AXESS étend son offre globale avec l’acquisition de l’ESN parisienne STARXPERT

Boulogne-Billancourt, jeudi 6 mai 2021

Axess, Entreprise Du Numérique (EDN) et acteur orienté métier de la transformation digitale des entreprises et administrations, annonce la reprise de StarXpert – intégrateur pionnier de Solutions Open Source pour la collaboration et la dématérialisation.

Fondée en 2003, la société parisienne Starxpert est une ESN spécialisée dans la messagerie collaborative (Zimbra) et la gestion de contenu d’entreprise (Alfresco). Avec la R&D pour cœur de son ADN, Starxpert compte à ce jour plus de 30 modules d’extension développés sur Alfresco ou Zimbra (gestion de la qualité, archivage légal, parapheur et signature électronique).

Depuis 2003, Axess est une référence sur plusieurs marchés verticaux : la santé au travail, l’éducation et la formation, la dématérialisation et la Gestion Électronique de Documents, les solutions digitales pour l’industrie ou encore la distribution automobile. Avec ses 3 pôles Edition logicielle, Cloud Computing et Services, la mission du Groupe est de proposer à ses clients une offre numérique globale performante et sécurisée pour le succès de leurs projets digitaux. Axess réalisera en 2021 un chiffre d’affaires de 28M€ avec une équipe de 250 collaborateurs.

Avec cette acquisition, Axess poursuit le déploiement de son plan stratégique 2023 avec le renforcement de son Pôle Services autour des technologies Open Source. Le savoir-faire et la réputation de StarXpert dans l’intégration des solutions Alfresco (GED/ECM), Zimbra (Messagerie collaborative) et GLPI (Gestion d’équipements IT) constituent des atouts indéniables qui ont conduit Axess à conclure cette acquisition. 

« L’objectif de cette opération est de renforcer notre offre autour des technologies Open Source, sachant qu’elle s’inscrit dans notre plan stratégique de croissance. Nous souhaitons en particulier développer les synergies avec le reste de notre portefeuille de services notamment notre Offre de Cloud Souverain. Les clients Open Source recherchent la flexibilité et une certaine indépendance, ce que nous pouvons leur proposer avec une entreprise de haute-technologie à taille humaine ».

déclare Gilles Tréhiou, Président d’Axess

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Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné l’ESN Starxpert dans la cession de son activité.

Société cible : StarXpert

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff)

Acquéreur : Axess Groupe – https://www.axess.fr/

Conseil juridique / acquéreur : Euclide (Saverio Curraba)

Après 60 ans d’existence, la société Nault Père et Fils change de propriétaire

Boulogne-Billancourt, mardi 4 mai 2021

Spécialisée dans la boulangerie artisanale en grands volumes pour la restauration collective, l’entreprise familiale Nault Père et Fils est reprise par M. Thanh Hai LÊ.

Basée à Availles-Limouzine (79), la société a été reprise en 2004 par Philippe Nault (fils du fondateur) et son épouse Roselyne. Devenue une enseigne locale emblématique, la boulangerie de 60 salariés satisfait depuis des années les besoins de tout type de structures collectives (écoles, collèges, lycées ; centres hospitaliers et maisons de retraite ; centrales de restauration ; collectivités publiques ; terminaux de cuissons…).

La passation s’est déroulée jeudi 1er avril 2021 entre anciens et nouveau propriétaire. Philippe Nault souhaitait trouver un repreneur qui maintienne l’activité et les emplois tout en se projetant à Availles-Limouzine, des conditions respectées par le nouveau dirigeant : M. Thanh Hai LÊ, âgé de 48 ans, déjà propriétaire de la saladerie Miss Déliss, à Périgueux (24) et du magasin BioCoop, à Feytiat (87).

« Je voulais investir dans un outil de production alimentaire. Nous partageons les mêmes valeurs humaines. Ce qui m’a plu, c’est une entreprise à taille humaine bien ancrée sur son territoire avec une histoire qui traverse les générations. Sensible au travail engagé avec des produits locaux et bio en privilégiant les circuits courts, l’entreprise fait valoir un savoir-faire familial et artisanal. C’est un coup de cœur », déclare Thanh Hai Lê qui recherche par ailleurs son futur responsable de site à profil technico-commercial.

