In Extenso Finance poursuit son développement et s’implante en région PACA avec Bernard Cendrier, Directeur Associé

Meyreuil, 08 juin 2022

Spécialiste du conseil en cessions, acquisitions et financement et premier intervenant français du « small market », In Extenso Finance renforce sa présence en région PACA avec Bernard Cendrier, Directeur Associé Finance qui s’installera à Meyreuil.

En activité dans les bureaux de Paris depuis 2019, Bernard Cendrier a décidé de rejoindre la région PACA pour s’occuper du développement de l’activité Finance et Transmission. Bernard Cendrier dispose d’une vingtaine d’années d’expérience comme directeur Fusions-Acquisitions au sein de plusieurs grands groupes internationaux (Gaz de France, Rhodia, Solvay). Il a une expertise particulière dans les secteurs de l’énergie et de la chimie, des services BtoB, et de l’éducation qui ont été particulièrement porteurs ces derniers mois dans la région. Il anime par ailleurs des cours de finance pour le MBA Executive de l’EM Lyon.

« Cette arrivée s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de nos activités Finance avec un large déploiement en régions. Avec cette présence à Meyreuil pour couvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le groupe In Extenso montre sa volonté de proposer, aux côtés de nos associés experts-comptables, une offre au plus près des besoins des clients, entrepreneurs et dirigeants de PME / ETI dans leur projet de financement ou de cession-transmission. La solide expérience et la connaissance fine du tissu économique régional de Bernard sont des atouts déterminants pour les entreprises locales, qui recherchent de nouvelles voies de développement. »

déclare Yoann Melloul, Directeur Associé en charge du réseau régional.

« Je suis ravi de rejoindre cette région dynamique et attractive en matière de cessions-transmissions. La période post-covid ouvre de nouveaux débouchés pour les entreprises dans des secteurs comme le génie climatique, le facility management pour les acteurs de l’énergie et du BTP, mais aussi le secteur de l’éducation notamment post-baccalauréat où il faut s’attendre à des mouvements de consolidation dans des filières de niche. Je mets au service des dirigeants et de leurs entreprises ma connaissance de l’écosystème local (banquiers, avocats), mon expérience professionnelle mais aussi notre formidable maillage national à travers nos bureaux IEFT et les agences d’In Extenso. »

indique Bernard Cendrier, Directeur Associé d’In Extenso Finance.

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A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Pour en savoir plus, finance.inextenso.fr

L’éditeur autrichien PSPDFKit acquiert ORPALIS et ses deux filiales ORPALIS Imaging (France) et Aquaforest (UK)

Toulouse, le 23 mai 2022

En acquérant ORPALIS et ses deux filiales, ORPALIS Imaging (France) et Aquaforest (UK), l’éditeur austro-américain PSPDFKit renforce son leadership dans le domaine du traitement et de la manipulation de documents numériques, afin de fournir aux développeurs une expertise, des outils et une technologie inégalée.

Fondée en 2007, la société ORPALIS, dont le siège est basé à Muret (31), est éditeur d’un kit de développement logiciel (SDK) pour le traitement, la transformation et la compression de fichiers PDF. La suite logicielle d’ORPALIS intègre plusieurs technologies telles que l’imagerie documentaire, la reconnaissance optique de caractères (OCR), la lecture de codes-barres et les conversions de format ; elle s’adresse aussi bien aux applications de bureau avec des outils comme GdPicture.NET et Document Imaging SDK, aux applications web avec DocuVieware HTML5 Viewer et Document Management Kit qu’au Cloud avec PassportPDF.

La société développe également le logiciel de numérisation PaperScan, utilisé par des millions de personnes dans le monde entier.

Soutenue par Insight Partners, un fonds d’investissement basé à New York, cette acquisition des filiales d’ORPALIS permettra à PSPDFKit d’offrir un niveau inégalé d’expertise et de ressources documentaires afin de permettre aux développeurs et aux entreprises d’innover davantage.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille PSPDFKit et de continuer ensemble à fournir des solutions documentaires très performantes au marché des entreprises », déclare Elodie Tellier, directrice générale du groupe ORPALIS et membre du conseil d’administration de la PDF Association. « En réunissant ces entreprises, les développeurs et leurs organisations auront accès à un large portefeuille de solutions de pointe, ainsi qu’à une technologie de pointe, alors que nous nous concentrons sur la construction de ce à quoi le futur pourrait ressembler. »

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan et de financement par actions, ont accompagné ORPALIS dans la cession de ses filiales Aquaforest et ORPALIS Imaging avec les équipes de FIDAL Toulouse et du cabinet EXAE Conseil.

