ILEO rejoint le groupe Blue Soft

ILEO rejoint le groupe Blue Soft pour former un groupe de 80M€ de chiffre d’affaires

Boulogne-Billancourt, mardi 28 avril 2020

Créée en 2008 et située à Paris et à Niort, ILEO est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en maîtrise d’ouvrage, pure player de l’assurance de personnes. Composé de ILEO Conseil et de sa filiale ILEO Niort, le groupe compte 50 salariés pour un chiffre d’affaires de 6,6 M€.

ILEO délivre des prestations de maîtrise d’ouvrage et pilotage d’opérations pour le monde des assurances, mutuelles, la prévoyance et Groupes de Protection Sociale.

Après 12 ans à la tête de la société, les fondateurs ont confié un mandat à l’équipe IT & Digital d’In Extenso Finance en fin d’année dernière pour organiser un processus compétitif. Après avoir reçu plusieurs marques d’intérêt, les actionnaires ont choisi d’adosser la structure au groupe Blue Soft, spécialiste de la transformation digitale.

Le nouvel ensemble représente près de 770 collaborateurs, 220 clients pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 millions d’euros.

Cette acquisition permet au groupe de renforcer sa présence dans le secteur de l’assurance à la personne et de continuer son déploiement en Région – Niort -, en complément des présences à Lyon, Aix-en-Provence et Toulouse.

« L’acquisition d’ILEO renforce de manière importante notre capacité à adresser les métiers au sein de notre pôle DIGITAL pour remonter la chaîne de valeur dans cette activité »

précisent Ludovic Hayat et Thierry Boccara, co-présidents de Blue Soft. 

Société cible : Ileo, Anne-Lucie Philonenko et Philippe Czornomaz
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Alain Wolff et Mickaël Fitoussi
Conseil juridique / cédant : Simon & Associés ; Jean-Charles Simon, Nicolas Simon, Magalie Modrzyk
Acquéreur : Blue Soft ; Ludovic Hayat et Thierry Boccara
Conseil juridique / acquéreur : PL Avocats ; François-Xavier Guerin, Sophie Pichon et Olivier Placktor

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ILEO Conseil, le spécialiste de l’assurance de personnes

Fondé en 2008 par deux managers de grands groupes de conseil IT, ILEO Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en maîtrise d’ouvrage dans les domaines Mutuelle, Assurance santé et prévoyance, Épargne, Retraite et Assurance Maladie.

Implantée à Niort et à Paris, la société compte 65 consultants, et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros. C’est une structure à taille humaine, résolument orientée sur l’expertise métier, qui se distingue d’abord par sa disponibilité mais également par sa réactivité. ILEO Conseil compte parmi ses clients les grands noms du secteur de l’assurance, des mutuelles, et des groupes de protection sociale.

Ce pure player dans l’assurance de personnes a mené des projets d’envergure, tels que le product owning d’un portail e-bénéficiaire, le projet de refonte du SI et intégration dans la plateforme digitale groupe, mais encore la mise en place de la DSN pour un grand groupe de protection sociale.

À propos de Blue Soft Group

Fondé en 2008, Blue Soft Group est expert dans le conseil et l’ingénierie opérationnelle en gestion des données et des infrastructures associées. Il réunit expérience métier et expertise technologique pour une approche globale de la transformation digitale.

Blue Soft Group intervient dans trois domaines complémentaires : Data, Digital, et le Conseil. Il aide les entreprises et les organisations à détecter et exploiter la valeur des données clients et utilisateurs, à impliquer les métiers dans la gestion du cycle de vie des données, mais également à sécuriser les données.

Le groupe compte 720 collaborateurs, plus de 300 clients, dont des grands noms tels que BNP Paribas, SG, Credit Agricole, Engie, EDF, Bouygues, mais également les régions et hôpitaux de France. Il a réalisé 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, ce qui l’a fait entrer dans le Top 50 des entreprises de services du numérique françaises.

