nivernaises dans l’ère du végétal à travers des projets communs de croissance externe. »

déclare Marie-Claire Poirier, Présidente de Beaugrain

« C’est le début d’une merveille histoire qui s’écrit entre nos deux Maisons. Avec Marie-Claire, nous partageons une vision et des valeurs communes. Notre association était une évidence. Fort de cette synergie de groupe et de compétences, nous avons de nombreux projets d’expansion dans le secteur des fruits et des légumes, de la crèmerie entre autres. »

déclare Jean-Baptiste Bissonnet, Directeur Général des Boucheries Nivernaises

« Dans un contexte inflationniste tant pour les matières premières que pour le carburant, les grossistes et demi-grossistes rassemblent leurs forces afin de faire face à l’évolution du marché de la RHF et la concentration des donneurs d’ordre soit en créant des plateformes nationales autour de GIE soit par croissance externe. Pleinement consciente de ces évolutions et malgré une croissance à deux chiffres ces dernières années, Marie-Claire Poirier a choisi de s’adosser à un groupe familial ambitieux pour participer activement à la consolidation de son marché avec une offre complète de produits frais répondant aux nouvelles attentes de sa clientèle. »

déclare Alexandre Briand,  Associé chez In Extenso Finance

Appvizer rejoint l’espagnol Softonic

Boulogne-Billancourt, le 1er juillet 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession d’Appvizer, média comparateur de logiciels à destination des professionnels auprès du Groupe espagnol Softonic, spécialisé dans la distribution d’applications.

Fondée en 2013 et appartenant au groupe français Cloud is Mine, Appvizer est un média comparateur de logiciels à destination des professionnels. Appvizer s’est distinguée par son approche innovante dans la recherche de logiciels d’entreprise. En utilisant des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle et l’analyse de données, l’entreprise, présente à l’international, est capable de générer des résultats de recherche hautement personnalisés et efficaces. Avec des clients de renom tels que Salesforce, Factorial et Monday.com, entre autres, Appvizer attire chaque mois plus de deux millions d’utilisateurs professionnels à la recherche de solutions logicielles pour leurs besoins d’entreprise.

Au-delà de son offre aux entreprises, Appvizer est également connue pour l’organisation de B2B Rocks, l’une des principales conférences européennes sur les logiciels en tant que service (SaaS). Une conférence qui réunit chaque année plus de 3 000 participants et qui est devenue depuis des années une référence pour l’écosystème SaaS, consolidant la réputation d’Appvizer sur le marché B2B.

Softonic est une entreprise technologique espagnole fondée en 1997 à Barcelone par Tomás Diago. Bien qu’elle ait fait face à des défis par le passé, l’entreprise a réussi à se rétablir et à se stabiliser sous la direction de Fiona Garvey.  Elle est spécialisée dans la découverte, la distribution et la commercialisation de logiciels. Initialement créée comme une plateforme de téléchargement de logiciels pour Windows, Softonic a évolué pour devenir l’un des principaux acteurs mondiaux dans ce domaine, élargissant son catalogue pour inclure des applications pour macOS, Android, iOS et d’autres systèmes d’exploitation.

« Notre principal objectif a toujours été d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle grâce aux algorithmes de recommandation avancés d’Appvizer et aux avis approfondis sur les logiciels. Avec Softonic, nous continuerons à repousser les limites de ce qui est possible dans l’industrie des logiciels. Nos ressources et notre expertise combinées nous permettront de développer de nouvelles fonctionnalités et outils qui amélioreront encore les capacités de notre plateforme et fourniront une valeur inégalée à nos utilisateurs. Cette acquisition ne consiste pas seulement à étendre notre activité à une audience plus large ; il s’agit d’embrasser une vision partagée pour l’avenir de la découverte et de la recommandation de logiciels. »

déclare Colin Lalouette, Dirigeant et Fondateur de Appvizer
  • Société cible : Appvizer (Colin Lalouette)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Nicolas du Rivau et Yoni Nizard)
  • Conseil Juridique / Cédant : Lexiateam (Alain Guedj)
  • Acquéreurs : Softonic (Farouk Merzougui)
  • Conseil M&A / Acquéreur : Wave Partners
  • Conseil Juridique / Acquéreur : La Tour International

Le groupe Golocal (Soprauvergne/Patifrais) se rapproche de BPA pour renforcer son offre destinée aux professionnels et accélérer sa croissance

Villeurbanne, le 26 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de la société BPA auprès du groupe Golocal (Soprauvergne et Patifrais).

