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L’Éditeur de logiciels de Centre de Contacts Multicanal ISICOM rejoint le spécialiste européen de la gestion des interactions INTERACTIV GROUP

Boulogne-Billancourt, mardi 26 janvier 2021

ISICOM SAS est un éditeur de logiciel pour centre de contact omnicanal et collaboratif fondé à Tours en 1994 par Messieurs Philippe Lafitte (CEO) et Christian Girard-Valteau (CTO).

Précurseur dans le domaine du couplage de la téléphonie informatique (CTI), l’entreprise s’est développée en proposant une solution nativement multicanale (Voix, Mail, Web) et se présente aujourd’hui comme la référence du logiciel de gestion des Centres de Contacts pour les PME/ETI.

La société comptabilise 1.400 Centres de contacts installés et réalise un chiffre d’affaires de plus de 4,2 M€. Le logiciel InterACT, développé par ISICOM (www.isi-com.com), monitorant la grande majorité des solutions de téléphonie et des solutions collaboratives du marché, interfacé avec plus de 150 ERP/CRM, est utilisé au quotidien par plus de 300 000 utilisateurs.

Après près de 25 années à la tête de l’entreprise, les dirigeants ont été approchés à plusieurs reprises avant d’initier un processus compétitif avec l’équipe IT & Digital d’In Extenso Finance.

Entre temps, le confinement et la crise sanitaire COVID-19 ont accéléré les demandes des entreprises devant s’équiper de solution de gestion de contact multicanal pour continuer à communiquer en interne comme en externe, en améliorant leur qualité de service.

Plusieurs industriels ont marqué un vif intérêt pour les compétences, les savoir-faire, et la technologie maîtrisés par ISICOM et c’est finalement INTERACTIV GROUP qui a remporté ce processus compétitif, lui permettant de parfaitement compléter les offres portées par ses filiales CONNECTICS opérateur de service SaaS pour les éditeurs de logiciel et CONSISTENT fournisseur de centre de contact en marque blanche pour les opérateurs télécom et les outsourceurs.

« Une nouvelle page s’ouvre pour ISICOM, qui va accélérer son développement en France et à l’international, en s’adossant à un groupe reconnu pour son savoir-faire et son expérience dans les télécoms et les Service As A Software. »
déclare Philippe Lafitte, Président d’ISICOM

L’acquéreur, INTERACTIV GROUP SAS, acteur européen de référence dans les services de gestion des interactions digitales créé en 2005, emploie 60 collaborateurs sur 8 filiales en Europe, est représenté dans cette opération par Messieurs Boris Mallié (CEO) et Pascal Duval (CFO).

« Cette opération nous donne l’opportunité de parfaire notre portfolio d’offre sur l’ensemble de la chaîne de valeur des centres de contact. Les synergies entre nos filiales vont nous permettre d’accélérer notre développement européen avec le renfort d’une solution premium. Nos équipes sont très heureuses d’intégrer les collaborateurs d’ISICOM avec qui nous partageons les mêmes valeurs. »
déclare Boris Mallié, Président d’INTERACTIV GROUP

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société ISICOM dans son rapprochement avec INTERACTIV GROUP.

Société : ISICOM (Philippe Lafitte, Christian Girard-Valteau) www.isi-com.com

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff, Mickaël Fitoussi, Clément Pauly, Léa Maupu)

Conseil juridique / cédant : Latour International (Maitre Stéphane Azria, Maitre Paul-Albert Legrand)

Acquéreur : INTERACTIV GROUP (Boris Mallié, Sebastien Thorel, Pascal Duval) www.interactiv-group.com

Conseil TS / acquéreur : KPMG

Conseil juridique / acquéreur : EwenLaw (Maitre Thierry Aballea)

Régiprocess change de mains

Boulogne-Billancourt, mardi 15 décembre 2020

Créée en 1997 et basée à Roubaix (59), la société REGIPROCESS est spécialisée dans la réalisation et la maintenance d’installations industrielles dans les secteurs de la chaudronnerie, la tuyauterie et le chauffage industriel.

