Archives pour la catégorie Communiqués de presse

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE POUR IN EXTENSO FINANCE

Christophe Del Toso et Yoann Melloul, nommés Directeur Généraux, animent un collectif de 6 associés.

Boulogne-Billancourt, le 25 novembre 2024

In Extenso Finance, société de conseil en cession, acquisition et financement des actionnaires et dirigeants de PME, organise l’évolution de sa gouvernance à un collectif d’associés : Marc Sabaté passe la main à Christophe Del Toso et Yoann Melloul qui sont nommés directeurs généraux ; ils animeront le comité de direction composé d’Alexandre Briand, Jessy-Laure Carol, Bernard Cendrier et Guillaume Hoppenot, déjà associés. La présidence sera assurée, en remplacement de Christophe Estivin, par Antoine de Riedmatten, président du directoire du groupe In Extenso.

Cette transmission avait été initiée depuis deux ans, permettant d’associer ces six Directeurs à l’organisation des équipes et au déploiement de la stratégie d’In Extenso Finance. Dans ce cadre, Marc Sabaté accompagnera cette transmission en tant que Senior Business Advisor.

In Extenso Finance s’est hissé en 10 ans à une position de leader sur le marché du conseil M&A small cap. Structuré en pôles régionaux, l’équipe de 40 professionnels, issue d’horizons divers (conseil, banque, industrie) apporte un conseil personnalisé et de proximité dans tous les projets de développement des entreprises : acquisition, cessions, financement et levées de fonds.

Fort de cet esprit résolument entrepreneurial, In Extenso Finance a su s’imposer au fil des années comme un intervenant majeur sur ses marchés, régulièrement classé en pole position des classements de M&A (small cap) avec plus de 1 000 opérations menées depuis sa création (environ une soixantaine par an). Fort de ce leadership, In Extenso Finance publie depuis 8 ans son Panorama Régions & Transmission décryptant les tendances sur toutes les régions et par grands secteurs d’activité.

La connaissance approfondie de secteurs d’activités (TMT, industrie, agroalimentaire, services multi techniques, BTP, énergie), conjuguée à une forte proximité territoriale, permet à l’équipe d’accompagner les dirigeants et les actionnaires sur des transactions de 2 à 50 millions d’euros de valorisation.

Enfin, par son appartenance au groupe In Extenso, In Extenso Finance s’appuie sur un réseau d’experts dense et puissant en France mais aussi à l’international.

« Je suis très heureux de poursuivre ce qui a été initié il y a 2 ans au sein du cabinet : renforcer encore notre ancrage dans les régions où nous sommes le plus présents, à savoir l’Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Nord-Ouest afin de capitaliser sur nos trois points forts – la proximité, nos expertises multi-sectorielles et l’excellence de nos équipes – et offrir ainsi un accompagnement sur-mesure et de grande  qualité à nos clients. » déclare Christophe Del Toso, directeur général d’In Extenso Finance.

« Je suis convaincu que cette nouvelle organisation basée sur l’ouverture et la collégialité
combinée à nos synergies croissantes au sein du groupe In Extenso, nous permettront de continuer à nous développer autour d’un ADN commun fort : la culture de l’entrepreneuriat par des opérations de cession-transmission et le financement des entreprises. Nous avons de grandes ambitions pour In Extenso Finance sur un marché qui reste encore très fragmenté avec près de 400 000 entreprises qui seront transmises dans les 10 ans à venir et souhaitons renforcer notre position de leader sur le marché du small cap » déclare Yoann Melloul, directeur général d’In Extenso Finance.

« Je suis très heureux de passer le flambeau à une équipe jeune et talentueuse, que j’ai initiée et structurée pour pleinement contribuer à développer In Extenso Finance depuis de nombreuses années. Après ces 15 ans, j’ai plaisir à les accompagner dans cette nouvelle étape. » précise Marc Sabaté, fondateur d’In Extenso Finance.

Christophe Del Toso est titulaire d’un MBA de l’emlyon et d’un doctorat en microélectronique. Après 15 ans dans l’industrie et les services (Orange, ST Microelectronics, Ericsson, Kalray), où il a occupé divers postes de direction et participé à la création de plusieurs projets intrapreneuriaux, il créée en 2009, le cabinet Sinnoptic, une boutique M&A spécialisée dans la Tech. En 2019, il revend Sinnoptic à In Extenso Finance et devient directeur puis Directeur Associé en 2022, en charge de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de la practice IT, Digital & Tech.

Yoann Melloul est diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce. Il a d’abord travaillé à la Caisse des Dépôts, puis chez HSBC et à la Banque Palatine. Arrivé en 2016 en tant que partenaire chez In Extenso Finance pour y développer le Pôle Média & Entertainment. Depuis 2017, il est Directeur au sein du groupe, puis nommé en 2022 Directeur Associé, en charge du développement et de l’animation des équipes Régions.

