Archives pour la catégorie Communiqués de presse
La maison Fouquet rejoint Lov Group
Boulogne-Billancourt, 6 octobre 2021
La Maison Fouquet est une chocolaterie confiserie et épicerie de luxe créée en 1852, emblématique du dynamisme français sous le Second Empire. Détenue par la famille Chambeau depuis cinq générations, Fouquet bénéficie des labels « Entreprise du patrimoine vivant (EPV) » et « Fabriqué à Paris » délivré par la Mairie de Paris. Réputée auprès d’une clientèle fidèle de connaisseurs pour ses chocolats et sa confiserie dans le monde entier, la Maison Fouquet est un fleuron de l’art de vivre à la française.
Pour lui permettre de capter pleinement son potentiel de développement, Catherine et Frédéric Chambeau qui la dirigeaient depuis 2005, ont conclu un accord de cession avec Lov Group. Lancé par Stéphane Courbit en 2008, Lov Group est actif dans l’univers des médias, des jeux en ligne et du luxe. Le groupe est présent dans 23 pays et compte 23.000 collaborateurs.
« Avec Lov Group et Stéphane Courbit, la Maison Fouquet a trouvé son actionnaire du XXI° siècle. Nous sommes heureux, ma sœur et moi, que Fouquet puisse trouver auprès de Stéphane Courbit et de ses équipes, les moyens et l’intelligence stratégique d’un grand acteur international du luxe français »
déclare Frédéric Chambeau, gérant de la Maison Fouquet
In Extenso Finance & Transmission, spécialiste du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a accompagné les actionnaires de la Maison Fouquet dans son processus de cession à Lov Group.
Société cible : Maison Fouquet
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Alain Fabre)
Conseil juridique / cédant : Simone Gosse
Acquéreur : LOV Group, Stéphane Courbit
La société HORTIBREIZ SAS change de mains
Lorient, le 1er octobre 2021
Société familiale implantée près de Lorient, la SAS HORTIBREIZ développe depuis 1978 un ensemble de gammes produits destinées aux Professionnels du Maraîchage, de l’Horticulture, de l’Arboriculture, de la Pépinière, du Paysage et des Espaces Verts.
Forte d’un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros, l’entreprise compte 19 salariés et dispose d’un catalogue de plus de 3000 références et de partenaires fournisseurs de renom, avec une clientèle composée en grande majorité de professionnels et de collectivités locales. L’entreprise est reconnue pour ses relations de confiance, son sérieux, son expertise et son savoir-faire de distributeur généraliste.
Après plusieurs années à la tête de la société, les dirigeants, Christiane et Jacques Laurent (successeurs des fondateurs M et Mme Jouet), ont choisi de transmettre l’entreprise à Emmanuel Delcourt, séduits par sa personnalité et convaincus par son projet de développement.
Ingénieur de formation, Emmanuel Delcourt, 47 ans, dispose de nombreuses années d’expérience dans le secteur de l’agri notamment au sein du Groupe Roullier en tant que Directeur des Achats Biens et Services, et des coopératives In Vivo et Sodiaal, en qualité de Directeur de la Transformation.
« Des grandes mutations sont en cours et s’accélèrent : la population augmente en Bretagne, le développement des circuits courts avec de nombreuses nouvelles installations maraichères, l’importance du jardin retrouvé pendant le confinement. Ces grandes mutations doivent s’opérer en cohérence avec les enjeux de la transition : réchauffement climatique, biodiversité, gestion de l’eau…
C’est beaucoup d’honneur et de responsabilité d’avoir été choisi par Monsieur et Madame Laurent pour leur succéder. C’est avec humilité et énergie, que, avec les équipes nous nous engageons pour un projet de développement ambitieux pour renforcer la proximité, l’innovation et le partage avec nos clients. »
déclare Emmanuel Delcourt
Cette opération a été menée avec un pool d’actionnaires : Xavier Beslay en tant qu’associé qui sera directeur général délégué, des investisseurs privés et un investisseur institutionnel Breizh Invest PME.
Breizh Invest PME est un acteur reconnu et intégré dans l’économie régionale, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises en phase de reprise-transmission et de développement sur le territoire breton.
L’opération a été accompagnée par les équipes In Extenso (In Extenso Finance & Transmission, In Extenso Expertise-Comptable et In Extenso Juridique), spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises.
