Archives pour la catégorie Communiqués de presse

Comergy poursuit son développement avec l’acquisition de NBTP

Villeurbanne, le 20 juillet 2022

Créée en 1989 et basée en Isère, NBTP est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans les travaux-publics, la maçonnerie et le second-œuvre. Forte d’un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros, la société a développé une expertise et un savoir-faire reconnu auprès des principaux opérateurs d’infrastructures et de réseaux numériques Français.  

Cette spécialisation dans le secteur de l’aménagement numérique a séduit Comergy, société d’étude et de construction de réseaux numériques souterrains et ses 30 millions d’euros de chiffre d’affaires. Basée près de Grenoble, Comergy, qui collabore en direct avec tous les grands acteurs Français et Européens des secteurs du numérique, du génie civil et des ouvrages d’art en milieu industriel, propose une offre globale de services dans les domaines du numérique et de l’énergie en France et en Europe.

« A travers l’acquisition de NBTP, Comergy va pouvoir intégrer des activités aujourd’hui sous-traitées et renforcer ses équipes travaux dans un secteur de l’aménagement numérique en fort développement. »

déclare Philippe Todesco, Président de Comergy

Après l’acquisition en avril 2022 de Net&You, spécialisée dans la fourniture d’accès à Internet et le déploiement de la fibre optique, Comergy à travers l’acquisition de NBTP complète son offre et poursuit son fort développement avec des activités distinctes et complémentaires désormais structurées autour de 6 sociétés :

  • E3D – Bureau d’études spécialisé dans les réseaux numériques et les énergies renouvelables,
  • OTE – Construction de réseaux numériques souterrains et génie civil,
  • OTE Deutschland (Allemagne) – Construction de réseaux numériques souterrains et génie civil,
  • NOVOLI – Recherche & Développement,
  • NET&YOU – Opérateur de réseau fibre optique et fournisseur de services internet, télévision et téléphonie,
  • NBTP – Spécialisé dans la construction de point hauts.

« Notre projet de cession était déjà mature, l’accompagnement d’In Extenso Finance & Transmission a été d’une grande aide pour identifier l’acquéreur et coordonner l’opération jusqu’à sa finalisation, dans un climat de confiance. »

ajoutent Françoise et Pascal Naudet, dirigeants de NBTP

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Françoise et Pascal Naudet dans la cession de NBTP.

Société cible : NBTP

Cédants : Françoise Naudet et Pascal Naudet

Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission

(Romain Munier, Pierric Ledru, Joris Delas)

Conseil juridique / cédant : Périclès Avocats (Frédéric Chaillet)

Acquéreur : Groupe Comergy (Philippe Todesco)

Conseil juridique / acquéreur : Lonjon & Associés (Florent Fassier)

Audits d’acquisition : Mazars (Sylvain Dosse, Véronique Louvat)

DYNVEO lève 5 M€ pour accélérer son développement et la production écoresponsable de nutraceutiques de pointe

Montpellier, le 16 juin 2022

Pionnière nationale de la production de compléments alimentaires sans excipients ni additifs, la société montpelliéraine DYNVEO vient de procéder à une importante levée de fonds. Son objectif est double : accroître ses capacités industrielles et développer la production d’actifs biosourcés en Occitanie.

« Proposer des compléments alimentaires naturels, purs et efficaces, sans excipients ni additifs, est l’ambition que je porte depuis la création de ma société il y a 12 ans. »

explique Thomas ANDRÉ, Fondateur et Président Directeur général du laboratoire nutraceutique DYNVEO.

En difficulté pour trouver des façonniers garantissant un haut niveau d’exigence, il opte dès ses débuts pour une internalisation de la production. Une stratégie qui permet rapidement au laboratoire nutraceutique montpelliérain de devenir une référence nationale sur son marché.

« C’est pour répondre à une croissance fulgurante de la demande et approfondir notre effort d’innovation que nous venons de conclure, avec le soutien de In Extenso Finance & Transmission et d’In Extenso Innovation Croissance, une levée de fonds de 5 M€ avec Sofilaro, filiale capital investissement du Crédit Agricole qui est notre partenaire de longue date, et le fonds d’investissement BNP Paribas Développement. »

précise-t-il.
> Augmenter les capacités de production

Tout en assurant le développement de la société et l’augmentation du volume de production qui devrait doubler à 3 ans, l’objectif du laboratoire DYNVEO est de préserver le même niveau d’exigence dans l’élaboration de ses compléments alimentaires. Pour porter cette ambition à l’horizon 2025, le laboratoire va créer une centaine d’emplois, investir dans de nouvelles machines et technologies et enfin construire de nouveaux locaux.

