Boulogne-Billancourt, lundi 19 mars 2018

Créé en 1996, le Groupe PHB est spécialisé dans les travaux de traitement de façades, de finitions et décorations d’intérieur en région parisienne.

Enregistrant un chiffre d’affaires de près de 17 millions d’euros en décembre 2017, le Groupe PHB maintient le dynamisme de son activité.

En février 2018, et après plus de 20 ans d’activité, le fondateur Philippe Bauban a cédé le Groupe PHB à la société VM Constructions, acteur reconnu du gros oeuvre sur le marché parisien du neuf et de la réhabilitation.

Laurent Vanheerswynghels, président de VM Constructions, pose un regard enthousiaste sur les prochaines étapes de cette opération de transmission : « Les spécificités du Groupe PHB basées sur le second oeuvre présentent une vraie opportunité de développement et de diversification ».

La solide synergie des équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’organiser et d’optimiser la cession du Groupe PHB.

Cette opération s’ajoute à de nombreuses transactions réalisées par nos équipes dans le secteur du bâtiment. In Extenso Finance & Transmission a notamment accompagné l’acquisition de la société CHIRON PCS basée à Ponts-de-Cé (49), spécialisée dans les travaux de plâtrerie générale et cloisons sèches et la cession de DETAM, société spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment et basée dans le Nord-Pas-de-Calais.

Société : Groupe PHB
Cédant : Philippe Bauban
Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance & Transmission, Leslie Cohen et Alexandre Delbos
Acquéreur : VM Constructions, Laurent Vanheerswynghels

Boulogne-Billancourt, mardi 27 février 2018

Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission ont accompagné le groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE dans l’acquisition de la société ER3i.

Créé en 1967, GERARD PERRIER INDUSTRIE est spécialisé dans les automatismes et équipements électriques. Basé à Lyon, le groupe détient huit sociétés chacune positionnée sur des marchés en croissance.

François Perrier, Dirigeant de Gérard Perrier Industrie : « Cette prise de participation au capital de la société ER3i répond à notre besoin de diversification dans le domaine de l’énergie, secteur sur lequel nous sommes d’ores et déjà très présents via le nucléaire et les grands ouvrages hydrauliques ».

Spécialiste de l’étude et de la réalisation d’installations industrielles et informatiques, la société lorraine ER3i a été fondée en 1991 et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 millions d’euros en 2017.

Dominique Dumont et Pascal Vautrin, Dirigeants de ER3i : « Ce rapprochement avec GERARD PERRIER INDUSTRIE nous promet une croissance accélérée sur le secteur des énergies renouvelables. Avantage de taille, nous savons également que nous pourrons compter sur le soutien industriel, technique et logistique de leurs experts ».

Suite à une augmentation de capital, GERARD PERRIER INDUSTRIE détient désormais 49% d’ER3i et dispose d’une option d’achat pour acquérir les 51% restants.

Boulogne-Billancourt, lundi 19 février 2018

Spécialisée dans l’intégration d’infrastructures, l’infogérance et l’hébergement informatique, la société IVISION est en croissance régulière avec un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2017. Créée en 1999, IVISION compte aujourd’hui environ 150 clients et se positionne comme le « service informatique délégué » de la TPE/PME.  

Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission ont accompagné IVISION dans l’acquisition de la société JIGA, spécialisée dans les prestations d’assistance et infogérance informatique de la TPE et de la PME depuis 1999.

Ce rapprochement s’inscrit dans le plan de croissance d’IVISION : Jean-Yves Zaoui, PDG d’IVISION, déclare : « Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec les équipes de JIGA. Nous partageons avec eux les mêmes valeurs dont la première est la qualité du service rendu au client. Leur savoir-faire associé à nos moyens techniques et humains nous permet de conforter notre positionnement de service informatique sur mesure externalisé pour la TPE/PME ».

