Archives pour la catégorie Communiqués de presse
Objectware poursuit son développement avec l’acquisition de l’ESN Leansys
Paris, mardi 9 mars 2021
Pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale, Objectware annonce l’acquisition de la société Leansys, Entreprise de Services du Numérique.
Fondé en 1999, le groupe Objectware est une ESN spécialisée dans le Conseil IT et la transformation digitale proposant à ses clients une offre IT globale et digitale, en les accompagnant dans l’optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformations.
Fort d’un chiffre d’affaires de 62,5 M€ en 2020, le groupe étend son offre globale avec l’acquisition de la société Leansys.
Objectware c’est désormais 6 implantations en France et une au Luxembourg, 700 collaborateurs et une croissance organique de 30% par an.
Créée en 2014 à Villeneuve-d’Ascq (59), Leansys est un pure player du cloud. Avec un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros, la société compte 30 collaborateurs et accompagne les grands comptes et les ETI de tous secteurs d’activités dans leurs projets de transformation digitale.
La spécificité de Leansys réside tout d’abord dans sa capacité à prendre en charge un projet global de développement applicatif en environnement Cloud/Serverless ( Conseil/Réalisation/Déploiement et transfert de compétences). En outre, Leansys est également certifié sur les technologies cloud de Google ce qui lui permet de former l’ensemble de ses clients à travers sa filiale Leansys Training.
Acteur innovant en pleine croissance, Objectware poursuit sa stratégie de croissance externe en intégrant Leansys – ce qui lui permet de renforcer sa présence dans les Hauts-de-France avec une ESN bénéficiant d’une forte image technique lui permettant ainsi d’étoffer son offre avec une practice dédiée au développement applicatif en environnement Cloud qui sera déployée et proposée à l’ensemble des clients du groupe Objectware.
« En 2021, Objectware a de grandes ambitions : le recrutement de 150 consultants pour soutenir notre croissance organique mais également l’accélération de notre développement par le biais de la croissance externe. Nous sommes ravis d’intégrer les équipes de Leansys au sein de notre grande famille. »
déclare David Pinto, PDG d’Objectware
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné le groupe Objectware dans l’acquisition de l’ESN Leansys. Il s’agit de la troisième opération accompagnée par les équipes In Extenso pour le Groupe Objectware.
Société cible : Leansys
Acquéreur : Objectware (David Pinto)
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff)
Conseil juridique / acquéreur : VALTHER Avocats (Matthieu Labat-Labourdette)
Conseil M&A / cédant : Emergeances (Florent Guigue)
Conseil juridique / cédant : Vivaldi Avocats (Caroline Deve et Eric Delfly)
In Extenso Finance & Transmission reste en tête des classements 2020 des cabinets de conseil en fusion & acquisition
2020 : In Extenso Finance & Transmission confirme la pertinence et l’adaptabilité de son offre Small et MidCap en restant en tête des classements 2020 des cabinets de conseil en fusion & acquisition
Boulogne-Billancourt, lundi 22 février 2021
In Extenso Finance & Transmission, leader dans le conseil en fusions/acquisitions pour les PME, confirme cette position dans les classements « M&A » de la presse financière. Ces résultats illustrent la résilience de son offre dans un contexte extrêmement volatil et incertain ; cela confirme également la pertinence d’un positionnement dynamique sur le marché des entrepreneurs (« SmallCap ») avec une cinquantaine d’opérations accompagnées en 2020.
En dépit de la pandémie et pour rester « agile » dans ce contexte économique troublé, In Extenso Finance & Transmission a renforcé ses équipes sur l’ensemble du territoire avec l’arrivée de 5 nouveaux collaborateurs pour accompagner ce développement.
N°1 des classements de référence du conseil en fusions/acquisitions
« Ces résultats viennent récompenser le travail de nos équipes qui ont été pleinement mobilisées lors de cette la crise sanitaire pour apporter conseil et expertise aux chefs d’entreprise. Si cette année très incertaine et volatile a bousculé les motivations des investisseurs, elle a également accéléré des stratégies d’acquisition dans de nombreux secteurs d’activité. Les tendances 2021 issues de cette année charnière seront sous le projecteur de notre prochain panorama Régions & Transmission : à paraître en mars ! », déclare Marc Sabaté, Associé et Directeur général d’In Extenso Finance & Transmission.