> Produire de manière responsable des actifs biosourcés en région

Particulièrement attentive à l’origine, à l’efficacité et à l’innocuité des actifs entrant dans la composition de ses compléments alimentaires, DYNVEO a mis en place une stratégie de R&D visant à développer de nouvelles technologies de production d’actifs en Occitanie. Dans cette démarche, le laboratoire collabore avec d’autres acteurs de la recherche, comme TWB (Toulouse White Biotechnology).

« Cette récente levée de fonds et ce partenariat avec une infrastructure d’excellence en biotechnologies industrielles nous permettront d’atteindre une production d’actifs par voie biosourcée à l’échelle industrielle d’ici 2026. Plusieurs brevets sont en cours de dépôt. »

confie avec enthousiasme Thomas ANDRÉ.

La synergie des équipes In Extenso (In Extenso Finance & Transmission et In Extenso Innovation Croissance) a permis d’optimiser l’accompagnement de la société Dynveo dans son processus de levée de fonds.

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné un dirigeant passionné par ses produits et qui a une vision claire sur les futures évolutions de son marché. A l’issue d’un processus court et compétitif nous avons recueilli plus de 10 offres de fonds d’investissement. Le management a finalement choisi un duo d’investisseurs régionaux capables de les accompagner sur le long terme. Le succès de cette opération devrait permettre à la société d’accélérer son développement scientifique et commercial. »

déclare Nicolas du Rivau, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission.

« Le laboratoire dispose désormais des ressources pour accélérer ses projets de R&D prometteurs, notamment dans la production d’actifs naturels »

complète Rodolphe Lilamand, expert levée de fonds chez In Extenso Innovation Croissance.

« Nous sommes ravis et fiers de participer au côté de Thomas au projet de développement du groupe DYNVEO. Cette opération traduit l’accompagnement en Fonds propres du Crédit Agricole du Languedoc dans les PME du territoire dans le respect de ses valeurs fondatrices que sont la proximité et l’humain. »

Christophe Romeyer, Directeur d’investissements, Sofilaro

À propos de DYNVEO

Créé en 2010 par Thomas ANDRÉ et basé à Teyran (34), DYNVEO est un laboratoire de nutraceutique spécialisé dans l’élaboration de compléments alimentaires naturels. Certifiés bio par Bureau Veritas (Qualité France) et développés dans un souci de transparence et de respect de la santé du consommateur, les produits du laboratoire héraultais comptent parmi les plus purs du marché. Ils sont garantis sans aucun excipients ni additifs. Positionnée sur un marché en pleine croissance, l’entreprise Dynveo a régulièrement étoffé son équipe depuis sa création pour atteindre en 2022 un effectif de 50 salariés rassemblés autour des valeurs de qualité et d’éthique portées par son créateur.
DYNVEO. 160, avenue de l’Industrie, 34820 TEYRAN. www.dynveo.fr    

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

A propos d’In Extenso Innovation Croissance

In Extenso Innovation Croissance conseille les organisations innovantes sur les grands défis de demain en apportant aux entreprises et aux acteurs publics la vision stratégique d’un partenaire capable de proposer et mettre en œuvre des recommandations scientifique, technique, stratégique, financière et fiscale en matière d’innovation durable.

Avec près de 100 consultants maitrisant les enjeux entrepreneuriaux et sectoriels de leurs clients, In Extenso Innovation Croissance bénéficie d’un maillage territorial fort, grâce à 7 implantations en région, assurant à la fois réactivité & connaissance parfaite des écosystèmes et réseaux de décideurs.

Plus d’informations :
www.inextenso-innovation.fr
https://www.linkedin.com/company/in-extenso-innovation-croissance

A propos de BNP Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.

A propos de SOFILARO

SOFILARO est la filiale, spécialisée en capital investissement, des Caisses Régionales de Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans spécialisation sectorielle. Avec 53 entreprises en portefeuille et 33,5 millions d’euros de fonds propres, SOFILARO se positionne comme acteur de référence du capital investissement en région.

Under Control Group (Proxima Plus) annonce l’acquisition de Burn Controllers (Playrapid)

Paris, le 14 juin 2022

Le groupe Under Control, fabricant, designer et distributeur d’accessoires de jeux vidéo, annonce l’acquisition de Burn Controllers (Play Rapid), acteur majeur de la personnalisation de manettes. Ce rachat vient renforcer la position de leader du groupe sur le marché européen de l’accessoire de jeu vidéo compatible, et permet de faire un pas de plus vers le gaming dans le metaverse.