« Les premiers contacts se sont faits par téléphone en septembre 2020. Les valeurs humaines nous ont rapprochés. L’entreprise n’est pas reprise par un gros fonds d’investissement. Nous sommes les premiers rassurés ».

apprécient Philippe et Roselyne Nault

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Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Philippe et Roselyne Nault dans la cession de leur société.

Société cible : Nault Père et Fils – https://www.nault.fr/

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Etienne Guerche)

Conseil juridique / cédant : A&R LEYMONERIE (Me Leymonerie) La Roche sur Yon

Acquéreur : Thanh Hai Lê

Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Gesti Pro (M. Stéphane Girtanner) Trélissac

Régions & Transmission : 5ème édition – Covid19 : Une activité M&A à deux vitesses sur 2020

In Extenso Finance et Transmission, leader dans l’accompagnement des entreprises pour leurs opérations de cession/transmission, d’acquisition et d’ingénierie financière, publie la cinquième édition de « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME », en partenariat avec Epsilon Research. A l’heure d’une crise économique globale, cette édition met en lumière l’impact du Covid-19 sur l’activité de ce marché des cessions et acquisitions d’entreprises en France.

Boulogne-Billancourt, le 8 avril 2021

Le Panorama 2021 couvre la totalité de l’année 2020 dans laquelle un échantillon significatif de 339 opérations a été analysé en détail ; opérations dont le montant s’établit sur la tranche de valorisation de 5 à 50 millions d’euros. Cette base de données, dont la couverture ne cesse de s’élargir, permet ainsi de décrypter l’évolution des opérations de cession-transmission de PME (opérations de cession majoritaire) région par région, secteur d’activité par secteur d’activité. 

A cette analyse s’ajoutent 12 focus régionaux qui détaillent :

• Le nombre de transactions
• Les tranches de valorisation
• Une sélection d’opérations significatives
• Les secteurs d’activité les plus représentés en nombre d’opérations
• Le profil des acquéreurs et des vendeurs

« Dans une économie qui a été fortement impactée par une évolution sanitaire en forme de « stop & go » sans précédent, le marché de la transmission d’entreprises n’a baissé en volume que de 19% (sur l’échantillon des opérations de 5 à 50 millions €), ce qui ramène ce marché dans les mêmes niveaux que ceux atteints en 2018.  Après un gel des opérations lors du premier confinement, le marché a rattrapé, sur le second semestre, son retard avec  339 opérations réalisées sur l’année 2020.  Cette dynamique démontre la capacité de rebond de ce marché, porté notamment par les opérations d’acquisition d’entreprises ; ces dernières représentent en effet de réelles perspectives de développement dans une économie figée où consommation et investissements ont été freinés. Dans un contexte où les entreprises ont vu leur structure financière se fragiliser, celles qui avaient une réelle vision stratégique, aidées par des professionnels comme les spécialistes d’In Extenso Finance & Transmission, ont saisi les opportunités de croissance externe qui pouvaient leur offrir de nouveaux débouchés » déclare Marc Sabaté, Associé et Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission.

Le volume des transactions a baissé seulement de 20% depuis le début de l’année, rejoignant les niveaux de 2018

Le nombre d’opérations [valorisation entre 5 à 50 M€] n’a baissé sur l’année 2020 que de 19 %. Le premier confinement avait marqué un arrêt brutal des opérations lié au contexte et aux incertitudes de cette pandémie (le panorama IEFT avait relevé en juillet dernier une baisse de près de 40% sur le premier semestre), mais le marché a bien réagi sur le second semestre. Dans un contexte économique inédit, le volume des transactions atteint des niveaux proches de ceux de 2018.

Année 2020 : année de ruptures sur les tendances régionales

Quatre lignes de fracture se dessinent :

Une forte baisse du volume d’opérations dans les secteurs d’activité directement touchés par le confinement

Les secteurs d’activité les plus exposés à la crise du Covid-19, ont mécaniquement vu le nombre d’opérations chuter (BTP, biens d’équipement, tourisme, hôtellerie…)

Le secteur de la santé/pharma, s’est assez naturellement envolé tout comme le secteur agroalimentaire.