Blue Soft Group est associé à ID Invest et BNP Paribas Développement, qui accompagnent sa croissance. Ainsi, il a pour ambition de compter parmi les acteurs reconnus de la transformation digitale, et de permettre aux collaborateurs d’exprimer leur pleine valeur dans cette nouvelle ère.

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé, depuis 2003, plus de 800 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, inextenso-finance.fr

Cartonnerie Moderne emballe Défi Imprimerie

Cartonnerie Moderne emballe Défi Imprimerie

Boulogne-Billancourt, lundi 30 mars 2020

En cette période de crise, nous avons pris toutes les dispositions pour assurer la continuité et la qualité de nos missions d’accompagnement auprès des entreprises. Avec le soutien de nos associés experts-comptables, nous sommes disponibles pour vous faciliter la gestion de cette période et décrypter toutes les mesures prises par les pouvoirs publics. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour vous apporter tout le conseil nécessaire pour faire face à cette situation sans précédent.

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Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Jérôme Timstit dans la cession de Défi Imprimerie.

Créée en 1987, la société rhônalpine Défi Imprimerie est spécialisée dans l’impression et le façonnage d’emballages. De la conception à la finition en passant par l’impression sur divers supports, la société et ses 15 collaborateurs interviennent principalement dans les secteurs de l’industrie, de la grande distribution et de l’alimentation, pour un chiffre d’affaires annuel de 2,5 millions d’euros.

Après 15 ans à la tête de la société, Jérôme Timstit a cédé ses titres à son homologue Cartonnerie Moderne, dans le Vaucluse (84). Cartonnerie Moderne qui existe depuis 1904, est spécialisée dans la fabrication d’emballage carton personnalisé à destination des métiers de bouches.

Grâce à cette acquisition, Cartonnerie Moderne proposera à ses clients une offre de service plus large et ce, en mutualisant les moyens marketing et industriels des deux entreprises.

Pour Vincent Rey, dirigeant de Cartonnerie Moderne :

« Cette acquisition permet de développer nos capacités de production intégrée et de renforcer notre force de frappe commerciale. Autant d’atouts qui viennent servir notre stratégie d’excellence et d’innovation et qui nous permettent d’augmenter nos parts de marché. »

Pour le cédant, Jérôme Timstit :

« Sous tous les angles, ce rapprochement est porteur de promesses. Il permet à Défi Imprimerie de regarder l’avenir de façon sereine en intégrant un ensemble fort, organisé et désormais doté d’un puissant outil de production et de vente pour se développer.»

Société cible : Défi Imprimerie, Marc Timstit
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Pierric Ledru et Romain Munier
Conseil juridique / cédant : In Extenso
Acquéreur : Cartonnerie Moderne
Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Socojur, Jean-François Hirtz

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé, depuis 2003, plus de 800 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

Informations – Covid-19 | Plan de Continuation d’Activités

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous informer que toutes nos équipes sont mobilisées et que nous prenons les mesures spécifiques pour continuer à vous apporter notre soutien dans le cadre des missions que vous nous avez confiées.

Nous vivons une situation complexe et inattendue susceptible de perturber le bon déroulement des opérations pour lesquelles vous nous avez demandé conseil et assistance.

Néanmoins, à ce stade, les équipes Finance & Transmission d’In Extenso sont prêtes à gérer le conseil et l’assistance dont vous avez besoin :

• Nos systèmes d’informations sont protégés et permettent à nos collaborateurs un accès à distance sécurisé ;
• Nos collaborateurs sont équipés des moyens leur permettant d’assurer une continuité dans l’accompagnement et ce, même en télétravail.

Nos moyens techniques et nos équipes sont en place pour assurer la continuité de notre service à vos côtés et pour échanger avec vous, en ces temps difficiles, sur les enjeux de vos opérations et comment les gérer au mieux de vos intérêts à court et moyen terme.

Le responsable de mission qui vous suit et coordonne les équipes à votre service est votre interlocuteur pour évoquer la situation et anticiper avec vous les décisions à prendre.