Le gaming, un marché qui accélère sa dématérialisation et sa virtualisation

A l’image de la montée des plateformes de vidéos (Netflix, HBO, Canal +, Amazon Prime, etc.), le monde du gaming se prépare à l’émergence de plateformes de distribution directe des jeux accessibles en ligne. A terme, la console physique pourrait donc totalement disparaître au profit de ces plateformes, redistribuant complètement les cartes du marché de l’accessoire. Cette évolution vers de méga plateformes de distribution de jeu (par exemple Stadia, Xbox GamePass…) se complètera par une bataille de catalogue, impactant la production des jeux eux même. Sony et Microsoft se préparent ainsi en luttant pour acquérir les jeux vidéo les plus populaires. Une dématérialisation soutenue également par l’augmentation en France du software dématérialisé en 2021 (82% vs 69% en 2017).

Une nouvelle dimension pour l’accessoire de jeu  

Ce virage pourrait donc créer de nombreuses opportunités : la manette et les accessoires de jeu, jusqu’alors simples accessoires, deviendraient le lien physique principal pour connecter le joueur à son jeu. Un marché de l’accessoire qui deviendrait central avec l’opportunité de voir émerger de véritables grandes marques spécialistes du secteur et entretenant un lien intime avec les joueurs. Le rapprochement d’Under Control Group et de PlayRapid prépare ainsi l’avenir en constituant un acteur multi spécialiste du secteur !

« Cette acquisition permettra à Burn Controllers de franchir un nouveau palier grâce aux synergies des deux sociétés. L’objectif étant de continuer à innover et investir dans le développement de nouveaux produits et services pour les gamers. Je tiens particulièrement à remercier Laurent Simon et Giuseppe Laversa qui ont su me faire adhérer à leur projet par leur vision futuriste et leur approche humaniste. »

Damien Rubio, fondateur de PlayRapid

Under Control Group et Burn Controllers s’associent pour devenir le groupe leader en Europe


Burn Controllers (Play Rapid) est le spécialiste de l’amélioration des performances et de la personnalisation des manettes de jeu officielles : style unique et capacités entièrement personnalisables. Marque reconnue au point d’être citée comme générique (on possède une « Burn » et on en est fier), Burn Controllers se positionne sur le haut du marché avec une capacité à investir le segment de la personnalisation et des séries spéciales. Associé à la puissance de distribution et à la légitimité d’Under Control, l’association révèle dès à présent sa forte complémentarité.  Accompagné par in Extenso Finance & Transmission, ce rachat de Play Rapid par Under Control, leader de l’accessoire européen de gaming, permet la création d’un futur géant européen, marché jusqu’alors dominé par les Etats-Unis.

 « Ce qui nous est apparu immédiatement lors de cette acquisition, c’est l’importance des complémentarités entre nos deux entités. L’association de nos compétences techniques et technologiques va nous permettre de continuer à proposer des produits à forte valeur ajoutée et toujours à prix accessibles, et renforcer notre capacité à produire et distribuer des séries spéciales sur la base de manettes officielles. De plus, nous partageons la même vision de l’évolution du jeu vidéo, tant dans le monde physique que dans le monde virtuel. C’est une nouvelle étape pour UCG vers plus de légitimité sur le développement du marché européen de l’accessoire de jeu vidéo. »

Laurent Simon, directeur d’Under Control Group (Proxima Plus)

« Dans un environnement dynamique, en croissance et en consolidation, Proxima Plus a manifesté une réelle motivation dans le but de réaliser cette opération. C’est par un partage de valeurs communes et de complémentarités existantes que ces deux sociétés ont opéré un rapprochement stratégique. Cette acquisition donne un rayonnement national au Groupe, ce qui va lui permettre de s’affirmer comme un acteur qui compte dans le secteur de la personnalisation d’accessoires de gaming. »

Nicolas du Rivau, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission

  • Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance & Transmission (Mathieu Dreno, Nicolas du Rivau, Yoni Nizard & Hugues Coulomb)
  • Conseil juridique / cédants : Deloitte (Christophe Duberry, Anna Burtin)
  • Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Tricoire (Emmanuel Tricoire)
  • Auditeurs : Groupe Dedia (Jean Pendanx)

A propos d’Under Control Group

Sous l’impulsion de Laurent Simon et Giuseppe Laversa, Under Control Group est le leader français de l’accessoire compatible de jeux vidéo, pour consoles et PC. Dans le contexte de dématérialisation du secteur, l’accessoire de jeu est et restera l’unique lien entre l’homme et l’univers du jeu. A la pointe de l’innovation, l’entreprise assure la fabrication, la conception, la personnalisation ainsi que distribution d’une large gamme d’accessoires.