Vincent Vandeputte reprend SCMB (Serrurerie, Chaudronnerie, Mécanique Bantigny)

Lille, le 20 novembre 2024

Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné la cession de SCMB à Vincent Vandeputte.

Fondée il y a 35 ans en Picardie, SCMB (Serrurerie, Chaudronnerie, Mécanique Bantigny) avait été reprise en 2011 par Hervé Lesourd et Frédéric Tonneau. Sous leur direction, l’entreprise a connu un essor significatif. En 2015, elle s’installe dans des locaux modernes à Ressons-sur-Matz, près de Compiègne. Depuis, SCMB s’est imposée comme un sous-traitant de référence, offrant un savoir-faire pointu en chaudronnerie, tôlerie fine, serrurerie, découpe laser et thermolaquage.

Réalisant 3M€ de chiffre d’affaires, la société se distingue par un accompagnement global, y compris dans la conception, et opère dans divers secteurs : levage industriel, sécurité des bâtiments, TP, biens d’équipement, médical, horlogerie, mécatronique, médical, énergie, etc.

Forte d’une clientèle fidèle et diversifiée, SCMB travaille avec des grands groupes nationaux et internationaux, ainsi que des PME et ETI de pointe.

Vincent Vandeputte, repreneur de SCMB, est un entrepreneur natif de la région de Compiègne. Diplômé de l’ISA Lille, il cumule 10 années d’expérience, dont 5 en Direction Générale dans les secteurs agricole et industriel. Il a notamment piloté une entreprise innovante spécialisée dans le lavage et la récolte de patates douces.

Grâce à cette reprise, SCMB aborde une nouvelle phase de son développement, portée par l’expertise et la vision stratégique de Vincent Vandeputte.

  • Société cible : SCMB (Serrurerie, Chaudronnerie, Mécanique Bantigny)
  • Cédants : Hervé Lesourd et Frédéric Tonneau (LT FINANCIERE)
  • Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance (Julien Ghesquières)
  • Conseil Juridique / cédants :  RDB Avocats, Olivier Reynaert, Dana Joseph
  • Acquéreur : WDP (Holding de Vincent Vandeputte)
  • Expert-Comptable et conseil acquéreur : ECA Expertise, Nadège Guilbert, Stéphane Hachette, Cynthia Loubry, Carl Chojnacki
  • Banquiers de l’Opération : BNP, Ismail Hamama, CRCA Brie Picardie, Céline Leroy, BPI Romain Waymel

Damien Philipot reprend Sud Loire Prévention

Angers, le 19 novembre 2024

Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné la cession de la SAS Sud Loire Prévention, spécialisée dans les prestations de vérifications réglementaires, auprès de Damien Philipot.

Fondée en 1988 et implantée à Chemillé-en-Anjou en Maine-et-Loire (49), SAS Sud Loire Prévention intervient dans quatre domaines clés de la prévention :

  1. La vérification des installations électriques,
  2. La vérification des équipements de travail,
  3. Le contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge,
  4. La vérification des installations de gaz combustible et des systèmes d’alarme incendie

L’entreprise est reconnue pour la qualité de ses prestations, attestée par ses trois certifications majeures : l’accréditation COFRAC (portée disponible sur www.cofrac.fr), les agréments CNPP Q18 et Q19 et l’agrément Vérifications Techniques ERP.

Dirigée jusqu’à présent par Frédéric Pichon, Sud Loire Prévention réalise 1,5 M€ de CA et emploie 15 collaborateurs qui poursuivront leur mission sous la direction de Damien Philipot.

Cette transmission reflète la volonté de Frédéric Pichon d’assurer la pérennité de l’entreprise tout en confiant les rênes à un repreneur partageant la même vision d’indépendance et les mêmes engagements envers ses clients et partenaires.

« Je tiens à remercier mon équipe au complet ainsi que tous nos clients, prescripteurs et fournisseurs, pour leur fidélité pendant ces 18 années de direction, où j’ai pris plaisir à travailler à leurs côtés. Je confie cette belle entreprise, créée il y a 36 ans par mon père Roland, à Damien Philipot. Je suis convaincu qu’il poursuivra sur la lancée avec l’équipe en place. Merci également à tous nos conseils In extenso (expert-comptable, services juridique, social et comptable, ainsi que les filiales Finance et Patrimoine) qui m’ont également accompagné de la meilleure des manières dans cette étape importante de la vie d’un dirigeant. » déclare Frédéric Pichon, Dirigeant de Sud Loire Prévention

« Je suis ravi de prendre les rênes de Sud Loire prévention, riche d’une équipe expérimentée et de continuer à la développer. Nous avons de grands projets pour l’avenir et nous sommes impatients de renforcer notre position sur le marché tout en offrant des services de qualité à nos clients. Nous remercions toutes les parties prenantes pour leur soutien continu et leur confiance durant   cette période de transition » déclare Damien Philipot, Repreneur de Sud Loire Prévention