L’objectif de Golocal : enrichir son offre BtoB et étendre sa présence commerciale à de nouvelles zones géographiques sur le territoire national, dans une logique d’accélération de son développement et avec la même exigence d’impact social.

Deux acteurs, ancrés dans leurs territoires

Basé en Auvergne, le groupe Golocal, qui opère sous les marques Soprauvergne/Patifrais, est spécialisé dans la production et la vente de produits traiteurs frais, pour une clientèle majoritairement constituée de particuliers. Il fabrique et commercialise également des produits surgelés à base de pâte feuilletée pour la RHF (Restauration Hors Foyer) et la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces).

Implanté dans l’Ouest de la France, le groupe BPA opère dans la production et la commercialisation de produits de boulangerie-pâtisserie, principalement frais, auprès d’une clientèle BtoB (collectivités locales, GMS, industriels) dans le Grand Ouest de la France.

Une opération de croissance externe transformante pour le groupe Golocal qui double ses effectifs et affiche un chiffre d’affaires consolidé de 45 M€

Le rapprochement avec BPA est la première opération de croissance externe du groupe Golocal depuis la prise de participation majoritaire d’Albarest Partners au capital, via le fonds Albacap 1. L’opération de Buy-In Management Buy-Out (BIMBO) primaire avait associé Benjamin Blondeau et Stéphane de Jacquelot, les deux repreneurs, l’équipe de management, Axio Capital, Garibaldi Participations et la famille détentrice du groupe. L’ensemble des actionnaires a souhaité suivre cette opération transformante pour le Groupe.

L’acquisition de BPA permet au groupe Golocal de passer de 230 à 430 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de 45 M€ et d’asseoir ainsi son positionnement sur ses marchés, notamment vis-à-vis des acteurs de la RHF. Le nouvel ensemble sera dirigé par Benjamin Blondeau et Stéphane de Jacquelot, les deux dirigeants de Golocal, qui pourront s’appuyer sur plusieurs cadres clés bénéficiant d’une longue expérience industrielle et du monde agroalimentaire.

« Cette opération de rapprochement transformante va permettre à Golocal et BPA d’accélérer leur trajectoire désormais commune en capitalisant sur la complémentarité de leurs expertises et de leurs zones d’influence géographiques, avec des exigences partagées de qualité et de proximité au service de tous leurs clients. »

commente Édouard Malandrin, Président d’Albarest Partners.

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné les actionnaires de BPA dans leur opération de transmission pleine de synergies à court – moyen terme et de promesses pour les actionnaires du groupe Golocal conduit par un tandem de dirigeants visionnaire et dynamique »

déclare Alexandre Briand, Associé chez In Extenso Finance

Une ambition commune : renforcer le positionnement d’acteur de proximité du groupe Golocal

Pour renforcer son positionnement d’acteur de proximité, le nouvel ensemble pourra capitaliser sur de solides atouts :

  • Un maillage territorial étendu pour garantir à ses clients ancrage local et service de proximité, principalement dans les zones péri-urbaines et rurales :
    • Le groupe Golocal dispose d’un site de production de 5 000 m² qui fabrique quotidiennement les produits distribués à travers son réseau de 11 agences en France[1] et une flotte d’une centaine de véhicules. Ses tournées commerciales régulières et fixes lui assurent la fidélité de plus de 50 000 foyers dans le centre de la France.
    • BPA s’appuie sur 6 sites de production[2] qui couvrent la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val-de-Loire pour livrer quotidiennement les collectivités locales et la restauration commerciale en produits panifiés, dans un rayon de 80 km autour de chaque site.
  • Une complémentarité des expertises avec des offres de qualité et des produits frais fabriqués quotidiennement :
    • 85% des ventes réalisées par le groupe Golocal sont des produits frais avec des dates limites de consommation courtes – une exigence de qualité partagée avec BPA qui livre principalement des produits frais et cuits.
    • Une complémentarité des savoir-faire avec l’expertise en panification de BPA et les compétences de feuilletage de Soprauvergne permettant un élargissement de la gamme immédiat à destination des acteurs de la RHF (Restauration Hors Foyer).