“Your control, your game, your style” 

Site : https://www.proximaplus.com/  

A propos de Burn Controllers (Play Rapid)

Présente sur le marché depuis 2011, Burn Controller propose une large gamme de produits personnalisables. Leur mission : imaginer un monde où les gamers sont des joueurs pros destinés à devenir des champions de l’e-sport. Unis par la passion commune du jeux vidéo, ils fournissent aux joueurs les outils nécessaires pour réaliser et atteindre leurs pleins potentiels.

Site : https://www.burn-controllers.com/

Le groupe EDM acquiert DEP Industrie

Villeurbanne, le 09 juin 2022

Dans le cadre de sa stratégie ambitieuse de croissance externe, le groupe EDM, acteur industriel majeur œuvrant sur le marché de la transformation de métal à plat et dont le siège est situé à Saint-Jean-de-Moirans (38), annonce la reprise de la société DEP Industrie.

Le groupe EDM accompagne ses clients dans la conception de leurs projets grâce à ses équipes de Recherche & Développement. Ses filiales, spécialisées dans plusieurs domaines (découpe mécanique, emboutissage, découpe laser, découpe et gravure photochimique, repoussage, pliage, assemblage, soudure robotisée et traditionnelle TIG/MAG, soudure laser sous vide, etc.) réalisent des pièces métalliques que l’on peut retrouver dans des domaines et des produits aussi variés que : les lits médicalisés, les radars de haute fréquence, les appareils de climatisation, les transformateurs moyenne et haute tension, les motorisations de véhicules thermiques et éléctriques, les systèmes d’imagerie médicale, les skis, l’éléctroménager, l’équipement industriel, l’équipement de la maison, l’industrie agroalimentaire et les plus grandes maisons mondiales de l’industrie du luxe.

Le groupe, dirigé par Eric Marciano, emploie plus de 130 collaborateurs répartis sur ses filiales, en régions Auvergne Rhône Alpes (Isère) et Ile-de-France (Val de Marne). Groupe EDM a mis à profit l’acquisition de DEP Industrie pour recomposer une partie de son capital et a, à cette occasion, fait entrer de nouveaux partenaires, aux côtés de Crédit Agricole Alpes Développement, partenaire historique qui renforce sa position.

Basée à Saint-Victor-de-Cessieu (38), la société DEP Industrie, spécialisée dans le découpage et l’emboutissage et positionnée sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée, va permettre au Groupe EDM de poursuivre sa stratégie de développement et de diversification et d’asseoir ainsi sa position d’acteur incontournable dans la conception et la réalisation de pièces métalliques complexes et techniques.

« Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont été des partenaires de confiance à chaque étape du projet. Leur accompagnement et leur expertise ont permis d’aborder cette cession avec sérénité. Les nombreuses synergies avec le groupe EDM et la proximité géographique vont notamment faciliter l’intégration des équipes. »

déclare Pascal Faure, dirigeant de DEP Industrie.

Le Groupe EDM poursuit son développement et prévoit, à travers d’autres éventuelles opérations de croissance externe et par croissance organique, de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de près de 20 millions d’euros à fin 2022.

Christophe Del Toso et Joris Delas, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan In Extenso Finance & Transmission, ont accompagné la société DEP Industrie dans cette opération de cession.

« Nous avons été ravis d’accompagner Pascal Faure dans le rapprochement de sa société DEP Industrie avec le Groupe EDM. Nous sommes convaincus des synergies opérationnelles et commerciales entre ces deux sociétés et espérons que ce rapprochement fera naître un solide champion industriel au niveau régional. J’en profite également, une fois n’est pas coutume, pour remercier les autres conseils de l’opération qui ont montré une réactivité et une proactivité remarquables. »

commente Christophe Del Toso, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission.
  • Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Lamy-Lexel (Vincent Médail, Elodie Nevès, Clothilde Hérault, Pierre-Antoine Farhat, Sandrine Pérez)
  • Diligences, organisation financière / acquéreur : Cabinet Abelia Consulting (Jean Leroux, François-Régis Frécon)
  • Diligences sociales / acquéreur : Cabinet Saône-Rhône (Charles Bompay, Marlène Gréneron)
  • Pool bancaire d’origine : BNP Paribas (Gilles Méalin, Audrey Douard, Louise Chometon, Alix Bouvier), Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (Virginie Bois, Nadège Mézin) et Caisse d’Épargne Rhône-Alpes (Anne Le Bars-Bocquet, Mathieu Evesque), établissements accompagnés par Bpifrance (Sébastien Chenal, Caroline Cerda).