Enfin, toute l’économie du numérique a tiré profit de cette situation (qu’il s’agisse des TNT, ESN, éditeurs de logiciels…).

Une redistribution des cartes du côté du profil des acquéreurs

La part des sociétés non cotées a fortement augmenté en 2020 en passant de 206 à 229 opérations, en progression de 11% sur un marché en baisse de 19%. Cela témoigne que ces sociétés ont maintenu les stratégies de croissance externe en privilégiant le long terme. La part des fonds d’investissement est, elle, divisée par deux, à 16%, en raison de la forte baisse des opérations : il y a eu un arrêt brutal des opérations pilotées par les fonds d’investissement lors du premier confinement et, par ailleurs, les opérations dans lesquels ils investissent sont plus rares.

Les sociétés cotées ont eu un comportement semblable à celui des fonds d’investissement, freinant leurs opérations d’acquisition compte tenu de la faible visibilité des marchés.

Enfin la pandémie a renforcé la part des acquisitions réalisées par des acquéreurs Français 80% vs 73% en 2019. Les cinq premiers pays acquéreurs restent les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. La Chine se situe toujours en 10ème position. Dans le contexte du Brexit, 16 opérations ont été réalisées par des acquéreurs basés au Royaume-Uni. C’est 33% de moins qu’en 2019 (24 opérations). Néanmoins, le Royaume-Uni conserve sa place de 2ème pays acquéreur en France. Sur cette année 2020, on constate une forte progression des opérations intra-régionales avec 43% contre 22% en 2019.

Retrouvez le panorama complet région par région sur https://finance.inextenso.fr/regions-transmission/

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Contacts :

A propos d’In Extenso Finance & Transmission In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.  Pour en savoir plus, https://finance.inextenso.fr/

A propos d’Epsilon Research Epsilon Research est une société indépendante basée à Paris (‘fintech’) offrant des outils logiciels, bases de données, indices de prix et analyses sur le marché M&A non coté (fusions-acquisitions, capital investissement). Epsilon publie depuis 2007 l’indice Argos, indice de référence sur l’évolution des prix des sociétés non cotées en Europe. La société a développé la première base de données sur les multiples d’acquisition de PME en Europe (‘EMAT’), et un logiciel unique (mode Cloud) de CRM / gestion des opérations M&A non cotées, à l’attention des professionnels – conseils M&A, fonds d’investissement, évaluateurs, entreprises. Contact : Grégoire Buisson. T : 01 47 70 30 24  M : gregoire.buisson@epsilon-research.com

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Point méthodologique :

1. Transactions étudiées

Les transactions retenues pour cette étude répondent aux caractéristiques suivantes :

2. Données collectées sur chaque transaction

Les principales informations collectées sont les suivantes :

• Transaction
  • Date d’annonce / de closing de la transaction
  • Type de transaction
  • Structure de l’opération : Pourcentage acquis, prix si disponible, earn-out

• Description de la cible, des acquéreurs, et des vendeurs
  • Siren (pour les sociétés françaises, afin de valider leur identité)
  • Localisation (département du siège social pour les sociétés françaises)
  • Description de l’activité
  • Secteur(s) d’activité, à partir de la nomenclature développée par Epsilon (~400 secteurs / sous-secteurs)
  • Actionnaire(s), permettant de distinguer une typologie des acteurs du deal : société / actionnaire privé (fondateur, management, famille) / fonds de capital-investissement
  • Société privée ou cotée  

• Eléments financiers
  • Chiffre d’affaires et EBITDA de la cible
  • Fourchette de Valeur d’Entreprise (VE), si le prix de la transaction n’a pas été retrouvé, calculée à partir du multiple médian du secteur d’activité de la cible, pour les deals des 5 dernières années dont la VE est comprise entre 1M€ et 50M€ (Source : base EMAT d’Epsilon)

NB : L’activité M&A en valeur est calculée comme la somme des VE estimées (transaction par transaction)

3. Traitement des données

L’analyse des transactions nous a amené à sélectionner un panel en fonction de l’angle retenu. Les données retenues sont les suivantes :

• Volume global de transactions

L’ensemble du panel est retenu. Cela représente 339 cessions concernant des PME dont la valorisation est comprise entre 5 et 50 M€, réalisées en France métropolitaine du 1 janvier au 31 décembre 2020.