Christophe Del Toso, Directeur Associé chez In Extenso Finance & Transmission : « C’est la seconde opération que nous réalisons avec ORPALIS, que nous avions également accompagné en janvier 2021 dans l’acquisition de la société anglaise Aquaforest. Ce nouveau deal cross border est pour nous un grand succès ».

A propos d’ORPALIS

ORPALIS est concepteur de logiciels d’imagerie, de traitement de PDF et de gestion de flux documentaires à grande échelle destinés aux professionnels et aux particuliers.

www.orpalis.com

A propos de PSDPDFKit

PSPDFKit développe des boîtes à outils de développement logiciel et des cadres connexes qui permettent la création, la manipulation, la collaboration et l’innovation en matière de documents dans les applications de ses clients. PSPDFKit a acquis la réputation de privilégier les développeurs en lançant des produits faciles à intégrer, entièrement personnalisables pour s’adapter à tous les déploiements et flux de travail, et auxquels font confiance les startups, les PME et certaines des plus grandes entreprises multinationales.

www.pspdfkit.com

• Sociétés cibles : Aquaforest Ltd (Neil Pitman) et ORPALIS Imaging
• Acquéreur : PSPDFKit
• Conseil M&A / acquéreur : District Capital Partners
• Conseil comptable / acquéreur : Deloitte
• Conseil Avocats / acquéreur : Willkie Farr & Gallagher LLP
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Del Toso)
• Conseil Avocats / cédant : Fidal Toulouse

The CT engineering Group élargit son portefeuille de solutions 4.0 avec l’acquisition d’Infodream

Villeurbanne, le 17 mai 2022

L’éditeur-intégrateur de logiciel MES (Manufacturing Execution System) pour l’industrie – Infodream – rejoint le groupe d’ingénierie espagnole The CT engineering Group.

Spécialisé dans le développement de logiciels de contrôle de la qualité SPC (Statistical Process Control) et de pilotage de la production MES (Manufacturing Execution System) pour l’industrie 4.0, Infodream a été fondé en 1989 par Corinne Clesse, une ingénieure des Ponts et Chaussés, désireuse de créer des logiciels novateurs qui soient de véritables outils de production pour mesurer et maîtriser un processus industriel.

Présent dans 18 pays en Europe et aux États-Unis, Infodream propose Qual@xy Suite, une solution logicielle MES unique sur le marché, spécialement conçue pour l’industrie 4.0, qui a déjà été mise en œuvre par de grands groupes internationaux, leaders dans leurs secteurs.

Qual@xy Suite est une ressource accessible, rentable et évolutive pour une usine intelligente sans jamais oublier l’amélioration de la qualité et de la productivité. L’application compte actuellement plus de 300 clients dans des secteurs tels que l’aérospatial, l’électronique, l’automobile, la défense et le luxe, entre autres, avec plus de 20 000 utilisateurs.

Infodream a su séduire le groupe industriel familial espagnol The CT Engineering Group, piloté par Jésus Prieto, son fondateur. Groupe d’ingénierie international ayant des succursales en Europe, en Amérique et en Asie, et fournisseur auprès des principaux industriels des secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, du ferroviaire, du naval, des sites industriels, et des énergies renouvelables ; le groupe aux 600 M€ de chiffre d’affaires est composé de 1800 collaborateurs répartis dans 25 bureaux à travers le monde.

Avec cette opération, CT Engineering ajoute à ses solutions de transformation numérique, une suite MES complète, offrant des modules très puissants comme le suivi statistique des processus ou le guidage des opérateurs dans la cellule de fabrication.

Le groupe espagnol renforce également son réseau avec trois nouvelles délégations : Aix-les-Bains, Bristol (Royaume-Uni) et Seattle (Etats-Unis) et consolide son secteur logiciel, en intégrant une équipe d’ingénieurs spécialisés dans le contrôle de la qualité et les processus de fabrication.