In Extenso Finance poursuit son développement et s’implante en région PACA avec Bernard Cendrier, Directeur Associé

Meyreuil, 08 juin 2022

Spécialiste du conseil en cessions, acquisitions et financement et premier intervenant français du « small market », In Extenso Finance & Transmission renforce sa présence en région PACA avec Bernard Cendrier, Directeur Associé Finance & Transmission qui s’installera à Meyreuil.

En activité dans les bureaux de Paris depuis 2019, Bernard Cendrier a décidé de rejoindre la région PACA pour s’occuper du développement de l’activité Finance et Transmission. Bernard Cendrier dispose d’une vingtaine d’années d’expérience comme directeur Fusions-Acquisitions au sein de plusieurs grands groupes internationaux (Gaz de France, Rhodia, Solvay). Il a une expertise particulière dans les secteurs de l’énergie et de la chimie, des services BtoB, et de l’éducation qui ont été particulièrement porteurs ces derniers mois dans la région. Il anime par ailleurs des cours de finance pour le MBA Executive de l’EM Lyon.

« Cette arrivée s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de nos activités Finance & Transmission avec un large déploiement en régions. Avec cette présence à Meyreuil pour couvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le groupe In Extenso montre sa volonté de proposer, aux côtés de nos associés experts-comptables, une offre au plus près des besoins des clients, entrepreneurs et dirigeants de PME / ETI dans leur projet de financement ou de cession-transmission. La solide expérience et la connaissance fine du tissu économique régional de Bernard sont des atouts déterminants pour les entreprises locales, qui recherchent de nouvelles voies de développement. »

déclare Yoann Melloul, Directeur Associé en charge du réseau régional.

« Je suis ravi de rejoindre cette région dynamique et attractive en matière de cessions-transmissions. La période post-covid ouvre de nouveaux débouchés pour les entreprises dans des secteurs comme le génie climatique, le facility management pour les acteurs de l’énergie et du BTP, mais aussi le secteur de l’éducation notamment post-baccalauréat où il faut s’attendre à des mouvements de consolidation dans des filières de niche. Je mets au service des dirigeants et de leurs entreprises ma connaissance de l’écosystème local (banquiers, avocats), mon expérience professionnelle mais aussi notre formidable maillage national à travers nos bureaux IEFT et les agences d’In Extenso. »

indique Bernard Cendrier, Directeur Associé d’In Extenso Finance & Transmission.

A propos d’In Extenso Finance & Transmission

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

L’éditeur autrichien PSPDFKit acquiert ORPALIS et ses deux filiales ORPALIS Imaging (France) et Aquaforest (UK)

Toulouse, le 23 mai 2022

En acquérant ORPALIS et ses deux filiales, ORPALIS Imaging (France) et Aquaforest (UK), l’éditeur austro-américain PSPDFKit renforce son leadership dans le domaine du traitement et de la manipulation de documents numériques, afin de fournir aux développeurs une expertise, des outils et une technologie inégalée.

Fondée en 2007, la société ORPALIS, dont le siège est basé à Muret (31), est éditeur d’un kit de développement logiciel (SDK) pour le traitement, la transformation et la compression de fichiers PDF. La suite logicielle d’ORPALIS intègre plusieurs technologies telles que l’imagerie documentaire, la reconnaissance optique de caractères (OCR), la lecture de codes-barres et les conversions de format ; elle s’adresse aussi bien aux applications de bureau avec des outils comme GdPicture.NET et Document Imaging SDK, aux applications web avec DocuVieware HTML5 Viewer et Document Management Kit qu’au Cloud avec PassportPDF.

La société développe également le logiciel de numérisation PaperScan, utilisé par des millions de personnes dans le monde entier.

Soutenue par Insight Partners, un fonds d’investissement basé à New York, cette acquisition des filiales d’ORPALIS permettra à PSPDFKit d’offrir un niveau inégalé d’expertise et de ressources documentaires afin de permettre aux développeurs et aux entreprises d’innover davantage.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille PSPDFKit et de continuer ensemble à fournir des solutions documentaires très performantes au marché des entreprises », déclare Elodie Tellier, directrice générale du groupe ORPALIS et membre du conseil d’administration de la PDF Association. « En réunissant ces entreprises, les développeurs et leurs organisations auront accès à un large portefeuille de solutions de pointe, ainsi qu’à une technologie de pointe, alors que nous nous concentrons sur la construction de ce à quoi le futur pourrait ressembler. »

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan et de financement par actions, ont accompagné ORPALIS dans la cession de ses filiales Aquaforest et ORPALIS Imaging avec les équipes de FIDAL Toulouse et du cabinet EXAE Conseil.