« Je suis très heureux d’avoir accompagné avec succès Frédéric Pichon dans la transmission de son entreprise. Cette décision importante dans la vie d’un dirigeant nécessite un accompagnement sur mesure. Nous sommes confiants quant au développement et la pérennité de Sud Loire Prévention sous la direction de Damien Philipot » ajoute Clément Pauly, Directeur de Région chez In Extenso Finance

  • Société cible : SAS Sud Loire Prévention
  • Cédants : Frédéric Pichon & Mathilde Pichon
  • Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance (Clément Pauly)
  • Expert-Comptable cédants : In Extenso Cholet (Gaëtan Dando, Nadia Beneteau)
  • Conseil Juridique / cédants :  In Extenso Juridique (Stéphanie Pineau, Pauline Barre)
  • Conseil patrimonial cédants : In Extenso Patrimoine (Jérôme Lavaud)
  • Acquéreur : Damien Philipot
  • Expert-Comptable et conseil acquéreur : Adecia Angers (Guillaume Ferron)
  • Conseil Juridique / acquéreur : société d’avocat Angevine

DEVLAEMINCK DISTRIBUTION annonce l’acquisition de PIERINES SERVICES DIFFUSION

Lille, le 7 novembre 2024

Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné DEVLAEMINCK DISTRIBUTION dans l’acquisition de PIERINES SERVICES DIFFUSION

DEVLAEMINCK DISTRIBUTION, dirigée par Quentin DEVLAEMINCK, est un acteur majeur dans le domaine de la distribution de produits d’entretien, d’hygiène, de matériel de nettoyage et de protection dans la région Nord Pas-de-Calais. L’entreprise s’adresse à une clientèle variée, allant des collectivités (universités, établissements scolaires, mairies, EHPAD, foyers d’hébergement) aux entreprises de propreté. Forte d’une équipe de 16 collaborateurs, elle génère un chiffre d’affaires supérieur à 4 millions d’euros.

Récemment, dans une démarche de croissance continue, DEVLAEMINCK DISTRIBUTION a déménagé dans la zone d’activités Innova’Park à Cysoing. Ce nouveau site comprend un entrepôt moderne de 2.600 m², capable de stocker 2000 palettes et de proposer plus de 4000 références produites.

Fondée il y a plus de 20 ans par Jean-Claude MELIKECHE, PIERINES SERVICES DIFFUSION, opérant sous l’enseigne BEBE CASH, est spécialisée dans la fourniture de produits d’hygiène et d’articles de puériculture destinés aux crèches et aux EHPAD, avec 100 établissements clients. Sa gamme, incluant des couches pour enfants et adultes, ainsi que divers produits et accessoires d’hygiène et de gériatrie, assure une activité récurrente avec un fort potentiel de développement.

L’acquisition de PIERINES SERVICES DIFFUSION s’inscrit dans la stratégie de développement de DEVLAEMINCK DISTRIBUTION, en renforçant son maillage territorial et en offrant à ses 1.500 clients une gamme élargie de produits et services, tels que les équipements de protection individuelle, les vêtements professionnels ou encore la location de matériel. Elle permet également à DEVLAEMINCK DISTRIBUTION de renforcer son offre, d’élargir sa base clientèle et de bénéficier de synergies commerciales significatives. De plus, cette opération s’accompagne de l’obtention d’un contrat de concession exclusif dans le Nord et le Pas-de-Calais avec ONTEX, un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène, notamment pour bébés, d’hygiène féminine et de protection contre l’incontinence adulte.

  • Société cible : PIERINES SERVICES DIFFUSION
  • Acquéreurs : DEVLAEMINCK DISTRIBUTION
  • Conseil M&A / Acquéreur : In Extenso Finance (Julien Ghesquières)

Fusion e-Learning : ITycom et E-teach unissent leurs forces

Villeurbanne, le 10 octobre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession d’e-teach auprès de la société ITycom.

E-teach est une société spécialisée dans l’e-learning située en Suisse romande. Forte de 24 années d’expertise, e-teach est devenue un acteur de référence dans la conception, intégration et hébergement de solutions de formation numérique premium pour les entreprises.

La société a d’abord connu le succès avec le développement de son propre LMS, Challenge Monitor, une plateforme de gestion de formation en ligne conçue pour offrir une expérience d’apprentissage particulièrement engageante. Par la suite, E-teach a franchi une nouvelle étape en s’associant avec Totara Learning, une déclinaison du célèbre LMS Moodle, permettant de diffuser des formations en ligne à grande échelle.

Grâce à ses équipes hautement qualifiées, E-teach dessert une clientèle prestigieuse et fidèle, notamment les plus grandes banques et manufactures horlogères de Suisse.