Nous pouvons par ailleurs vous faciliter l’accès aux compétences comptables, juridiques et sociales des équipes du groupe In Extenso, ceci pour vous permettre de prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, ses actionnaires, vos salariés, vos clients et vos fournisseurs.

En outre, vous trouverez ci-après une synthèse des mesures de soutien aux entreprises prises par le gouvernement et pour lesquelles le groupe In Extenso est à vos côtés pour la mise en œuvre :

• Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) : si vous êtes employeur avec une date d’échéance Urssaf au 15 du mois, vous pouvez reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales dès l’échéance de mars : dans ce cas, ces cotisations pourront être reportées jusqu’à trois mois: des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée ;
• Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes ;
• Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;
• La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie. En cas de besoin, vous pouvez contacter le numéro vert mis en place pour l’occasion (0 969 370 240) ou vous rapprocher de votre direction régionale Bpifrance ;
• Le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif d’activité partielle simplifié et renforcé (qui devrait être intégralement pris en charge par l’Etat sur 100%). Une communication détaillée est à votre disposition sur notre site web (https://www.inextenso.fr/magazin/gerer-mon-personnel/faire-face-au-coronavirus-lactivite-partielle/) ;
• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises ;
• La reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.

Pour en savoir plus et vous tenir informés de l’évolution de ces mesures exceptionnelles : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#

En tant que conseil et expert-comptable notre rôle est d’être à vos côtés en toutes circonstances et notamment dans les périodes les plus difficiles. Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes pleinement mobilisés pour vous apporter conseils et expertise.

 

Cordialement,

 

Marc SABATÉ 
Associé & Directeur Général
Head of Small Cap M&A Advisory

L’entreprise Fermetures Bressanes change de mains

Boulogne-Billancourt, lundi 9 mars 2020

Fondée en 1978 et animée par Roger Manigand, l’entreprise Fermetures Bressanes a développé un savoir-faire pointu en matière de fabrication et de commercialisation de fermetures (fenêtres, vérandas, volet roulant…) en PVC et aluminium.

L’équipe est composée de 40 collaborateurs qui assurent à la société sa réputation auprès de plus de 1.000 clients de la région. Installée à Mâcon (Saône-et-Loire), Fermetures Bressanes réalise un chiffre d’affaires d’environ 5 M€.

Après 42 ans à la tête de la société, Roger Manigand a aujourd’hui cédé ses titres à une entreprise rhônalpine spécialisée dans les fermetures pour l’habitat du particulier, en neuf ou en rénovation. Pour lui,

« il s’agit de valoriser plus de 40 années de passion et d’investissement personnel, tout en assurant à la société et à ses collaborateurs un avenir pérenne et un souffle nouveau en intégrant un acteur dynamique du marché. »

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Roger Manigand dans la transmission de son entreprise.

Société cible : Fermetures Bressanes
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Pierric Ledru et Romain Munier
Conseil juridique / cédant : Fidal ; Frédéric Léger

ID Logique rejoint le Groupe Proxiteam

Boulogne-Billancourt, jeudi 20 février 2020

 

Créée en 2003, la société ID Logique est positionnée comme un intégrateur référent de solutions de gestion spécialisé dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la gestion commerciale et de la paie. Avec un portefeuille de plus de 500 clients, ID Logique intègre de nombreuses solutions : Sage, EBP, Lucca, Report One, etc.

ID Logique opère en Ile-de-France avec deux agences, en Seine-et-Marne et à Paris. La société emploie une trentaine de collaborateurs et, en croissance régulière depuis de nombreuses années, a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 4 millions d’euros sur son dernier exercice.