Christophe Del Toso, Directeur Associé chez In Extenso Finance & Transmission : « C’est la seconde opération que nous réalisons avec ORPALIS, que nous avions également accompagné en janvier 2021 dans l’acquisition de la société anglaise Aquaforest. Ce nouveau deal cross border est pour nous un grand succès ».

A propos d’ORPALIS

ORPALIS est concepteur de logiciels d’imagerie, de traitement de PDF et de gestion de flux documentaires à grande échelle destinés aux professionnels et aux particuliers.

www.orpalis.com

A propos de PSDPDFKit

PSPDFKit développe des boîtes à outils de développement logiciel et des cadres connexes qui permettent la création, la manipulation, la collaboration et l’innovation en matière de documents dans les applications de ses clients. PSPDFKit a acquis la réputation de privilégier les développeurs en lançant des produits faciles à intégrer, entièrement personnalisables pour s’adapter à tous les déploiements et flux de travail, et auxquels font confiance les startups, les PME et certaines des plus grandes entreprises multinationales.

www.pspdfkit.com

  • Sociétés cibles : Aquaforest Ltd (Neil Pitman) et ORPALIS Imaging
  • Acquéreur : PSPDFKit
  • Conseil M&A / acquéreur : District Capital Partners
  • Conseil comptable / acquéreur : Deloitte
  • Conseil Avocats / acquéreur : Willkie Farr & Gallagher LLP
  • Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Del Toso)
  • Conseil Avocats / cédant : Fidal Toulouse

The CT engineering Group élargit son portefeuille de solutions 4.0 avec l’acquisition d’Infodream

Villeurbanne, le 17 mai 2022

L’éditeur-intégrateur de logiciel MES (Manufacturing Execution System) pour l’industrie – Infodream – rejoint le groupe d’ingénierie espagnole The CT engineering Group.

Spécialisé dans le développement de logiciels de contrôle de la qualité SPC (Statistical Process Control) et de pilotage de la production MES (Manufacturing Execution System) pour l’industrie 4.0, Infodream a été fondé en 1989 par Corinne Clesse, une ingénieure des Ponts et Chaussés, désireuse de créer des logiciels novateurs qui soient de véritables outils de production pour mesurer et maîtriser un processus industriel.

Présent dans 18 pays en Europe et aux États-Unis, Infodream propose Qual@xy Suite, une solution logicielle MES unique sur le marché, spécialement conçue pour l’industrie 4.0, qui a déjà été mise en œuvre par de grands groupes internationaux, leaders dans leurs secteurs.

Qual@xy Suite est une ressource accessible, rentable et évolutive pour une usine intelligente sans jamais oublier l’amélioration de la qualité et de la productivité. L’application compte actuellement plus de 300 clients dans des secteurs tels que l’aérospatial, l’électronique, l’automobile, la défense et le luxe, entre autres, avec plus de 20 000 utilisateurs.

Infodream a su séduire le groupe industriel familial espagnol The CT Engineering Group, piloté par Jésus Prieto, son fondateur. Groupe d’ingénierie international ayant des succursales en Europe, en Amérique et en Asie, et fournisseur auprès des principaux industriels des secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, du ferroviaire, du naval, des sites industriels, et des énergies renouvelables ; le groupe aux 600 M€ de chiffre d’affaires est composé de 1800 collaborateurs répartis dans 25 bureaux à travers le monde.

Avec cette opération, CT Engineering ajoute à ses solutions de transformation numérique, une suite MES complète, offrant des modules très puissants comme le suivi statistique des processus ou le guidage des opérateurs dans la cellule de fabrication.

Le groupe espagnol renforce également son réseau avec trois nouvelles délégations : Aix-les-Bains, Bristol (Royaume-Uni) et Seattle (Etats-Unis) et consolide son secteur logiciel, en intégrant une équipe d’ingénieurs spécialisés dans le contrôle de la qualité et les processus de fabrication.

« L’acquisition d’Infodream renforce notre stratégie de développement de technologies propriétaires, un objectif qui, avec notre modèle d’entreprise basé sur la croissance durable et l’internationalisation, nous permet d’apporter une valeur ajoutée dans les processus de transformation numérique de nos clients. Nous sommes très fiers d’accueillir nos nouveaux collègues et enthousiasmés par l’expérience, les capacités et les clients que cette équipe nous apporte ».