L’éditeur de logiciels ORPALIS s’étend au Royaume-Uni
Muret, mardi 16 février 2021
Avec l’acquisition de la société britannique, l’éditeur français de composants de développement pour le PDF et l’imagerie documentaire étend son offre de solutions logicielles d’entreprise.
ORPALIS, leader sur le marché des composants pour développeurs de logiciels en matière de PDF et d’imagerie documentaire, annonce l’acquisition de la société britannique Aquaforest Ltd, spécialisée dans les PDF interrogeables et l’automatisation des documents pour les plateformes Microsoft.
Fondée en 2007, la société ORPALIS, dont le siège est basé à Muret (31), est l’éditeur de SDK (kit de développement logiciel) pour les PDF, l’imagerie documentaire, l’OCR, les codes-barres et les formats, pour les applications de bureau (GdPicture.NET Document Imaging SDK), web (DocuVieware HTML5 Viewer and Document Management Kit) et Cloud (PassportPDF). La société développe également le logiciel de numérisation PaperScan, utilisé par des millions de personnes dans le monde entier.
Les solutions Aquaforest sont conçues pour répondre à un besoin essentiel : rendre le contenu accessible. Les produits phares de l’entreprise offrent des performances élevées en matière d’OCR et de conversion automatisée par lots en PDF consultables pour les serveurs Windows (Autobahn DX), un outil d’audit, de conversion OCR et de marquage des métadonnées pour les documents SharePoint et Office 365 (Aquaforest Searchlight), ainsi qu’un outil d’automatisation low code/no code pour la plate-forme Microsoft Power Automate (PDF Connector).
« Il existe une demande croissante pour la capture et l’analyse de données contextuelles à partir d’informations non structurées contenues dans des documents PDF »
déclare Elodie Tellier, directrice générale du groupe ORPALIS et membre du conseil d’administration de la PDF Association.
« Chez ORPALIS, nous nous concentrons sur le développement des moteurs qui répondent à cette demande. Nos outils de développement vont au-delà de la gestion du PDF et de l’OCR, car ils couvrent tout le cycle de vie des documents électroniques, de l’acquisition à l’archivage. En intégrant nos composants, les solutions d’Aquaforest bénéficieront d’un ensemble étendu de fonctionnalités. »
« C’est une excellente nouvelle pour les clients actuels et futurs d’Aquaforest. L’extension de nos solutions pour tirer pleinement parti des technologies documentaires de pointe fournies par ORPALIS apportera une valeur ajoutée encore plus grande à notre gamme de produits ».
Neil Pitman, fondateur et PDG d’Aquaforest
Les clients d’ORPALIS et d’Aquaforest sont des entreprises et des organisations de toutes tailles et de tous secteurs, situées dans 70 pays. ORPALIS fournit ses SDK à plus de 15 000 développeurs et Aquaforest fournit des solutions à plus de 2 000 administrateurs et power users.
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan et de financement par actions, ont accompagné Orpalis dans l’acquisition de la société britannique Aquaforest.
Emmanuel Dampoux et Christophe Del Toso, directeurs associés chez In Extenso Finance & Transmission : « ORPALIS est l’une des solutions technologiques françaises les plus prometteuses pour la gestion des fichiers PDF. Aquaforest rejoint une équipe ambitieuse et dévouée, et à la hauteur de leur enthousiasme. Cette acquisition, très complémentaire, renforce l’empreinte internationale d’ORPALIS et souligne sa position de leader unique et d’acteur mondial ».
« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a su nous accompagner pendant cette période de Brexit et de crise sanitaire et coordonner l’ensemble des parties prenantes, en un temps record. Leur connaissance du marché du logiciel et leur expérience à l’international nous a permis de réaliser cette acquisition en toute confiance. »
témoignent Elodie Tellier et Loïc Carrère
A propos d’ORPALIS
ORPALIS est concepteur de logiciels d’imagerie, de traitement de PDF et de gestion de flux documentaires à grande échelle destinés aux professionnels et aux particuliers.
www.orpalis.com
A propos d’Aquaforest Ltd
Aquaforest a été créé en 2001 pour fournir des produits PDF, OCR et SharePoint de haute performance à un marché mondial. Aquaforest est expert en matière de PDF interrogeables. Des milliers d’organisations font confiance aux solutions Aquaforest dans le cadre de leurs processus de flux de documents.
