Boulogne-Billancourt, mercredi 2 octobre 2019

SUBALLIANCE TRAVAIL TEMPORAIRE est une société d’intérim spécialisée intervenant sur les métiers très spécifiques des travaux subaquatiques et confinés.

La société lyonnaise met à disposition du personnel hautement qualifié, notamment des scaphandriers, pour des sociétés réalisant des travaux et des contrôles sur des ouvrages fluviaux et maritimes sur des projets nationaux comme internationaux. A ce titre, la société accompagne des majors de l’offshore comme Louis Dreyfus ou SBM…

Avec un chiffre d’affaires de 4.3 millions d’euros réalisé sur 2018, l’entreprise accompagne ses clients sur tout le territoire national et à l’international. Son fondateur-dirigeant, Frédéric Guillot a souhaité transmettre SUBALLIANCE afin de se recentrer sur son activité spécialisée dans l’inspection subaquatique par robot, SUB C MARINE. Positionnée sur un segment de niche, la société SUBALLIANCE présente de belles perspectives de développement sur l’année 2019 pour le groupe PHENIX EMPLOI.

Créé à Chalon-sur–Saône en 2000 par Laurent Letourneaux, PHENIX EMPLOI est un groupe régional constitué de 9 agences et intervenant sur l’ensemble des métiers de l’emploi et l’intérim notamment dans les secteurs du BTP et de la métallurgie. Avec 48 millions d’euros de chiffre d’affaires généré sur 2018, PHENIX EMPLOI entend compléter son offre avec cette nouvelle activité de niche. Cette acquisition est une belle opportunité pour déployer de nouvelles compétences, créer des synergies commerciales et accroître son empreinte à l’international.

Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises pour leurs opérations de haut de bilan, confortent leur expertise sur le secteur de l’intérim, très atomisé et qui connait ces dernières années une forte consolidation.

 « En rejoignant le groupe PHENIX EMPLOI, nos équipes vont bénéficier de belles synergies opérationnelles et commerciales. Pour les équipes, c’est aussi une belle opportunité de rejoindre une structure reconnue pour le professionnalisme de ses intérimaires, indique Frédéric Guillot, fondateur de Suballiance »

« Cette acquisition nous permet de franchir un nouveau palier dans notre développement, avec des profils extrêmement pointus et surtout un rayonnement international auprès de grands groupes qui va bénéficier à toutes nos équipes, déclare Laurent Letourneaux, président de PHENIX EMPLOI.

« In Extenso Finance & Transmission poursuit son développement sur un secteur de l’intérim et du recrutement particulièrement dynamique où des acteurs de niche viennent compléter les offres d’acteurs plus généralistes, affirme Jessy-Laure Carol, Associée en charge de l’opération. En quelques années, nous avons mené plusieurs opérations sur ce secteur et nous sommes très heureux d’avoir accompagné la société SUBALLIANCE TRAVAIL TEMPORAIRE dans son rapprochement avec le groupe PHENIX EMPLOI. »

Société : Suballiance Travail Temporaire
Cédant : Frédéric Guillot
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Jessy-Laure Carol et Eva Iannucci
Conseil juridique / cédant : Ydes Avocats, Marcelo Mazzilli, Aurélie André
Acquéreur : Phenix Emploi
Conseil juridique / acquéreur : Fidact, Alain Ballet
Audits / acquéreur : Cogera, Pascal Aymard

Boulogne-Billancourt, mardi 30 juillet 2019

Créé en 1990, COSYTEC offre des solutions logicielles, à base de technologie de Programmation Par Contraintes (PPC), pour optimiser la planification des ressources humaines et matérielles. Elle vient ainsi complémenter l’offre de Cegedim SRH.

COSYTEC dispose d’une technologie reconnue, développée pendant plus de 10 ans dont 5 ans dans un centre de recherche européen (ECRC), permettant de résoudre des problèmes combinatoires pour la planification des ressources.

En 2018, la société COSYTEC a réalisé un chiffre d’affaires de 1.3 millions d’euros et est profitable. Le portefeuille clients de la société est composé de grands comptes et de PME de taille significatives dans les secteurs des médias, des transports ainsi que des services.