« L’acquisition d’Infodream renforce notre stratégie de développement de technologies propriétaires, un objectif qui, avec notre modèle d’entreprise basé sur la croissance durable et l’internationalisation, nous permet d’apporter une valeur ajoutée dans les processus de transformation numérique de nos clients. Nous sommes très fiers d’accueillir nos nouveaux collègues et enthousiasmés par l’expérience, les capacités et les clients que cette équipe nous apporte ».

Jesús Prieto, Président et CEO du Groupe CT, souligne l’importance stratégique de cette acquisition

« Cette opération est un événement important qui ouvre de nombreuses perspectives à Infodream : une croissance durable, un déploiement international et de fortes synergies avec le cœur de métier de CT pour répondre au mieux aux attentes de nos clients ».

Ajoute Corinne Clesse, Présidente et Directrice Générale d’Infodream

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Corinne Clesse dans la cession de la société Infodream et de ses deux filiales au groupe d’ingénierie espagnole The CT engineering Group.

• Société cible : Infodream
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Christophe Del Toso, Joris Delas, Alain Wolff)
• Acquéreur : The CT engineering Group
• Conseil juridique / acquéreur : Vivien & Associés (Me Emmanuel Chauvet assisté d’Inès Ferchichi)

France Présence (Groupe Oui Care) fait l’acquisition d’AG+ Services

Boulogne-Billancourt, le 5 mai 2022

France Présence apporte une réponse personnalisée et pérenne pour l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Aujourd’hui, France Présence est quotidiennement aux côtés de 1000 personnes fragiles. Le 1er mai, la marque a acquis AG+Services, une entreprise girondine aux 2 millions d’euros de chiffre d’affaires spécialisée dans le handicap. Avec cette nouvelle enseigne, le groupe France Présence poursuit sa stratégie de devenir un acteur de référence de l’aide à domicile au service des personnes en situation de handicap.

France Présence acquiert AG+Services

Avec l’acquisition d’AG+Services, France Présence confirme son expertise sur le handicap. AG+Services est une entreprise bordelaise qui accompagne depuis 2006 ses 120 clients dans toute la Gironde, qu’il s’agisse d’un soutien durable ou d’une aide ponctuelle. Sa fondatrice, Marie-José Garcia, cède son entreprise avant un départ à la retraite. Les 50 collaborateurs de l’entreprise rejoignent ainsi les 350 auxiliaires de vie de France Présence et les deux responsables de secteur viennent renforcer les équipes administratives en place. Les 7000 heures de prestation aujourd’hui réalisées par AG+Services sont désormais réparties entre les 3 agences France Présence de la Gironde : Libourne, Bordeaux et Handi’home à Talence.

Les équipes de France Présence et les équipes de AG+ services, pilotées en local par Abaliou Amoussa, Directeur Départemental de la Gironde, vont désormais travailler main dans la main pour garantir une qualité optimale et la continuité de service.

France Présence, acteur de référence du handicap

Présentes dans 12 villes et 8 départements, les agences France Présence proposent des prestations d’accompagnement et d’aide à la personne. La marque est reconnue et référencée pour offrir des prestations de qualité aux personnes dépendantes, porteuses d’un handicap et/ou âgées.

Le groupe France Présence compte également dans ses agences, celle de Handi’home à Talence, spécialiste de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, qui a rejoint le réseau en janvier 2021. Handi’home accompagne une centaine de clients dans les actes essentiels de la vie quotidienne, mais aussi et surtout leur permet d’accéder à une vie sociale la plus riche possible. Le bénéficiaire peut ainsi gagner en autonomie et en indépendance, le tout dans le respect de sa liberté, de son mode de vie et de son intimité. Les démarches administratives, les sorties au cinéma ou au concert, et même les voyages sont réalisables avec l’accompagnement de l’intervenant.

Les équipes d’AG+Services sont désormais intégrées en majeure partie à l’agence Handi’Home de Talence (groupe France Présence) au 31 Cour Gambetta 33400 Talence.

“L’acquisition d’AG+Services correspond à la volonté de France Présence de continuer à développer pour ses clients fragiles, âgés ou en situation de handicap, des services de qualité à haute valeur ajoutée dans le respect des valeurs communes à nos deux enseignes. Notre but est d’être la meilleure solution d’accompagnement à domicile des personnes fortement dépendantes en France.”