www.aquaforest.com
Société cible : Aquaforest Ltd (Neil Pitman)
Acquéreur : ORPALIS (Loïc Carrère, Elodie Tellier)
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Emmanuel Dampoux, Christophe Del Toso)
Conseil Avocats / acquéreur : Mills-Reeve (Jack Bickler, Alex Kenworthy) Fidal (Amandine Gallard, Marina Rodrigues)
Conseil Banque / cédant : Boss Equity (Mark Edwards, Lorna Catt)
Conseil Avocats / cédant : Preiskel & Co (Danny Preiskel)
BATISANTÉ continue son expansion
Boulogne-Billancourt, jeudi 4 février 2021
BATISANTÉ est le spécialiste de la protection du bâtiment et de ses occupants au travers de ses 4 métiers : la Protection Nuisibles (antiparasitaire 3D) – Protection Incendie – Diagnostics techniques – Dépannages et Travaux (Electricité, Plomberie, Aéraulique (VMC), Assainissement).
Le groupe emploie environ 550 personnes et se positionne comme un partenaire de référence auprès des syndics d’immeubles, des gestionnaires de biens, des collectivités et foncières sociales ou privées, et de facility comme de property managers. Réalisant 55 millions d’euros de chiffre d’affaires, BATISANTÉ intervient sur tout le territoire national.
Le spécialiste de la protection du bâtiment poursuit sa stratégie de croissance externe en réalisant l’acquisition de SDDS, société spécialisée dans le domaine de la protection incendie, notamment les dispositifs actionnés de sécurité (DAS). Fondée en 2009 dans les Hauts-de-France, la société réalise 3 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Le dirigeant de SDDS, Pierre-Hugues Thumilaire, poursuit l’aventure au sein du Groupe.
« Nous avons souhaité nous adosser au Groupe BATISANTÉ pour poursuivre notre développement. L’union de nos compétences et savoir-faire va renforcer la qualité des services apportés à nos clients. Nous sommes ravis de ce beau projet commun. » déclare-t-il.
« Notre stratégie de croissance externe continue et ce rapprochement est une formidable opportunité de créer toujours plus de valeur pour nos clients. Nous sommes très heureux d’intégrer la société SDDS, qui devient notre bras armé en Protection Incendie dans les Hauts-de-France. Nous nous réjouissons de l’arrivée des nouvelles équipes au sein de la famille BATISANTÉ. »
ajoute Nicolas Milesi, PDG de BATISANTÉ.
Société : SDDS
Acquéreur : Batisanté
Conseil
M&A / acquéreur : In Extenso Finance (Guillaume
Hoppenot, Bernard Cendrier)
Conseil juridique / acquéreur : Renault Thominette Vignaud & Reeve (Me Olivier Renault)
Conseil due diligence financière / acquéreur : LSA
Cédant : Pierre-Hugues Thumilaire
Conseil M&A / cédant : Arcéane (Alex Sauvage)
Conseil juridique / cédant : ASCA Avocats (Me Dimitri Deregnaucourt)
A propos d’In Extenso Finance
In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.
Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr
JEMS Group s’installe en Suisse
Boulogne-Billancourt, vendredi 29 janvier 2021
Pour ce faire, l’expert français en intégration de solutions cloud computing et big data JEMS a racheté l’Entreprise des Services du Numérique (ESN) Suisse BeMore Services.
Un mois seulement après le rachat de DTA Ingénierie, visant à consolider le maillage territorial de JEMS en France, le groupe annonce la réalisation d’une nouvelle opération de croissance externe mais cette fois-ci en Suisse. La société de conseil spécialisée dans la donnée et la transformation digitale vient de faire l’acquisition de BeMore Services.
Basée à Genève et Lausanne, BeMore Services est une ESN créée en 2016 spécialisée dans les environnements Cloud et Devops. L’entreprise, qui compte 50 collaborateurs, intervient notamment dans le domaine bancaire, le secteur public, mais également dans le luxe et l’industrie.
L’acquisition de BeMore Services permet au groupe JEMS de poursuivre sa stratégie de développement en Europe, initiée en 2017, mais également de répondre à l’attente de ses partenaires technologiques.