Son savoir-faire technique, ses moyens de production et humains différenciant lui permettent de travailler notamment sur des ouvrages de grandes dimensions. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et compte 48 collaborateurs.

Après 23 années à la tête de la société, les dirigeants ont transmis leur entreprise à Xavier Vincent, repreneur personne physique lillois, fort d’une expérience de plusieurs années à la direction (Directeur du Contrôle de gestion, Directeur Financier puis Directeur de la Stratégie et du Développement) d’un groupe spécialisé dans les services BtoB.

Les équipes lilloises d’In Extenso et d’In Extenso Finance & Transmission ont accompagné Xavier Vincent dans son projet de reprise d’une entreprise industrielle. Au terme d’un accompagnement sur mesure impliquant une recherche ciblée en accord avec le projet et les attentes de Xavier Vincent, et grâce aux outils et bases de données internes et à un travail affiné autour de critères précis (secteur d’activité, localisation, taille, rentabilité, etc.), l’acquéreur et les dirigeants de la société ont pu entamer un échange et débuter ce processus de reprise.

« Après avoir affiné mon projet, les équipes In Extenso Finance & Transmission m’ont présenté cette entreprise réunissant tous mes critères de recherche. Je souhaite poursuivre le développement de cette dernière en insufflant une nouvelle vision stratégique permettant de générer de la valeur pour l’entreprise, ses salariés et ses partenaires. »
déclare Xavier Vincent

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’accompagnement de Xavier Vincent dans son projet de reprise.

Société : Régiprocess

Acquéreur, personne physique : Xavier Vincent

Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Séverin Morice, Franck Lamotte)

Expertise comptable / acquéreur : In Extenso (Quentin Roquette, Olivier Surmont)

Conseil juridique et fiscal / acquéreur : Cabinet Theret & Associés (Edouard Theret)

Cédants : Laurent Ardenoy et Serge Fauquant

Conseil juridique / cédants : Cabinet Hepta (Véronique Martin dit Neuville)

[Focus] COVID-19 et transmissions d’entreprises

L’impact Covid 19 est-il derrière nous ? Le marché de la transmission d’entreprises résiste et se renforce sur les secteurs d’activité les plus résilients

Boulogne-Billancourt, 07 décembre 2020

In Extenso Finance et Transmission, leader dans le conseil en fusions/acquisitions pour les TPE-PME, publie chaque année une étude complète sur le marché de la transmission d’entreprise en France : « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME », en partenariat avec la société Epsilon Research.

Ce Panorama, publié en juillet 2020, s’est prolongé sur cette fin d’année avec un focus sur l’impact de la crise sanitaire et des deux confinements sur le marché de la transmission des entreprises au cours de l’année 2020.

Quelques grandes tendances se dessinent à l’aube de l’année 2021 :

Après une année 2019 « record », les volumes de transactions en 2020 sont moindres, mais néanmoins comparables à ceux de 2018 et restent supérieurs à ceux de 2017 : un nombre important d’opérations de cession et d’acquisition sont allées jusqu’au bout malgré les deux périodes de confinement ;
Les secteurs qui ont pu, malgré la pandémie, maintenir leurs activités dans le respect des règles sanitaires, notamment de distanciation sociale, ont vu une hausse des volumes d’opérations ;
Les entreprises, PME et ETI, et les fonds d’investissement qui bénéficient de réserves financières sont encore plus actives pour mener des opérations de croissance externe, notamment dans les secteurs les plus résilients ;

« Bien que ralenti, le marché des transmissions d’entreprises n’a pas été gelé par le retour des contraintes sanitaires et l’instauration du deuxième confinement. Les secteurs d’activité les plus résilients comme les secteurs TMT, IT, Digital ou les services financiers continuent de susciter l’intérêt des investisseurs qu’ils soient financiers ou industriels. Ces acteurs, malgré les incertitudes économiques, ont la ressource et la flexibilité financière pour investir dans des opérations de croissance externe. Le contexte offre de manière inédite de belles perspectives et des valorisations intéressantes pour les vendeurs encore hésitants, car il y a une réelle demande de la part des investisseurs : fonds, repreneurs et entreprises. »
Marc Sabaté, Associé et Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission

L’activité M&A en 2020 est comparable à l’année 2018 et plus performante que l’année 2017

Si un ralentissement de l’activité M&A est constaté en 2020 et ce, dès le mois de janvier, la baisse du nombre d’opérations peut s’analyser comme une « correction » après une année 2019 « record ». Comme l’illustre le graphique ci-contre, l’activité M&A observée jusqu’au mois de novembre 2020 est comparable à l’année 2018 et plus dynamique qu’en 2017.