• Dynamisme des transactions comparé au nombre de PME

L’ensemble du panel est retenu. L’Ile-de-France s’entend Paris inclus. Pour mesurer le dynamisme des transactions, nous avons rapproché la part des transactions de la région sur la part des PME de la région. Cette information permet de présenter un indice de dynamisme des transactions. Cet indice n’est pas un taux de cession par région mais plutôt un indicateur de comparaison entre les régions.

In Extenso Finance & Transmission s’implante en région Grand-Est avec Jérôme Adrian

Boulogne-Billancourt, mardi 30 mars 2021

Spécialiste du conseil en cessions, acquisitions et financement et premier intervenant français du « small market », In Extenso Finance & Transmission renforce sa présence en région Grand-Est avec Jérôme Adrian, Directeur Associé Finance & Transmission à Strasbourg.

En activité à Paris depuis avril 2019, Jérôme Adrian a décidé de rejoindre son Alsace natale pour s’occuper du développement de l’activité Finance et Transmission sur la région Grand-Est. Il a donc intégré en début d’année le bureau des équipes In Extenso à Strasbourg.  

Jérôme Adrian dispose d’une vingtaine d’années d’expérience dans le conseil en haut de bilan, il a occupé des postes de directeurs au sein de différentes structures de M&A et a dirigé le cabinet CFK Finance.

« Cette arrivée s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de nos activités Finance & Transmission avec un large déploiement en régions. Avec cette présence à Strasbourg pour couvrir le Grand-Est, le groupe In Extenso montre sa volonté de proposer, aux côtés de nos associés experts-comptables, une offre au plus près des besoins des clients, entrepreneurs et dirigeants de PME / ETI. En cela, le savoir-faire et la connaissance fine du tissu économique régionale de Jérôme sont adaptés à ce besoin. »

déclare Yoann MELLOUL, Directeur Associé en charge du réseau régional.

En Alsace-Moselle, les 11 agences In Extenso ont une implantation de proximité depuis déjà plus de 30 ans pour certaines. Les experts-comptables connaissent bien leurs clients, leurs besoins et les accompagnent déjà dans la gestion de leur entreprise, sur les questions comptables, juridiques, fiscales et sociales.

« Chez In Extenso, l’expertise-comptable s’est progressivement enrichie de nouvelles missions pour pouvoir mieux accompagner nos clients tout au long de la vie de leur entreprise. 

En effet, nos clients attendent de nous un conseil personnalisé selon des besoins évolutifs : croissance externe, recherche de financements, ouverture du capital, transmission,…. Afin de répondre à ces besoins nous nous entourons d’experts dans des domaines spécialisés, notamment avec In Extenso Avocats Alsace mais aussi avec de nombreux partenariats locaux avec des experts de différents domaines de compétence.

L’implantation d’In Extenso Finance et Transmission dans la région vient conforter notre volonté de proposer de nouvelles compétences. Jérôme Adrian travaille déjà étroitement avec nos experts-comptables sur différents projets de développement au profit de nos clients.  »

Michel BUCHSER, Président d’In Extenso Alsace-Moselle, fait ce constat.

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A propos d’In Extenso Alsace-Moselle

La délégation régionale emploie 220 collaborateurs dans ses 11 agences réparties entre l’Alsace et la Moselle, compte 12 associés et réalise un chiffre d’affaires de 17,9 millions d’euros. Spécialiste sur les marchés de la TPE, PME, Associations et ESS, Professions libérales, Cafés Hôtels Restaurants, Immobilier et Pharmacies, In Extenso Alsace accompagne environ 5000 clients.

Pour en savoir plus : www.inextenso.fr

Objectware poursuit son développement avec l’acquisition de l’ESN Leansys

Paris, mardi 9 mars 2021

Pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale, Objectware annonce l’acquisition de la société Leansys, Entreprise de Services du Numérique.

Fondé en 1999, le groupe Objectware est une ESN spécialisée dans le Conseil IT et la transformation digitale proposant à ses clients une offre IT globale et digitale, en les accompagnant dans l’optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformations.

Fort d’un chiffre d’affaires de 62,5 M€ en 2020, le groupe étend son offre globale avec l’acquisition de la société Leansys.