« La donnée étant un marché transfrontière, témoigne Jacques Benhamou, Président de JEMS Group. L’implantation de JEMS sur le marché Suisse s’inscrit dans notre volonté d’étendre notre expertise en Europe. Elle répond également au souhait de nos partenaires technologiques de répondre à la forte demande dans ce pays domiciliant de nombreuses entreprises internationales. »
« Le rachat de BeMore Services par JEMS est une opportunité pour l’ensemble de nos clients. Cela va nous permettre de proposer une offre plus globale pour les accompagner à créer les services innovants de demain » conclut Philippe Gallaz, ex-Directeur Général de BeMore Services, désormais en charge de la direction de JEMS en Suisse.
L’équipe IT & Digital de In Extenso Finance & Transmission a accompagné JEMS Group dans l’acquisition de l’ESN Suisse BeMore.
Société cible : BeMore Services
Acquéreur : Jems Group (Jacques Benhamou)
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff, Mickaël Fitoussi)
Conseil Avocats / acquéreur : Cover Avocats (Johann Bouskila)
Conseil M&A / cédant : Nemrod (Pierre Albouy)
Conseil Avocats / cédant : BMG Avocats (Guillaume Fatio) ; CMS (Olivier Carrard, Nathalie Lamri)
La plateforme de gestion SaaS Dailybiz rejoint XEFI
Lyon, jeudi 28 janvier 2021
Dailybiz, le pionnier Français des logiciels de gestion pour les TPE/PME en mode Full SaaS Full Web, qui évoluait au sein du groupe Divalto depuis 2010, rejoint le groupe XEFI. Divalto reste au capital de manière minoritaire pour continuer d’accompagner le développement de cette solution.
Créée en 2004, Dailybiz totalise c.100 années/homme de R&D autour de plusieurs modules tels que la comptabilité, la gestion commerciale, la gestion de projets, les liaisons bancaires, l’établissement des liasses fiscales, le CRM, la gestion des temps ou encore les notes de frais. Cette solution dispose de près de 5.000 TPE/PME utilisatrices en abonnement direct ou au travers de leurs experts-comptables et sociétés de gestion.
Ces dernières années le positionnement de Divalto a évolué vers une clientèle de PME/PMI et d’ETI de plus en plus dimensionnées, tandis que Dailybiz a continué de se développer sur le marché des TPE / PME. C’est dans ce sens que Divalto et Pléiade Investissement (actionnaire de référence du groupe Divalto depuis 2006) ont missionné l’équipe IT & Digital d’In Extenso Finance pour identifier de nouveaux partenaires potentiels pour Dailybiz. Après avoir entrepris des discussions avec plusieurs acquéreurs potentiels de différents univers, le groupe XEFI à travers son fondateur Sacha Rosenthal s’est rapidement démarqué des autres candidats.
Fondé en 1997, le groupe XEFI s’est forgé une
réputation de leader en proposant des services informatiques, bureautiques,
logiciels et Cloud « prêt-à-l’emploi » auprès des TPE / PME.
Véritable guichet unique de proximité, le groupe XEFI compte plus de 120
agences de proximité en France, Suisse, Monaco et union Benelux, 1.050
collaborateurs au service des clients et a réalisé un chiffre d’affaires de 161
millions d’euros en 2020.
« Avec XEFI, Dailybiz va bénéficier d’une force de vente étendue avec une forte proximité clients, et c’est précisément ce qui lui manquait chez nous. Nous avons été séduits par le projet présenté par Sacha Rosenthal et avons choisi de rester au capital de manière minoritaire pour continuer d’accompagner le développement de Dailybiz qui est une très belle solution pour les TPE, ainsi que pour construire un partenariat fort avec XEFI. »
déclare Thierry Meynlé, Président du groupe Divalto.
« L’intégration des équipes de Dailybiz permettra de compléter nos offres logiciels déjà existantes auprès des TPE/PME en développant une expertise SaaS. Les synergies créées avec Dailybiz répondent à notre ambition d’aller encore plus loin dans la digitalisation des entreprises et dans la satisfaction de nos clients. »
déclare Sacha Rosenthal, PDG du groupe XEFI.
Société : Dailybiz
Cédant : Divalto (Thierry Meynlé) ; Pléiade Investissement (Boris Tronc, Arthur Pinçon)
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Mickaël Fitoussi, Alban Boitel, Julien Bourbonnaud)
Conseil juridique / cédants : BG2V (Stanislas Richoillez, Clément Marion)
Acquéreur : Groupe Xefi (Sacha Rosenthal)
Conseil juridique / acquéreur : CARLARA (Bernard Preuilh, Véronique Guerrero)
L’Éditeur de logiciels de Centre de Contacts Multicanal ISICOM rejoint le spécialiste européen de la gestion des interactions INTERACTIV GROUP
Boulogne-Billancourt, mardi 26 janvier 2021
ISICOM SAS est un éditeur de logiciel pour centre de contact omnicanal et collaboratif fondé à Tours en 1994 par Messieurs Philippe Lafitte (CEO) et Christian Girard-Valteau (CTO).