En analysant l’évolution mensuelle des opérations réalisées en 2020, un effet de rattrapage est observé entre les mois de mai et de juillet, correspondant à la première période de déconfinement. Sans surprise, le mois d’août se caractérise ensuite par une baisse liée à la période sanctuarisée des grandes vacances. Si le nombre de transactions repart à la hausse aux mois de septembre et d’octobre, le second confinement a ralenti l’activité des transmissions d’entreprise au mois de novembre. Compte tenu de ces résultats, la fin de l’année 2020 pourrait osciller entre attentisme et rebond du marché selon la perception des acteurs du marché de l’évolution des contraintes sanitaires et des incertitudes économiques pour 2021.

Les secteurs d’activité ayant maintenu leur activité en intégrant les mesures sanitaires et les règles de distanciation sociale ont vu une progression du volume de transmission d’entreprise

Les secteurs d’activité, en première ligne face à la crise sanitaire, ont bénéficié d’une suractivité des transmissions d’entreprise. Les domaines de la santé, des services financiers et de l’IT ont bénéficié d’une hausse des opérations en 2020 comparé à la moyenne des trois années précédentes.

Enfin, la capacité à poursuivre une activité en télétravail ou en respectant la distanciation physique a été un facteur déterminant pour la poursuite des opérations M&A, notamment dans les domaines de l’informatique et des services financiers. A contrario, les secteurs d’activité, dont les métiers ne peuvent pas respecter les règles de distanciation ou nécessitant une activité sur site, ont observé un net ralentissement des transmissions d’entreprise, à l’image du BTP qui a enregistré une baisse de près de 50% de ses opérations en 2020.

Les fonds et les industriels disposent de ressources pour mener des opérations de croissance externe et de l’appétit pour les secteurs les plus résilients

Les repreneurs d’entreprises diminuent en proportion depuis 2018 mais sur des volumes d’activité plus importants (2018 et 2019). La part des fonds, qui accompagnent des managers ou des repreneurs extérieurs, a baissé sur 2020 assez nettement, les fonds d’investissement ne souhaitant pas ajouter aux risques Covid le risque sur un changement de management dans une période plus incertaine.

Ces tendances générales vont très probablement impacter le marché de la transmission et le comportement des acteurs industriels et financiers, dès cette fin d’année et pour l’année 2021.

Retrouvez donc dès mars 2021, la 5^ème édition du Panorama Régions & Transmission pour une analyse complète du marché M&A sur l’année 2020 et les perspectives 2021.

Découvrez ou redécouvrez la 4ème édition

Un nouveau départ pour la société Tech Embal

Boulogne-Billancourt, jeudi 3 décembre 2020

Créée en 2011 par Christian Delastre et Soraya Chebel à Jonage au Nord-Est de Lyon, la société Tech Embal est spécialisée dans l’ingénierie industrielle, la fabrication de machines spéciales et la maintenance industrielle pour les grands comptes de l’agro-alimentaire, de la pharmacie, des cosmétiques et de l’industrie.

Forte d’un chiffre d’affaires d’environ 2 millions d’euros, la société compte 11 salariés. Dotée d’un bureau d’études pluridisciplinaires, Tech Embal accompagne ses clients à chaque étape de la vie de leur projet, de la conception à l’installation des équipements industriels.

Après avoir créé et développé la société, les dirigeants ont souhaité céder leurs titres afin de se consacrer à d’autres projets.

L’acquéreur, Patrick Ancenay, est titulaire d’une double formation ingénieur et INSEAD et dispose d’une expérience de plus de 18 ans chez Valeo Thermal Systems où il a occupé différents postes de direction.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil en cession et acquisition auprès des entreprises et leurs dirigeants, ont accompagné Christian Delastre et Soraya Chebel dans la cession de Tech Embal.

Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes d’In Extenso Finance & Transmission sont restées mobilisées pour accompagner les dirigeants dans une cinquantaine de projets d’acquisition ou de cession, tous secteurs confondus.

Cédant : Tech Embal (Christian Delastre et Soraya Chebel)

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Del Toso, Clément Nauté)

Conseil juridique / cédant : Active Avocats (Vincent Durand)

Acquéreur : Patrick Ancenay

Conseil M&A / acquéreur : Proactive Leaders (Jean-Claude Radas)

Conseil juridique / acquéreur : Lacoste Chebroux (Fabienne Chebroux)

Due Diligences / acquéreur : PO. Transactions & Conseils (Pierre-Olivier Arsac)

L’équipe IT & Digital d’In Extenso Finance accompagne Andera Partners

Boulogne-Billancourt, jeudi 19 novembre 2020

Le groupe Artemys entame une nouvelle phase de croissance avec l’entrée à son capital d’Andera Partners via son équipe CABESTAN, en tant que minoritaire aux côtés de son équipe de Management emmenée par Laurent Taieb, Boris Gunther et Eric Porte.

Créé en 1989 et composé de près de 500 collaborateurs, le groupe Artemys est spécialisé dans la gestion et l’évolution des Systèmes d’information. Positionné historiquement sur une clientèle Grands Comptes, le groupe propose une offre complète de prestations autour de l’architecture et des infrastructures des Systèmes d’information, de l’Expérience Utilisateur associé au Modern Workplace, du BI et du Big Data, de la sécurité et des réseaux, de l’Open Source et de l’accompagnement MOE et MOA avec ses différentes entités – Artemys, Artemys Normandie, Arcatem et Amontech.

Évoluant sur un marché des services et du conseil en infrastructure en croissance importante, porté notamment par les enjeux d’externalisation et de digitalisation des entreprises (cloud, serveurs virtuels, télétravail, etc.), le groupe a connu une croissance annuelle de plus de 10% au cours de ces dernières années. Partenaire Microsoft Gold depuis 2004, Artemys a par ailleurs noué des partenariats technologiques majeurs, lui permettant de proposer les technologies les plus innovantes et performantes du marché (AWS, Palo Alto Networks, Lakeside, Nutanix, Cato Networks…).

Afin de renforcer la récurrence de son activité, Artemys continue de développer ses offres de Centre de Services et Infogérance sur site clients (services « Managés »), à destination notamment des ETI et clients Grands Comptes.

Artemys ambitionne une position parmi les leaders indépendants dans la gestion des infrastructures des Systèmes d’information en France à horizon 4 à 5 ans. Le groupe a ainsi pour objectif de doubler son niveau de chiffre d’affaires s’élevant actuellement à 45 M€.

Andera Partners réalise cette opération aux côtés du Dirigeant Fondateur Laurent Taieb, de ses associés historiques Boris Gunther et Eric Porte ainsi que de l’équipe de management. Un pool de financement, mené par Caisse d’Epargne Île-de-France en tant que coordinateur, vient compléter le financement de la transaction, et met à disposition du groupe une ligne complémentaire de financement de croissances externes. Le levier de l’opération est modéré de manière à laisser au groupe toutes ses marges de manœuvre pour poursuivre son ambitieux plan de croissances externes.

« L’équipe des fondateurs soudée depuis plus de 30 ans se réjouit de l’entrée au capital d’Andera Partners. Sur un marché encore très fragmenté, cette opération nous donne en effet l’opportunité de franchir une nouvelle étape et de nous positionner en tant que consolidateur du marché en France. Nous sommes très heureux d’accueillir notre partenaire financier, qui partage comme l’ensemble de nos collaborateurs, des valeurs d’excellence et de professionnalisme. ».
Laurent Taieb, Président du Groupe Artemys