Objectware c’est désormais 6 implantations en France et une au Luxembourg, 700 collaborateurs et une croissance organique de 30% par an.

Créée en 2014 à Villeneuve-d’Ascq (59), Leansys est un pure player du cloud. Avec un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros, la société compte 30 collaborateurs et accompagne les grands comptes et les ETI de tous secteurs d’activités dans leurs projets de transformation digitale.

La spécificité de Leansys réside tout d’abord dans sa capacité à prendre en charge un projet global de développement applicatif en environnement Cloud/Serverless ( Conseil/Réalisation/Déploiement et transfert de compétences). En outre, Leansys est également certifié sur les technologies cloud de Google ce qui lui permet de former l’ensemble de ses clients à travers sa filiale Leansys Training.

Acteur innovant en pleine croissance, Objectware poursuit sa stratégie de croissance externe en intégrant Leansys – ce qui lui permet de renforcer sa présence dans les Hauts-de-France avec une ESN bénéficiant d’une forte image technique lui permettant ainsi d’étoffer son offre avec une practice dédiée au développement applicatif en environnement Cloud qui sera déployée et proposée à l’ensemble des clients du groupe Objectware.

« En 2021, Objectware a de grandes ambitions : le recrutement de 150 consultants pour soutenir notre croissance organique mais également l’accélération de notre développement par le biais de la croissance externe. Nous sommes ravis d’intégrer les équipes de Leansys au sein de notre grande famille.  »

déclare David Pinto, PDG d’Objectware

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné le groupe Objectware dans l’acquisition de l’ESN Leansys. Il s’agit de la troisième opération accompagnée par les équipes In Extenso pour le Groupe Objectware.

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Société cible : Leansys

Acquéreur : Objectware (David Pinto)

Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff)

Conseil juridique / acquéreur : VALTHER Avocats (Matthieu Labat-Labourdette)

Conseil M&A / cédant : Emergeances (Florent Guigue)

Conseil juridique / cédant : Vivaldi Avocats (Caroline Deve et Eric Delfly)

In Extenso Finance & Transmission reste en tête des classements 2020 des cabinets de conseil en fusion & acquisition

2020 : In Extenso Finance & Transmission confirme la pertinence et l’adaptabilité de son offre Small et MidCap en restant en tête des classements 2020 des cabinets de conseil en fusion & acquisition

Boulogne-Billancourt, lundi 22 février 2021

In Extenso Finance & Transmission, leader dans le conseil en fusions/acquisitions pour les PME, confirme cette position dans les classements « M&A » de la presse financière. Ces résultats illustrent la résilience de son offre dans un contexte extrêmement volatil et incertain ; cela confirme également la pertinence d’un positionnement dynamique sur le marché des entrepreneurs (« SmallCap ») avec une cinquantaine d’opérations accompagnées en 2020.

En dépit de la pandémie et pour rester « agile » dans ce contexte économique troublé, In Extenso Finance & Transmission a renforcé ses équipes sur l’ensemble du territoire avec l’arrivée de 5 nouveaux collaborateurs pour accompagner ce développement.

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N°1 des classements de référence du conseil en fusions/acquisitions

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« Ces résultats viennent récompenser le travail de nos équipes qui ont été pleinement mobilisées lors de cette la crise sanitaire pour apporter conseil et expertise aux chefs d’entreprise. Si cette année très incertaine et volatile a bousculé les motivations des investisseurs, elle a également accéléré des stratégies d’acquisition dans de nombreux secteurs d’activité. Les tendances 2021 issues de cette année charnière seront sous le projecteur de notre prochain panorama Régions & Transmission : à paraître en mars ! », déclare Marc Sabaté, Associé et Directeur général d’In Extenso Finance & Transmission. 

L’éditeur de logiciels ORPALIS s’étend au Royaume-Uni

Muret, mardi 16 février 2021

Avec l’acquisition de la société britannique, l’éditeur français de composants de développement pour le PDF et l’imagerie documentaire étend son offre de solutions logicielles d’entreprise.

ORPALIS, leader sur le marché des composants pour développeurs de logiciels en matière de PDF et d’imagerie documentaire, annonce l’acquisition de la société britannique Aquaforest Ltd, spécialisée dans les PDF interrogeables et l’automatisation des documents pour les plateformes Microsoft.