Précurseur dans le domaine du couplage de la téléphonie informatique (CTI), l’entreprise s’est développée en proposant une solution nativement multicanale (Voix, Mail, Web) et se présente aujourd’hui comme la référence du logiciel de gestion des Centres de Contacts pour les PME/ETI.
La société comptabilise 1.400 Centres de contacts installés et réalise un chiffre d’affaires de plus de 4,2 M€. Le logiciel InterACT, développé par ISICOM (www.isi-com.com), monitorant la grande majorité des solutions de téléphonie et des solutions collaboratives du marché, interfacé avec plus de 150 ERP/CRM, est utilisé au quotidien par plus de 300 000 utilisateurs.
Après près de 25 années à la tête de l’entreprise, les dirigeants ont été approchés à plusieurs reprises avant d’initier un processus compétitif avec l’équipe IT & Digital d’In Extenso Finance.
Entre temps, le confinement et la crise sanitaire COVID-19 ont accéléré les demandes des entreprises devant s’équiper de solution de gestion de contact multicanal pour continuer à communiquer en interne comme en externe, en améliorant leur qualité de service.
Plusieurs industriels ont marqué un vif intérêt pour les compétences, les savoir-faire, et la technologie maîtrisés par ISICOM et c’est finalement INTERACTIV GROUP qui a remporté ce processus compétitif, lui permettant de parfaitement compléter les offres portées par ses filiales CONNECTICS opérateur de service SaaS pour les éditeurs de logiciel et CONSISTENT fournisseur de centre de contact en marque blanche pour les opérateurs télécom et les outsourceurs.
« Une nouvelle page s’ouvre pour ISICOM, qui va accélérer son développement en France et à l’international, en s’adossant à un groupe reconnu pour son savoir-faire et son expérience dans les télécoms et les Service As A Software. »
déclare Philippe Lafitte, Président d’ISICOM
L’acquéreur, INTERACTIV GROUP SAS, acteur européen de référence dans les services de gestion des interactions digitales créé en 2005, emploie 60 collaborateurs sur 8 filiales en Europe, est représenté dans cette opération par Messieurs Boris Mallié (CEO) et Pascal Duval (CFO).
« Cette opération nous donne l’opportunité de parfaire notre portfolio d’offre sur l’ensemble de la chaîne de valeur des centres de contact. Les synergies entre nos filiales vont nous permettre d’accélérer notre développement européen avec le renfort d’une solution premium. Nos équipes sont très heureuses d’intégrer les collaborateurs d’ISICOM avec qui nous partageons les mêmes valeurs. »
déclare Boris Mallié, Président d’INTERACTIV GROUP
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société ISICOM dans son rapprochement avec INTERACTIV GROUP.
Société : ISICOM (Philippe Lafitte, Christian Girard-Valteau) www.isi-com.com
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff, Mickaël Fitoussi, Clément Pauly, Léa Maupu)
Conseil juridique / cédant : Latour International (Maitre Stéphane Azria, Maitre Paul-Albert Legrand)
Acquéreur : INTERACTIV GROUP (Boris Mallié, Sebastien Thorel, Pascal Duval) www.interactiv-group.com
Conseil TS / acquéreur : KPMG
Conseil juridique / acquéreur : EwenLaw (Maitre Thierry Aballea)
Régiprocess change de mains
Boulogne-Billancourt, mardi 15 décembre 2020
Créée en 1997 et basée à Roubaix (59), la société REGIPROCESS est spécialisée dans la réalisation et la maintenance d’installations industrielles dans les secteurs de la chaudronnerie, la tuyauterie et le chauffage industriel.
Son savoir-faire technique, ses moyens de production et humains différenciant lui permettent de travailler notamment sur des ouvrages de grandes dimensions. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et compte 48 collaborateurs.
