CESSION & TRANSMISSION

In Extenso Finance accompagne les actionnaires et les dirigeants de PME, ETI et Grands groupes dans leurs projets de cession, acquisition, valorisation et transmission.

Avec une cinquantaine d’opérations réalisées chaque année, fondées sur une méthodologie éprouvée vous garantissant transparence, confidentialité, proximité, expertise et créativité, les équipes In Extenso Finance vous conseillent au travers de quatre étapes principales.

La cession d’entreprise est une étape stratégique dans la vie d’un dirigeant. Qu’il s’agisse de préparer votre départ, d’optimiser la valeur de votre société ou d’anticiper une transmission familiale, chaque décision impacte votre patrimoine, vos collaborateurs et la pérennité de votre activité.

Une cession mal préparée, peut aboutir à des processus faits sous la pression du temps, une sous-valorisation de l’entreprise, un échec des négociations. C’est pourquoi un accompagnement structuré fait toute la différence.

Chez In Extenso Finance, nous accompagnons les dirigeants à chaque étape de leur transmission d’entreprise, avec une approche globale : financière, fiscale, juridique et stratégique. Notre objectif : maximiser la valeur de votre entreprise tout en sécurisant l’opération.

1. DIAGNOSTIQUE STRATÉGIQUE ET FINANCIER
Avant toute mise sur le marché, nous réalisons un diagnostic complet de votre entreprise (analyse financière et rentabilité, audit des risques).

2. VALORISATION DE L’ENTREPRISE
Nos équipes d’experts détermineront une fourchette de valeur cohérente et défendable lors des négociations grâce à différentes méthodes d’évaluation.

3. RECHERCHE DES ACQUÉREURS
Après la constitution du dossier, nous vous aidons à trouver l’acquéreur idéal, grâce à notre réseau d’investisseurs, d’industriels et de repreneurs.

4. NÉGOCIATION ET ACCORD JURIDIQUE
Notre rôle est de défendre vos intérêts (LOI, optimisation fiscale, etc.) tout en facilitant la conclusion de l’accord.

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réussir son projet de cession et transmission d’entreprise

préparation

Avant d’engager le processus, nous prenons le temps de comprendre vos motivations. Nous définissons ensemble vos objectifs professionnels, patrimoniaux et personnels.

Au préalable, nos experts recueillent les éléments nécessaires à la compréhension de votre société et du marché, en analysant notamment le savoir-faire, les moyens humains, les partenaires ainsi que l’environnement externe (concurrents, contraintes réglementaires, etc.).
Une analyse approfondie de votre entreprise permet d’en mesurer la valeur et de vous préparer au mieux à cette étape clé.

recherche de contreparties

Fonds d’investissement, corporates ou entrepreneurs, en France et à l’international : nous identifions les acquéreurs les plus pertinents grâce au réseau In Extenso et à l’expertise de nos spécialistes.

Nos équipes sont organisées par expertises sectorielles pour garantir une connaissance fine de chaque marché :

Formation

IT, Médias & Télécom

Énergie, matières premières et chimie

Services B2B

Agroalimentaire

négociation

Nous sélectionnons les contreparties réellement engagées, organisons la mise en concurrence et pilotons les discussions jusqu’à la négociation exclusive avec l’acquéreur choisi.

Nous vous aidons dans le choix du repreneur en prenant en compte la structure de paiement, les conditions de garantie d’actif et passif, les engagements concernant les équipes et la pérennité de votre entreprise.

finalisation

Nous coordonnons l’ensemble des intervenants, sécurisons chaque étape et menons les négociations jusqu’au closing, concrétisant la réussite de votre projet, en toute confidentialité.

FAQ – Cession & Transmission d’entreprise

Nos experts répondent aux questions les plus fréquentes afin de vous aider à mieux comprendre les étapes clés d’une transmission d’entreprise, à anticiper les risques et à sécuriser votre opération.

Quel est l’avantage d’être accompagné par In extenso Finance lors d’une cession ?

Être accompagné lors d’une cession permet de mettre en lumière ce qui fonctionne réellement et de présenter l’entreprise sous un angle clair et attractif. Nos équipes vous aide à mettre en avant l’histoire de votre entreprise, vos salariés afin de valoriser votre travail. Notre objectif est de vous faire gagner du temps, de la visibilité et surtout de monter un dossier cohérent et attractif pour les repreneurs.

Pourquoi anticiper votre cession d’entreprise ?

Une cession réussie se prépare en moyenne 18 à 36 mois à l’avance. Anticiper permet de :

Optimiser la valorisation de l’entreprise
Structurer les performances financières
Réduire les risques fiscaux
Sécuriser la négociation
Préparer la continuité managériale

Une préparation insuffisante peut entraîner une décote significative ou un échec des discussions. Notre accompagnement permet d’aborder votre projet avec sérénité et ainsi de rassurer les repreneurs.

Comment estimer la valeur de mon entreprise ?

