Boulogne-Billancourt, mardi 21 août 2018

Filiale d’InSitu, solutions RH pour les PME, PR2i Soft est un hébergeur et développeur spécialisé dans la conception d’intranets pour clubs sportifs. PR2i Soft possède un portefeuille d’une centaine de clients PME issus de toute la France et de différents secteurs d’activité.

Christophe Ducluzeau, dirigeant d’InSitu, précise : « Souhaitant nous recentrer sur nos activités de services et afin de répondre à la croissance forte de notre cœur d’activité, InSitu a cédé une partie des activités de sa filiale PR2i Soft. Nous sommes ravis d’avoir pu le faire avec la société Atouts Digital dont nous partageons les mêmes valeurs. »

Dans le cadre de ses opérations de croissance externe, la S.A.S Atouts Digital, filiale du Groupe LT et experte en cybersécurité, prend désormais la tête de l’entité : « La reprise des activités de sauvegardes, hébergement et service mail de PR2i Soft devrait marquer le début d’une collaboration forte avec le groupe InSitu » affirme Gérard Guenebaut, dirigeant du groupe LT.

Spécialisé dans la sécurité informatique des PME et TPE, le groupe LT compte aujourd’hui deux filiales opérationnelles situées en régions Ile-de-France et Hauts-de-France : LOGIC TELECOM qui commercialise les LOGIC BOX (standards téléphoniques numériques et services Telecom) et ATOUTS DIGITAL qui développe et commercialise la gamme de LOGIC BOX et les services associés.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société PR2i Soft.

Boulogne-Billancourt, jeudi 19 juillet 2018

Cette alliance capitalistique permettra principalement à H8 Collection de poursuivre sa politique d’acquisitions d’établissements d’exception à travers la France et d’initier un développement à l’étranger.

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie à long terme du groupe Labruyère visant à créer de la valeur dans des nouveaux métiers.

Un ADN commun : la valorisation du patrimoine, de la tradition et de la culture française

Le Mas de la Fouque, Le Vieux Castillon, Le Mathis, Les Hauts de Loire, L’Hôtel Mont- Blanc, la Maison d’Uzès, L’Ermitage, Le Castel Beau Site… l’ambition du groupe H8 Collection est de valoriser le patrimoine des lieux d’exception et d’y apporter son savoir-faire.

Le vin, socle historique du groupe Labruyère avec les domaines Moulin-à-Vent, Jacques Prieur, Château Rouget et les champagnes Labruyère, fait également partie du patrimoine et du savoir-faire français.

Ces deux activités se répondent naturellement et s’inscrivent dans la même ambition : la valorisation des terroirs français, leur rayonnement, ainsi que le développement de l’écosystème régional.

En moins de 4 ans, H8 Collection est passé de 6 M€ de CA à près de 30 M€. H8 Collection compte désormais 8 établissements de caractère. Le groupe emploie déjà près de 200 personnes. H8 Collection apporte sa vision dynamique et innovante dans ce secteur et le groupe Labruyère apporte sa culture entrepreneuriale.

François Morinière, président du directoire du groupe Labruyère : « Nous sommes très heureux de nous associer au magnifique groupe hôtelier H8 Collection, qui connaît une réussite exceptionnelle depuis sa création, répondant parfaitement aux attentes d’une clientèle française et internationale. Jean-Philippe Cartier est un entrepreneur remarquable et inspirant, qui partage les mêmes valeurs que la famille Labruyère, et nous allons lui apporter tout notre soutien dans son développement. »

Jean-Philippe Cartier, président du groupe H8 Collection : « Cette association avec le Groupe Labruyère est avant tout une histoire de rencontre. Avec François Morinière tout d’abord avec lequel nous avons immédiatement partagé des valeurs et une vision commune, puis avec Vincent Labruyère avec qui j’ai compris l’ancrage de sa famille dans la culture et le patrimoine France. J’ai été convaincu que ce groupe familial était le partenaire idéal pour cette nouvelle étape dans l’histoire du groupe H8 Collection. »

Forts d’une double compétence regroupant des spécialistes des opérations de haut de bilan et de l’hôtellerie, les équipes In Extenso ont accompagné le groupe Labruyère tout au long de son projet d’investissement.

Boulogne-Billancourt, mardi 3 juillet 2018

Fondée en 1999, Objectware est une ESN spécialisée dans le Conseil IT et la transformation digitale. Implanté en France et au Luxembourg, le groupe représente 460 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2017 de 42,5 millions d’euros.