Jesús Prieto, Président et CEO du Groupe CT, souligne l’importance stratégique de cette acquisition

« Cette opération est un événement important qui ouvre de nombreuses perspectives à Infodream : une croissance durable, un déploiement international et de fortes synergies avec le cœur de métier de CT pour répondre au mieux aux attentes de nos clients ».

Ajoute Corinne Clesse, Présidente et Directrice Générale d’Infodream

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Corinne Clesse dans la cession de la société Infodream et de ses deux filiales au groupe d’ingénierie espagnole The CT engineering Group.

  • Société cible : Infodream
  • Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Del Toso, Joris Delas, Alain Wolff)
  • Acquéreur : The CT engineering Group
  • Conseil juridique / acquéreur : Vivien & Associés (Me Emmanuel Chauvet assisté d’Inès Ferchichi)

France Présence (Groupe Oui Care) fait l’acquisition d’AG+ Services

Boulogne-Billancourt, le 5 mai 2022

France Présence apporte une réponse personnalisée et pérenne pour l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Aujourd’hui, France Présence est quotidiennement aux côtés de 1000 personnes fragiles. Le 1er mai, la marque a acquis AG+Services, une entreprise girondine aux 2 millions d’euros de chiffre d’affaires spécialisée dans le handicap. Avec cette nouvelle enseigne, le groupe France Présence poursuit sa stratégie de devenir un acteur de référence de l’aide à domicile au service des personnes en situation de handicap.

France Présence acquiert AG+Services

Avec l’acquisition d’AG+Services, France Présence confirme son expertise sur le handicap. AG+Services est une entreprise bordelaise qui accompagne depuis 2006 ses 120 clients dans toute la Gironde, qu’il s’agisse d’un soutien durable ou d’une aide ponctuelle. Sa fondatrice, Marie-José Garcia, cède son entreprise avant un départ à la retraite. Les 50 collaborateurs de l’entreprise rejoignent ainsi les 350 auxiliaires de vie de France Présence et les deux responsables de secteur viennent renforcer les équipes administratives en place. Les 7000 heures de prestation aujourd’hui réalisées par AG+Services sont désormais réparties entre les 3 agences France Présence de la Gironde : Libourne, Bordeaux et Handi’home à Talence.

Les équipes de France Présence et les équipes de AG+ services, pilotées en local par Abaliou Amoussa, Directeur Départemental de la Gironde, vont désormais travailler main dans la main pour garantir une qualité optimale et la continuité de service.

France Présence, acteur de référence du handicap

Présentes dans 12 villes et 8 départements, les agences France Présence proposent des prestations d’accompagnement et d’aide à la personne. La marque est reconnue et référencée pour offrir des prestations de qualité aux personnes dépendantes, porteuses d’un handicap et/ou âgées.

Le groupe France Présence compte également dans ses agences, celle de Handi’home à Talence, spécialiste de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, qui a rejoint le réseau en janvier 2021. Handi’home accompagne une centaine de clients dans les actes essentiels de la vie quotidienne, mais aussi et surtout leur permet d’accéder à une vie sociale la plus riche possible. Le bénéficiaire peut ainsi gagner en autonomie et en indépendance, le tout dans le respect de sa liberté, de son mode de vie et de son intimité. Les démarches administratives, les sorties au cinéma ou au concert, et même les voyages sont réalisables avec l’accompagnement de l’intervenant.

Les équipes d’AG+Services sont désormais intégrées en majeure partie à l’agence Handi’Home de Talence (groupe France Présence) au 31 Cour Gambetta 33400 Talence.

“L’acquisition d’AG+Services correspond à la volonté de France Présence de continuer à développer pour ses clients fragiles, âgés ou en situation de handicap, des services de qualité à haute valeur ajoutée dans le respect des valeurs communes à nos deux enseignes. Notre but est d’être la meilleure solution d’accompagnement à domicile des personnes fortement dépendantes en France.”

Sandrine Collin, directrice déléguée de France Présence :

“Dès les premiers échanges avec le groupe, nous nous sommes retrouvés autour d’une vision partagée du métier et d’un socle de valeurs. J’ai été rassurée par l’approche de France Présence qui propose d’être dans la continuité de ce qui se fait aujourd’hui, vis-à-vis des bénéficiaires comme des collaborateurs. A l’heure où le confort de vivre n’a jamais été autant présent dans les préoccupations des Français, il me semblait primordial de me rapprocher d’un groupe comme France Présence qui place l’humain, la confiance et la recherche de l’excellence au cœur de ses priorités.”  

Marie-José Garcia, fondatrice d’AG+Services

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, continuent d’accompagner le groupe Oui Care dans sa stratégie de croissance externe. 