La valorisation repose sur des méthodes financières (multiples, DCF), l’analyse sectorielle et la qualité des perspectives de croissance. Une expertise indépendante est essentielle pour éviter une sous-évaluation.

Quelle est la différence entre cession et transmission ?

La cession consiste à vendre son entreprise (ou une partie) à un repreneur (externe ou interne) en échange d’un prix. Celle-ci arrive très souvent dans le cadre d’un projet de départ ou de changement d’activité. La transmission quant à elle, concerne le transfert d’une entreprise à une autre personne, que ce soit par vente, donation ou succession. La cession est donc une forme de transmission.

Quelle est la fiscalité applicable ?

La fiscalité dépend du mode de cession (titres ou fonds), de votre situation patrimoniale et de dispositifs spécifiques (abattements, départ à la retraite, etc.). Une stratégie d’optimisation doit être étudiée en amont.

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NOUS CONTACTER

la force du groupe in extenso

Comptabilité, fiscalité, patrimoine, juridique, finance

In Extenso vous accompagne à chaque étape du processus de vente grâce à la synergie de ses expertises. Notre approche sur mesure s’adapte à vos objectifs, votre entreprise et votre situation personnelle.

Grâce à la pluridisciplinarité du groupe In Extenso — In Extenso Avocats, In Extenso Patrimoine et In Extenso Finance — nous vous assistons tout au long de votre projet, en veillant à sécuriser votre opération et à optimiser vos intérêts financiers et patrimoniaux

témoignages

« Ce rapprochement avec Solomat Location va permettre à Termaloc d’écrire une nouvelle page de son histoire et d’apporter le savoir-faire d’un grand groupe. Mes remerciements aux équipes In Extenso Finance qui ont joué un rôle majeur pour structurer et organiser cette opération. »

Franck Feret dirigeant de la société Termaloc

« Décider puis passer à l’acte d’une cession d’une entreprise que l’on a accompagnée pendant une dizaine d’années n’est pas chose facile. L’accompagnement de Julien Ghesquières, par son expertise et sa personnalité, a été déterminant. »

Benoit Demagny, Président chez AVN Décolletage

« Les équipes In Extenso Finance nous ont contacté au bon moment. Notre projet de cession était d’ores et déjà réfléchi et les recherches d’acquéreurs ont pu rapidement aboutir »

Cécile et Stéphane Cherpin, dirigeants de FL Métal

« Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre croissance afin de devenir un acteur significatif de l’édition de logiciel TMS en Europe. »

Didier Guichard dirigeant fondateur de TDI

« Il était important pour nous d’anticiper et de préparer notre avenir. Le rapprochement de nos deux entreprises fut le fruit d’un travail admirable d’In Extenso Finance. Ils ont su nous accompagner parfaitement en prenant en compte nos souhaits et nos attentes.»

Jérôme et Benoit Valsesia, Dirigeants de VALSESIA ROGER & FILS

“Je me suis appuyé sur In Extenso Finance pour formaliser le projet de financement. Ils m’ont présenté Sofimac et j’ai pu finaliser et amorcer la commercialisation de la solution d’Otonomy.”

M. Daudon, dirigeant et actionnaire d’Otonomy Aviation

Une équipe d’experts issus du monde de l’entreprise

Alexandre Briand

Associé & Directeur Ile-de-France, Nord-Est, Belux

Jessy-Laure Carol

Associée & Directrice de la Région Sud-Est

Bernard Cendrier

Associé

Christophe Del Toso

Directeur Général

Yoann Melloul

Directeur Général

Valérie Augereau

Directrice de mission

Camélia harichane

Directrice de mission

Simon Bordet

Analyste Financier

Pourquoi choisir in extenso finance

Un conseil de référence faisant parti d’un groupe national leader dans l’expertise-comptable et du conseil

Le Groupe In Extenso accompagne les dirigeants d’entreprises partout en France et à l’international, tant au niveau des PME et ETI que des filiales de groupes et des participations de fonds
In Extenso intervient auprès de 100 000 entreprises au travers d’un maillage de 280 agences
Au sein du Groupe, les équipes d’In Extenso Finance pilotent l’ensemble des opérations de cessions-acquisitions

Un maillage national pourvoyeur d’opportunités

40 collaborateurs apportant leur expertise répartis dans 12 métropoles françaises
Grâce à une véritable écoute et des solutions sur mesure, nous avons à cœur de créer, avec nos clients, une relation de confiance et de long-terme

Nos bureaux

Une équipe M&A expérimentée dédiée à votre mission

In Extenso Finance met à votre disposition une équipe M&A entièrement dédiée aux opérations de haut de bilan
In Extenso Finance intervient aujourd’hui en tant que leader sur le marché des transactions Small & Mid Cap, garantissant la fiabilité et la qualité de nos conseils
Un réseau entretenu et un volume d’opérations de plus de 50 transactions chaque année

Notre équipe