Fondée en 2007, la société ORPALIS, dont le siège est basé à Muret (31), est l’éditeur de SDK (kit de développement logiciel) pour les PDF, l’imagerie documentaire, l’OCR, les codes-barres et les formats, pour les applications de bureau (GdPicture.NET Document Imaging SDK), web (DocuVieware HTML5 Viewer and Document Management Kit) et Cloud (PassportPDF). La société développe également le logiciel de numérisation PaperScan, utilisé par des millions de personnes dans le monde entier.

Les solutions Aquaforest sont conçues pour répondre à un besoin essentiel : rendre le contenu accessible. Les produits phares de l’entreprise offrent des performances élevées en matière d’OCR et de conversion automatisée par lots en PDF consultables pour les serveurs Windows (Autobahn DX), un outil d’audit, de conversion OCR et de marquage des métadonnées pour les documents SharePoint et Office 365 (Aquaforest Searchlight), ainsi qu’un outil d’automatisation low code/no code pour la plate-forme Microsoft Power Automate (PDF Connector).

« Il existe une demande croissante pour la capture et l’analyse de données contextuelles à partir d’informations non structurées contenues dans des documents PDF »

« Chez ORPALIS, nous nous concentrons sur le développement des moteurs qui répondent à cette demande. Nos outils de développement vont au-delà de la gestion du PDF et de l’OCR, car ils couvrent tout le cycle de vie des documents électroniques, de l’acquisition à l’archivage. En intégrant nos composants, les solutions d’Aquaforest bénéficieront d’un ensemble étendu de fonctionnalités. »

déclare Elodie Tellier, directrice générale du groupe ORPALIS et membre du conseil d’administration de la PDF Association.

« C’est une excellente nouvelle pour les clients actuels et futurs d’Aquaforest. L’extension de nos solutions pour tirer pleinement parti des technologies documentaires de pointe fournies par ORPALIS apportera une valeur ajoutée encore plus grande à notre gamme de produits ».

Neil Pitman, fondateur et PDG d’Aquaforest

Les clients d’ORPALIS et d’Aquaforest sont des entreprises et des organisations de toutes tailles et de tous secteurs, situées dans 70 pays. ORPALIS fournit ses SDK à plus de 15 000 développeurs et Aquaforest fournit des solutions à plus de 2 000 administrateurs et power users.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan et de financement par actions, ont accompagné Orpalis dans l’acquisition de la société britannique Aquaforest.

Emmanuel Dampoux et Christophe Del Toso, directeurs associés chez In Extenso Finance & Transmission : « ORPALIS est l’une des solutions technologiques françaises les plus prometteuses pour la gestion des fichiers PDF. Aquaforest rejoint une équipe ambitieuse et dévouée, et à la hauteur de leur enthousiasme. Cette acquisition, très complémentaire, renforce l’empreinte internationale d’ORPALIS et souligne sa position de leader unique et d’acteur mondial ».

« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a su nous accompagner pendant cette période de Brexit et de crise sanitaire et coordonner l’ensemble des parties prenantes, en un temps record. Leur connaissance du marché du logiciel et leur expérience à l’international nous a permis de réaliser cette acquisition en toute confiance. »

témoignent Elodie Tellier et Loïc Carrère

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A propos d’ORPALIS

ORPALIS est concepteur de logiciels d’imagerie, de traitement de PDF et de gestion de flux documentaires à grande échelle destinés aux professionnels et aux particuliers.
www.orpalis.com

A propos d’Aquaforest Ltd

Aquaforest a été créé en 2001 pour fournir des produits PDF, OCR et SharePoint de haute performance à un marché mondial. Aquaforest est expert en matière de PDF interrogeables. Des milliers d’organisations font confiance aux solutions Aquaforest dans le cadre de leurs processus de flux de documents.
www.aquaforest.com

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Société cible : Aquaforest Ltd (Neil Pitman)

Acquéreur : ORPALIS (Loïc Carrère, Elodie Tellier)

Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Emmanuel Dampoux, Christophe Del Toso)

Conseil Avocats / acquéreur : Mills-Reeve (Jack Bickler, Alex Kenworthy) Fidal (Amandine Gallard, Marina Rodrigues)