L’acquéreur, ITycom, est une société spécialisée dans le Digital Learning, basée à Paris, Lyon, Genève et Zurich. Forte de plus de 15 ans d’expérience, ITycom accompagne les entreprises de divers secteurs dans la digitalisation de leurs dispositifs de formation, d’information, et de communication.

Avec plus de 400 clients et une équipe de 30 collaborateurs, ITycom offre des solutions innovantes intégrant interactivité, storytelling, et gamification pour stimuler l’engagement des apprenants. Leur offre combine divers formats, tels que l’e-learning, le microlearning, les applications mobiles, les solutions gamifiées et serious games, les simulations 3D et vidéos interactives, ainsi que la formation hybride, les outils numériques, et les technologies de réalité virtuelle et augmentée.

Les deux entreprises visent à renforcer leurs compétences respectives et à exploiter les synergies techniques et commerciales pour offrir des solutions de formation numérique toujours plus innovantes et adaptées aux besoins croissants du marché du e-learning.

  • Société cible : E-Teach (Sven Ringger)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Alain Wolff et Simon Bordet)
  • Accquéreurs : ITycom (Yann Teyssier)

Metalians annonce l’acquisition d’AVN Décolletage

Lille, le 30 septembre 2024

Les équipes d’In Extenso Finance ont conseillé la cession d’AVN (Ateliers Visserie du Nord) Décolletage auprès de Metalians.

Fondée il y a plus de 100 ans dans la métropole lilloise et reprise en 2015 par Benoît DEMAGNY, AVN s’est progressivement imposée comme un acteur régional incontournable dans le domaine du décolletage et du tournage de toutes matières. Composée d’une équipe d’une dizaine de personnes, la société est spécialisée dans l’usinage de petites et moyennes séries, à destination d’une clientèle B2B diversifiée, opérant dans des secteurs tels que le médical, les équipements industriels, l’aéronautique, le ferroviaire, ou encore les pompes. Grâce à une organisation dédiée et une fabrication de très haute qualité, AVN répond aux exigences de grands comptes. Certifiée ISO 9001 depuis 1997, la société garantit des normes de production rigoureuses.

Dirigé par Antoine Honoré, Président, et Thibaut Lambijou, Directeur Général, Metalians est un groupe de 80 collaborateurs, générant un chiffre d’affaires de 15 M€, avec un rayonnement national. Le groupe s’est développé par croissance externe et compte trois sites de production situés dans le quart nord-ouest de la France (SFAM, CFT Industrie, MDP). Metalians réunit des savoir-faire complémentaires, spécialisés dans la fabrication sur-mesure de pièces métalliques en fil formé, l’assemblage soudé et les ressorts, à destination de secteurs exigeants tels que l’automobile, l’aéronautique, le médical, le bâtiment et le design.

FINORPA est entré au capital lors de la reprise de MDP en 2018 et accompagne aujourd’hui le rachat d’AVN. Cette acquisition constitue une étape clé dans la stratégie de croissance de Metalians, renforçant son expertise en métallurgie pour offrir à ses clients des solutions toujours plus complètes.

« Ce rachat marque une étape importante dans notre stratégie de croissance et vient renforcer notre expertise dans le domaine de la métallurgie. AVN Décolletage, située à Noyelles-lès-Seclin, intègre désormais le Groupe Metalians (SFAM – CFT – MDP) pour offrir des solutions toujours plus complètes à nos clients. Nous tenons à remercier chaleureusement Julien Ghesquières, directeur de mission chez In Extenso Finance, pour son suivi rigoureux tout au long de cette opération, ainsi qu’Olivier Nuns de Finorpa pour ses précieux conseils, sa confiance et son accompagnement constant dans le développement de notre groupe. Un grand merci également à Benoît Demagny, cédant d’AVN, pour la qualité des échanges et sa collaboration tout au long du processus. » déclare Thibaut Lambijou, Directeur Général chez Metalians

« Décider puis passer à l’acte d’une cession d’une entreprise que l’on a accompagnée pendant une dizaine d’années n’est pas chose facile. L’accompagnement de Julien Ghesquières, par son expertise et sa personnalité, a été déterminant. Je vis la cession d’AVN comme un passage de relai à un groupe qui, j’en suis certain, fera progresser AVN au sein de son écosystème par l’apport de nouvelles méthodes, d’investissements en équipements de production et d’outils de contrôles, avec une approche managériale humaine qui m’a aussi séduit. » déclare Benoit Demagny, Président chez AVN Décolletage