En juillet 2020, Oui Care a repris la société Domi Confort Services via sa filiale Apef, puis Le Bérard en novembre 2021 et vient de finaliser l’acquisition de AG+Services via sa filiale France Présence.

« Les équipes IEFT nous accompagnent depuis 2 ans sur le déploiement de notre stratégie de croissance externe. AG+ Services est la 3ème acquisition que nous réalisons avec eux et d’autres cibles sont à l’étude. »

Kevin Profit, responsable M&A du groupe Oui Care


« Nos objectifs en 2022 reste les mêmes : continuer à apporter aux particuliers du bien-être et une meilleure qualité de vie, tout en créant des emplois locaux dans un marché porteur de sens, et compléter notre offre de services aussi bien pour les clients que pour les collaborateurs. »

Félicie Richard, Directrice Acquisitions et Conformité du groupe Oui Care

A propos de France Présence :

Spécialisée depuis 2002 dans la grande dépendance et dans l’accompagnement et le maintien à domicile des personnes âgées, en situation de handicap et malades, France Présence compte 12 agences en France. Avec des agences certifiées Cap’Handéo depuis 2019, une des plus exigeantes certifications nationales en matière de qualité de service, France Présence est reconnue et référencée en tant que marque offrant des prestations de qualité aux personnes porteuses d’un handicap. Elle forme ses auxiliaires de vie à des approches innovantes dans le secteur, comme la méthode Montessori pour accompagner les personnes dépendantes. France Présence est une enseigne du groupe Oui Care et représente un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2021.

  • Société cible : AG+ Services (Marie-José Garcia)
  • Acquéreur : France Présence – Groupe Oui Care (Sandrine Collin – Directrice Déléguée du Groupe France Présence ; Guillaume Richard – PDG du groupe Oui Care)
  • Équipe Acquisition / Oui Care : Mustapha Kaskass, Félicie Richard, Kévin Profit, Pierre-Louis Lucas, Guillaume Rettman
  • Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Guillaume Hoppenot, Delphine Delage, Jessy-Laure Carol)
  • Conseil juridique / cédant : TGS France Avocats (Maîtres Carole Dupont-Desprez et Silvère Marvié)

Cécile Aboulian rejoint In Extenso Financement & Marché

Boulogne-Billancourt, le 2 mai 2022

Cécile Aboulian renforce l’équipe d’In Extenso Financement & Marché en tant que Directrice Equity Capital Market.

Après avoir occupé le poste de Responsable de l’Analyse Financière chez Euroland Corporate ces 10 dernières années, Cécile possède une expérience significative de plus de 15 ans dans l’Analyse Financière, notamment à la Société Générale et chez Alpha Value.

Son expertise multisectorielle, sa spécialisation dans les marchés actions et sa connaissance du tissu économique régional sont autant d’atouts qui viennent enrichir l’offre d’In Extenso Financement & Marché.

Décostores Atlantique acquiert Le Store Niortais

La Rochelle, le 28 avril 2022

Localisée proche de La Rochelle (17) depuis 2021, l’entreprise Décostores Atlantique est spécialisée dans la conception et la fabrication de pergolas bioclimatique, carports et stores de terrasses pour particuliers et professionnels.

In Extenso Finance & Transmission a présenté aux dirigeants de Décostores Atlantiques l’opportunité de reprise de l’entreprise Stores Niortais, qui correspondait à leur projet de croissance.

Le Store Niortais est spécialisé dans la vente et la pose de stores, pergolas bio climatiques, menuiseries et fermetures. Créée en 2007 puis reprise et dirigée par M. Chauvière depuis 2007, l’entreprise niortaise compte 6 spécialistes du secteur et réalise un chiffre d’affaires d’environ 800 000 €.

La synergie des différentes équipes In Extenso Centre-Ouest (In Extenso Experts-Comptables, In Extenso Finance & Transmission, In Extenso juridique, Point C) a permis d’accompagner les fondateurs de Décostores Atlantique dans l’acquisition de la société Le Store Niortais.

  • Société cible : Le Store Niortais (Tony Chauvière)
  • Acquéreur : Sec’Ré d’extérieur by Décostores Atlantique
  • Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Clément Pauly)
  • Conseil juridique / acquéreur : In Extenso juridique (Florian Negret)
  • Prévisionnel & Business Plan : Point C (Quentin Bolcato)
  • Expert-Comptable / acquéreur : In Extenso (Eric Misery)
  • Conseil M&A / cédant : Access Finance (Virgile Lolon)
  • Expert-Comptable / cédant : Adecia (Laurent Blanchet)