Le rapprochement avec le groupe Proxiteam va permettre à l’équipe historique d’ID Logique de poursuivre son développement fort en tant qu’agence autonome du groupe, avec les synergies suivantes :

• Continuité du développement autour de deux fondateurs historiques
• Elargissement de l’offre (Sage FRP1000 ; Microsoft Dynamics ; services managés)
• Appui fort du groupe et opportunités pour les collaborateurs historiques

L’acquisition d’ID Logique, va permettre à Proxiteam de renforcer sa présence sur le marché des solutions de gestion en Ile-de-France et d’accélérer son développement :

• La complémentarité des expertises du Groupe Proxiteam et d’ID Logique permettra de conforter la position du Groupe pour accompagner les PME dans leur transformation digitale
• L’agence basée en Seine-et-Marne permet au groupe Proxiteam de renforcer sa présence et sa proximité territoriale en Ile-de-France
• Le groupe Proxiteam élargit son champ de compétence et son offre de services (EBP notamment)

 

Arnauld Mesqui, Directeur Général du groupe Proxiteam, a déclaré :

« Ce rapprochement est une formidable opportunité de croissance et de créer toujours plus de valeur pour les clients que nous accompagnons au quotidien. Les expertises combinées du groupe Proxiteam et d’ID Logique vont permettre de renforcer encore notre accompagnement auprès des PME et ETI dans leur transformation digitale. C’est également une formidable opportunité pour l’ensemble des équipes tant de Proxiteam que d’ID Logique. Je suis convaincu que notre nouveau collectif, fort des valeurs communes, de proximité clients, d’esprit d’équipe et d’innovation va tirer notre groupe vers le haut, au service de nos clients ».

 

Pascal Robert, Directeur commercial et associé fondateur d’ID Logique, a ajouté :

« Après une longue histoire de croissance autonome, nous avons souhaité nous adosser au Groupe Proxiteam pour poursuivre notre développement. Nos nombreux échanges avec la direction du groupe Proxiteam, nous ont convaincus qu’au sein du groupe Proxiteam, nous pourrions continuer à nous développer et renforcer la qualité des services apportés à nos clients. Nous avons hâte de mettre en œuvre ce beau projet commun. »

 

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné le groupe Proxiteam dans son projet de croissance externe.

 

A propos de Proxiteam

Le groupe Proxiteam accompagne les PME dans leur transformation digitale depuis plus de 20 ans au travers de deux métiers d’intégrateur : les logiciels de gestion (ERP / Paie et RH / CRM / etc.) et les infrastructures informatiques (infogérance / services managés / réseau / etc.). Au travers de ses deux sociétés, Apogea et Axido, et ses 14 agences réparties en France près de 300 collaborateurs accompagnent au quotidien 3 500 clients PME, ETI et collectivités dans leurs projets numériques. Le groupe Proxiteam répond aux besoins de l’ensemble des directions métiers : paie et RH, comptabilité, et finance, commerce et marketing, DSI. Le groupe Proxiteam réalise un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. https://www.proxiteam.fr

 

Société cible : ID Logique
Acquéreur : Groupe Proxiteam
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission ; Alain Wolff
Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Vivien & Associés – Me Judith Fargeot                             

Alexandre Briand rejoint In Extenso Finance & Transmission

Alexandre Briand rejoint In Extenso Finance & Transmission

 

Boulogne-Billancourt, mercredi 15 janvier 2020

 

Spécialiste du conseil en cessions, acquisitions et financement auprès des PME et premier intervenant français du « small market », In Extenso Finance & Transmission est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Alexandre Briand au poste de Directeur Associé dans son équipe parisienne.

Diplômé de l’ESSEC (Mastère Spécialisé Management International des Industries Agroalimentaires), Alexandre a été Business Analyst sur les secteurs “agroalimentaire” et “santé” dans le département Corporate Finance de Deloitte avant de rejoindre Transcapital, cabinet de conseil en M&A spécialisé dans le secteur agroalimentaire, comme Directeur.  

Avec près de 20 ans d’expérience au sein de Transcapital, Alexandre Briand rejoint les équipes d’IEFT afin d’apporter sa compréhension des enjeux d’une filière agroalimentaire en profonde mutation ; et développer avec les équipes In Extenso en régions les opérations d’acquisition, cession et transmission.