« Lors de la reprise d’AVN Décolletage en 2015, Benoît Demagny, avec ses compétences d’ingénieur, a fait un important exercice d’organisation de la production et mis en place un process numérique de suivi de la commande jusqu’à l’expédition. La qualité, l’efficacité et la réactivité en ont été les fruits, ce qui a permis à AVN Décolletage de se développer tout en diversifiant ses débouchés et ses clients. Dans le cadre de ma mission, la rencontre avec Antoine Honoré m’a tout de suite séduit car j’ai senti une communauté de valeurs humaines et entrepreneuriales avec Benoît Demagny, et perçu les synergies avec le groupe Metalians. J’ai apprécié l’aventure de cette cession aux côtés de Benoît. Cette vente réussie lui permet à la fois de réaliser avec succès une partie de son patrimoine et de se tourner vers d’autres projets personnels et professionnels que je lui souhaite fructueux» ajoute Julien Ghesquières, Directeur chez In Extenso Finance

DIPOSTEL lève 2 millions d’euros

Montpellier, le 24 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné la société DIPOSTEL, dans son opération de levée de fonds.

Depuis plus de 30 ans, Dipostel développe et fournit des produits et solutions liés à la friction, à la transmission et au freinage, principalement pour les secteurs du transport ferroviaire et de l’industrie. Le siège de l’entreprise, basé à Saint-Aunès (France), abrite une équipe de 15 personnes qui, en 2023, a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros.

Le Groupe propose des solutions pour le matériel roulant et l’infrastructure ferroviaires. Son activité principale englobe la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour l’optimisation de l’interface roue/rail, ainsi que les systèmes de freinage et d’amortissement.

La clientèle de Dipostel se compose majoritairement d’acteurs du secteur ferroviaire, mais comprend également des entreprises des secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, des industries lourdes, et de l’agro-alimentaire.

Cette levée de fonds répond à la volonté du dirigeant, Paolo Di Natale, d’accélérer et de soutenir la croissance de Dipostel dans les prochaines années.

Dipostel a réalisé cette levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Elevation Capital Partners (ECP), société de gestion spécialisée dans le financement de premier et second tour d’entreprises en croissance rentable. ECP a pour vocation d’être aux côtés des équipes dirigeantes pour les accompagner dans leur plan de développement sur des problématiques aussi diverses que la croissance organique, la structuration financière ou les croissances externes.

« Très vite, la qualité d’écoute et le discours tenu par nos interlocuteurs chez ECP ont eu une résonnance particulière. Avec leur profil et leur expérience en matière de développement des entreprises, nous sommes convaincus que ECP est le meilleur partenaire possible pour nous accompagner au moment où nous entrons dans une période de croissance accélérée. » déclare Paolo Di Natale, Président de DIPOSTEL

« Nous avons été convaincu par la qualité des solutions proposées par Dipostel, la stratégie mise en place par son dirigeant ainsi que la structure financière saine de la société qui correspond à notre thèse d’investissement. » déclare Benjamin Cohen et Antoine Marvier d’Elevation Capital Partners

 « Avec l’entrée d’ECP au capital, le Groupe franchit une nouvelle étape dans sa croissance, en s’appuyant sur son savoir-faire pour accélérer sa stratégie de conquête de nouveaux marchés. Dipostel devient l’acteur européen de référence dans la Friction. » déclare Mathieu Dreno, Associé In Extenso et Directeur In Extenso Finance

« Dipostel accueille un acteur financier, mais également un partenaire qui vient accompagner la structuration nécessaire au développement du groupe en France et à l’étranger. » ajoute Yoni Nizard-Bonnefond, Manager In Extenso Finance

A propos d’Elevation Capital Partners

Fondée en 2015 et basée à Paris, Elevation Capital Partners est la société de gestion du groupe Inter Invest. Avec 550 millions d’euros d’encours sous gestion (1), elle déploie 3 stratégies d’investissement distinctes :

  • Private Equity : prises de participation dans des sociétés non cotées suivant des approches généralistes ou thématiques,
  • Fonds de fonds : investissements dans un portefeuille diversifié de fonds primaires et secondaires internationaux,
  • Actifs réels : acquisitions d’actifs immobiliers physiques.

Partenaire engagé aux côtés des entrepreneurs, Elevation Capital Partners les accompagne dans la réalisation de leurs ambitions. Profondément ancrée dans l’économie réelle, elle s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs. La bienveillance, la confiance mutuelle et l’engagement dans la durée sont au cœur de sa démarche d’investisseur responsable.

Pour plus d’informations : www.elevation-cp.com

Le Groupe Inter Invest est un groupe familial et indépendant de plus de 33 ans, spécialisé en :

  • conseil en financement de projets d’investissement des entreprises ultramarines (subventions, crédit-bail, investissement en haut de bilan), avec notamment 4,5 milliards € d’actifs financés (1) en Loi Girardin (leader français).
  • capital-investissement (3 stratégies d’investissement distinctes : private equity, fonds de fonds, actifs réels), avec +550 millions € d’actifs sous gestion (2).
  • structuration et commercialisation d’opérations immobilières patrimoniales en démembrement de propriété
  • conception et gestion du Plan Epargne Retraite qui combine capital garanti (3) à la retraite et recherche de performance.