Jean Bertier, Dirigeant de JIGA, affirme : « Nous rejoignons IVISION avec la certitude de pouvoir poursuivre notre engagement de qualité de service auprès de nos clients. L’offre de services étendue et les moyens humains et techniques d’IVISION représentent une belle opportunité pour nos clients, comme pour nos collaborateurs ».

Alain Wolff, Associé In Extenso Finance & Transmission : « L’infogérance d’infrastructures informatiques, branche d’activité du secteur de l’informatique, fait face à un réel déséquilibre et compte plus d’acquéreurs que de cédants. En effet, pour acter une stratégie de croissance, alors que les taux d’intérêts sont encore très peu élevés, il est aujourd’hui plus simple d’acheter un parc au travers d’une opération de croissance externe que d’acquérir de nouveaux clients ».

Boulogne-Billancourt, mercredi 31 janvier 2018

Créé en 1986 et basé à Bourgoin-Jallieu en Isère, le groupe industriel Elcom s’est imposé comme leader français du profilé en aluminium. Réalisant 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe Rhône-Alpin se développe avec le rachat de la société Faber en juillet dernier.

« Nos ambitions premières sont d’augmenter notre production et de s’ouvrir davantage à l’international » souligne Eric Vergne, dirigeant du groupe Elcom qui compte désormais quatre usines à Bourgoin-Jallieu, Frépillon et Bazeilles en plus d’une filiale allemande à Langenfeld.

Implantée depuis 1989 sur la zone industrielle de Bazeilles, la SAS Faber compte 70 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.

« La complémentarité des deux sociétés en termes de produits et de secteurs me laisse confiant concernant l’avenir de l’entreprise et des salariés » confirme Jean-François Rousseau, qui après avoir dirigé l’entreprise familiale Faber durant 28 ans, cède sa place à Eric Vergne.  

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Elcom dans l’opération  d’acquisition de la société Faber.

Dans ce contexte, Eric Vergne a par ailleurs annoncé le 25 octobre dernier, le rachat de la société Coris basée dans le Val-de-Marne.

Boulogne-Billancourt, lundi 22 janvier 2018

Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont accompagné la société La Graine Informatique dans son rapprochement avec ID Systèmes.      

Créée en 1988 dans la région angevine, La Graine Informatique est un éditeur et fournisseur de services verticaux pour les secteurs des vins et spiritueux, de la distribution de boissons, et de l’horticulture. Réalisant un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros, la société compte 45 collaborateurs et travaillent pour 1000 clients.

La Graine Informatique rejoint ID Systèmes, leader des logiciels pour la filière viticole, réalisant une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaire avec près de 2000 clients. Son Directeur Général, Serge Richard, rejoint le comité de direction d’ID Systèmes.

« Cette opération de transmission atteste d’un rationnel stratégique et humain fort avec ID Systèmes. Pour nos clients et nos équipes, cela nous permet une continuité au travers d’un projet encore plus ambitieux et sur lequel les solutions et les équipes de la société auront un rôle important à jouer pour construire l’avenir du groupe », commente Serge Richard, Directeur Général de la société La Graine Informatique.

Cette acquisition, soutenue par le fonds d’entrepreneurs Capital Croissance, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique ID Systèmes 2020 dont l’objectif est de transformer son portefeuille de solutions et son approche de services, et d’accroître son leadership en France et en Europe.

 « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de La Graine Informatique pour continuer à enrichir le projet ID Systèmes. Ce rapprochement va bénéficier aux deux organisations de par la complémentarité évidente sur les solutions et le positionnement géographique. Elle confirme notre leadership sur le marché des vins spiritueux avec un portefeuille de solutions élargi, notamment en matière de commerce omni-canal et de solutions mobiles, et une présence régionale étendue avec deux pôles régionaux supplémentaires dans la Loire et dans la région Lyonnaise. Nous souhaitons maintenir le positionnement sur le secteur horticole, le secteur originel de La Graine Informatique, où nous voyons des synergies importantes avec le secteur des vins et spiritueux et de la distribution de boissons, à la fois sur le modèle de services intégrés pour les clients et sur les solutions commerciales » commente Maxime Botton, Président du groupe ID Systèmes.