Au cours d’un processus compétitif mené par les équipes d’In Extenso Finance & Transmission auprès de plusieurs industriels du secteur, CEGEDIM SRH a été sélectionné par COSYTEC pour son projet et les synergies potentielles.

Cette acquisition contribuera au périmètre de consolidation du Groupe à compter d’août 2019. 

Société : Cosytec
Acquéreurs : Cegedim SRH, Pierre Marucchi, Jan Eryk Umiastowski
Conseil M&A / société : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff, Mickaël Fitoussi, Julien Bourbonnaud
Conseil juridique / société : In Extenso Avocats, Audrey Chemouli
Conseil juridique / acquéreur : DKAvocats, Daniela Kotzeva

A propos de Cegedim SRH

Cegedim SRH, filiale à 100% du Groupe Cegedim, est spécialisée dans les solutions et services externalisés de gestion de la paie et des ressources humaines depuis plus de 25 ans.

Acteur majeur du Cloud RH, Cegedim SRH produit 6 millions de bulletins de paie par an, et propose une offre complète et innovante optimisant la performance des processus paie/RH des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité.

Pour en savoir plus, www.cegedim-srh.com

A propos de Cegedim

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Boulogne-Billancourt,  jeudi 18 juillet 2019

Reprise en 1989, la SAS MARICA est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de chaussures et exploite trois points de vente situés au coeur d’Angers (49).

Forte d’un chiffre d’affaires de 1.2 million d’euros, la société compte 6 employés. Elle répartit son activité autour de trois magasins distincts et exploite les marques Mephisto, Geox, et détient l’enseigne Pirotais.

Après 30 années d’activité et dans le cadre de son départ à la retraite, Pierre Pirotais a souhaité céder l’intégralité des titres de la SAS MARICA à Monia Ghazouani, précédemment Directrice Associée au sein du Groupe Carel et forte d’une expérience de plus de 20 ans dans la Direction Administrative & Financière du Groupe du Louvre (Annick Goutal Parfums).

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’opération de cession de la SAS Marica. 

Société : SAS MARICA
Cédant : Pierre Pirotais
Conseil M&A / cédant : In Extenso, Stéphane Phelippeau
                                              In Extenso Finance & Transmission, Clément Pauly
Conseil juridique / cédant : In Extenso Angers, Laure Gaborieau
Acquéreur : Monia Ghazouani
Conseil Expert-Comptable / acquéreur : Soficom, Rodolphe Menard
Conseil juridique / acquéreur : Soficom, Laurent Helleringer

Boulogne-Billancourt, mardi 9 juillet 2019

Créée en 1955, l’entreprise Engrenages Mignon est spécialisée dans l’usinage et le taillage
d’engrenages à haute valeur ajoutée. Située au coeur de l’Anjou, aux Ponts-de-Cé (49), cette société historique est reconnue pour son savoir-faire étant une des rares entreprises à
répondre sur le marché de niche des engrenages de plus de 3 mètres et pouvant aller jusque 7 mètres de diamètre !

A la tête de l’entreprise familiale depuis 1978, Jacques et Jean-Pierre Mignon ont décidé de
céder leur entreprise au Groupe MGS, dans le cadre de leur départ à la retraite.
Le Groupe MGS (Mécanique Générale Segréenne) est constitué de plusieurs sociétés
angevines spécialisées dans la mécano-soudure et la mécanique précision, le taillage et
l’usinage de pièces techniques : MGS, MECAN ANJOU, DAUTEL & ROY.

Avec l’intégration de la SAS Engrenages Mignon, le Groupe MGS étoffe son pôle de
compétences et ancre une nouvelle fois sa présence dans le Maine-et-Loire (49).

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du
conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’opération de cession de la société Engrenages Mignon.