Sandrine Collin, directrice déléguée de France Présence :

“Dès les premiers échanges avec le groupe, nous nous sommes retrouvés autour d’une vision partagée du métier et d’un socle de valeurs. J’ai été rassurée par l’approche de France Présence qui propose d’être dans la continuité de ce qui se fait aujourd’hui, vis-à-vis des bénéficiaires comme des collaborateurs. A l’heure où le confort de vivre n’a jamais été autant présent dans les préoccupations des Français, il me semblait primordial de me rapprocher d’un groupe comme France Présence qui place l’humain, la confiance et la recherche de l’excellence au cœur de ses priorités.”  

Marie-José Garcia, fondatrice d’AG+Services

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, continuent d’accompagner le groupe Oui Care dans sa stratégie de croissance externe. 

En juillet 2020, Oui Care a repris la société Domi Confort Services via sa filiale Apef, puis Le Bérard en novembre 2021 et vient de finaliser l’acquisition de AG+Services via sa filiale France Présence.

« Les équipes IEFT nous accompagnent depuis 2 ans sur le déploiement de notre stratégie de croissance externe. AG+ Services est la 3^ème acquisition que nous réalisons avec eux et d’autres cibles sont à l’étude. »

Kevin Profit, responsable M&A du groupe Oui Care

« Nos objectifs en 2022 reste les mêmes : continuer à apporter aux particuliers du bien-être et une meilleure qualité de vie, tout en créant des emplois locaux dans un marché porteur de sens, et compléter notre offre de services aussi bien pour les clients que pour les collaborateurs. »

Félicie Richard, Directrice Acquisitions et Conformité du groupe Oui Care

A propos de France Présence :

Spécialisée depuis 2002 dans la grande dépendance et dans l’accompagnement et le maintien à domicile des personnes âgées, en situation de handicap et malades, France Présence compte 12 agences en France. Avec des agences certifiées Cap’Handéo depuis 2019, une des plus exigeantes certifications nationales en matière de qualité de service, France Présence est reconnue et référencée en tant que marque offrant des prestations de qualité aux personnes porteuses d’un handicap. Elle forme ses auxiliaires de vie à des approches innovantes dans le secteur, comme la méthode Montessori pour accompagner les personnes dépendantes. France Présence est une enseigne du groupe Oui Care et représente un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2021.

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• Société cible : AG+ Services (Marie-José Garcia)
• Acquéreur : France Présence – Groupe Oui Care (Sandrine Collin – Directrice Déléguée du Groupe France Présence ; Guillaume Richard – PDG du groupe Oui Care)
• Équipe Acquisition / Oui Care : Mustapha Kaskass, Félicie Richard, Kévin Profit, Pierre-Louis Lucas, Guillaume Rettman
• Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Guillaume Hoppenot, Delphine Delage, Jessy-Laure Carol)
• Conseil juridique / cédant : TGS France Avocats (Maîtres Carole Dupont-Desprez et Silvère Marvié)

Cécile Aboulian rejoint In Extenso Financement & Marché

Boulogne-Billancourt, le 2 mai 2022

Cécile Aboulian renforce l’équipe d’In Extenso Financement & Marché en tant que Directrice Equity Capital Market.

Après avoir occupé le poste de Responsable de l’Analyse Financière chez Euroland Corporate ces 10 dernières années, Cécile possède une expérience significative de plus de 15 ans dans l’Analyse Financière, notamment à la Société Générale et chez Alpha Value.

Son expertise multisectorielle, sa spécialisation dans les marchés actions et sa connaissance du tissu économique régional sont autant d’atouts qui viennent enrichir l’offre d’In Extenso Financement & Marché.

Décostores Atlantique acquiert Le Store Niortais

La Rochelle, le 28 avril 2022

Localisée proche de La Rochelle (17) depuis 2021, l’entreprise Décostores Atlantique est spécialisée dans la conception et la fabrication de pergolas bioclimatique, carports et stores de terrasses pour particuliers et professionnels.