« En quelques années, grâce à un haut niveau de service, le groupe Artemys a su prendre une place clé sur son segment, avec une identification très forte sur la gestion et l’évolution des infrastructures informatiques dans un contexte de forte évolution des Systèmes d’information vers le cloud et la virtualisation des postes de travail. Notre ambition est de permettre au groupe de renforcer son positionnement métier en France en poursuivant une stratégie de croissance organique et externe ambitieuse. »
Romain Ohayon, Associé chez Andera Partners

Andera Partners : Romain OHAYON, Sabrina BAZIRE, Victor CABAUD

Due diligence financière : Exelmans (Stéphane DAHAN, Manuel MANAS, Océane LAMBERT)

Due Diligence stratégique : Teknowlogy (Vincent MALKA, Franck NASSAH)

Conseil financier : In Extenso Finance & Transmission (Jean-Christophe COBLENCE, Mickaël FITOUSSI)

Avocats et due diligence juridique, fiscale et sociale : Desfilis

Corporate (Guillaume GIULIANI, Marie-Victoire JAMES, Eléonore COQUEREL, Gladys GIUDICI) Social (Anastasia FLEURY), Fiscal (Frédéric BOSC) Dette (David MALAMED, Jonathan DEVILLARD)

Management : Laurent TAIEB, Boris GUNTHER, Eric PORTE

Avocats : Lamy Lexel – Corporate (Arnaud LAFARGE, Maïté MASSOMA, Pauline PONTIER) Fiscal (Pierre-Antoine FARHAT, Hélène RELANGE, Audrey LICHNEWSKY)

Conseil financier : Bryan Garnier & Co (Guillaume NATHAN, Thibaut DE SMEDT, Jonathan BOHBOT, Regina AKHMADINUROVA)

Due diligence financière : Oderis Consulting (Augustin VION, Noélline LEMOIS, Nicolas BOUCHER, Augustin DUPONT)

Banques :

Caisse d’Epargne Île-de-France (Philippe DE OLIVEIRA, Maxime MOYSAN)

Banque Populaire rives de Paris (Olivier GRISARD, Eric BEASSE)

BNP Paribas (Guillaume REDAUD, François LEBLANC)

Avocats : Herbert Smith (Laure BONIN, Pierre MATHE)

A propos d’Andera Partners

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, et détenue à 100% par ses équipes depuis mars 2018, Andera Partners est une référence de l’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère 2,5Md€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en Mid-Cap et Cabestan Capital en Small-Cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).

Andera Partners accélère le changement d’échelle des sociétés dans lesquelles elle investit. Elle place l’accompagnement des entrepreneurs et le respect des partenaires au cœur de ses préoccupations. La société de gestion est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) visant à l’adoption de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) ainsi que de l’Initiative Climat International émise par France Invest.

Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF et composée de près de 70 personnes, dont 47 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer au sein des marchés dans lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur.

www.anderapartners.com

Le Groupe BGN rejoint le n°1 français de la véranda aluminium

Boulogne-Billancourt, lundi 16 novembre 2020

Le Groupe BGN spécialiste de la construction métallique dans l’Ouest de la France depuis plus de 70 ans, rejoint le Groupe Gustave Rideau.

Situé à La Crèche près de Niort (79), l’entreprise est spécialisée dans la construction de bâtiments à charpente métallique, les réalisations de couverture, bardage, vêture, la menuiserie aluminium et la serrurerie-métallerie.

Le groupe BGN emploie 70 salariés pour un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros. Dirigé depuis 20 ans par Bernard Moulène, qui a repris l’entreprise en 2006 après y être entré comme Directeur Général en 2001, le groupe a récemment changé de mains.

Usine BGN, zone d’activité Atlansèvre à La Crèche

« Une nouvelle page s’ouvre pour le Groupe BGN, qui continuera son développement en s’adossant à une structure reconnue pour son savoir-faire et son expérience. »
déclare Bernard Moulène, Directeur Général du Groupe BGN

L’acquéreur est le Groupe Gustave Rideau, groupe Vendéen n°1 de la véranda aluminium en France, fabricant d’abris de piscine, abris de terrasse, pergolas, mobil-homes et présent également dans l’hôtellerie de plein-air. Créée en 1975 par Gustave Rideau, l’entreprise aux 8000 réalisations annuelles compte 750 salariés déployés sur 4 sites de production en Vendée.