« L’accompagnement sur mesure des équipes In Extenso, a permis de valider l’adéquation entre le potentiel de l’entreprise et ma valeur ajoutée pour la développer, pour négocier et réaliser l’opération. Un conseil indispensable mêlant qualité et efficacité tout au long du projet. »
souligne Emmanuel Delcourt
Société cible : Hortibreiz SAS
Cédants : Jacques et Christiane Laurent
Acquéreur : Emmanuel Delcourt
Investisseur financier : Breizh Invest PME (Mathieu Bourdais et Pierre-Etienne Petoin)
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Marylène Etienvre)
Expert-Comptable / acquéreur : In Extenso Ouest Atlantique (Magalie Giroire)
Conseil juridique / acquéreur : In Extenso Ouest Atlantique (François Hautcoeur et Ludivine Jamet)
Conseil M&A / cédant : Otoktone – Banque Populaire Grand Ouest (Jean-Maxime Voisin)
Conseil juridique / cédant : Fidal Lorient (Eric Brishoual et Anne Le Goff)
Expert-Comptable / cédant : Vista Conseil Lorient (François Cazee)
Banques : Banque Populaire Grand Ouest (Annette Dumas)
Crédit Agricole Ille et Vilaine (Lydie Angot)
CIC Ouest (Fabienne Drouadaine)
Quatre nouveaux recrutements viennent renforcer les équipes régionales Finance & Transmission du groupe In Extenso
Boulogne-Billancourt, le 27 septembre 2021
In Extenso Finance & Transmission, leader dans le conseil en fusions/acquisitions pour les PME, vient d’effectuer 4 recrutements pour renforcer le maillage territorial de son offre de conseil aux dirigeants d’entreprise en Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.
A Nantes, Gilles le Contellec rejoint ainsi IEFT en tant que directeur, aux côtés de Marylène Etienvre. Grâce à un solide parcours de 20 ans au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, où il a été successivement Directeur des Centres d’Affaires multi-marchés puis responsable de projets stratégiques, Gilles le Contellec fera bénéficier IEFT de sa fine connaissance de l’écosystème régional.
A Bordeaux, Delphine Delage rejoint IEFT en qualité de directrice, aux côtés de Florian Bernet, en poste depuis 2021. Disposant d’une expérience de 14 ans au sein de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, elle officiait depuis 2 ans en tant qu’expert en ingénierie financière et accompagnait ainsi les dirigeants d’entreprise dans leurs opérations de croissance externe ou de cession.
A Lyon, IEFT accueille deux nouveaux analystes. Diplômé du Master 2 « Evaluation et Transmission » de Lyon II, Gaëtan Cochard rejoint ainsi IEFT à Villeurbanne, après une expérience d’analyste coverage entreprises chez Arkéa et un parcours de deux ans en tant que chargé d’affaires en gestion privée à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Fort de plusieurs expériences en tant qu’analyste M&A chez Societex ainsi qu’au CIC Conseil et diplômé du master 2 « Evaluation et Transmission » de Lyon II, Arnaud Castiglione rejoint également l’équipe de Villeurbanne en tant qu’analyste.
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de ces nouveaux talents, qui illustre le dynamisme d’In Extenso Finance & Transmission et son ambition de proposer une offre de service complète et sur-mesure aux entrepreneurs et dirigeants de PME sur l’ensemble des territoires »
Yoann Melloul, directeur In Extenso Finance & Transmission
Télé Z rejoint le Groupe Prisma
Paris, le 21 septembre 2021
La marque patrimoniale Télé Z détenue par EPM 2000 rejoint le Groupe Prisma
L’acquisition de Télé Z, deuxième magazine TV en termes d’exemplaires vendus en France avec 788 000 exemplaires, offre à Prisma Media une opportunité forte de complémentarité et de puissance sur le segment TV hebdomadaire. Ainsi, Prisma Media poursuit sa stratégie de qualité de contenu avec Télé Z par l’enrichissement de ses grilles TV, cœur du contrat de lecture du magazine et en capitalisant sur ses expertises transverses entre autres Marketing B2C, Marketing B2B et social media.
Dans le cadre de cette acquisition, 13 collaborateurs – dont 9 journalistes et 4 employés – devraient rejoindre le groupe Prisma Media.
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Télé Z dans le cadre de ses négociations avec Prisma Media qui furent initiées depuis juillet dernier.