Boulogne-Billancourt, lundi 15 janvier 2018

Le groupe lyonnais ASSADIA spécialisé dans les services à la personne, principalement dans le domaine de la garde d’enfants à domicile, fait l’acquisition de la société E comme Enfants accompagné par GARIBALDI PARTICIPATIONS et SOFIMAC REGIONS.

Dans le cadre de son développement, ASSADIA s’est porté acquéreur de la société E Comme Enfants spécialisée dans la garde d’enfants à domicile. Ses dirigeants fondateurs, Pierre VION-LOMBARD et Didier CHATAING, ont conçu une nouvelle façon d’aborder les services à domicile avec pour mission de rendre le quotidien des familles épanouissant. ASSADIA a notamment développé un concept de garde d’enfants intelligente s’appuyant sur des intervenants qualifiés, des contenus éducatifs (mallettes intelligentes comprenant jeux, livres, programmes d’activités) et un réseau d’agences de proximité.

Créée à Boulogne-Billancourt en 2005 par Sandra KÜNTZMANN et Henri LELOUP, E Comme Enfants compte 6 agences, dont 5 en Ile-de-France et une agence à Lyon.

Conseillé par In Extenso Finance & Transmission, le rapprochement avec E Comme Enfants permet à ASSADIA de conforter sa position de référent de la garde d’enfants à domicile tout en acquérant une présence forte dans la région parisienne. L’opération permet à ASSADIA de doubler de taille pour atteindre 8M€ de chiffre d’affaires en 2017 et de disposer d’un réseau d’une vingtaine d’agences. Les entités du groupe ASSADIA s’adressent désormais à plus de 1700 familles, grâce à plus de 1200 intervenants et une quarantaine de gestionnaires d’agence.

Cette opération a été réalisée grâce à l’intervention de deux investisseurs financiers SOFIMAC REGIONS et GARIBALDI PARTICIPATIONS (filiale de capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes), qui ont apporté leur concours pour l’opération. La dette d’acquisition a été levée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et de BPI.

Boulogne-Billancourt, mercredi 20 décembre 2017

In Extenso Finance & Transmission a accompagné le groupe lyonnais DBG (agences Lovenly et Pictural) dans son rapprochement avec le groupe DPS.

Depuis 1996, DBG propose une offre 360° allant du conseil en communication à la production d’outils dans le BtoC comme dans le BtoB. Le rapprochement de DBG avec DPS répond à un besoin de développement et le souhait d’une meilleure représentativité territoriale.

« La collaboration rapprochée de nos équipes paraissait évidente tant les synergies existant entre DPS et nous sont réelles. Nous avons beaucoup en commun et nous mettrons tout en œuvre pour conserver cette culture, cette exigence et ces valeurs communes », déclare Alexandre Del Bano, fondateur du groupe DBG, qui poursuit l’aventure avec DPS. Il ajoute : « L’accompagnement des équipes d’In Extenso Finance & Transmission a permis le bon déroulement de cette opération porteuse d’avenir ».

Ainsi renforcé sur le territoire Rhône-Alpin, le groupe DPS (DPS les Indés et DPS Lovenly) intervient pour une cinquantaine de grandes entreprises nationales et internationales. L’entité réalise une marge brute opérationnelle de 12 millions d’euros.

Le nouveau tandem DPS-DBG pèsera 23 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 130 salariés.

« Ce rapprochement contribue à renforcer la satisfaction de nos clients. Ces derniers attendent en effet une compréhension immédiate de leurs spécificités locales et la mise à disposition d’expertises croisées. Riches de compétences dans l’advertising, la customer experience, la data, le brand content, le digital ou les réseaux sociaux, nous avançons vers une offre toujours plus globale », précise Frédéric Clipet, président du groupe DPS.