Avec l’acquisition du Groupe BGN, le groupe leader dans l’aluminium Gustave Rideau réalise sa première opération de croissance externe sur une activité industrielle.

« Nous nous réjouissons de l’intégration du groupe BGN au sein de notre activité, qui va permettre de compléter notre savoir-faire dans l’aluminium, ajouter de nouvelles compétences dans le travail des métaux, et adresser une nouvelle clientèle. Nous pourrons désormais offrir ensemble une solution de couvertures de piscine de grande portée, adresser des projets de bâtiments « clef en main », et de manière générale faire bénéficier les deux groupes de synergies industrielles. »
ajoute Gustave Rideau, Président du Groupe

In Extenso Finance & Transmission, spécialiste du conseil en cession et acquisition auprès des entreprises et leurs dirigeants, ont accompagné Bernard Moulène dans la cession du Groupe BGN.

Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes d’In Extenso Finance & Transmission ont été sur le pont pour accompagner les dirigeants dans une trentaine de projets d’acquisition ou de cession, tous secteurs confondus.

Cédant : Groupe BGN, Bernard Moulène

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Clément Pauly, Etienne Guerche)

Expertise comptable / cédant : Duo Solutions (Pascal Da Costa, Pascal Angeloni)

Conseil juridique / cédant : Fiducial (Me Christine Baudoin)

Acquéreur : Groupe Gustave Rideau

Conseil juridique / acquéreur : BDO Avocats (Me Mélanie Josse, Me Laëtitia Rocher)

La société SABE Softwares (Groupe INFOVAB) intègre la branche d’activité DIMO MAINT SAV

Boulogne-Billancourt, lundi 9 novembre 2020

Editeur et intégrateur de solution de gestion à destination des ETI et grandes entreprises, la société lyonnaise DIMO SOFTWARE (classée dans le Top 50 des éditeurs de logiciels en France) intervient dans 8 domaines d’expertises : CRM, Business Analytics, Processus Financiers, Dématérialisation, GED, Gestion des RH, Gestion fiscale, Maintenance (GMAO), Voyages et frais professionnels, Gestion de flottes automobiles. La société compte 410 collaborateurs et a réalisé en 2019, un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros.

DIMO SOFTWARE, à travers sa Business Unit DIMO MAINT, dispose d’une gamme complète de solutions évolutives pour la fonction maintenance GMAO & SAV. DIMO MAINT SAV est une solution globale au service de l’informatisation et la gestion du service « après-vente », destiné aux sociétés de services (services associés aux biens d’équipements (SABE)), aux fabricants (SAV) et aux distributeurs concessionnaires. L’activité représente 0,6 million d’euros de chiffre d’affaires pour plus de 60 clients actifs et compte 9 salariés, basés à Limonest (69) et Nantes (44).

DIMO MAINT a souhaité se concentrer sur le développement technique et commercial du logiciel GMAO. C’est dans ce cadre que l’éditeur a missionné les équipes In Extenso Finance & Transmission pour céder la branche d’activité dédiée au SAV, à un acteur capable de poursuivre le développement de la société.

L’acquéreur est la société girondine SABE SOFTWARES appartenant au Groupe INFOVAB. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le développement et l’édition de logiciels métier en Maintenance et SAV, INFOVAB est un acteur majeur sur le secteur du chauffage et de la climatisation.

« Les équipes In Extenso Finance & Transmission et leur forte connaissance du secteur de l’édition de logiciels nous ont permis de céder la branche d’activité DIMO MAINT SAV à un acteur reconnu du secteur dans des conditions optimales pour les collaborateurs qui suivent le projet et pour le développement futur de l’activité. »
déclare Jean-Paul Genoux, Directeur général de DIMO Software.