In Extenso Finance & Transmission a présenté aux dirigeants de Décostores Atlantiques l’opportunité de reprise de l’entreprise Stores Niortais, qui correspondait à leur projet de croissance.

Le Store Niortais est spécialisé dans la vente et la pose de stores, pergolas bio climatiques, menuiseries et fermetures. Créée en 2007 puis reprise et dirigée par M. Chauvière depuis 2007, l’entreprise niortaise compte 6 spécialistes du secteur et réalise un chiffre d’affaires d’environ 800 000 €.

La synergie des différentes équipes In Extenso Centre-Ouest (In Extenso Experts-Comptables, In Extenso Finance & Transmission, In Extenso juridique, Point C) a permis d’accompagner les fondateurs de Décostores Atlantique dans l’acquisition de la société Le Store Niortais.

• Société cible : Le Store Niortais (Tony Chauvière)
• Acquéreur : Sec’Ré d’extérieur by Décostores Atlantique
• Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance & Transmission (Clément Pauly)
• Conseil juridique / acquéreur : In Extenso juridique (Florian Negret)
• Prévisionnel & Business Plan : Point C (Quentin Bolcato)
• Expert-Comptable / acquéreur : In Extenso (Eric Misery)
• Conseil M&A / cédant : Access Finance (Virgile Lolon)
• Expert-Comptable / cédant : Adecia (Laurent Blanchet)

L’équipe Finance & Transmission du groupe In Extenso se renforce, confirmant ainsi sa position de leader en régions

Boulogne-Billancourt, le 21 avril 2022

En Ile-de-France

A Boulogne-Billancourt, Alix Baudoux rejoint In Extenso Finance & Transmission en tant que Directrice.

Alix Baudoux a exercé pendant 14 ans différentes fonctions au sein du groupe bancaire BRED Banque Populaire, Directrice de Centre d’Affaires, Analyste & Décideur Engagements, Conseillère Patrimoniale ou encore Chargée d’Affaires Corporate.

Depuis 2 ans, elle occupait le poste de Directrice du Centre d’Affaires des Hauts-de-Seine et a également travaillé 10 ans au sein du Groupe HSBC.

Antoine Vergniaud rejoint également l’équipe parisienne en tant qu’Analyste M&A. Diplômé d’un Master en finance à Neoma Business School, Antoine Vergniaud rejoint IEFT après une expérience en Transactions Services chez KPMG et plusieurs stages en M&A chez Access Finance, Rochefort & Associes et NOR Capital.

En Hauts-de-France

A Lille, Julien Ghesquières rejoint IEFT en tant que Directeur, aux côtés de Séverin Morice, qui est promu Directeur de Région Hauts-de-France, 2 ans après son arrivée dans l’équipe et fort de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire (Groupe CIC).

Depuis 2018, Julien occupait le poste de Consultant Cession Acquisition Transmission d’entreprise au sein du Groupe IRD. Avant cela, il a travaillé pendant 12 ans à la Banque Populaire du Nord et chez HSBC France en tant que Chargé d’affaires Entreprises et Directeur de Centre d’Affaires Entreprises.

Nadjime Raadani complète le pôle Hauts-de-France en tant qu’Analyste M&A. Il est diplomé d’un Master Audit & Advisory à NEOMA Business School et était auparavant Analyste M&A chez Ad Res Conseil.

En Grand Ouest

Clément Pauly est promu Directeur de Région pour la région Ouest (bureaux de Angers, Tours, Rennes et Nantes). Il a intégré In Extenso Finance & Transmission en 2016 en tant que Manager puis Directeur. Il a débuté sa carrière chez Bravaldo Capital Advisors à Atlanta aux USA

En Auvergne Rhône Alpes

Romain Munier, Directeur chez In Extenso Finance & Transmission depuis 2018 après des expériences en Audit financier en Transaction Services chez KPMG Paris et Mazars Lyon, devient Directeur des activités Finance & Transmission pour la région Auvergne Rhône Alpes.