Le Groupe Inter Invest distribue l’ensemble de son offre à un réseau de plus de 1 200 partenaires (Banques Privées, Conseillers en Investissements Financiers, Family Office et Institutionnels) représentant 68 000 investisseurs.

Employant plus de 250 collaborateurs, le Groupe Inter Invest est présent à Paris et à travers 9 agences implantées dans les DOM-COM.

Pour plus d’informations : www.inter-invest.fr

idverde annonce l’acquisition de SB Paysage, renforçant sa présence dans le Pays Basque et le Béarn

Bordeaux, le 20 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise SB Paysage reconnue pour son expertise en Génie Écologique, Élagage et Fauchage mécanisé, travaux forestiers et valorisation bois énergie auprès d’idverde. leader européen des services de paysage et d’aménagement urbain.

Implantée à Méharin, à proximité de Saint Palais, SB Paysage réalise un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros et emploie une équipe d’une trentaine de personnes. L’entreprise dispose d’un parc matériel renouvelé et à la pointe de la technologie, garantissant une qualité de production optimale.

Le groupe idverde est le leader français et européen du paysage, présent dans six pays en Europe et sur 150 sites avec près de 1 milliard d’euros de CA. Qu’il s’agisse de la création ou de l’entretien d’espaces naturels, idverde est le partenaire des collectivités et acteurs privés à toutes les étapes de la transition écologique et contribue, par ses solutions innovantes, à l’émergence de la « nature active » au service de la transition climatique. Cette acquisition stratégique permettra à idverde de compléter son offre de services et de renforcer sa présence dans les départements des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Landes (40).

L’agence idverde Landes-Adour sera désormais organisée autour de trois sites Saint Geours de Maremne dans les Landes (40), Lons à proximité de Pau (64)) et Méharin (64), facilitant ainsi le partage des compétences et la mutualisation des moyens. Cette nouvelle organisation nous permettra de proposer une offre complète de services à nos clients sur l’ensemble des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.

Philippe et Sébastien Bruthé, fondateurs de SB Paysage, continueront d’accompagner idverde sur des sujets spécifiques tels que le commerce et l’expertise technique. La direction de cette nouvelle implantation sera assurée par Mathieu Jardillet et Nicolas Saint Jean, apportant une continuité dans le leadership et l’innovation.

« Nous sommes ravis d’accueillir au sein d’idverde les équipes de SB Paysage, ce qui nous permet de consolider notre ancrage territorial dans le Pays Basque et le Béarn et d’assoir notre stratégie en termes de métiers, c’est à mon sens les seules compétences qu’il manquait au niveau régional. Grâce à SB Paysage, nous devenons un interlocuteur et partenaire technique complet pour nos donneurs d’ordre publics et privés. » déclare  Antoine Girault, Directeur Région Grand-Ouest idverde

Avec cette acquisition, idverde se positionne comme un fournisseur local de référence en plaquettes bois énergie, répondant aux attentes des producteurs d’énergie et de leurs chaufferies biomasse. Le nouvel ensemble constitué par les équipes et les moyens de SB Paysage et les équipes idverde, nous permettra de répondre de manière pertinente et adaptée aux marchés d’entretien des grandes infrastructures dans la région.

« Nous sommes convaincus que l’union de nos forces avec celles d’idverde permettra d’apporter une plus-value significative à nos clients et de répondre aux défis environnementaux actuels avec encore plus d’efficacité.» déclarent Philippe et Sébastien Bruthé Fondateurs de SB Paysage

« Cette acquisition est une étape majeure pour idverde, qui continue de se développer tout en restant fidèle à ses valeurs de qualité, d’innovation et de respect de l’environnement. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec SB Paysage et sommes impatients de travailler ensemble pour un avenir durable.» affirme Antoine Girault, Directeur Région Grand-Ouest idverde

Alliance Electronics acquiert EMS Factory

Boulogne Billancourt, le 16 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession d’EMS Factory, entreprise spécialisée dans le prototypage électronique et l’assemblage de cartes électroniques auprès d’Alliance Electronics leader technologique et industriel dans la sous-traitance électronique.

EMS Factory situé à Martillac, est un EMS (Electronic Manufacturing Services) expert dans la fabrication de cartes électroniques en petites et moyennes séries. L’entreprise se distingue par sa capacité à optimiser le circuit de vente et réduire le temps d’industrialisation grâce à sa plateforme web intelligente. La fabrication est réalisée sur une ligne CMS entièrement automatisée, garantissant des cartes de qualité industrielle avec des délais de 2 à 12 jours. Grâce à des processus agiles et une expertise reconnue en électronique, EMS Factory assure une relation de confiance avec ses clients, allant des startups aux grands comptes. Parmi ses clients figurent des leaders dans les secteurs de l’Aéronautique, de la Défense et de l’industrie avec des noms aussi prestigieux que Thales, Safran, Ariane Group et General Electric. En 2023, EMS Factory a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 millions d’euros.