« Ce rapprochement avec DIMO MAINT SAV est une belle opportunité de croissance afin de créer plus de valeur pour les clients que nous accompagnons. Nous voyons dans ce rachat l’occasion d’élargir notre offre et viser ainsi une réelle position de leader en proposant désormais des solutions métiers et des solutions généralistes. En plus de renforcer notre présence sur le marché, les synergies entre nos deux entités vont permettre d’accélérer notre développement. »
conclut Christophe Coudert, Président de INFOVAB / SABE Softwares.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société DIMO SOFTWARE dans la cession de sa branche d’activité dédiée au SAV.

Société : DIMO MAINT SAV

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff, Romain Munier & Joris Delas)

Conseil juridique / cédants : Quorum Avocats (Jean-Patrick Hernandez)

Acquéreur : SABE SOFTWARES (Groupe INFOVAB)

Conseil M&A / acquéreur : Sodarex (Adrien Boneu)

Conseil juridique / acquéreur : Anthony Babillon

Les dirigeants des sociétés Concept et ABS Location transmettent le flambeau

Boulogne-Billancourt, mercredi 4 novembre 2020

Les sociétés CONCEPT et ABS LOCATION sont spécialisées dans la location court terme (Concept) et longue durée (ABS Location) de structures modulaires, barnums, tentes et chapiteaux. Dirigées par Yannick et Elisabeth Le Pocreau, les sociétés localisées dans le Maine-et-Loire (49) réalisent un chiffre d’affaires de 1,4 millions d’euros et comptent 8 salariés.

Après 27 années à la tête de la société, les dirigeants ont souhaité transmettre leurs entreprises à Emmanuel Lebrun, repreneur personne physique angevin, fort d’une expérience de direction pendant 15 ans dans la distribution de véhicule utilitaire spécifique, au sein d’un groupe familial.

« Notre projet de cession était d’ores et déjà réfléchi : transmettre nos entreprises familiales à un repreneur de confiance et en capacité d’accompagner le développement régional de nos entreprises. » déclarent Yannick et Elisabeth Le Pocreau.

Sociétés : SARL Concept et SARL ABS Location

Cédants : Elisabeth et Yannick Le Pocreau

Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission (Clément Pauly)

Expertise comptable / cédants : In Extenso (Carine Rota, Bruno Baranger)

Conseil juridique / cédants : TGS (Jean-Pierre Mellier)

Acquéreur : Emmanuel Lebrun

Expertise comptable / acquéreur : Strego Baker Tilly (Florien Bontemps)

Conseil juridique / acquéreur : Oratio (Ludovic Tornier, Florentin Le Moing)

Un MBO pour IP Directions

Boulogne-Billancourt, jeudi 15 octobre 2020

Créée en 2006, IP Directions fournit tout ou partie des services techniques nécessaires à la délivrance d’une offre de téléphonie pour le compte d’opérateurs tiers. Toujours selon un mode de commercialisation indirect, IP Directions a ainsi ouvert sa solution à des installateurs de téléphonie et des intégrateurs informatiques. IP Directions s’est historiquement développée en tant qu’opérateur d’opérateur spécialisé sur la téléphonie fixe d’entreprise et gère aujourd’hui plus de 300 000 lignes d’abonnés pour près de 300 partenaires.

Déjà accompagnée en 2017 par nos équipes lors de son premier LBO et forte de son succès sur le marché de la téléphonie fixe, IP Directions souhaite finaliser la déclinaison de son offre pour adresser le marché du mobile. Constituant le prolongement naturel de son activité, la conquête du mobile représente pour IP Directions la possibilité de répondre à la demande grandissante de ses clients pour des solutions complètes fixe + mobile.

Dans ce cadre, le fonds AXIO CAPITAL a accompagné l’opérateur de téléphonie d’entreprise dans sa réorganisation capitalistique et le développement de son activité. L’opération, bouclée en juillet 2020, est l’occasion pour le président, Gilles Bernard, d’encourager la montée en puissance de ses deux associés, Fabien Thapon et Nicolas Milunovic, et doit permettre à la société de pouvoir mener à bien ses importants projets.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les dirigeants d’IP Directions dans cette opération de reprise en MBO.