Après 23 années à la tête de la société, les dirigeants ont transmis leur entreprise à Xavier Vincent, repreneur personne physique lillois, fort d’une expérience de plusieurs années à la direction (Directeur du Contrôle de gestion, Directeur Financier puis Directeur de la Stratégie et du Développement) d’un groupe spécialisé dans les services BtoB.
Les équipes lilloises d’In Extenso et d’In Extenso Finance & Transmission ont accompagné Xavier Vincent dans son projet de reprise d’une entreprise industrielle. Au terme d’un accompagnement sur mesure impliquant une recherche ciblée en accord avec le projet et les attentes de Xavier Vincent, et grâce aux outils et bases de données internes et à un travail affiné autour de critères précis (secteur d’activité, localisation, taille, rentabilité, etc.), l’acquéreur et les dirigeants de la société ont pu entamer un échange et débuter ce processus de reprise.
« Après avoir affiné mon projet, les équipes In Extenso Finance & Transmission m’ont présenté cette entreprise réunissant tous mes critères de recherche. Je souhaite poursuivre le développement de cette dernière en insufflant une nouvelle vision stratégique permettant de générer de la valeur pour l’entreprise, ses salariés et ses partenaires. »
déclare Xavier Vincent
La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’accompagnement de Xavier Vincent dans son projet de reprise.
Société : Régiprocess
Acquéreur, personne physique : Xavier Vincent
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Séverin Morice, Franck Lamotte)
Expertise comptable / acquéreur : In Extenso (Quentin Roquette, Olivier Surmont)
Conseil juridique et fiscal / acquéreur : Cabinet Theret & Associés (Edouard Theret)
Cédants : Laurent Ardenoy et Serge Fauquant
Conseil juridique / cédants : Cabinet Hepta (Véronique Martin dit Neuville)
[Focus] COVID-19 et transmissions d’entreprises
L’impact Covid 19 est-il derrière nous ? Le marché de la transmission d’entreprises résiste et se renforce sur les secteurs d’activité les plus résilients
Boulogne-Billancourt, 07 décembre 2020
In Extenso Finance et Transmission, leader dans le conseil en fusions/acquisitions pour les TPE-PME, publie chaque année une étude complète sur le marché de la transmission d’entreprise en France : « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME », en partenariat avec la société Epsilon Research.
Ce Panorama, publié en juillet 2020, s’est prolongé sur cette fin d’année avec un focus sur l’impact de la crise sanitaire et des deux confinements sur le marché de la transmission des entreprises au cours de l’année 2020.
Quelques grandes tendances se dessinent à l’aube de l’année 2021 :
- Après une année 2019 « record », les volumes de transactions en 2020 sont moindres, mais néanmoins comparables à ceux de 2018 et restent supérieurs à ceux de 2017 : un nombre important d’opérations de cession et d’acquisition sont allées jusqu’au bout malgré les deux périodes de confinement ;
- Les secteurs qui ont pu, malgré la pandémie, maintenir leurs activités dans le respect des règles sanitaires, notamment de distanciation sociale, ont vu une hausse des volumes d’opérations ;
- Les entreprises, PME et ETI, et les fonds d’investissement qui bénéficient de réserves financières sont encore plus actives pour mener des opérations de croissance externe, notamment dans les secteurs les plus résilients ;
« Bien que ralenti, le marché des transmissions d’entreprises n’a pas été gelé par le retour des contraintes sanitaires et l’instauration du deuxième confinement. Les secteurs d’activité les plus résilients comme les secteurs TMT, IT, Digital ou les services financiers continuent de susciter l’intérêt des investisseurs qu’ils soient financiers ou industriels. Ces acteurs, malgré les incertitudes économiques, ont la ressource et la flexibilité financière pour investir dans des opérations de croissance externe. Le contexte offre de manière inédite de belles perspectives et des valorisations intéressantes pour les vendeurs encore hésitants, car il y a une réelle demande de la part des investisseurs : fonds, repreneurs et entreprises. »
Marc Sabaté, Associé et Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission
L’activité M&A en 2020 est comparable à l’année 2018 et plus performante que l’année 2017
Si un ralentissement de l’activité M&A est constaté en 2020 et ce, dès le mois de janvier, la baisse du nombre d’opérations peut s’analyser comme une « correction » après une année 2019 « record ». Comme l’illustre le graphique ci-contre, l’activité M&A observée jusqu’au mois de novembre 2020 est comparable à l’année 2018 et plus dynamique qu’en 2017.