Antoine Dombre rejoint l’équipe lyonnaise en tant qu’Analyste M&A. Diplômé d’un Master 2 Ingénierie Financière et Transaction à l’IAE Lyon, il a par le passé effectué plusieurs stages en tant qu’Analyste Venture Capital ou Chargé d’Affaires entreprises.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de ces nouveaux talents et de l’évolution de certains de nos directeurs, qui illustre le dynamisme d’In Extenso Finance & Transmission ainsi que la pertinence de son modèle basé sur une forte présence régionale et de proximité. Notre ambition demeure toujours de proposer une offre de service robuste et sur-mesure aux entrepreneurs et dirigeants de PME sur l’ensemble des territoires, en forte imbrication avec la palette de services du groupe In Extenso. »

déclare Yoann Melloul, directeur du réseau régional In Extenso Finance & Transmission.

Gouvernayre rejoint Arc en Ciel Recyclage

Villeurbanne, le 29 mars 2022

Situé près de Bourgoin-Jallieu en Isère, Gouvernayre intervient depuis 4 générations sur l’ensemble de la chaine de valeur du traitement des déchets : collecte, tri et valorisation des déchets industriels banals. Disposant d’un site de plus de 50 000m², la société traite plus de 30 000 tonnes de déchets par an et dispose de deux autres activités complémentaires que sont l’achat et la revente de matériaux ferreux et non ferreux et la location de bennes.

L’entreprise familiale est forte d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et possède une clientèle régionale composée de collectivités publiques, d’entreprises et d’artisans.

Gouvernayre a missionné les équipes In Extenso Finance & Transmission pour structurer et organiser un processus de cession de 100% des titres avec comme principal objectif de trouver un acteur industriel partageant les valeurs familiales de Gouvernayre et étant capable de proposer une valorisation stratégique intégrant le fort potentiel de développement de l’activité.

Après de nombreuses marques d’intérêt de la part de nombreux acteurs du secteur du recyclage ; qui représente aujourd’hui un enjeu stratégique pour l’économie ; c’est finalement l’offre du Groupe Arc en Ciel recyclage qui a retenu l’attention de Gouvernayre.

L’entreprise familiale forte d’une expérience de plus de 80 ans, dirigée par Enzo et Paul Barbagallo, compte 75 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros. Spécialiste de la gestion globale des déchets et du négoce des métaux ferreux et non ferreux, le Groupe Arc en ciel recyclage dont le siège est basé à Izeaux (38) est riche de 4 sites d’exploitations (Izeaux, Beaurepaire, Bourgoin et Domène). Après 3 acquisitions réussies depuis 2010, Arc en Ciel Recyclage souhaitait prioriser un développement par croissance externe.

Cette acquisition va notamment permettre à Arc en Ciel Recyclage de renforcer qualitativement son activité de tri, d’augmenter sa surface opérationnelle, de conquérir des marchés nationaux, de développer de nouvelles offres commerciales et de se positionner comme acteur reconnu de la transition énergétique et de l’économie circulaire : « grandir aujourd’hui, s’engager pour demain, pour ensemble protéger la planète ».

« Dans un contexte très concurrentiel, le Groupe Arc en Ciel Recyclage a manifesté une très forte motivation pour réaliser cette opération ; et c’est finalement un rapprochement assez naturel entre la société Gouvernayre et le Groupe Arc en Ciel Recyclage tant les similitudes entre les deux sociétés sont importantes : entreprise familiale, ADN commun, complémentarité géographique, et qualité de services. »

explique Romain Munier, Directeur AuRA In Extenso Finance et Transmission.

• Société cible : Gouvernayre
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier)
• Conseil juridique / cédant : In Extenso (Muriel Forest et Amandine Geli)
• Acquéreur : Arc en Ciel Recyclage (Enzo Barbagallo, Paul Barbagallo, Murielle Million)
• Conseil juridique / acquéreur : Média-participations (Marie-Astrid Callies)
• Acq. DD Financière : Adco Experts (Murielle Perrin)
• Acq. DD Sociale : Meta Legal (Laure Petitdidier)
• Acq. DD Immobilière : Notaire Lyon Bugeaud (Antoine Urvoy)

In Extenso Financement & Marché, la nouvelle offre Debt Equity Advisory du groupe In Extenso

Boulogne-Billancourt, lundi 14 mars 2022

Société d’ingénierie financière spécialisée dans le conseil en financement de la transformation des entreprises, Kivaldi avait rejoint le groupe In Extenso fin 2019. Cette stratégie de développement s’est poursuivie début d’année 2022, avec l’acquisition des activités Genesta Corporate Finance et Equity Research. Aujourd’hui l’ensemble de ces activités Kivaldi et Genesta vient constituer une offre globale en Debt, Equity & Capital Market Advisory au sein de In Extenso Financement & Marché avec une équipe complète et structurée.