Acteur innovant avec une offre globale et en pleine croissance, Objectware détient un portefeuille équilibré de grands comptes et propose à la fois des practices transverses (Pilotage/Conseil, Assistance à Maitrise d’Ouvrage, Web/Digital, BI/Bigdata, Exploitation/Production) mais aussi des practices nécessitant une expertise métier (Moyens de paiement, Clearing-Custody, Compliance, Risk Management).

Dirigé jusqu’alors par David Pinto et Jeff Ruimy les deux co-fondateurs, le groupe réorganise son capital à l’occasion de la cession par Jeff Ruimy de sa participation. David Pinto devient majoritaire simultanément avec l’arrivée d’un investisseur financier. Il entend poursuivre et accélérer la politique de développement du Groupe. Depuis plusieurs années, le Groupe connait une croissance organique de plus de 20% par an tant en France qu’à l’international et pourrait également envisager quelques croissances externes ciblées à l’avenir afin de renforcer sa présence en Région et à l’International.

« L’entrée de BNP Paribas dans le capital d’Objectware permettra une meilleure visibilité au groupe tout en renforçant sa notoriété dans un marché fortement concurrentiel et contribuera à encore plus de crédibilité auprès de l’ensemble de notre écosystème », indique David PINTO qui assurera la Présidence du groupe.

BNP PARIBAS Développement, représenté par Jean Mely, détient à l’issue de l’opération
environ un quart du Capital du Groupe et envisage un partenariat à long terme conforme
à la philosophie d’investissement et de gouvernance minoritaire du fonds.

Jean-Christophe Coblence, Directeur Associé et Alexandre Delbos, In Extenso Finance et
Transmission, ont conseillé David Pinto pour la recherche des investisseurs et les conditions de sa montée au capital ainsi que pour : le montage financier, la négociation des accords avec Jeff Ruimy, et l’obtention de la dette senior et de ses principales dispositions.

Boulogne-Billancourt, mercredi 13 juin 2018

Le Château de Bon Attrait est une clinique de Soins de Suite et de Réadaptation polyvalente, spécialisée dans les affections de la personne âgée poly-pathologique dépendante. Situé dans la région d’Annecy, en Haute-Savoie, l’établissement a été fondé par le Dr Charles Cattin, son épouse et leurs filles et son histoire s’est écrite dans les mêmes familles depuis près de 70 ans.

L’équipe médicale constituée de soixante-dix professionnels de santé, le personnel administratif et le personnel hôtelier accueillent chaque année 1 400 patients dans ce château savoyard reconstruit sur des fondations burgondes en 1810. Bon Attrait a construit sa réputation sur des valeurs fortes : compétence et expertise, bienveillance et respect.

ORPEA a acquis la clinique du Château de Bon Attrait et les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants sur leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné les actionnaires du Château de Bon Attrait dans cette opération.

Créé en 1989, le Groupe ORPEA est un acteur de référence dans la prise en charge globale de la Dépendance : maisons de retraite médicalisées, cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation, cliniques psychiatriques et services d’aide à domicile.

Co-cédant et membre de la famille fondatrice du Château de Bon Attrait, Alain CREPY déclare : « Nous sommes profondément satisfaits de ce rapprochement et confiants dans les perspectives d’avenir qu’offre un groupe comme ORPEA à notre entreprise familiale. Experte des particularités afférentes à l’identité familiale d’une organisation, l’équipe In Extenso Finance & Transmission qui a œuvré à une telle issue positive a eu un rôle déterminant ».

Boulogne-Billancourt, jeudi 31 mai 2018

Fondée en 1974, Sedicam est une société familiale spécialisée et reconnue dans l’installation et la maintenance de chaufferies collectives d’immeubles. Elle réalise plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires auprès de copropriétés et syndics sur l’ensemble de l’agglomération lyonnaise.

Après 30 ans à la tête de l’entreprise, Bertrand Rozier souhaitait la transmettre à un repreneur respectueux de son identité. Son choix s’est porté sur le Groupe Climater qui partage une culture d’entreprise proche et dont le projet de reprise donne toute sa place à Sedicam.

Créé en 2007, Climater est un des leaders du génie climatique en France. Climater conçoit, réalise, entretient et exploite des installations de génie climatique dans les domaines de l’Industrie, de la Santé, de la Grande Distribution, du tertiaire et dans le Logement. Avec une vingtaine de sociétés opérationnelles, Climater rassemble 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires total de 150 millions d’euros. 