« La belle histoire de BPA continue : nous assurons sa transmission à des repreneurs qui ont une solide ambition de croissance pour l’entreprise et l’ensemble de ses équipes mais aussi une vraie vision de ce qu’elle doit continuer d’apporter à ses clients. L’adossement à Golocal va nous apporter des compétences métiers additionnelles, notamment sur le feuilletage, pour nous permettre d’élargir notre gamme de produits sans compromis sur nos engagements historiques de qualité et de fraîcheur. Nous sommes très heureux de ce nouveau chapitre qui s’ouvre pour BPA. »

déclarent Pascal Gouvrion et Jérôme Lebrun, les dirigeants de BPA qui vont accompagner la transmission de leur entreprise jusqu’à la fin de l’année.

Un plan de croissance qui allie renforcement de l’offre BtoB et extension de l’offre BtoC

Avec l’acquisition de BPA, le groupe Golocal structure son offre autour de deux grands pôles, avec des directions commerciales dédiées :

  • Un pôle BtoB renforcé pour assurer la production et la commercialisation des produits à destination des acteurs de la RHF (grossistes, collectivités locales), des industriels et de la GMS.
  • Un pôle BtoC, qui va pouvoir s’étendre en utilisant les sites de production de BPA pour créer de nouvelles agences Patifrais et ouvrir ainsi de nouvelles zones de chalandise pour l’activité de vente à domicile des produits frais à domicile.

« Nous opérons dans un contexte qui reste marqué par la disparition des commerces de proximité et la désertification des zones rurales et péri-urbaines. » explique Stéphane de Jacquelot, Directeur Général du groupe Golocal. « L’extension du modèle Patifrais aux régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire où les sites BPA sont implantés est un moyen de répondre à cette problématique sociale. »

Des engagements sociaux et sociétaux partagés

Les engagements RSE, et notamment une forte contribution sociale sur leurs territoires, sont également au cœur des missions des deux entreprises. Elles privilégient la logique de circuit court, avec une fabrication locale de leurs recettes et un service de proximité avec leurs clients, et veillent à l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur production et leur distribution.

« Chacun de ces engagements illustre notre attachement à apporter au quotidien services de proximité et, au-delà, vie et lien social aux zones et personnes isolées. C’est une belle mission sociale que nous partageons désormais avec BPA et que nous allons poursuivre avec conviction, pour un impact toujours plus fort de nos activités au service des territoires où nous opérons. »

conclut Benjamin Blondeau, Président du groupe Golocal.

Conseils Golocal :

  • Conseils Et Due Diligence Juridique : Arvest Avocats (Edouard Eliard)
  • Conseils Et Due Diligence Fiscale : Totum Avocats (Clémence Guidi, Emma Della Guardia)
  • Due Diligence Sociale : Chassany Watrelot Associes (Faustine Renaud)
  • Due Diligence Pi : Implid Legal (Axelle Louis)
  • Due Diligence Financière : Oderis (Thomas Claverie, Quentin Gautier, Romain Clavel, Clémence Gaillard)
  • Due Diligence Rh : Axelyo (Eric Bothier)
  • Due Diligence Industrielle : Axebe (Jean-Yves Gannard, Pascal Roux)

Conseils Des Prêteurs :

Dette senior :

  • Société Générale Financement (Julie-Marianne Bonnand, Armand Boubee De Gramon) – Arrangeur
  • BP AURA
  • Crédit Agricole Centre France
  • Caisse D’épargne Bretagne Pays De La Loire
  • Bpifrance Financement

[1] St-Pourçain sur Sioule, Brioude, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Limoges, Montélimar, Bourges, Tours, Sens, Orléans et Le Mans.

[2] Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, Rennes, Tours.

Koesio IDF s’agrandit avec ADEALIS !