« Dans un contexte de concentration de la presse autour de grands Groupe médias, Télé Z restait l’une des dernières marques indépendantes familiales sur le marché. Poussé par la dynamique de son propre rachat par Vivendi, Prisma Media a su devancer ses concurrents pour acquérir cette belle marque et lui offrir un avenir que l’on espère éclatant autour de ses nombreux autres titres. »
Quentin Gros, Directeur In Extenso Finance & Transmission
Société cible : Télé Z, EPM 2000
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Quentin Gros, Nicolas du Rivau et Yoni Nizard)
Conseil juridique / cédant : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (Arnaud Guérin et Pauline Damblant)
Acquéreur : Prisma Media
Conseil M&A / acquéreur : Vivendi (Pierre-Yves Berthet et Marcel Gutierrez-Emiliani)
Conseil juridique / acquéreur : Latham et Watkins LLP (Pierre-Louis Cléro et Elise Pozzobon)
Un nouveau dirigeant pour CLOSURA SAS
Angers, mercredi 15 septembre 2021
Créée en 2004, CLOSURA SAS est une entreprise référente en conception et fabrication de portails, portillons et clôtures en aluminium.
L’entreprise compte 22 salariés organisés autour d’un bureau d’étude et d’une unité d’assemblage situés à Aigrefeuille-d’Aunis proche de La Rochelle (17). La clientèle est constituée de clients BtoB, principalement revendeurs, artisans et de réseaux de poseurs.
Avec un chiffre d’affaires en croissance constante depuis sa création, CLOSURA confirme la forte demande du marché de l’aménagement extérieur et de la rénovation de l’habitat.
M. Vincent REBIFFE – Président Associé, et M. Éric MADELEINE – Associé, ont missionné les équipes d’In Extenso pour les accompagner dans leur projet de transmission.
L’acquéreur retenu est M. Christophe CHARLES, entrepreneur individuel, désireux de prendre la direction opérationnelle d’une entreprise régionale à dimension industrielle.
« La fibre entrepreneuriale, l’appétence industrielle et l’expérience de Christophe Charles nous ont convaincu sur le fait que l’avenir de la société sera pérenne et son développement assuré ! Merci aux équipes In Extenso pour leur accompagnement à chaque étape du projet. »
déclarent M. Vincent REBIFFE & M. Éric MADELEINE
La synergie des équipes In Extenso (In Extenso Finance & Transmission, In Extenso Expertise-Comptable, In Extenso Patrimoine, In Extenso Juridique et Point C), spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises, a permis de conseiller et d’optimiser la transmission de la société CLOSURA SAS.
Société cible : Closura SAS
Cédants : Vincent REBIFFE et Eric MADELEINE
Acquéreur : Christophe CHARLES
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Clément PAULY)
Expert-Comptable: In Extenso Perigny (Eric MISERY)
Conseil juridique: In Extenso Juridique (Florian NEGRET)
Conseil fiscal : In Extenso Patrimoine (Manon NUZZOLO)
INCOM rejoint une constellation Canadienne
Paris, vendredi 10 septembre 2021
INCOM, leader français dans l’édition de solutions logicielles à destination du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie rejoint Volaris.
« Nous sommes ravis d’accueillir INCOM dans la famille Volaris », a déclaré Ateet Patel, Managing Director de Volaris. « Nous considérons cette acquisition comme une opportunité non seulement de soutenir l’équipe d’INCOM qui cherche à se développer sur les marchés qu’elle sert, mais aussi de construire un portefeuille de solutions logicielles pour les entreprises en France grâce à d’éventuelles acquisitions futures ».
« La capacité de Volaris à investir dans notre entreprise, nos talents et nos solutions nous permettra de mieux servir le marché de l’eau & de l’énergie et d’accroître notre leadership en France »
déclare Ludovic Ducros, CEO d’INCOM
Conformément à la philosophie de Volaris, qui consiste à acquérir, renforcer et développer, INCOM conserve son nom et son autonomie tout en bénéficiant du soutien, du coaching et des meilleures pratiques mis à disposition par Volaris. Ludovic Ducros continue à diriger l’entreprise en tant que CEO, soutenu par l’équipe de direction existante.
A propos d’INCOM
INCOM propose une solution web complète pour la gestion de la relation client, la gestion administrative et commerciale, et le suivi des travaux et des stocks pour la distribution d’eau et d’énergie et la collecte des eaux usées, exploitée par des collectivités publiques, distributeurs et fournisseurs d’eau et d’énergie de toutes tailles, permettant la gestion de plus de 3 millions d’abonnés sur le territoire Français.
