Cofely ALS sort du giron d’Engie
20 janvier 2025
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Les équipes de In Extenso Finance ont accompagné la cession de Cofely ALS auprès de BCR-I Holding.
Le spécialiste de la maintenance de tapis roulants affichant 25 M€ de chiffre d’affaires est vendu par Engie Solutions, filiale de 3 Md€ de revenus du groupe d’énergie coté, à BCRI Holding, détenu par Benoît Crouzatier, déjà propriétaire de plusieurs entreprises dans le facility management.
Cofely AirPort and Logistics Services change de propriétaire. Sa maison-mère Engie Solutions avait confié un mandat de cession pour cette filiale de maintenance de tapis roulants générant 25 M€ de chiffre d’affaires à InExtenso Finance. L’acquéreur est BCRI, le holding personnel de Benoit Crouzatier, qui a déjà acquis plusieurs sociétés de niche dans les services aux entreprises. Sur ses fonds propres, l’entrepreneur rachète l’intégralité des titres et maintient David Genthial à la direction générale. Engie Solutions, qui pèse près de 3 Md€ de revenus, regroupe les activités dédiées à la transition énergétique pour les collectivités et entreprises du groupe coté Engie de plus de 80 Md€ de chiffre d’affaires en 2023.
Un métier technique exportable
« Cofely ALS est une niche avec des compétences techniques à forte valeur ajoutée et l’activité est facilement exportable à l’international. Les métiers pourront permettre l’évolution des collaborateurs des autres filiales de BCRI », explique Benoit Crouzatier.
Au-delà de la maintenance de tapis roulants et des nacelles de terminaux d’aéroports, la PME de 180 collaborateurs opère également chez des groupes comme Decathlon, Fnac-Darty ou FedEx, en France métropolitaine et Outre-mer. Avec cette acquisition, BCRI Holding ajoute une cinquième entreprise dans son portefeuille de facility management. Ce dernier comprend Eseïs dans le pilotage de courrier et gestion de flotte, qui affiche 18 M€ de chiffre d’affaires, ECC dans le nettoyage industriel et Alice 4D dans la lutte contre les nuisibles. Il détient également 35 % d’Europass spécialisé dans la sécurité incendie et le gardiennage.
- Société cible : COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES (COLEY ALS)
- Acquéreur ou Investisseur : BCR-I HOLDING , Benoît Crouzatier
- Cédant : ENGIE
- Acquéreur Avocat Corporate : GWL AVOCATS , Siham Belarbi , Eric Gaftarnik
- Acq. Avocat d’Affaires Fiscal : MAMOU & BOCCARA (MB AVOCATS) , Laurent Mamou
- Acq. DD Juridique et/ou Fiscale : GWL AVOCATS , Siham Belarbi , Eric Gaftarnik
- Acq. DD Sociale : GWL AVOCATS , Siham Belarbi , Eric Gaftarnik
- Acq. DD Financière : BM&A , Thierry Bellot
- Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : IN EXTENSO FINANCE , Bernard Cendrier , Julien Lagarde
- Cédant Avocat Corporate : VIVIEN & ASSOCIES , Elie Lounis
