Boulogne-Billancourt, lundi 22 janvier 2018

Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont accompagné la société La Graine Informatique dans son rapprochement avec ID Systèmes.      

Créée en 1988 dans la région angevine, La Graine Informatique est un éditeur et fournisseur de services verticaux pour les secteurs des vins et spiritueux, de la distribution de boissons, et de l’horticulture. Réalisant un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros, la société compte 45 collaborateurs et travaillent pour 1000 clients.

La Graine Informatique rejoint ID Systèmes, leader des logiciels pour la filière viticole, réalisant une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaire avec près de 2000 clients. Son Directeur Général, Serge Richard, rejoint le comité de direction d’ID Systèmes.

« Cette opération de transmission atteste d’un rationnel stratégique et humain fort avec ID Systèmes. Pour nos clients et nos équipes, cela nous permet une continuité au travers d’un projet encore plus ambitieux et sur lequel les solutions et les équipes de la société auront un rôle important à jouer pour construire l’avenir du groupe », commente Serge Richard, Directeur Général de la société La Graine Informatique.

Cette acquisition, soutenue par le fonds d’entrepreneurs Capital Croissance, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique ID Systèmes 2020 dont l’objectif est de transformer son portefeuille de solutions et son approche de services, et d’accroître son leadership en France et en Europe.

 « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de La Graine Informatique pour continuer à enrichir le projet ID Systèmes. Ce rapprochement va bénéficier aux deux organisations de par la complémentarité évidente sur les solutions et le positionnement géographique. Elle confirme notre leadership sur le marché des vins spiritueux avec un portefeuille de solutions élargi, notamment en matière de commerce omni-canal et de solutions mobiles, et une présence régionale étendue avec deux pôles régionaux supplémentaires dans la Loire et dans la région Lyonnaise. Nous souhaitons maintenir le positionnement sur le secteur horticole, le secteur originel de La Graine Informatique, où nous voyons des synergies importantes avec le secteur des vins et spiritueux et de la distribution de boissons, à la fois sur le modèle de services intégrés pour les clients et sur les solutions commerciales » commente Maxime Botton, Président du groupe ID Systèmes.

Boulogne-Billancourt, lundi 15 janvier 2018

Le groupe lyonnais ASSADIA spécialisé dans les services à la personne, principalement dans le domaine de la garde d’enfants à domicile, fait l’acquisition de la société E comme Enfants accompagné par GARIBALDI PARTICIPATIONS et SOFIMAC REGIONS.

Dans le cadre de son développement, ASSADIA s’est porté acquéreur de la société E Comme Enfants spécialisée dans la garde d’enfants à domicile. Ses dirigeants fondateurs, Pierre VION-LOMBARD et Didier CHATAING, ont conçu une nouvelle façon d’aborder les services à domicile avec pour mission de rendre le quotidien des familles épanouissant. ASSADIA a notamment développé un concept de garde d’enfants intelligente s’appuyant sur des intervenants qualifiés, des contenus éducatifs (mallettes intelligentes comprenant jeux, livres, programmes d’activités) et un réseau d’agences de proximité.

Créée à Boulogne-Billancourt en 2005 par Sandra KÜNTZMANN et Henri LELOUP, E Comme Enfants compte 6 agences, dont 5 en Ile-de-France et une agence à Lyon.

Conseillé par In Extenso Finance & Transmission, le rapprochement avec E Comme Enfants permet à ASSADIA de conforter sa position de référent de la garde d’enfants à domicile tout en acquérant une présence forte dans la région parisienne. L’opération permet à ASSADIA de doubler de taille pour atteindre 8M€ de chiffre d’affaires en 2017 et de disposer d’un réseau d’une vingtaine d’agences. Les entités du groupe ASSADIA s’adressent désormais à plus de 1700 familles, grâce à plus de 1200 intervenants et une quarantaine de gestionnaires d’agence.

Cette opération a été réalisée grâce à l’intervention de deux investisseurs financiers SOFIMAC REGIONS et GARIBALDI PARTICIPATIONS (filiale de capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes), qui ont apporté leur concours pour l’opération. La dette d’acquisition a été levée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et de BPI.

Boulogne-Billancourt, mercredi 20 décembre 2017

In Extenso Finance & Transmission a accompagné le groupe lyonnais DBG (agences Lovenly et Pictural) dans son rapprochement avec le groupe DPS.

Depuis 1996, DBG propose une offre 360° allant du conseil en communication à la production d’outils dans le BtoC comme dans le BtoB. Le rapprochement de DBG avec DPS répond à un besoin de développement et le souhait d’une meilleure représentativité territoriale.