Villeurbanne, le 20 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession du Groupe ADEALIS (holding ANDRAVIN) auprès de KOESIO.

pour en savoir plus
  • Société cible : Andravin
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Alain Wolff)
  • Conseil Juridique / Cédant : Bruno MOLLE, Deloitte

Le spécialiste de la protection du bâtiment, BATISANTÉ poursuit sa stratégie de croissance avec l’acquisition de C For Clean au Luxembourg

Boulogne-Billancourt, le 13 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné les dirigeants de la société BATISANTÉ dans l’acquisition de la société luxembourgeoise C For Clean.

Fondé en 1986, le groupe Batisanté est spécialisé dans la protection des bâtiments à travers quatre domaines d’expertise : la protection contre les nuisibles (3D antiparasitaire), la protection incendie, les diagnostics techniques, et les dépannages et travaux (électricité, plomberie, aéraulique (VMC), assainissement). Le Groupe se positionne comme un partenaire de référence pour les syndics d’immeubles, les gestionnaires de biens et les foncières sociales. En 2024, il prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros avec ses 1500 collaborateurs.

Client historique d’In Extenso Finance depuis 2015, Batisanté poursuit et intensifie sa stratégie de croissance externe depuis l’arrivée d’IK Partners au capital en juillet 2022.

Après un fort développement en France et l’acquisition de nombreuses entreprises dans leur cœur d’activité, Batisanté réalise sa première acquisition cross-border avec C For Clean.

C For Clean est une société de nettoyage basée au Luxembourg réalisant un chiffre d’affaires de 12 M€ pour 300 collaborateurs. Sa clientèle est majoritairement composée de syndics de copropriétés (comme Batisanté).

Pour Batisanté, cette opération permet d’amorcer son développement à l’international et de développer un nouveau métier mais à destination de sa clientèle principale de syndics.

Soutenu par Isatis Capital, MPH Energie accélère son plan de développement avec l’acquisition de la société FPS

Villeurbanne, le 30 mai 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de la société FPS auprès de MPH Energie.

Accompagné par Isatis Capital depuis 2021, le groupe MPH Energie, acteur leader de la transition énergétique à travers des solutions et services pour la mesure, le transfert et la distribution des énergies, accélère son développement avec l’acquisition de la société FPS.

Avec FPS, MPH Energie s’associe à un acteur de référence des solutions de stockage et de conduction de tous gaz et autres fluides. Crée par Antonio Mendes et comptant une vingtaine de collaborateurs, la société assure une prestation globale du conseil à la réalisation et la maintenance d’infrastructures avec une forte dimension d’ingénierie.

FPS est notamment reconnue pour son savoir-faire et ses réalisations sur les gaz critiques : Biogaz, GNL, hydrogène, propane, butane, GPL, gaz comprimés et intervient pour le compte d’énergéticiens et d’industriels.

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie de développement de MPH Energie et renforce sa présence dans le sud-est de la France. Le rapprochement avec FPS apportera au Groupe MPH et à ses filiales une expertise unique dans la manutention des gaz verts (hydrogène et BioGaz), la construction des infrastructures de distribution d’énergie et la vente de produits et solutions à forte valeur ajoutée.

Pour FPS : « Notre forte croissance nécessite un besoin important de structuration. En choisissant MPH Energies, nous intégrons un groupe qui nous apporte les outils et ressources sur des fonctions supports afin d’assurer la poursuite de notre développement. Ce rapprochement va renforcer nos capacités pour mieux répondre aux besoins de nos clients, pour la recherche et la conception de nouveaux produits ou solutions gaz mais aussi de poursuivre notre développement à l’international. »

déclare Tony Mendes, Dirigeant fondateur de FPS

« Avec FPS, nous renforçons notre couverture géographique en France mais aussi à l’export et créons une puissante dynamique de croissance pour mieux accompagner nos clients dans les secteurs de la mobilité et l’industrie. Nous renforçons ainsi notre position d’acteur engagé dans la décarbonation des énergies.»