Société : IP Directions

Conseil M&A / dirigeants : In Extenso Finance & Transmission (Yoann Melloul, Loïc Blanchard)

Conseil juridique / dirigeants : LS Avocats, (Stéphane Noiran, Florence Dubois)

Investisseur monteur de l’opération : Axio Capital (Florian de Gouvion Saint-Cyr, Mathilde Lemaire)

Conseil juridique / investisseur : Lamartine Conseil (Bintou Niang & Solange Ducos)

Auditeur comptable et financier : ACA Nexia (Olivier Lelong & Olivier Duval)

Financement bancaire : Banque Populaire Rives de Paris (Virginie Rojo y Pinto), BRED Banque Populaire (Dorian Gerard), Neuflize OBC (Guillaume Boudet)

Arskan boucle une première levée de fonds

Boulogne-Billancourt, jeudi 24 septembre 2020

La société ARSKAN, startup DeepTech labellisée French Tech Seed, accélérée par l’incubateur technologique PULSALYS (Comue université de Lyon, C.N.R.S., C.D.C.) et partenaire du laboratoire de recherche scientifique Le LIRIS, vient de boucler une toute première levée de fonds de 1.200.000 € auprès de la holding JEMFI-INVEST, la SATT PULSALYS, Bpifrance et de deux banques.

Ce premier tour de table régional vient solidifier les partenariats d’ARSKAN : ses investisseurs sont des acteurs locaux indispensables au développement de la startup.

– PULSALYS, déjà actionnaire et partenaire scientifique historique ré-abonde. Son ré-investissement assoit les relations entre ARSKAN et le laboratoire du LIRIS ;

– JEMFI-INVEST, partenaire stratégique, dont l’investissement ouvrira les portes de grands comptes internationaux du monde industriel.

ARSKAN, sous statut de Jeune Entreprise Innovante, développe des solutions logicielles SAAS embarquant des technologies d’imagerie 3D.

Sa technologie de compression et de décompression progressive révolutionnaire et disruptive facilite l’exploitation et la visualisation de données 3D massives sur le Web et en mobilité. Elle permet de générer un jumeau numérique 3D collaboratif, interactif et connecté.

« Pour cette première levée de fonds, j’ai tenu à solidifier nos partenariats indispensables. L’opportunité nous a permis de faire rentrer JEMFI-INVEST, un partenaire stratégique et opérationnel, avec qui nous travaillons sur des consortiums européens. Ces partenariats stratégiques, concrétisés par la levée de fonds, démontrent la pertinence de la technologie ARSKAN et le bien-fondé de notre business-modèle. »
déclare Jean-Gabriel Grivé, PDG D’ARSKAN

« Notre rencontre avec ARSKAN a immédiatement suscité un intérêt sur des univers singuliers, où la passion et le goût du défi nous ont emportés vers cette aventure commune. L’évolution de nos activités, basées sur l’acquisition de données géospatiales et d’infrastructures spécifiques d’aménagement du territoire, nous conduit à générer des modèles 3D de plus en plus élaborés. La restitution, le partage et l’exploitation de ces modèles doit s’appuyer sur une solution numérique innovante. Pour ces raisons, supporter le développement d’ARSKAN est un challenge qui correspond à ces nouveaux enjeux où le numérique va transformer et faire évoluer nos métiers. »
ajoute Frédéric Guillot, Président de JEMFI, actionnaire d’ARSKAN

« ARSKAN a développé une technologie de rupture en matière de compression/décompression (codec) de données 3D massives, c’est le « mp3 » de la 3D ! Cela ouvre un champ des possibles énorme en matière d’applications et d’usages. Demain, grâce au codec progressif ARSKAN n’importe qui pourra transférer ses fichiers 3D en temps réel sur les réseaux mobiles et les visualiser instantanément et sans contrainte sur son navigateur Web ou son smartphone »
déclare Christophe Del Toso, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission et conseil d’ARSKAN pour la levée de fonds.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné la société Arskan dans son processus de levée de fonds.

Société : Arskan

Conseil M&A : In Extenso Finance & Transmission, Christophe Del Toso

Conseil juridique : YDES Avocats, Marcelo Mazzilli et Benoît Colson

Investisseurs : JEMFI, Pulsalys, Bpifrance