« La collaboration rapprochée de nos équipes paraissait évidente tant les synergies existant entre DPS et nous sont réelles. Nous avons beaucoup en commun et nous mettrons tout en œuvre pour conserver cette culture, cette exigence et ces valeurs communes », déclare Alexandre Del Bano, fondateur du groupe DBG, qui poursuit l’aventure avec DPS. Il ajoute : « L’accompagnement des équipes d’In Extenso Finance & Transmission a permis le bon déroulement de cette opération porteuse d’avenir ».

Ainsi renforcé sur le territoire Rhône-Alpin, le groupe DPS (DPS les Indés et DPS Lovenly) intervient pour une cinquantaine de grandes entreprises nationales et internationales. L’entité réalise une marge brute opérationnelle de 12 millions d’euros.

Le nouveau tandem DPS-DBG pèsera 23 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 130 salariés.

« Ce rapprochement contribue à renforcer la satisfaction de nos clients. Ces derniers attendent en effet une compréhension immédiate de leurs spécificités locales et la mise à disposition d’expertises croisées. Riches de compétences dans l’advertising, la customer experience, la data, le brand content, le digital ou les réseaux sociaux, nous avançons vers une offre toujours plus globale », précise Frédéric Clipet, président du groupe DPS.

Boulogne, 27 novembre 2017

Créée en 1995 et basée à Isbergues dans le Pas-de-Calais, DETAM est une entreprise spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment. Ses experts mettent en place des solutions adaptées dans le cadre de projets de couverture, d’étanchéité et de bardage auprès d’industriels, de collectivités et de promoteurs immobiliers.

Enregistrant un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros en mars 2017, DETAM maintient le dynamisme de son activité suite à une période de forte croissance dans les années 2000.

En juin 2017, et après plus de 20 ans d’activité, le fondateur Christophe Detammaecker et les actionnaires de DETAM ont cédé leur entreprise à François Frys, ingénieur diplômé de l’ISEN à Lille.

Précédemment Directeur Général d’une marque spécialisée dans l’univers de la naissance et de l’enfance n°1 du e-commerce sur ce marché en France, François Frys pose un regard enthousiaste sur les prochaines étapes de cette opération de transmission : « Séduit par l’ADN de DETAM, je me réjouis sincèrement à la perspective de rejoindre une entreprise régionale animée par une équipe aux grandes qualités techniques et humaines ».

La solide synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a non seulement permis de conseiller mais surtout d’optimiser la cession de la société DETAM.

Boulogne-Billancourt, 15 novembre 2017

Concrétisant leur rapprochement, le Groupe Securex prend une participation de 20% au capital de l’entreprise Le Monde Après, plus connue sous la marque OpenWork. Accompagnés par les experts d’In Extenso Finance & Transmission, entité du réseau Deloitte, les deux acteurs ont pour ambition de déployer une offre unique pour les cadres qui développent leur activité en France et à l’international via le portage salarial. Il s’agit d’une plateforme, accessible aux professionnels tout au long de leur vie active, en France comme à l’international, permettant de systématiser l’accompagnement communautaire tout en simplifiant au maximum la gestion administrative. Grâce à cette plateforme, le consultant bénéficie de tous les avantages des salariés en entreprise, et ce quel que soit l’endroit depuis lequel il travaille.

Promouvoir et développer une nouvelle manière de développer son savoir-faire

En investissant dans Le Monde Après – OpenWork, le Groupe Securex entre sur le marché du portage salarial. Le Groupe Securex et OpenWork visent ainsi à co-créer cette nouvelle forme d’organisation du travail permettant aux cadres indépendants d’être salarié partout en Europe.

« Il est fini le temps où il fallait choisir entre le statut d’indépendant et celui de salarié. De multiples nouvelles manières de travailler se développent et s’adaptent aux besoins des entreprises et des individus. Des freelances aux plateformes collaboratives en passant par de nouvelles formes d’intérims, OpenWork apporte selon nous une bonne solution pour stimuler l’entreprenariat indépendant », analyse Reynald Jacobs, Deputy Chief Executive Officer chez Securex.

« Encore méconnu, le portage salarial est pourtant dans l’air du temps : explications faites, 40% des Français se disent prêts à se lancer dans ce type de solution[1]. Ce statut a l’avantage de permettre la liberté de l’indépendant et la sécurité du salarié. Surtout utilisé par les consultants séniors, le portage salarial correspond parfaitement aux besoins exprimés par la jeune génération : entreprendre, être indépendant et mobile, sans lourdeurs administratives, tout en bénéficiant de la sécurité des salariés », précise Franck Lamotte, directeur M&A Hauts de France In Extenso Finance & Transmission.