Le Groupe Alliance Electronics basé à Rosheim en Alsace et détenu majoritairement par le fonds européen Waterland Private Equity, est un leader européen dans la sous-traitance électronique.

Le Groupe intègre aujourd’hui neuf sociétés aux positionnements complémentaires dans la chaîne de valeur. Alliance Electronicsest présente en France, en Belgique, au Portugal et en Tunisie. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros en 2023 et ambitionne les 300 millions d’euros en 2026.

Cette acquisition d’EMS Factory vient renforcer l’activité de prototypage d’Alliance Electronics, tout en offrant des synergies commerciales et opérationnelles significatives avec l’activité de petite et moyenne série.

Cette nouvelle étape marque un tournant significatif dans ce secteur, où Alliance Electronics compte s’imposer comme le leader incontesté. Chacune de ces 2 entreprises conservera son identité de marque ainsi que son site web, tout en travaillant ensemble pour offrir une gamme de services encore plus complète, rendant ainsi l’offre unique. Leur complémentarité et leur expérience permettront au groupe d’améliorer la qualité des services proposés et de mieux répondre aux besoins des clients.

Damien Michaud, cofondateur d’EMS Factory, et qui restera à la tête de l’entreprise, se montre quant à lui enthousiaste à l’idée de cette alliance : « Je suis séduit par le projet industriel d’Alliance Electronics, les moyens de croissance qui seront mis à disposition, et la possibilité d’offrir aux clients d’EMS Factory des capacités pour les séries plus grandes. »

Armel Fourreau, CEO d’Alliance Electronics, a également exprimé sa satisfaction quant à cette acquisition : « Cette alliance s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’offrir une large palette de services couvrant l’ingénierie, le prototype, l’industrialisation, et la production de petites et moyennes séries. Ce rapprochement nous permettra d’atteindre bientôt 20M€ de CA sur nos activités de prototypage ».

Damien Rossignon, Président d’Alliance Electronics, a exprimé l’admiration du groupe pour le travail accompli par l’équipe d’EMS Factory, soulignant également l’excellence de leur outil industriel : « Nous avons énormément de respect pour ce que Damien Michaud et Pierre-Yves Sempère ont construit depuis 11 ans et nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera notre position de leader sur le marché ».

« Nous félicitons les dirigeants d’EMS Factory pour cette belle opération. Ce rapprochement stratégique avec Alliance Electronics, va permettre de renforcer un maillon important de la chaîne de valeur : le prototypage rapide ; véritable tunnel d’acquisition de nouveaux projets innovants à fort potentiel de valeur et de volume » déclare Christophe Del Toso, Directeur et Associé chez In Extenso Finance

  • Société cible : EMS Factory (Damien Michaud, Pierre-Yves Sempéré, Olivier Barnoud)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Christophe Del Toso, Simon Bordet)
  • Conseil Juridique / Cédant : Menlo Avocats (Samuel Schmidt, Anna Sebag)
  • Acquéreurs : Alliance Electronics (Damien Rossignon et Armel Fourreau), Waterland Private Equity (Xavier Rehman Fawcett, Martin Pimont, Chloé Brandt)
  • Conseil Financier / Acquéreur : Cabinet Linklaters (Louise Allard, Julie Bailly)
  • Conseil Juridique / Acquéreur : Cabinet Chaintrier (Thibaud Forbin, Sarah Farhat)

Une nouvelle étape pour les actionnaires du Groupe BMI

Angers, le 13 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession du Groupe BMI. Il s’agit d’une opération primaire de MBI aux côtés de CICLAD et d’Aymeric Taroni, un repreneur expérimenté et bien connu des deux cédants, Joaquim Antunes et Pascal Auneau, qui restent actionnaires minoritaires et deviennent membres du comité de surveillance. Deux cadres clés réinvestissent également dans l’opération.

BMI est spécialisé dans le développement de solutions anti-usure (Retro-engineering, fiabilisation remise en état des composants, fourniture de pièces d’usures, développement de machines spéciales), pour les acteurs industriels et notamment ceux de la briqueterie et tuilerie en terre cuite. Le groupe, dont les origines remontent en 1946, s’est construit autour de l’expertise du travail du métal.

Etabli autour de 3 sites industriels spécialisés, BMI dispose de plusieurs atouts : un savoir-faire unique en France sur un marché de niche, une activité récurrente liée aux cycles d’usure des équipements clients, des liens forts de long terme avec ses clients constituant une forte barrière à l’entrée, une bonne rentabilité et capacité de génération de cash. Le contexte de reprise est particulièrement intéressant avec une très bonne entente entre le repreneur et les cédants, lesquels réinvestissent au capital et continuent d’accompagner le projet.