déclare Jean-Luc Bonnet, Président de MPH Energie

« FPS apporte au groupe MPH un savoir-faire d’ingénierie unique dans le traitement des gaz tant dans la mobilité que dans l’industrie. Agile et innovant, FPS a su construire un catalogue de produits qui viendra renforcer l’offre du groupe MPH. Nous sommes convaincus des fortes synergies que sauront construire les équipes dynamiques de FPS au sein du nouvel ensemble ainsi constitué. »

ajoute Brice Lionnet, Président d’Isatis Capital

« Ce rapprochement stratégique entre deux industriels intervient dans le secteur de l’énergie, en fort développement et dans lequel la consolidation, la diversification et l’innovation sont des enjeux majeurs.»

déclarent Jessy-Laure Carol & Christophe Del Toso, Associés chez In Extenso Finance

Les Allemands ServicePlan, et WEFRA LIFE acquièrent l’agence de conseil média CMS (Conseil Media Santé)

Boulogne-Billancourt, le 2 mai 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’agence de conseil média CMS (Conseil Média Santé) auprès des Groupes ServicePlan (MediaPlus) et WEFRA LIFE, leaders allemands de la communication.

Le secteur de la pharmacie et de la santé connaît actuellement une forte croissance en Europe, ce qui positionne le domaine du marketing et de la santé parmi les marchés les plus attractifs pour les agences. Dans cette perspective, le groupe ServicePlan et WEFRA LIFE ont pris la décision d’acquérir majoritairement CMS Conseil Media Santé, une agence média basée à Paris.

L’agence CMS basé à Paris est spécialisée dans le conseil média sur le marché de la communication digitale à destination des professionnels de la santé. Forte de 40 ans d’expérience aux côtés des plus grands noms de l’industrie pharmaceutique mondiale (Sanofi, BMS, Danone Nutrition Spécialisée, Viatris, Teva, J&J etc.) l’agence se positionne en tant que leader français, détenant plus de 60 % des parts de marché.

ServicePlan et WefraLife sont des groupes allemands leaders spécialisés dans la communication. ServicePlan (Mediaplus), la plus grande agence média indépendante d’Europe (c.900 m€ de CA), apporte son implantation internationale, son expertise stratégique ainsi qu’un large éventail de clients. De son côté, WefraLife basée à Francfort se positionne comme un acteur spécialisé dans le secteur de la santé avec plus de 150 clients. Depuis 2013, ServicePlan et WEFRA LIFE sont liées par le biais de WEFRA LIFE et MEDIAPLUS, leurs coentreprises médias dans le domaine de la santé grand public.

« Nous sommes très heureux d’ouvrir un nouveau chapitre dans le média santé international, en collaboration avec le groupe Mediaplus ainsi qu’avec notre partenaire de longue date, WEFRA LIFE»

déclare Julien Lipkowicz Santé, Président Directeur Général de CMS Conseil Media

« Nous sommes ravis d’accueillir CMS et son expertise remarquable en santé, qui renforce considérablement notre position sur le marché français et donc à l’international. En Allemagne, avec Mediaplus, nous sommes déjà parmi les principales agences dans le domaine de la santé. Maintenant, grâce à cette acquisition commune, nous sommes également leaders en France.»

déclare Matthias Haack Président Directeur Général du Groupe WEFRA LIFE

« Le secteur de la santé est l’un des plus passionnants au monde et promet notamment grâce aux développements dans le domaine de la santé numérique  des taux de croissance massifs. Les entreprises ont également un besoin considérable de conseils. Avec l’acquisition de CMS, nous investissons massivement, en collaboration avec WEFRA LIFE, dans notre expertise internationale en matière de santé et renforçons simultanément notre offre. »

déclare Matthias Brüll, Président Directeur Général du groupe Mediaplus

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné CMS dans cette cession, un projet structurant marquant une étape clé pour la société, qui peut désormais s’appuyer sur ses partenaires ServicePlan et Wefra Life pour son expansion à l’internationale. Et eux-mêmes pour développer leurs activités en France. Les synergies dans ce projet sont nombreuses.»

ajoute David Heslot, Vice-President In Extenso Finance
  • Société cible : CMS (Conseil Media santé)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Marc Sabaté et David Heslot)
  • Conseil Juridique / Cédant : Cabinet Ginestié Paley-Vincent – Pierre Mudet, Pierre COUGNENC
  • Avocats Management : CMS Francis Lefebvre
  • Acquéreurs : MServicePlan et WEFRA LIFE
  • Conseil juridique / Acquéreur : Harlay Avocats – Salim Bencheikh & Thibault Chareton

Régions & Transmission : 8ème édition – 2023 : Derrière le repli, la reprise

Paris, le 4 avril 2024

In Extenso Finance, leader dans l’accompagnement des entreprises pour leurs opérations de cession/transmission, d’acquisition et d’ingénierie financière, publie la septième édition de « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME », en partenariat avec Epsilon Research.