Société : SAS Engrenages Mignon
Cédants : Jacques Mignon et Jean-Pierre Mignon
Conseil M&A / cédant : In Extenso Angers, Stéphane Phelippeau
                                                 In Extenso Finance & Transmission, Clément Pauly
Acquéreur : Groupe MGS, Eddie et Stéphanie Prodhomme
Conseil M&A / acquéreur : Interface Transmission, Valérie Augereau
Conseil juridique / acquéreur : Oratio, Maître Laurence Bonnin

L’éditeur de logiciels Oslo acquiert la société Euro Logiciel

Boulogne-Billancourt, mercredi 26 juin 2019

Créée en 1984 à Tourcoing, l’entreprise Euro Logiciel est un éditeur de logiciels dédiés à la gestion de points de vente. Elle vient renforcer aujourd’hui le groupe OSLO au travers de la cession de 100% de son capital.

Pour Séraphin Seynave, fondateur d’Euro Logiciel, ce rapprochement était une étape naturelle de la croissance de l’entreprise :

« Jusqu’à aujourd’hui, nous organisions par nous-mêmes la production et la commercialisation de nos solutions logicielles. Sur notre marché, atteindre une taille critique permettant d’optimiser la distribution d’un produit est un élément capital de réussite. A ce titre, la force de frappe d’OSLO, fondée sur sa large gamme de solutions, sa forte implantation nationale et la puissance de sa distribution, constitue un atout-maître pour la pérennité et le développement futur de nos logiciels. »

Implanté à Villeneuve d’Ascq, OSLO est un acteur majeur dans l’édition de solutions métier multisectorielles à destination des PME et des ETI en France. Grâce à des solutions et des services véritablement pensés et conçus pour leurs métiers, OSLO accompagne ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur IT, avec pour objectif de simplifier leur transition digitale et gagner en performance.

Son savoir-faire d’éditeur de logiciels métier à forte valeur ajoutée, renforcé par son expertise dans des offres de services complémentaires (intégration de solutions logicielles ERP et BI, déploiement d’infrastructures systèmes et réseaux) et sa politique associant croissance organique et stratégie d’acquisition sont les atouts qui permettent à OSLO de réaliser aujourd’hui un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.

Antoine Glangetas, Président et cofondateur d’OSLO, confie :

« Avec l’acquisition d’Euro Logiciel, nous franchissons un cap significatif dans l’édition de logiciels dédiés aux points de vente, avec plus de 1000 magasins équipés de nos solutions en France et en Belgique. De plus, nous étendons notre offre existante dédiée à la Distribution Alimentaire, aux Commerces de Proximité et Cinémas, tout en renforçant notre place de leader sur les marchés du Bricolage et de la Jardinerie. »

Avec l’intégration d’Euro Logiciel, OSLO poursuit ainsi son développement et le renforcement de son offre OSLO Point de Vente sur le territoire français.

Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises pour leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné OSLO dans ses échanges avec Euro Logiciel.

Société : Euro Logiciel
Cédant : Séraphin Seynave
Conseil juridique / cédant : Cabinet Bignon Lebray, Thomas Buffin
Acquéreur : Oslo, Antoine Glangetas
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff
Conseil juridique / acquéreur : Cabinet Theret & Associés

Oeno Roussillon, leader régional du négoce et de la fabrication d’emballage pour la filière vin, rejoint le groupe coopératif agricole Arterris

Une opération conseillée par In Extenso Finance & Transmission

Boulogne-Billancourt, lundi 24 juin 2019

Créée en 1992, la société perpignanaise Oeno Roussillon est reconnue comme leader régional du négoce et de la fabrication d’emballages spéciaux pour l’industrie et notamment pour la filière vin. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 4.5 millions d’euros et compte 20 salariés.

Après plus de 25 années d’activité sur le marché œnologique, Henri Giralt et Philippe Mas ont décidé de céder leurs parts à Goe Service, société du Groupe Arterris.

Arterris est un Groupe coopératif agricole organisé autour de trois pôles : agricole, agroalimentaire et distribution grand public, rétails. Fort d’un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, Arterris compte 2200 salariés et fédère plus de 25 000 agricultrices et agriculteurs sur un territoire qui s’étend des portes de la Gascogne aux contreforts des Alpes.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Arterris de consolider et développer son activité de distribution / service vers la filière viti-vinicole.  

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société Oeno Roussillon dans son rapprochement avec Arterris.