Cette équipe dédiée accompagne des dirigeants dans le financement et le développement de leur entreprise et les conseille pour l’organisation de leur communication financière réglementaire et l’analyse financière à destination du marché boursier.

In Extenso Financement & Marché qui couvre notamment les champs de compétences suivants :

Cette nouvelle activité va notamment s’appuyer sur les compétences de :

Nicolas du Rivau nommé Directeur Général, deux ans après avoir rejoint In Extenso Finance & Transmission en tant que Directeur Associé :

« Avec cette équipe de 12 experts et conseils, couvrant les métiers de la dette, de la levée de fonds et les enjeux Equity Capital Market, nous pouvons présenter une offre globale aux entreprises et aux entrepreneurs, totalement en synergie avec les métiers conseils et finance du groupe In Extenso. »

Maud Servagnat, nommée Responsable de l’Analyse Financière. Diplômée d’un Master Management Global de Paris Dauphine, elle a par le passé exercé des fonctions d’Analyste Financier sur les actions européennes chez Bank of America Merrill Lynch, de Chargée de Communication Financière chez Rothschild Martin Maurel et était Ingénieure Financière chez Kivaldi.

Hervé Guyot, Fondateur de Genesta, Responsable de l’activité Equity Capital Market. Diplômé d’un mastère ingénierie financière à l’EM Lyon, il travaillait précédemment au sein d’Euroland Finance.

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SVJ Paysage rejoint le groupe Cap Vert

Châtellerault, lundi 7 mars 2022

Située à Châtellerault (86), la société SVJ Paysage est spécialisée dans les travaux d’aménagement paysagers auprès d’une clientèle de collectivités et promoteurs. L’entreprise réalise 2,6 millions de chiffre d’affaires et compte une trentaine d’employés. Dans la Vienne, elle a travaillé sur l’aménagement de lieux emblématiques, tels que le Center Parc de Bois aux Daims, le centre bourg de Dissay ou le parc des confluences de la Roche-Posay.

SVJ Paysage a été reprise en 2008 par Artus de Vasselot qui cède aujourd’hui l’entreprise au groupe Cap Vert, contrôlé depuis fin 2021 par Ambienta, l’un des principaux gestionnaires d’actifs européen dédié à l’investissement durable, aux côtés d’Evolem et BNP Développement, actionnaires minoritaires.

La société SVJ Paysage sera désormais gérée par Cyril Meule, qui s’est installé à Poitiers pour assurer ses fonctions de directeur général.

Spécialiste de l’aménagement paysager à travers ses prestations d’élagage, d’arrosage-fontainerie, de création et d’entretien d’espaces verts, le Groupe Cap Vert, vient de réaliser plusieurs acquisitions directes ou via ses filiales. Le groupe enregistre aujourd’hui un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros avec 500 salariés.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Artus de Vasselot dans le cadre de son projet de cession.

A propos de Cap Vert :

Fondé en 1984 en région parisienne, Cap Vert est un spécialiste multi-métiers de l’aménagement paysager, avec une expertise reconnue dans l’élagage. Le Groupe est également spécialisé dans la création et l’entretien des espaces verts en zone urbaine, les systèmes d’arrosage et fontaines, ainsi que dans le génie écologique, ingénierie arboricole, respectueux de l’environnement.

Le Groupe emploie plus de 500 salariés, et entend poursuivre son maillage du territoire national.

• Société cible : SVJ Paysage
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Valérie Augereau, Etienne Guerche)
• Conseil juridique / cédant : Jurica (François Girault)
• Conseil expertise-comptable / cédant : In Extenso Poitiers (Geoffrey Lafrechoux)
• Acquéreur : Cap Vert   
• Conseil juridique / acquéreur : Euraconseil (Bertrand Decaudin)
• Due Diligences comptables et financière / acquéreur : Exelmans (Manuel Manas et Xavier Parenty)
• Due diligences social / acquéreur : Moncey (Anastasia Fleury)