En analysant l’évolution mensuelle des opérations réalisées en 2020, un effet de rattrapage est observé entre les mois de mai et de juillet, correspondant à la première période de déconfinement. Sans surprise, le mois d’août se caractérise ensuite par une baisse liée à la période sanctuarisée des grandes vacances. Si le nombre de transactions repart à la hausse aux mois de septembre et d’octobre, le second confinement a ralenti l’activité des transmissions d’entreprise au mois de novembre. Compte tenu de ces résultats, la fin de l’année 2020 pourrait osciller entre attentisme et rebond du marché selon la perception des acteurs du marché de l’évolution des contraintes sanitaires et des incertitudes économiques pour 2021.
Les secteurs d’activité ayant maintenu leur activité en intégrant les mesures sanitaires et les règles de distanciation sociale ont vu une progression du volume de transmission d’entreprise
Les secteurs d’activité, en première ligne face à la crise sanitaire, ont bénéficié d’une suractivité des transmissions d’entreprise. Les domaines de la santé, des services financiers et de l’IT ont bénéficié d’une hausse des opérations en 2020 comparé à la moyenne des trois années précédentes.
Enfin, la capacité à poursuivre une activité en télétravail ou en respectant la distanciation physique a été un facteur déterminant pour la poursuite des opérations M&A, notamment dans les domaines de l’informatique et des services financiers. A contrario, les secteurs d’activité, dont les métiers ne peuvent pas respecter les règles de distanciation ou nécessitant une activité sur site, ont observé un net ralentissement des transmissions d’entreprise, à l’image du BTP qui a enregistré une baisse de près de 50% de ses opérations en 2020.
Les fonds et les industriels disposent de ressources pour mener des opérations de croissance externe et de l’appétit pour les secteurs les plus résilients
Les repreneurs d’entreprises diminuent en proportion depuis 2018 mais sur des volumes d’activité plus importants (2018 et 2019). La part des fonds, qui accompagnent des managers ou des repreneurs extérieurs, a baissé sur 2020 assez nettement, les fonds d’investissement ne souhaitant pas ajouter aux risques Covid le risque sur un changement de management dans une période plus incertaine.
Ces tendances générales vont très probablement impacter le marché de la transmission et le comportement des acteurs industriels et financiers, dès cette fin d’année et pour l’année 2021.
Retrouvez donc dès mars 2021, la 5ème édition du Panorama Régions & Transmission pour une analyse complète du marché M&A sur l’année 2020 et les perspectives 2021.
Un nouveau départ pour la société Tech Embal
Boulogne-Billancourt, jeudi 3 décembre 2020
Créée en 2011 par Christian Delastre et Soraya Chebel à Jonage au Nord-Est de Lyon, la société Tech Embal est spécialisée dans l’ingénierie industrielle, la fabrication de machines spéciales et la maintenance industrielle pour les grands comptes de l’agro-alimentaire, de la pharmacie, des cosmétiques et de l’industrie.
Forte d’un chiffre d’affaires d’environ 2 millions d’euros, la société compte 11 salariés. Dotée d’un bureau d’études pluridisciplinaires, Tech Embal accompagne ses clients à chaque étape de la vie de leur projet, de la conception à l’installation des équipements industriels.
Après avoir créé et développé la société, les dirigeants ont souhaité céder leurs titres afin de se consacrer à d’autres projets.
L’acquéreur, Patrick Ancenay, est titulaire d’une double formation ingénieur et INSEAD et dispose d’une expérience de plus de 18 ans chez Valeo Thermal Systems où il a occupé différents postes de direction.
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil en cession et acquisition auprès des entreprises et leurs dirigeants, ont accompagné Christian Delastre et Soraya Chebel dans la cession de Tech Embal.
Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes d’In Extenso Finance & Transmission sont restées mobilisées pour accompagner les dirigeants dans une cinquantaine de projets d’acquisition ou de cession, tous secteurs confondus.
Cédant : Tech Embal (Christian Delastre et Soraya Chebel)
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Del Toso, Clément Nauté)
Conseil juridique / cédant : Active Avocats (Vincent Durand)
Acquéreur : Patrick Ancenay
Conseil M&A / acquéreur : Proactive Leaders (Jean-Claude Radas)
Conseil juridique / acquéreur : Lacoste Chebroux (Fabienne Chebroux)
Due Diligences / acquéreur : PO. Transactions & Conseils (Pierre-Olivier Arsac)