Conseil Banque / cédant : Boss Equity (Mark Edwards, Lorna Catt)

Conseil Avocats / cédant : Preiskel & Co (Danny Preiskel)

BATISANTÉ continue son expansion

Boulogne-Billancourt, jeudi 4 février 2021

BATISANTÉ est le spécialiste de la protection du bâtiment et de ses occupants au travers de ses 4 métiers : la Protection Nuisibles (antiparasitaire 3D) – Protection Incendie – Diagnostics techniques  – Dépannages et Travaux (Electricité, Plomberie, Aéraulique (VMC), Assainissement).

Le groupe emploie environ 550 personnes et se positionne comme un partenaire de référence auprès des syndics d’immeubles, des gestionnaires de biens, des collectivités et foncières sociales ou privées, et de facility comme de property managers. Réalisant 55 millions d’euros de chiffre d’affaires, BATISANTÉ intervient sur tout le territoire national.

Le spécialiste de la protection du bâtiment poursuit sa stratégie de croissance externe en réalisant l’acquisition de SDDS, société spécialisée dans le domaine de la protection incendie, notamment les dispositifs actionnés de sécurité (DAS). Fondée en 2009 dans les Hauts-de-France, la société réalise 3 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le dirigeant de SDDS, Pierre-Hugues Thumilaire, poursuit l’aventure au sein du Groupe. 

« Nous avons souhaité nous adosser au Groupe BATISANTÉ pour poursuivre notre développement. L’union de nos compétences et savoir-faire va renforcer la qualité des services apportés à nos clients. Nous sommes ravis de ce beau projet commun. » déclare-t-il.

« Notre stratégie de croissance externe continue et ce rapprochement est une formidable opportunité de créer toujours plus de valeur pour nos clients. Nous sommes très heureux d’intégrer la société SDDS, qui devient notre bras armé en Protection Incendie dans les Hauts-de-France. Nous nous réjouissons de l’arrivée des nouvelles équipes au sein de la famille BATISANTÉ. »

ajoute Nicolas Milesi, PDG de BATISANTÉ.

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Société : SDDS

Acquéreur : Batisanté

Conseil
M&A / acquéreur : In Extenso Finance (Guillaume
Hoppenot, Bernard Cendrier)

Conseil juridique / acquéreur : Renault Thominette Vignaud & Reeve (Me Olivier Renault)

Conseil due diligence financière / acquéreur : LSA

Cédant : Pierre-Hugues Thumilaire

Conseil M&A / cédant : Arcéane (Alex Sauvage)

Conseil juridique / cédant : ASCA Avocats (Me Dimitri Deregnaucourt)

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A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

JEMS Group s’installe en Suisse

Boulogne-Billancourt, vendredi 29 janvier 2021

Pour ce faire, l’expert français en intégration de solutions cloud computing et big data JEMS a racheté l’Entreprise des Services du Numérique (ESN) Suisse BeMore Services.

Un mois seulement après le rachat de DTA Ingénierie, visant à consolider le maillage territorial de JEMS en France, le groupe annonce la réalisation d’une nouvelle opération de croissance externe mais cette fois-ci en Suisse. La société de conseil spécialisée dans la donnée et la transformation digitale vient de faire l’acquisition de BeMore Services.

Basée à Genève et Lausanne, BeMore Services est une ESN créée en 2016 spécialisée dans les environnements Cloud et Devops. L’entreprise, qui compte 50 collaborateurs, intervient notamment dans le domaine bancaire, le secteur public, mais également dans le luxe et l’industrie.

L’acquisition de BeMore Services permet au groupe JEMS de poursuivre sa stratégie de développement en Europe, initiée en 2017, mais également de répondre à l’attente de ses partenaires technologiques.

« La donnée étant un marché transfrontière, témoigne Jacques Benhamou, Président de JEMS Group. L’implantation de JEMS sur le marché Suisse s’inscrit dans notre volonté d’étendre notre expertise en Europe. Elle répond également au souhait de nos partenaires technologiques de répondre à la forte demande dans ce pays domiciliant de nombreuses entreprises internationales. »

« Le rachat de BeMore Services par JEMS est une opportunité pour l’ensemble de nos clients. Cela va nous permettre de proposer une offre plus globale pour les accompagner à créer les services innovants de demain » conclut Philippe Gallaz, ex-Directeur Général de BeMore Services, désormais en charge de la direction de JEMS en Suisse.