A propos de Volaris
Volaris acquiert, renforce et développe les entreprises technologiques des marchés verticaux. En tant que groupe d’exploitation de Constellation Software Inc, Volaris a pour objectif de renforcer les entreprises sur les marchés où elles sont en concurrence et de leur permettre de se développer, que cette croissance provienne de mesures organiques telles que de nouvelles initiatives et le développement de produits, d’activités quotidiennes ou d’acquisitions complémentaires.
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les associés d’INCOM dans cette opération.
Cédant : INCOM
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Del Toso, Romain Munier et Clément Nauté)
Conseils juridiques / cédant : Cabinet Lonjon (Sophie Laheurte), Vasco Legal (Richard Klieman)
Acquéreur : Volaris
La PME familiale RANCHOUX & RANC agence son avenir et rejoint SOMEN
Villeurbanne, lundi 6 septembre 2021
Fondée en 1922, la menuiserie familiale stéphanoise à l’origine de l’activité de RANCHOUX & RANC s’est développée progressivement vers l’agencement intérieur. L’entreprise est reconnue pour la qualité de ses réalisations de points de vente et de fabrication de mobilier. RANCHOUX & RANC compte une quinzaine de collaborateurs, représente un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et réalise l’agencement de magasins tels que La Vie Claire, Bouygues Télécom ou encore Monoprix.
À la veille des cent ans de l’entreprise RANCHOUX & RANC et dans la perspective du départ à la retraite du directeur général, les actionnaires non dirigeants représentant la 3ème et 4ème génération ont transmis le flambeau à Karine Amis-Comptain et Nicolas de Villepin, dirigeants de SOMEN.
Entreprise familiale basée à Argenteuil et Lille, SOMEN regroupe une trentaine de collaborateurs et intervient depuis 30 ans dans les métiers de la menuiserie extérieure et de la métallerie-serrurerie, pour des bâtiments tertiaires, monuments historiques, gares et aéroports, hôpitaux et bâtiments culturels.
« Nous cherchions à acquérir une société ayant une activité complémentaire à la métallerie-serrurerie, idéalement située en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès les premiers contacts avec les équipes de RANCHOUX & RANC, la ressemblance entre nos deux sociétés aux valeurs familiales communes et au goût du travail bien fait s’est immédiatement ressentie. »
Karine Amis-Compain, Présidente de SOMEN
« Nous sommes très heureux de nous associer à SOMEN, la complémentarité des activités et de la clientèle entre nos deux sociétés nous laissent confiants pour la suite de l’histoire. Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont fait preuve de professionnalisme et de rigueur, leur rôle d’intermédiaire a été indispensable pour mener à bien notre projet de cession. »
Julien Ranchoux, dirigeant de RANCHOUX & RANC
Les deux entreprises ont d’ailleurs rapidement démarré une collaboration sur un nouveau projet de réalisation d’une boutique.
Société cible : RANCHOUX & RANC
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Jessy-Laure Carol, Clément Nauté)
Conseil juridique / cédant : CJA (Mathieu Layral)
Acquéreur : SOMEN
Conseil juridique / acquéreur : Lealta avocats (Domitille Berge)
L’ESN parisienne LOGIWAY rejoint LOJELIS, cabinet de conseil en services technologiques
Boulogne-Billancourt, mardi 27 juillet 2021
Fondée en 1996, LOGIWAY est une ESN qui a développé une forte expertise dans les domaines de la supply chain et de la finance. La société compte environ 12 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’un million d’euros.
LOGIWAY détient un vaste portefeuille clients provenant principalement du monde de l’assurance, la banque et la logistique tels que SCOR, le Crédit Du Nord, Europ Assistance, MUTUAIDE, STVA ou LOOMIS.
L’acquéreur, LOJELIS, est un cabinet de conseil en services technologiques et éditeur de solutions numériques, né en 2005. Historiquement intégrateur de solutions ERP (Oracle), LOJELIS a développé son activité au fil des années dans un objectif d’accompagnement des entreprises dans leurs problématiques technologiques et métiers. Aujourd’hui, l’activité du groupe se structure autour de 3 grands secteurs : le conseil, l’édition et l’innovation.
Avec un chiffre d’affaires d’environ douze millions d’euros et 10 agences en France et à l’international (aux Etats-Unis et en Suisse), cette acquisition confirme la stratégie de croissance de LOJELIS et lui permet de renforcer sa présence en région parisienne.
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les dirigeants de LOGIWAY, Robert COHEN et Stéphane CASALE, dans leur projet de cession.