Le projet de croissance de BMI repose sur : la poursuite de la croissance organique permise par le savoir-faire technique pointu de BMI, la capitalisation de ses savoirs faire pour se développer à l’international, par croissance organique en Europe (création de centres de service) ou par acquisition dans des marchés à fort potentiel, et, enfin, la diversification vers de nouveaux produits et autres niches industrielles (traitement d’usure des pièces métalliques pour d’autres secteurs comme l’agriculture, l’énergie et l’environnement).

Il s’agit par ailleurs d’accompagner Aymeric Taroni, dans la reprise du groupe et la transmission progressive de BMI par les deux cédants : Joaquim Antunes et Pascal Auneau.

« Cette acquisition, réalisée avec le support de Ciclad, nous permet, au travers d’une transition maîtrisée, de poursuivre le projet entrepreneurial initié par les cédants ainsi que supporter la croissance et la vision du groupe : Développer des solutions innovantes qui prolongent la durée de vie des équipements industriels tout en réduisant la consommation de composants et d’énergie, pour des activités plus efficientes et plus durables » déclare Aymeric Taroni, repreneur de BMI

« Après près de 5 années dédiées à la structuration et au développement du groupe BMI, expert en solutions anti-usure au service de l’industrie et en particulier dans le domaine de la céramique, nous avons décidé de passer le relais. Ce moment marque une étape cruciale pour une entreprise que nous avons eu le privilège de diriger et de voir évoluer.

Avec confiance et enthousiasme, nous continuerons d’accompagner Aymeric dans cette nouvelle aventure, convaincu que BMI continuera à se développer et à prospérer » ajoutent Joaquim Antunes et Pascal Auneau, Dirigeants cédants de BMI

« Nous sommes très heureux d’accompagner un projet de croissance et de développement ambitieux. BMI dispose d’un savoir-faire technique remarquable et rare : nous sommes persuadés qu’Aymeric Taroni saura capitaliser sur le remarquable travail réalisé ces dernières années par Joaquim, Pascal, et l’ensemble des équipes, pour poursuivre le développement de BMI en Europe et au-delà, sous les conseils avisés de Joaquim et Pascal, qui ont préparé le groupe à cette phase, et avec l’appui de CICLAD» déclarent Didier Genoud et Ying Xiao de CICLAD

« Cette opération, réalisée avec succès, marque le début d’un nouveau cycle de croissance pour le Groupe BMI. Nous sommes ravis d’avoir accompagné Joaquim Antunes et Pascal Auneau dans cette transmission et ce projet » déclarent Clément Pauly Directeur Régional et Valérie Augereau Directrice chez In Extenso Finance

Intervenants :

Investisseur :

  • CICLAD : Didier Genoud, Ying Xiao, Kenza Cohen
  • Conseil juridique Ciclad : Lamartine Conseil (Perrine Sauzay, Nelly Martin)
  • Due Diligence Financière : Advolis Orfis (Xavier Nicolas, Marion Bernadou, Cindy Pariente, Jérémy Fourneyron)
  • Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : Lamartine Conseil (Perrine Sauzay, Nelly Martin, Bertrand Hermant, Thalaa Imadah, Katia Boudaoud, Charlotte Moreau, Estelle Saboury, Benoit Philippe, Audrey Freeman, Hortense Brosseau)
  • Due Diligence Stratégique : One Man Support (Erwann Goullin, Christophe Aubriot-Decoufour)
  • Diagnostic ESG : ACA NEXIA (Genia Oganian, Ariane Pecqueur)

Cible :

  • BMI : Aymeric Taroni, Joaquim Antunes, Pascal Auneau
  • Conseil Cédants M&A : In Extenso Finance (Clément Pauly, Valérie Augereau)
  • Conseil juridique Cédants : KPMG Avocats (Daniele Albrecht)
  • Conseil Repreneur (Banque d’affaires, Financement) : Equity Bridge (Guillaume Raux, Francisco Diez)
  • Conseil juridique Repreneur : Lamartine (Cédric Sapède, Raphaëlla Borlido)

Dette Senior :

  • Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire : Anthony Herault, David Berthelot
  • Hélia Conseil : Antoine Leroy, Thomas Cariou
  • Banque Populaire Grand Ouest : Médéric Alain, Jessyca Boisseau, Nicolas Maradan
  • Crédit Agricole Anjou Maine : Grégory Forest, Pierre-Emmanuel Leger, Karine Gautier, Florian Pineau
  • Crédit Mutuel Anjou : Philippe Chupin, Matthieu Delage
  • Conseil juridique Banques : CVS (Matthieu Guignard, Angélique Merienne, Alicia Citeau)