L’équipe IT & Digital de In Extenso Finance & Transmission a accompagné JEMS Group dans l’acquisition de l’ESN Suisse BeMore.

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Société cible : BeMore Services

Acquéreur : Jems Group (Jacques Benhamou)

Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff, Mickaël Fitoussi)

Conseil Avocats / acquéreur : Cover Avocats (Johann Bouskila)

Conseil M&A / cédant : Nemrod (Pierre Albouy)

Conseil Avocats / cédant : BMG Avocats (Guillaume Fatio) ; CMS (Olivier Carrard, Nathalie Lamri)

La plateforme de gestion SaaS Dailybiz rejoint XEFI

Lyon, jeudi 28 janvier 2021

Dailybiz, le pionnier Français des logiciels de gestion pour les TPE/PME en mode Full SaaS Full Web, qui évoluait au sein du groupe Divalto depuis 2010, rejoint le groupe XEFI. Divalto reste au capital de manière minoritaire pour continuer d’accompagner le développement de cette solution.  

Créée en 2004, Dailybiz totalise c.100 années/homme de R&D autour de plusieurs modules tels que la comptabilité, la gestion commerciale, la gestion de projets, les liaisons bancaires, l’établissement des liasses fiscales, le CRM, la gestion des temps ou encore les notes de frais. Cette solution dispose de près de 5.000 TPE/PME utilisatrices en abonnement direct ou au travers de leurs experts-comptables et sociétés de gestion.

Ces dernières années le positionnement de Divalto a évolué vers une clientèle de PME/PMI et d’ETI de plus en plus dimensionnées, tandis que Dailybiz a continué de se développer sur le marché des TPE / PME. C’est dans ce sens que Divalto et Pléiade Investissement (actionnaire de référence du groupe Divalto depuis 2006) ont missionné l’équipe IT & Digital d’In Extenso Finance pour identifier de nouveaux partenaires potentiels pour Dailybiz. Après avoir entrepris des discussions avec plusieurs acquéreurs potentiels de différents univers, le groupe XEFI à travers son fondateur Sacha Rosenthal s’est rapidement démarqué des autres candidats.

Fondé en 1997, le groupe XEFI s’est forgé une réputation de leader en proposant des services informatiques, bureautiques, logiciels et Cloud « prêt-à-l’emploi » auprès des TPE / PME.
Véritable guichet unique de proximité, le groupe XEFI compte plus de 120 agences de proximité en France, Suisse, Monaco et union Benelux, 1.050 collaborateurs au service des clients et a réalisé un chiffre d’affaires de 161 millions d’euros en 2020.

« Avec XEFI, Dailybiz va bénéficier d’une force de vente étendue avec une forte proximité clients, et c’est précisément ce qui lui manquait chez nous. Nous avons été séduits par le projet présenté par Sacha Rosenthal et avons choisi de rester au capital de manière minoritaire pour continuer d’accompagner le développement de Dailybiz qui est une très belle solution pour les TPE, ainsi que pour construire un partenariat fort avec XEFI. »

déclare Thierry Meynlé, Président du groupe Divalto.

« L’intégration des équipes de Dailybiz permettra de compléter nos offres logiciels déjà existantes auprès des TPE/PME en développant une expertise SaaS. Les synergies créées avec Dailybiz répondent à notre ambition d’aller encore plus loin dans la digitalisation des entreprises et dans la satisfaction de nos clients. »

déclare Sacha Rosenthal, PDG du groupe XEFI.

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Société : Dailybiz

Cédant : Divalto (Thierry Meynlé) ; Pléiade Investissement (Boris Tronc, Arthur Pinçon)

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Mickaël Fitoussi, Alban Boitel, Julien Bourbonnaud)

Conseil juridique / cédants : BG2V (Stanislas Richoillez, Clément Marion)

Acquéreur : Groupe Xefi (Sacha Rosenthal)

Conseil juridique / acquéreur : CARLARA (Bernard Preuilh, Véronique Guerrero)