Société : Oeno Roussillon
Cédants : Henri Giralt et Philippe Mas
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission ; Max Fayant, Gary Martins et Quentin Gros
Conseil juridique / cédant : Herlemont & Associés : Julien Herlemont
Acquéreur : Goe Service / Arterris

Boulogne-Billancourt, vendredi 26 avril 2019

Créée en 1946 et basée en Centre-Val-de-Loire, la société Castex Sotecom est spécialisée dans la tôlerie fine industrielle. Elle déploie son savoir-faire dans trois secteurs d’activités principaux : l’équipement inox de laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, l’aménagement de véhicules utilitaires et l’étude et la réalisation de tôlerie industrielle.

Forte d’un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’euros, la société compte une trentaine de salariés sur deux sites de production, Orléans (45) et Joué-les-Tours (37), où est implanté son siège. Castex Sotecom détient une solide empreinte sur les marchés de transformation chaudronnerie inox et de l’aménagement de véhicules utilitaires. Reconnue à l’échelle nationale, la société possède un portefeuille clients de renom.

Avec son bureau d’études CAO-DAO intégré, ses gammes de produits fabriqués dans ses ateliers ou via son large réseau de partenaires, Castex Sotecom propose à ses clients – grands comptes, PME ou artisans – une offre complète de solutions de qualité.

A la tête de l’entreprise depuis 2003, Patrice Jeannin, a décidé de céder ses parts à Xavier Cabrol, ingénieur, fort d’une expérience de 20 ans dans le secteur de la haute technologie.

Patrice Jeannin souligne :

« Ce type de projet entraîne forcément des instants de doute. C’est pourquoi je tiens à remercier Frédéric Chanal et son équipe pour la qualité de leurs échanges, le professionnalisme et la force de persuasion dont ils ont su faire preuve dans ces moments sensibles. J’ajoute un remerciement particulier pour Clément Pauly, dont l’écoute, la ténacité et les qualités relationnelles ont été le trait d’union de la réussite de cette transmission. »

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’opération de cession de la société Castex Sotecom.

Sociétés : Castex-Sotecom et FJ Production
Cédants : Patrice Jeannin, Société PALIMAC, Société HYSY
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Clément Pauly
                                                  In Extenso Centre Ouest, Frédéric Chanal
Conseil juridique / cédant : Walter & Garance Avocats, Maître Edouard Berthélemot,
Acquéreur : Xavier Cabrol
Conseil M&A / acquéreur : Forthéa, Jérôme Giroux
Conseil juridique / acquéreur : Calinaud David Avocats, Maître Guillaume David

Boulogne-Billancourt, mercredi 24 avril 2019

Créée en 1990 et implantée à Fauville-en-Caux en Normandie, Naite est une société spécialisée dans la tuyauterie industrielle. Forte d’un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros, la société compte 10 salariés.

Naite intègre le processus complet, depuis la conception des produits jusqu’à la pose et s’adresse notamment au domaine de l’énergie et au secteur pétrolier pour le compte de plusieurs clients ETI.

Après plus 20 ans à la tête de la société, les actionnaires de Naite ont cédé la totalité de leurs titres à Arnaud Josse et Fabrice Chailloux, dirigeants du groupe ARTIS.

Créée en 2007 et installée à DERVAL, en région nantaise, ARTIS est spécialisée dans l’organisation, la fabrication, l’assemblage et la maintenance d’ensembles de tuyauterie industrielle et de canalisations enterrées pour le transport de fluides.

L’acquisition de la société Naite au sein du groupe ARTIS constitue une nouvelle étape dans la stratégie de consolidation de ses activités dans le domaine de l’énergie.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné les actionnaires de Naite dans la cession de leur société.  

Société : Naite S.A.S
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Eric Lepont
Acquéreur : ARTIS, Arnaud Josse et Fabrice Chailloux
Conseil juridique / acquéreur : Les Juristes Associés de l’Ouest, Patrice Servel

Boulogne-Billancourt, mardi 19 mars 2019

Le 8 mars 2019, les sociétés SN-SGC et SPM rejoignent le développement de la société OP-S (Ouest Polissage Services) dans le cadre d’un projet industriel commun.