Pour Le Monde Après – OpenWork, cette prise de participation est un véritable tremplin dans l’accélération du développement international de l’entreprise. Tout en gardant son indépendance dans la gestion de ses activités, ce rapprochement permettra à Le Monde Après – OpenWork de faciliter le déploiement de ses opérations au niveau européen (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, UK et Irlande) en s’appuyant sur les ressources logistiques, humaines et les compétences métier du Groupe Securex. L’entreprise renforcera également son maillage territorial hexagonal avec 6 nouveaux bureaux en province à Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon et Montpellier en plus de ceux existant d’ores et déjà à Paris et Marseille.

À propos de Securex

En France, le Groupe belge Securex propose des solutions RH et Paye aux TPE, PME et grands comptes comme aux institutions, assureurs ou courtiers. Le Groupe Securex compte 1 700 personnes réparties dans 31 agences régionales en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne. Chaque jour, ces experts fournissent des services à plus de 83 800 entreprises, 120 000 indépendants et 5 600 comptables, courtiers et experts – comptables. Le chiffre d’affaires du Groupe Securex en 2016 s’élève à 276 millions d’euros.

À propos de Le Monde Après – OpenWork

OpenWork est une entreprise française spécialisée dans le portage salarial. Elle permet à un cadre indépendant de transformer sa prestation, facturée à son client, en une fiche de paye. Il s’agit d’un statut innovant alliant l’autonomie de l’indépendant et la sécurité du statut de salarié. En plus de ce service clef, OpenWork dispense une formation gratuite en continu pour permettre aux consultants d’évoluer et des applications mobiles de gestion du compte d’activité. OpenWork c’est aussi une communauté qui se retrouve régulièrement lors de colloques ou séminaires. 

OpenWork a été créée en 2011 par des consultants (Jean-Hugues Zenoni, Jean-Pierre Cointre et Fabien Salicis) pour des consultants. C’est aujourd’hui une communauté de 2 000 membres enregistrant plus de 1 000 missions en 5 ans d’activité et plus de 400 consultants sous contrat de travail. Certifié ISO 9001, le Groupe a réalisé 12,3 millions d’euros en FY16 pour une équipe de 12 personnes et devrait réaliser 20 millions d’euros en 2017. OpenWork ambitionne d’atteindre rapidement les 100 millions d’euros.

[1] Sondage OpinionWay publié début novembre et effectué en août 2017 en France.

Boulogne-Billancourt, 7 novembre 2017

Accompagné et conseillé par les experts d’In Extenso Finance & Transmission, le groupe STH finalise son opération d’OBO (Owner Buy-Out). La direction du groupe – composé des deux filiales ENERGYS, spécialiste des métiers du génie climatique, de la plomberie et du génie électrique, et EUROTECHNOLOGIE, expert du traitement de l’eau – sera progressivement confiée par ses fondateurs, Gérard Floris et François Guenot, à Romain Burgain, Directeur d’Eurotechnologie et désormais Associé.

« Initiée ensemble il y a 5 ans, la question de la transmission est née de notre envie d’offrir un avenir à notre activité », résument Gérard Floris et François Guenot, fondateurs d’ENERGYS et EUROTECHNOLOGIE. « Tous deux proches de la retraite, il nous est apparu nécessaire d’anticiper le changement à venir. Conscients de la motivation entrepreneuriale de Romain Burgain, nous nous sommes rapidement orientés vers le format OBO qui a l’avantage de nous permettre de confier les rênes à un professionnel rompu au fonctionnement de notre entité ».

« D’ores et déjà responsabilisé par le groupe STH, c’est avec plaisir et confiance que je m’engage et assurerai le pilotage des activités » déclare Romain Burgain, Directeur Associé d’EUROTECHNOLOGIE. « La formation qui me sera dispensée au cours des prochaines années favorisera un passage de relai sans heurt et cohérent, en adéquation avec la dynamique impulsée par mes prédécesseurs, Messieurs Floris et Guenot ».

Fortes d’une équipe de 50 personnes, ENERGYS et EUROTECHNOLOGIE réalisent un chiffre d’affaire de 12 millions d’euros sur deux sites : Mudaison (proche Montpellier) et Saint Victoret (proche Marignane/Marseille).