Société cible : LOGIWAY
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff)
Conseil juridique / cédant : Valérie GONDARD
Acquéreur : LOJELIS
Conseil juridique / acquéreur : BC Avocats (Jean-Marie BILLI)
Le groupe CSW acquiert le groupe Roche Puech Prosol
Montpellier, jeudi 22 juillet 2021
Le groupe familial gardois CSW, spécialiste de la protection solaire et de la fermeture dans le bâtiment, poursuit ainsi sa stratégie de croissance externe.
Le groupe Roche Puech Prosol,fondé et dirigé par Laurent Roche, est le fruit du rapprochement en 2008 de Roche Puech (créé en 1962 à Caveirac, Gard), et de Prosol, (créé en 1986 à Péronnas dans l’Ain), deux PME régionales fabricantes de stores qui ont décidé d’unir leur savoir-faire respectif pour donner naissance à un nouveau pôle industriel.
Créé et dirigé par Gilles Capdessus, CSW est spécialisé dans les produits de fermeture et de protection solaire pour le bâtiment, commercialisés sous la marque unique Cosywee. La crise sanitaire a peu impacté l’activité du groupe qui réalise un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros en 2020, auprès de 3 000 clients.
Avec cette opération de croissance externe, le groupe CSW dépassera les 20 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2021, avec 130 collaborateurs (intégrant les salariés de RPP), et ambitionne de dépasser les 25 millions d’euros en 2025.
« Cette croissance externe est directement liée à la volonté du groupe CSW de renforcer progressivement la puissance et la couverture de sa marque Cosywee. C’est aussi l’opportunité de pérenniser des emplois en région Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes permettant ainsi de conserver le savoir-faire français inscrit dans l’ADN de Cosywee. »
déclare Gilles Capdessus, dirigeant de CSW
« Les équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission ont été des partenaires de confiance à chaque étape du projet. Leur accompagnement et leur expertise nous ont permis d’aborder ce projet de cession avec sérénité. »
conclut Laurent Roche, dirigeant de Roche Puech Prosol
Le dirigeant de la société Roch Puech Prosol a confié aux équipes In Extenso Finance & Transmission de Montpellier la mission de l’accompagner dans son projet de cession.
Société cible : Roche Puech – Prosol, Laurent Roche
Acquéreur : Groupe CSW, Gilles Capdessus
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Mathieu Dreno)
Conseil juridique / cédant : PLMC Avocats (Jean-Marc Cases)
Conseil juridique / acquéreur : FIDAL (Thierry Maurin et Jean-Gabriel Chabrat)
Le groupe Soprema renforce ses activités avec l’acquisition d’ATI France
Boulogne-Billancourt, 6 juillet 2021
Implantée à Dagneux (Ain), ATI France est devenue en quelques années un acteur majeur en Europe du marché des isolants minces thermo réflecteurs. ATI conçoit, fabrique et commercialise une large gamme d’isolants minces avec un niveau de technicité, de qualité et de sécurité maximum. L’entreprise réalise 16 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une cinquantaine de salariés.
Les actionnaires d’ATI France souhaitaient adosser l’entreprise à un acteur industriel capable de l’accompagner dans le fort développement attendu sur le marché de l’isolant mince.
C’est le Groupe SOPREMA (3 milliards de chiffre d’affaires, un des premiers acteurs mondiaux dans les domaines de l’étanchéité, de l’isolation et de la protection du bâtiment) qui réalise l’acquisition, avec l’objectif de renforcer ses activités sur le marché de l’isolation mince.
« Grâce à nos investissements en recherche et développement, qui nous ont permis de commercialiser dès 2018 la nouvelle gamme ATI PRO et d’accroitre significativement notre portefeuille clients, ATI France est en pleine phase de croissance. Les équipes In Extenso Finance & Transmission nous ont mis en relation avec un groupe de renommée mondiale, avec qui nous avons rapidement envisagé un rapprochement et des synergies pérennes. Nul doute que cette opération sera synonyme d’un avenir prometteur pour ATI France. »
déclare Thierry Froidure, Président d’ATI France.
Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société ATI France dans son rapprochement avec le groupe Soprema.
Cédant : ATI France
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Pierric Ledru, Romain Munier, Joris Delas)
Conseil juridique / cédant : In Extenso Rhône-Alpes (Muriel Forest)
Acquéreur : Groupe Soprema
Conseil juridique / acquéreur : FIDAL (Emile Heintz)
DD acquisition : KPMG (Lionel Cahen)