 

Alexandre Briand, Directeur Associé d’In Extenso Finance & Transmission : 

« Je suis très heureux de rejoindre cette équipe dynamique qui par son track-record a su démontrer sa capacité à accompagner des PME issues de secteurs très divers dans leur transformation. Le marché de l’agroalimentaire offre de belles opportunités de consolidation et je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir apporter mon expérience sur ce secteur au sein de In Extenso Finance & Transmission ».

In Extenso Finance & Transmission accompagne l’entreprise TCA dans son rapprochement avec Gaudin Systèmes

In Extenso Finance & Transmission accompagne l’entreprise TCA dans son rapprochement avec Gaudin Systèmes

 

Boulogne-Billancourt, lundi 16 décembre 2019

 

Le groupe industriel dirigé par François Millet et ses Associés, constitué notamment des sociétés TCA et REAMETAL, poursuit son développement au travers l’acquisition de GAUDIN SYSTEMES, entreprise référente en construction et installation de systèmes de manutentions depuis plus de 80 ans, implantée à Saint-Pierre-Montlimart (49).

 

REAMETAL, localisé à Bazougers (53) est un acteur reconnu en conception et intégration en tôlerie fine spécialisé notamment dans la fabrication de bornes interactives et d’automates. Aux côtés de sa société-sœur, l’entreprise TCA localisée à Beaucouzé (49) exerce principalement une activité de conception et fabrication de systèmes de convoyage dans le domaine de l’agroalimentaire. TCA dispose d’une large offre de solutions, d’une expérience et d’un savoir-faire reconnus par ses clients, essentiellement des grands comptes de l’industrie agroalimentaire (Groupe PASQUIER, SODEBO, BLEDINA…).

 

Au travers l’acquisition de GAUDIN SYSTEMES, TCA poursuit sa stratégie de développement via une gamme exhaustive de solutions clé-en-main répondant aux exigences de ses marchés : lignes de convoyage, élévateurs et ascenseurs, systèmes de tri, cuves, châssis et plateformes.

 

Grâce à cette reprise officialisée le 1^er décembre 2019, la nouvelle entité TCA-GAUDIN dispose à présent d’un atelier de fabrication moderne à Beaucouze (49) et d’un site d’assemblage et de tests de fonctionnement à Saint-Pierre Montlimart (49).

 

Ce rapprochement permet à ce groupe régional de plus de 110 collaborateurs, répartis sur 3 sites, d’unir leurs compétences et leurs savoir-faire professionnels au service des entreprises de la région.

 

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis l’accompagnement de TCA dans la reprise du fonds de commerce et des actifs de GAUDIN SYSTEMES.

 

 

Société cible : SAS Gaudin Systèmes
Acquéreur : TCA ; François Millet et ses Associés
Experts-comptables / acquéreur : In Extenso ; Carine Rota, Jean-François Trouillard et Benjamin Ouvrard
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission ; Clément Pauly
Conseil juridique / acquéreur : In Extenso ; Stéphanie Pineau

                                

BeMore France cédée à Alan Allman Associates

Une opération conseillée par In Extenso Finance & Transmission renforçant ainsi son expertise sur le secteur de l’IT

 

Boulogne-Billancourt, lundi 18 novembre 2019

 

Créée en 2004, et principalement active en région PACA ainsi qu’à Monaco, BeMore France est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) proposant des activités de délégation de personnel au service des départements IT d’entreprises grands comptes.

BEMORE France dispose d’une solution d’assistance technique permettant de guider les entreprises dans le cycle de vie de leurs projets impliquant de fortes charges de travail.

En 2018, la société BeMore France a réalisé un chiffre d’affaires de 15.4 millions d’euros, emploie 180 personnes et est profitable.

Le portefeuille de plus de 50 clients est majoritairement composé de grands comptes en France et à l’International issus de secteurs comme la banque, les services publics, les télécoms, l’aéronautique ou l’agroalimentaire.

Après avoir été approché par un acquéreur potentiel, les actionnaires ont confié une mission à In Extenso Finance & Transmission ainsi qu’à Nemrod Finance pour mener un processus compétitif et obtenir des offres d’horizons différents.