Le Panorama 2024 couvre la totalité de l’année 2023 dans laquelle un échantillon significatif de 964 opérations a été analysé en détail ; opérations dont le montant s’établit sur la tranche de valorisation de 1 à 50 millions d’euros. Cette base de données, dont la couverture ne cesse de s’élargir, permet ainsi de décrypter l’évolution des opérations de cession-transmission de PME (opérations de cession majoritaire) région par région, secteur d’activité par secteur d’activité. 

A cette analyse s’ajoutent 12 focus régionaux qui détaillent :

  • Le nombre de transactions
  • Les tranches de valorisation
  • Une sélection d’opérations significatives
  • Les secteurs d’activité les plus représentés en nombre d’opérations
  • Le profil des acquéreurs et des vendeurs
  • La géographie des acquéreurs

Sur le marché des opérations de cessions-acquisitions de PME (marché “small cap”), après une tendance clairement à la baisse au premier semestre, le second semestre a permis de limiter la baisse pour 2023 à -11% (964 opérations en 2023 contre 1080 en 2022 et 1172 en 2021). La stabilisation du marché observée sur la fin de l’année présage une reprise des transactions sur 2024. La baisse des taux, l’absorption du choc des hausses des prix des matières premières et de l’énergie, ainsi que la poursuite des opérations de transmissions d’entreprises familiales pourraient permettre de confirmer ces prévisions.

Un axe Paris-Lyon indétrônable au côté des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine qui reviennent dans le Top 5

Une fois n’est pas coutume, l’axe Paris-Lyon reste en tête de peloton cette année encore et cumule à lui seul la moitié des opérations réalisées en 2023, un tiers rien qu’en Ile-de-France.

Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (+23%), Pays de la Loire (+20%) et Nouvelle-Aquitaine (+7%), en baisse l’année dernière, sont parvenues à inverser la tendance cette année.

Avec un tissu économique plus resserré, la région Centre-Val de Loire, la Bourgogne et le Grand Est restent des zones présentant peu d’opérations de cessions-acquisitions avec un niveau d’activité structurellement faible.

Malgré des résultats en baisse par rapport à son volume de transactions de 2022, la région Occitanie confirme être devenue une région à plus de 50 opérations réalisées chaque année avec pour 2023, pas moins de 61 transactions, forte notamment de son poids significatif dans le secteur clé des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT). Elle rejoint ainsi la région Hauts-de-France qui, en dépit d’une baisse de 14%, reste une région active portée par une histoire et un tissu économique riche.

Dynamisme des TMT et retour en force du secteur de la santé

Comme l’année dernière, le secteur d’activité qui connait le plus grand nombre d’opérations (300) reste celui des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT). La forte hausse des opérations (+39%) dans le secteur des Biens d’Equipements s’explique par un effet de rattrapage par rapport à une année 2022 morose, tandis que les hausses du prix des matières premières et de l’énergie impactent fortement les perspectives dans le BTP, qui connait une chute de -54% du nombre d’opérations. Tout aussi impactés par la conjoncture, les secteurs de l’Agroalimentaire et des Transports, dont l’activité est aussi très liée à l’économie française (et donc difficilement délocalisables) connaissent une baisse du nombre de transactions.

Le secteur de la Santé fait quant à lui son entrée dans le top 4 avec 55 deals.

Dynamisme des corporate à l’achat

Bien que la stabilité retrouvée sur la fin d’année 2023 laisse présager un retour à la confiance, l’incertitude causée par un contexte international incertain a également pour conséquence des changements dans le profil des acquéreurs : les acteurs du Private Equity ont mis un coup de frein à la progression de leur poids, en baisse à 21%, notamment du fait de la baisse des volumes de LBO “primaires”. A l’inverse, les acteurs Corporate ont animé un marché progressivement en reprise et représente 67% des acquéreurs.

