L’équipe d’In Extenso Finance a accompagné la cession des 4 sociétés appartenant à la holding Vivafatilo Développement auprès du Groupe Vert, avec le soutien du fond Arkéa Capital. Cette opération stratégique renforce la présence du Groupe Vert en Pays de la Loire.
Situées au cœur de la région Pays-de-la-Loire, à la frontière entre la Loire-Atlantique (44) et le Maine-et-Loire (49), les 4 sociétés d’exploitation de Vivafatilo Développement sont spécialisées dans le domaine de la propreté et de l’hygiène pour les professionnels ainsi que les particuliers.
Disposant d’un siège à Ancenis (44) Vivafatilo Développement est composé de 4 sociétés :
- Concept Propreté, Nila Services et Bouillault Propreté & Services, toutes spécialisées dans la propreté et le nettoyage industriel BtoB
- AT Casa est quant à elle spécialisée dans le service à la personne (SAP)
Fondé en 2009, Groupe Vert est spécialisé dans le nettoyage industriel pour les professionnels. Avec 15 agences en Bretagne et près de 1650 agents, la reprise des sociétés de Vivafatilo s’inscrit dans une logique de développement géographique de leur offre.
In Extenso Finance bénéficie d’une expertise reconnue dans la propreté et le facility management avec l’accompagnement de plus de 50 opérations de cession et de croissance externe. Nos équipes sont récemment intervenues lors de l’acquisition de Sol Net par Engelis, de l’accompagnement du Groupe ENGIE dans la transmission de sa filiale ESEÏS à OMS Synergie, de la cession de Vivrapro au Groupe SEEP, ainsi que dans l’accompagnement récurrent du groupe Batisanté dans le cadre de sa stratégie de croissance externe. Cette expérience nous confère une connaissance approfondie des spécificités du monde du facility management, notamment des activités de nettoyage, de 3D, de multiservices et de maintenance. Des modèles fondés sur les contrats récurrents, des enjeux de ressources humaines et de la dynamique de consolidation du marché.
Le secteur du facility management est toujours en pleine concentration. Chez In Extenso Finance, notre expertise sectorielle en nettoyage industriel, FM et 3D nous a permis de rapidement présenter plusieurs acquéreurs qualifiés à notre client cédant, désireux de transmettre à un acteur engagé et en ligne avec ses valeurs, déclare Clément Pauly, Directeur de la Région Grand Ouest chez In Extenso Finance
- Cédant : Vivafatilo Développement (Virgilio Fonseca Da Silva)
- Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Clément Pauly)
- Expert-Comptable / Cédant : In Extenso Ouest Atlantique (Damien Jussiaume et Hugues Gasnier)
- Conseil Juridique / Cédant : In Extenso Juridique (Victor Joulin et Pauline Chevalier)
- Acquéreur : Groupe Vert (Yann Lagadec, Pierre-Alexandre Pelage, Vincent Cauet) et Arkéa Capital
- Conseil Juridique / Acquéreur : Aoden Avocats (Maître Régine Le Cann)
- Audit / Acquéreur : PKF (Aude Bouvet, Clément Nalbandian, Pascal Jamette et Hervé Gautier)