Boulogne-Billancourt, 21 septembre 2017

Créé en 1998 par Christophe BASTARD, C-LOG INTERNATIONAL est un éditeur de logiciels de Business Process Management (BPM) et de Workflow. Avec plus de 100 clients actifs et plusieurs milliers d’utilisateurs, C-LOG INTERNATIONAL est connu sur le marché du BPM pour la qualité de sa solution singulière intégrant également un module de Business Process Analysis (BPA).

Celle-ci permet d’imaginer, modéliser et réaliser des applications métier clés en main et évolutives capables de satisfaire les besoins des PME comme ceux des grands comptes.

De son côté, EFALIA est un éditeur de logiciels de GED qui propose de nombreux outils facilitant le travail collaboratif. Créée il y a 30 ans, l’entreprise a été reprise en 2011 par Etienne PAILLARD.

Animées par une culture et des valeurs semblables, EFALIA et C-LOG INTERNATIONAL s’appuient toutes les deux sur un noyau dur de consultants salariés.   

Signée au terme d’une année 2017 pendant laquelle EFALIA connaît une croissance de plus de 15% dans un marché en transformation, l’acquisition de C-LOG INTERNATIONAL vient renforcer l’offre, la capacité de conception et d’architecture ainsi que la créativité du groupe.  

Le nouvel ensemble ainsi constitué aspire à être la référence française de la gestion des documents et des processus d’entreprise.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la cession de l’entreprise C-LOG INTERNATIONAL au groupe EFALIA.

« Nous sommes ravis d’accueillir les talents de C-LOG INTERNATIONAL et je suis convaincu que les fortes synergies qui existent entre nos activités trouveront très rapidement à s’exprimer au service de nos clients », déclare Pascal CHARRIER, Directeur Général de EFALIA.

« Le rapprochement des sociétés EFALIA et C-LOG INTERNATIONAL est une formidable opération à la fois pour les équipes et pour les clients. Ce mouvement contribue par ailleurs à asseoir notre position de leader sur le marché du BPM », conclut Christophe BASTARD de C-LOG INTERNATIONAL.             

Boulogne-Billancourt, 13 septembre 2017

Boulogne, 14 juin 2017

Créée en 1976 et située à Ponts-de-Cé (49), la société CHIRON PCS est spécialisée dans les travaux de plâtrerie générale et cloisons sèches. L’entreprise compte 19 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 3,4 millions d’euros. Ce dernier se répartit de la façon suivante : 70% de chantiers neufs et 30% de chantiers de rénovation. La clientèle de CHIRON PCS est composée de collectivités et de clients privés.

Après 40 ans d’activité, la mise en vente de la société fait suite aux départs en retraite et au changement d’activité des Associés.

François Guillemin, précédemment Manager chez Bouygues Telecom et auparavant chez Bouygues Immobilier, a confirmé sa volonté de reprendre la SARL CHIRON PCS : « Outre sa localisation au coeur de ma zone de recherche, son activité et sa taille me permettent de tirer le meilleur profit de mon expérience. Je m’engage dans cette démarche avec la volonté de préserver cette société car celle-ci est saine et sa structure est solide. Mon objectif est de l’accompagner dans l’évolution nécessaire à sa croissance. »

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis de conseiller et d’optimiser l’opération pour François Guillemin dans le rachat de 100% des titres de la SARL CHIRON PCS.

Boulogne, 9 mai 2017

Cette acquisition permet à acé. T.I, holding de reprise présidée par Eric Louessard, de détenir deux entreprises de tôlerie fines, TME et ADMT, spécialisées sur des marchés identifiés.

TME est une société spécialisée sur le marché aéronautique. Entrée dans le groupe en 2015, elle est basée à Corbeil-Essonnes (91) et son chiffre d’affaires s’élève à 2 millions d’euros. Chaque année, 35 000 pièces sont produites, en petites et moyennes séries et en aluminium essentiellement.

ADMT, société spécialisée dans l’environnement urbain, rejoint le groupe en mars 2017. Basée à Plaisir dans les Yvelines (78), elle produit 60 000 pièces par an, en petites, moyennes et grandes séries, en inox ou en acier et son chiffre d’affaires s’élève à 1 million d’euros.

Selon Eric Louessard, Président de acé. T.I « La réussite de cette opération nous permet de réaliser notre objectif de diversification de la clientèle » en ajoutant « j’ai été très satisfait par la qualité et la complémentarité des équipes In Extenso Finance & Transmission et In Extenso, qui m’ont accompagné tout au long de l’opération » et conclut « le groupe accentuera sa croissance par de nouvelles acquisitions en 2018. »