Plusieurs candidats ont manifesté un intérêt marqué compte tenu de la qualité du portefeuille clients ainsi que l’implantation de la société à Monaco.

Finalement, Alan Allman Associates a été sélectionné par BeMore France pour son projet et les synergies potentielles. D’ailleurs, le management opérationnel est associé à l’opération.

Le nouvel ensemble réalisera plus de 172 millions d’euros de chiffre d’affaires pour plus de 1600 consultants avec une présence en France, à Monaco, au Benelux, à Singapour et au Canada.

 

Société : BeMore France Cédant : BeMore Holding Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff, Mickaël Fitoussi, Julien Bourbonnaud                                          Nemrod Finance, Pierre Albouy Conseil juridique / cédant : Fiducial Legal by LAMY, Julien Gruys Acquéreur : Alan Allman Associates (AAA), Jean-Marie Thual, Karine Arnold Conseil M&A / acquéreur : I-Deal Development, Frédéric Bonan, Nathanaël Blanc, Paul-André Jouzel

A propos de Alan Allman

Alan Allman Associates (AAA) a été créé en 2009 par M. Jean-Marie Thual (JMT), ancien dirigeant spécialiste du développement commercial des sociétés impliquées dans l’externalisation de prestations de conseil.

Implantées en France, au Bénélux, à Singapour et au Canadales sociétés de l’écosystème Alan Allman Associates sont spécialisées dans un secteur et/ou un métier.

Ce modèle favorise les synergies entre cabinets sur des sujets majeurs tels que la Transformation Digitale, la Cybersécurité, la Blockchain, la Gestion du Risque, la Business Intelligence, la Finance de Marché, le Management de Process, la Conduite du Changement et des Organisations, l’Architecture et le Management des Infrastructures IT, la Supply Chain, les Achats, le SIRH, le Marketing, la Communication et bien d’autres.

La holding financière investit régulièrement aussi bien dans des sociétés de conseil en ingénierie informatique, le management de projets que pour des prestations de formations en management, auprès de clients grands comptes dans différents secteurs d’activité (Industrie Automobile / Assurances / Grande Distribution / Finance / Industrie Aéronautique / Banque…). Pour en savoir plus, http://alan-allman.com/

 

Une transmission familiale pour Orion Santé

Boulogne-Billancourt, mardi 22 octobre 2019

 

Créée en 2003 sous l’impulsion de William Livingston et Marcel Affergan, ORION SANTÉ est devenu le leader français de la formation continue à destination des infirmiers libéraux. La société compte 30 salariés et réalise un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros en 2019.

Avec un catalogue de plus de 550 formations distinctes, ORION SANTÉ assure aujourd’hui la formation de plus de 13 000 infirmiers par an ; largement engagée dans la dématérialisation de ses supports de formation, ORION SANTÉ propose également des offres de formation « premium », en France ou à l’étranger, qui prennent la forme de séminaires. La Convention annuelle organisée par la société est également un événement d’ampleur, et réputé, pour les infirmiers.

Dirigée jusqu’alors par les deux co-fondateurs, William Livingston et Marcel Affergan, la société réorganise son capital autour de la famille Affergan. Tandis que Marcel conservera la direction du Groupe, son fils, Robin Affergan, déjà actif dans la société depuis plusieurs années, prendra la tête de la Direction opérationnelle.

La mise en œuvre de cette opération est permise par l’accompagnement de BNP Paribas Développement et SOFILARO.

« L’entrée de BNP Paribas Développement et de Sofilaro au capital d’ORION SANTÉ permettra de donner une meilleure visibilité au groupe tout en assurant son développement organique et externe »

indique Marcel Affergan, Président d’ORION SANTÉ.

 

BNP Paribas Développement et SOFILARO, représentés respectivement par Luc Pascal et Christophe Romeyer, envisagent un partenariat à long terme, comme le permet leur pratique d’investissement sur fonds propres, sans contrainte de sortie à terme.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les associés d’ORION SANTÉ dans leur projet d’OBO.