Le Groupe JSH, dirigé par Stéphane Huet et spécialisé en traitement de surface dans des domaines de pointe, a cédé deux de ses entités Cherbourgeoises, SN-SGC et SPM, au groupe Nantais OP-S.

Fortes d’un chiffre d’affaires de 3.5 millions d’euros, les deux sociétés normandes, SN-SGC et SPM, spécialisées en traitement de surface, métallisation et application de peinture industrielle interviennent dans des environnements techniques auprès des grands comptes du secteur naval, de la défense et du nucléaire. Bien connues, ces sociétés sont intervenues sur tous les sous-marins depuis 1972, dont notamment les actuels sous-marins nucléaires du programme Barracuda.  

Après 17 années à la tête du groupe, l’actionnaire majoritaire de la société JSH,  Stéphane Huet, a cédé ses titres à Willy Loriot, dirigeant du Groupe OP-S. Spécialisée dans le polissage et l’ajustage depuis 1990, la société OP-S est située à Mauves-sur-Loire, près de Nantes (44).

Avec cette acquisition, les trois sociétés OP-S, SN-SGC et SPM forment un nouveau groupe nommé Services Métallisation Peinture et Traitements (SMPT)  offrant ainsi une offre complète de services en matière de traitement de surface à haute valeur ajoutée dans le grand ouest.

« J’ai trouvé en Willy Loriot un investisseur opérationnel capable de soutenir la croissance des sociétés SPM et SN-SGC et d’accompagner leurs développements respectifs dans un projet commun, poursuivant l’activité à ses côtés en qualité d’Associé et de Directeur Général des sociétés transmises. » souligne M. Stéphane Huet.

La synergie des équipes In Extenso et In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’optimiser l’opération de cession des deux filiales du Groupe JSH.

Sociétés : SN-SGC et SPM
Cédant : Groupe JSH, Stéphane Huet 
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission, Clément Pauly ; In Extenso Centre Ouest, Guillaume Cauchard
Acquéreur : OP-S (Ouest Polissage Services), Willy Loriot
Conseil M&A / acquéreur : Interface Transmission, Benoit Le Gal ; 
Strego, Jean-Marc Lamirault
Conseil juridique / acquéreur : Oratio, Maître Daniele Bordron

Boulogne-Billancourt, mardi 5 mars 2019

Spécialiste de l’accompagnement des dirigeants-propriétaires de 1 à 100M€ de CA dans leurs opérations de cession, d’acquisition ou de financement, In Extenso Finance et Transmission développe depuis plus de 10 ans une offre de services complète, fondée sur une expertise pointue et un réseau intégré de spécialistes. L’année 2018 est une nouvelle année de croissance pour In Extenso Finance & Transmission qui voit sa position de leader conforté par la publication des classements League Tables.

Pour Marc Sabaté, Directeur Général d’In Extenso Finance & Transmission :

« L’année 2018 a confirmé la tendance de notre activité, marquée par un nombre soutenu d’opérations (avec 60 transactions). Nous constatons une professionnalisation des processus, plus structurés et souvent plus complexes, y compris dans les opérations SmallCap. Dans ce contexte, notre métier de conseil en cession/acquisition/financement représente plus que jamais une véritable valeur ajoutée pour les Dirigeants-Propriétaires que nous accompagnons et ce, que cela soit pour des TPE, des PME ou des ETI. Les performances d’In Extenso Finance & Transmission dans ces palmarès 2018 League Tables en sont une illustration, tout autant qu’une source de satisfaction pour nos équipes. »

Pour Christophe Estivin, Président d’In Extenso Finance & Transmission :

« La transmission des PME, notamment en régions, est l’un des enjeux essentiels du dynamisme de notre économie et l’un des axes majeurs du développement de l’offre conseil du groupe In Extenso. Nous sommes présents partout en France, proches des dirigeants de PME, mais aussi de TPE et d’ETI, au plus près de leur réalité de marché. Ce sont ces enjeux et ces réalités que nos spécialistes, tous issus du monde de l’entreprise et de la finance, adressent au service de cette stratégie de développement clients d’In Extenso. »