Avec l’acquisition de Sedicam, Climater continue son expansion en renforçant son activité maintenance et sa présence sur la région lyonnaise.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants sur leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Bertrand Rozier de Sedicam dans sa cession au Groupe Climater.

Boulogne-Billancourt, mardi 29 mai 2018

Fondé en 1987, TBS Group propose des solutions technologiques innovantes et performantes au service des acteurs du monde de la communication.

L’entreprise technologique accompagne ses clients (Media Print, Web, Radio, TV, Afficheurs, Agence, Régies…) dans le processus de digitalisation de leurs activités par la mise en œuvre de solutions dédiées (CRM, DMP, Databases, Plateforme Programmatique, gestion d’abonnements et de routage, solutions e.commerce…).

Implanté dans cinq pays et comptant plus de 100 collaborateurs, un nouveau départ s’annonce pour TBS. Patrick Henrotte et Entrepreneur Venture ont organisé la cession de l’entreprise à Siparex et Re-Sources Capital, qui viennent soutenir trois cadres qui formaient avec Patrick Henrotte l’ossature de management depuis plusieurs années : Nicolas Daniel (CEO TBS Cobalt), Thomas Defossez (CEO TBS Blue) et Philippe Dufour (CTO Groupe).

Cette nouvelle équipe affiche une volonté de positionner TBS comme leader incontournable sur le marché des services au monde des médias et la communication et notamment comme concepteur et opérateur de solutions et de services de monétisation permettant la croissance des revenus existants et la génération de revenus complémentaires.

« Forts de l’expertise reconnue de l’ensemble des équipes de TBS qui nous accompagnent avec enthousiasme dans ce projet, nous allons passer un cap supplémentaire en développant de nouvelles versions des applications existantes, ainsi que de nouvelles solutions innovantes et génératrices de valeur pour nos clients. (…) Avec notre position de force sur le marché, nous allons poursuivre l’extension de notre périmètre d’offres en développant un Hub de solutions intégrées, cohérentes et performantes. Cette offre permettra à nos clients d’optimiser, de diversifier et de développer l’ensemble de leurs sources de revenus. » affirment les nouveaux patrons du Groupe.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné TBS Group dans son projet de transmission dans le cadre d’un LMBO par les managers cadres.

Boulogne-Billancourt, 18 mai 2018

 Le Groupe SanSac renforce sa position de leader européen sur le marché des machines de compactage en faisant l’acquisition du Groupe Orca en France. Le groupe Orca, fondé en 1967, est le leader français du marché des presses horizontales et verticales ainsi que des compacteurs de haute qualité sous les marques Sacria, Galicier et Pressor. Le groupe compte plus de 175 collaborateurs, dont une force de vente internationale de 15 personnes, et bénéficie d’un réseau efficace de service après-vente et de maintenance avec plus de 70 techniciens.

 « D’un point de vue stratégique, ce rapprochement va bénéficier aux deux entités avec l’ajout de nouvelles capacités de production grâce aux deux sites du groupe Orca et à sa position de leader sur le marché français. Cela ouvre également d’importantes opportunités au niveau mondial, en combinant la portée internationale du Groupe SanSac et le portefeuille de produits du groupe Orca », déclare Fredrik Jaginder, PDG du groupe SanSac. 

« La gamme de produits du Groupe Orca et les presses à balles verticales d’Orwak constituent une combinaison solide qui nous permet désormais d’offrir au marché une gamme complète d’équipement de compactage des déchets, produits en interne. Nous nous réjouissons de développer cette activité avec M. Jean-François Bedos et son équipe », déclare Tomas Johansson, directeur des ventes et du marketing chez Orwak.  

Le fondateur du Groupe Orca, Jean-François Bedos, accompagne ce rapprochement industriel en tant que Président : « Je suis très heureux et confiant pour l’avenir du Groupe Orca, société que j’ai développé depuis près de 50 ans, dans son rapprochement avec le groupe SanSac.  Les perspectives d’avenir sont prometteuses : explorer de nouvelles opportunités et étendre davantage l’activité à l’international. »

Boulogne-Billancourt, mardi 17 avril 2018

Courtier spécialisé en affacturage et assurance-crédit, le cabinet parisien Chedal-Anglay & Associés offre une expertise sectorielle depuis 1956. Composé d’une équipe de sept personnes, Chedal Anglay & Associés compte en 2017 un volume d’affaire de 12.7 millions d’euros de primes d’assurance.