Boulogne, 27 novembre 2017

Créée en 1995 et basée à Isbergues dans le Pas-de-Calais, DETAM est une entreprise spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment. Ses experts mettent en place des solutions adaptées dans le cadre de projets de couverture, d’étanchéité et de bardage auprès d’industriels, de collectivités et de promoteurs immobiliers.

Enregistrant un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros en mars 2017, DETAM maintient le dynamisme de son activité suite à une période de forte croissance dans les années 2000.

En juin 2017, et après plus de 20 ans d’activité, le fondateur Christophe Detammaecker et les actionnaires de DETAM ont cédé leur entreprise à François Frys, ingénieur diplômé de l’ISEN à Lille.

Précédemment Directeur Général d’une marque spécialisée dans l’univers de la naissance et de l’enfance n°1 du e-commerce sur ce marché en France, François Frys pose un regard enthousiaste sur les prochaines étapes de cette opération de transmission : « Séduit par l’ADN de DETAM, je me réjouis sincèrement à la perspective de rejoindre une entreprise régionale animée par une équipe aux grandes qualités techniques et humaines ».

La solide synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a non seulement permis de conseiller mais surtout d’optimiser la cession de la société DETAM.

Boulogne-Billancourt, 15 novembre 2017

Concrétisant leur rapprochement, le Groupe Securex prend une participation de 20% au capital de l’entreprise Le Monde Après, plus connue sous la marque OpenWork. Accompagnés par les experts d’In Extenso Finance & Transmission, entité du réseau Deloitte, les deux acteurs ont pour ambition de déployer une offre unique pour les cadres qui développent leur activité en France et à l’international via le portage salarial. Il s’agit d’une plateforme, accessible aux professionnels tout au long de leur vie active, en France comme à l’international, permettant de systématiser l’accompagnement communautaire tout en simplifiant au maximum la gestion administrative. Grâce à cette plateforme, le consultant bénéficie de tous les avantages des salariés en entreprise, et ce quel que soit l’endroit depuis lequel il travaille.

Promouvoir et développer une nouvelle manière de développer son savoir-faire

En investissant dans Le Monde Après – OpenWork, le Groupe Securex entre sur le marché du portage salarial. Le Groupe Securex et OpenWork visent ainsi à co-créer cette nouvelle forme d’organisation du travail permettant aux cadres indépendants d’être salarié partout en Europe.

« Il est fini le temps où il fallait choisir entre le statut d’indépendant et celui de salarié. De multiples nouvelles manières de travailler se développent et s’adaptent aux besoins des entreprises et des individus. Des freelances aux plateformes collaboratives en passant par de nouvelles formes d’intérims, OpenWork apporte selon nous une bonne solution pour stimuler l’entreprenariat indépendant », analyse Reynald Jacobs, Deputy Chief Executive Officer chez Securex.

« Encore méconnu, le portage salarial est pourtant dans l’air du temps : explications faites, 40% des Français se disent prêts à se lancer dans ce type de solution[1]. Ce statut a l’avantage de permettre la liberté de l’indépendant et la sécurité du salarié. Surtout utilisé par les consultants séniors, le portage salarial correspond parfaitement aux besoins exprimés par la jeune génération : entreprendre, être indépendant et mobile, sans lourdeurs administratives, tout en bénéficiant de la sécurité des salariés », précise Franck Lamotte, directeur M&A Hauts de France In Extenso Finance & Transmission.

Pour Le Monde Après – OpenWork, cette prise de participation est un véritable tremplin dans l’accélération du développement international de l’entreprise. Tout en gardant son indépendance dans la gestion de ses activités, ce rapprochement permettra à Le Monde Après – OpenWork de faciliter le déploiement de ses opérations au niveau européen (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, UK et Irlande) en s’appuyant sur les ressources logistiques, humaines et les compétences métier du Groupe Securex. L’entreprise renforcera également son maillage territorial hexagonal avec 6 nouveaux bureaux en province à Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon et Montpellier en plus de ceux existant d’ores et déjà à Paris et Marseille.

