MANAGER M&A SMALL-CAP | LYON (H/F)

12 | 07 | 2021
MANAGER M&A SMALL-CAP | LYON (H/F)
A PROPOS D’IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance & Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 900 opérations de fusions et acquisitions. In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.

Dans le cadre de sa forte croissance, In Extenso Finance & Transmission recrute un Manager M&A pour son bureau de Lyon.

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rattaché(e) aux Directeurs Associés, vous intervenez sur les missions suivantes :

→ Gestion autonome d’un portefeuille de clients consistant à :

  • La réalisation de l’instruction de dossiers de levée de fonds, de cession, fusion, acquisition et évaluation d’entreprises,
  • La préparation de la documentation Corporate et financière pour les parties prenantes comprenant : Teaser, Mémorandum d’information, Pitch deck, Business Plan financier, montage financier et rapport de valorisation,
  • L’intervention à tous les stades de l’exécution des dossiers,
  • Le support aux opérations des Associés In Extenso et des clients dans l’élaboration des montages financiers, les négociations des lettres d’intention, des garanties de passif, des protocoles d’accords et pactes d’actionnaires,
  • La recherche et l’accompagnement des clients et des contreparties,
  • Le suivi des dossiers du début à la fin des missions,
  • La réalisation des opérations de levée de fonds, de cession, de fusion, d’acquisition et de valorisation.

→ Actions commerciales (identification des besoins des prospects, proposition de cibles et de montages financiers…) et de marketing direct (opérations de prospection et promotion auprès de dirigeants d’entreprises, organisation d’événements…).

→ Participation à la prospection, au pitch et à la présentation d’une offre de mission.

→ Veille sectorielle sur le capital investissement et le marché du M&A.

 

PROFIL RECHERCHÉ

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs, de commerce ou d’un 3ème cycle universitaire, vous possédez impérativement une expérience en banque d’affaires, cabinet M&A et/ou cabinet d’audit transaction services (entre 4 et 5 ans d’expérience).

Vous avez une bonne connaissance des équilibres économiques et financiers des entreprises et avez d’excellentes qualités relationnelles.

Vous êtes autonome, doté d’une capacité d’analyse et de synthèse, dynamique avec un fort tempérament commercial.

Rigoureux, dynamique, réactif, disposant d’une capacité à travailler en autonomie, vous faites preuve d’esprit d’équipe et d’excellentes qualités relationnelles.

Maîtrise de l’anglais indispensable.

    Formulaire de candidature :

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    Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société In Extenso Finance et Transmission pour la gestion de vos candidatures. En savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles.



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