Du côté des vendeurs, le marché reste porté par la part des actionnaires privés qui passent de 71% en 2022 à 79% en 2023 ;dans un contexte incertain, notamment sur les valorisations, les  fonds d’investissements ont très nettement diminué les “exits” et voit leur part reculer de 19% à 11% en 2023.

Géographie des acquéreurs

Les opérations ont été, légèrement plus que les années précédentes, réalisées par des acquéreurs français (85% contre 83% en 2022). Ceux-ci viennent compenser un recul relatif des acquéreurs européens (8% contre 12% en 2022).

Au niveau des pays aquéreurs, la part des acquéreurs reste stable, avec, pour la deuxième année consécutive, un trio de tête constitué des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

Evolution mensuelle

Retrouvez le Panorama complet région par région
A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (250 bureaux en France, 6200 collaborateurs, 540 millions d’euros de chiffre d’affaires). Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

Pour en savoir plus, https://finance.inextenso.fr/   
A propos d’Epsilon Research

Epsilon Research est une société indépendante basée à Paris (‘fintech’) offrant des outils logiciels, bases de données, indices de prix et analyses sur le marché M&A non coté (fusions-acquisitions, capital investissement).
Epsilon publie depuis 2007 l’indice Argos, indice de référence sur l’évolution des prix des sociétés non cotées en Europe. La société a développé la première base de données sur les multiples d’acquisition de PME en Europe (‘EMAT’), et un logiciel unique (mode Cloud) de CRM / gestion des opérations M&A non cotées, à l’attention des professionnels – conseils M&A, fonds d’investissement, évaluateurs, entreprises.

Contact : Grégoire Buisson. T : 01 47 70 30 24 
M : gregoire.buisson@epsilon-research.com

Contacts :

Point méthodologique

1- Transactions étudiées

2 -Données collectées

    Les principales informations collectées sont les suivantes : 

    • Transaction 
    • Date d’annonce / de closing de la transaction 
    • Type de transaction 
    • Structure de l’opération : Pourcentage acquis, prix si disponible, earn-out 
    • Description de la cible, des acquéreurs, et des vendeurs 
    • Siren (pour les sociétés françaises, afin de valider leur identité)  
    • Localisation (département du siège social pour les sociétés françaises)  
    • Description de l’activité  
    • Secteur(s) d’activité, à partir de la nomenclature développée par Epsilon (~400 secteurs / sous-secteurs)  
    • Actionnaire(s), permettant de distinguer une typologie des acteurs du deal : société / actionnaire privé (fondateur, management, famille) / fonds de capital-investissement  
    • Société privée ou cotée   
    • Eléments financiers 
    • Chiffre d’affaires et EBITDA de la cible  
    • Fourchette de Valeur d’Entreprise (VE), si le prix de la transaction n’a pas été retrouvé, calculée à partir du multiple médian du secteur d’activité de la cible, pour les deals des 5 dernières années dont la VE est comprise entre 1M€ et 50M€ (Source : base EMAT d’Epsilon)  

    NB : L’activité M&A en valeur est calculée comme la somme des VE estimées (transaction par transaction) 

    3 – Traitement des données 

    L’analyse des transactions nous a amené à sélectionner un panel en fonction de l’angle retenu. Les données retenues sont les suivantes : 

    • Volume global de transactions  

    L’ensemble du panel est retenu. Cela représente 1080 cessions concernant des PME dont la valorisation est comprise entre 1 et 50 M€, réalisées en France métropolitaine du 1 janvier au 31 décembre 2022.

    • Indice de dynamisme

    L’ensemble du panel est retenu. Pour mesurer le dynamisme des transactions, nous avons rapproché la part des transactions de la région sur la part des PME de la région. Cette information permet de présenter un indice de dynamisme des transactions. Cet indice n’est pas un taux de cession par région mais plutôt un indicateur de comparaison entre les régions. 

    • Géographie des acquéreurs

    Pour l’analyse géographique n’ont été retenu que les corporates (à l’exclusion des fonds d’investissement et des personnes physique)