À propos de Securex

En France, le Groupe belge Securex propose des solutions RH et Paye aux TPE, PME et grands comptes comme aux institutions, assureurs ou courtiers. Le Groupe Securex compte 1 700 personnes réparties dans 31 agences régionales en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne. Chaque jour, ces experts fournissent des services à plus de 83 800 entreprises, 120 000 indépendants et 5 600 comptables, courtiers et experts – comptables. Le chiffre d’affaires du Groupe Securex en 2016 s’élève à 276 millions d’euros.

À propos de Le Monde Après – OpenWork

OpenWork est une entreprise française spécialisée dans le portage salarial. Elle permet à un cadre indépendant de transformer sa prestation, facturée à son client, en une fiche de paye. Il s’agit d’un statut innovant alliant l’autonomie de l’indépendant et la sécurité du statut de salarié. En plus de ce service clef, OpenWork dispense une formation gratuite en continu pour permettre aux consultants d’évoluer et des applications mobiles de gestion du compte d’activité. OpenWork c’est aussi une communauté qui se retrouve régulièrement lors de colloques ou séminaires. 

OpenWork a été créée en 2011 par des consultants (Jean-Hugues Zenoni, Jean-Pierre Cointre et Fabien Salicis) pour des consultants. C’est aujourd’hui une communauté de 2 000 membres enregistrant plus de 1 000 missions en 5 ans d’activité et plus de 400 consultants sous contrat de travail. Certifié ISO 9001, le Groupe a réalisé 12,3 millions d’euros en FY16 pour une équipe de 12 personnes et devrait réaliser 20 millions d’euros en 2017. OpenWork ambitionne d’atteindre rapidement les 100 millions d’euros.

[1] Sondage OpinionWay publié début novembre et effectué en août 2017 en France.

Boulogne-Billancourt, 7 novembre 2017

Accompagné et conseillé par les experts d’In Extenso Finance & Transmission, le groupe STH finalise son opération d’OBO (Owner Buy-Out). La direction du groupe – composé des deux filiales ENERGYS, spécialiste des métiers du génie climatique, de la plomberie et du génie électrique, et EUROTECHNOLOGIE, expert du traitement de l’eau – sera progressivement confiée par ses fondateurs, Gérard Floris et François Guenot, à Romain Burgain, Directeur d’Eurotechnologie et désormais Associé.

« Initiée ensemble il y a 5 ans, la question de la transmission est née de notre envie d’offrir un avenir à notre activité », résument Gérard Floris et François Guenot, fondateurs d’ENERGYS et EUROTECHNOLOGIE. « Tous deux proches de la retraite, il nous est apparu nécessaire d’anticiper le changement à venir. Conscients de la motivation entrepreneuriale de Romain Burgain, nous nous sommes rapidement orientés vers le format OBO qui a l’avantage de nous permettre de confier les rênes à un professionnel rompu au fonctionnement de notre entité ».

« D’ores et déjà responsabilisé par le groupe STH, c’est avec plaisir et confiance que je m’engage et assurerai le pilotage des activités » déclare Romain Burgain, Directeur Associé d’EUROTECHNOLOGIE. « La formation qui me sera dispensée au cours des prochaines années favorisera un passage de relai sans heurt et cohérent, en adéquation avec la dynamique impulsée par mes prédécesseurs, Messieurs Floris et Guenot ».

Fortes d’une équipe de 50 personnes, ENERGYS et EUROTECHNOLOGIE réalisent un chiffre d’affaire de 12 millions d’euros sur deux sites : Mudaison (proche Montpellier) et Saint Victoret (proche Marignane/Marseille).