 

Société : Orion Santé
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Marc Sabaté, Mathieu Dreno,  Alexandre Delbos  et Lea Maupu
Conseil financier / cédant : Cabinet LBAC, Alexandre Corbelli
Conseil juridique / cédant : LS Avocats, Stephan Noiran et Florence Dubois
Due diligences financières : IMEX, Valérie Lepee
Investisseurs : BNP Paribas Développement ; Luc Pascal, Eléonore Marchat | Sofilaro, Christophe Romeyer
Conseil juridique / investisseurs : Nova Partners, Julien Imhoff et Olivier Nett
Banques : CIC Sud-Ouest ; Romain Laques | Société Marseillaise de Crédit

CALDIC B.V. acquiert le distributeur d’ingrédients alimentaires Arlès AgroAlimentaire

Boulogne-Billancourt, mercredi 16 octobre 2019

 

Arlès AgroAlimentaire est une entreprise familiale active dans la distribution d’ingrédients alimentaires depuis 1914. Au fil des années, elle s’est développée pour devenir en France un distributeur leader sur le marché des ingrédients alimentaires, servant plus de 900 clients avec un large portefeuille de produits, un service et une expertise reconnus.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les activités actuelles de Caldic sur les marchés européens de la boulangerie, des produits laitiers, des boissons, des produits salés, de la confiserie et de la nutrition. Avec la large gamme d’ingrédients alimentaires et d’additifs fonctionnels de haute qualité d’Arlès AgroAlimentaire : amidons, émulsifiants, arômes, colorants, protéines et édulcorants ; Caldic est devenu l’un des acteurs majeurs du marché français des ingrédients alimentaires.

 

« Nous sommes très heureux de l’acquisition d’Arlès AgroAlimentaire, une étape importante dans notre stratégie de croissance de la distribution d’ingrédients alimentaires en Europe « , déclare Laurent Pasqualini, Directeur Distribution Europe à Caldic. 

« Nos entreprises se complètent parfaitement. Nous avons des valeurs fortes similaires et une vision commune envers nos employés, nos fournisseurs et nos clients. Avec Arlès AgroAlimentaire, je suis confiant qu’ensemble, nous apporterons avec succès de nombreuses solutions alimentaires innovantes à nos clients et développerons le marché pour nos partenaires. »

 

Nathalie Arlès, PDG d’Arlès AgroAlimentaire, ajoute : 

« Notre objectif a toujours été d’être la meilleure source pour les produits que nous vendons à nos clients et un distributeur à haute valeur ajoutée pour nos fournisseurs. Puisque la stratégie de services complets de Caldic reflète parfaitement notre vision de l’avenir, nous sommes heureux de faire partie de la famille Caldic. Cela signifie que nos clients et nos employés bénéficieront du réseau mondial de Caldic et de ses capacités. »

 

A propos de Caldic

Caldic est un distributeur à service complet engagé dans la production et la distribution de solutions dans les marchés de l’alimentation, de l’industrie, de la santé et de la cosmétique. Avec des entités en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, ses forces résident dans son réseau mondial combiné à une expertise locale, ce qui lui donne la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins locaux et établir des partenariats nationaux. Opérant avec ses propres entrepôts, ses installations de production, ses laboratoires et son expertise technique, la société fournit des solutions sur mesure qui contribuent à la réussite commerciale de ses clients.

A propos d’Arlès Agroalimentaire

Arlès AgroAlimentaire est un spécialiste de la distribution d’ingrédients, d’additifs fonctionnels et d’ingrédients végétaux, fournissant services et solutions à l’industrie alimentaire. Elle propose la nature au service des sens dans quatre domaines d’expertise: Texture et stabilisation, couleur et brillance, goût et nutrition et marquants & inclusions.

 

Société : Arlès Agroalimentaire
Cédant : Nathalie Arlès
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Pierric Ledru et Romain Munier
Conseil juridique / cédant : Cabinet Ratheaux, Henri Saint-Père et Marc Pretat
Acquéreur : CALDIC B.V.