Les équipes de Chedal Anglay & Associés rejoignent désormais les bureaux du Groupe Delta assurances, qui entre ainsi dans le top 4 français des courtiers spécialisés en assurance-crédit et affacturage.

Créé en 1920 à Marseille, Delta assurances conseille et accompagne ses clients dans la mise en place de garanties sur l’ensemble des risques. Fort d’une équipe de 180 collaborateurs, le groupe détient trois filiales et représentait l’an dernier un volume d’affaires de 300 millions d’euros de primes d’assurance.

Benoît Lecat, Directeur Général du Groupe Delta Assurances : « Ce rapprochement est avant tout le fruit d’une rencontre et le partage de valeurs communes : une forte culture clients d’une part, l’attachement à l’épanouissement des équipes d’autre part. C’est un projet que nous avons imaginé ensemble et qui fait sens avec la stratégie du Groupe Delta assurances. »

Rémi et Vincent Chedal-Anglay, Dirigeants de Chedal Anglay & Associés : « Nous avons retrouvé dans le groupe Delta assurances la même exigence, la même éthique qui sont les nôtres, avec une volonté forte de répondre aux attentes du marché en développant des outils innovants au service de la clientèle. Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera créateur de valeur pour tous nos clients. »

Accompagné par les équipes In Extenso Finance & Transmission, le rapprochement du cabinet Chedal-Anglay & Associés avec le Groupe Delta assurances va permettre au groupe de renforcer son positionnement sur le marché français et de poursuivre l’ambition d’accompagner les entreprises à l’international.

Boulogne-Billancourt, lundi 16 avril 2018

Spécialisé dans l’édition de logiciels, le lyonnais Log System compte une trentaine d’employés et réalise un chiffre d’affaires de trois millions d’euros. Depuis sa création en 1986, Log System se construit sur deux expertises métier : la Logistique et la Santé.

Au travers de sa solution phare, Aeolus, l’expertise transports internationaux de Log System opère dans plus de 25 pays. La dimension internationale de l’outil permet de prendre en compte toutes les spécificités légales opérationnelles de ces pays et offre ainsi une véritable solution de fret international. L’entreprise délivre par ailleurs des prestations de conseil en logistique, en système d’infrastructure réseau, en business intelligence et en gestion et également en constitution et utilisation d’un EDI.

Log System annonce l’acquisition de la société Cosmos Consultants, spécialisée dans l’édition de logiciels Douane et Import-Export depuis 1977. Ainsi, Log System et Cosmos Consultants fusionnent leurs compétences métiers pour couvrir une très grande partie de la chaîne logistique.

Ce rapprochement offre aux deux entités un élargissement de leurs marchés respectifs, une ouverture sur le marché des chargeurs pour Log System et des solutions complémentaires sur le marché des transporteurs et logisticiens pour Cosmos Consultants.

Paul Momege, Directeur Général de Log System, déclare : « L’acquisition de la société Cosmos Consultants ouvre de nouvelles perspectives et favorise la continuité de nos services à travers un accompagnement client de tous les instants. Favorisant notre croissance sur la chaîne de valeur, Cosmos Consultants nous apporte, en plus d’une implantation parisienne, des solutions dans le commerce international et la gestion des douanes. Nous travaillons d’ores et déjà sur une stratégie de développement d’innovations produits intégrant des technologies de tracking en temps réel, de digitalisation et à plus long terme, de blockchain ».

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et
entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Cosmos Consultants
dans son rapprochement avec Log System.

Cette opération s’ajoute à de nombreuses transactions réalisées par nos équipes dans
le secteur de l’édition de logiciels. In Extenso Finance & Transmission a notamment accompagné le rapprochement de la Graine Informatique, éditeur de logiciels
professionnels basé dans le Rhône, avec ID Systèmes, mais également la cession de C-Log International, éditeur BPM, vers Efalia.

Société : COSMOS CONSULTANTS
Cédant : Jean-Claude Vialle
Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff
Conseil juridique / Cédant : Fiduciaire Parisienne, Philippe Coilland
Acquéreur : LOGSYSTEM, Paul Momège

Boulogne-Billancourt, mercredi 11 avril 2018

Site spécialisé dans les annonces et les offres d’emploi ciblées, le rennais Aladom, compte 14 employés et réalise un chiffre d’affaires de 800 000 euros en 2017. Créé en 2008 par Guillaume Thomas, Aladom est spécialisé dans la mise en relation de l’offre et de la demande, entre particuliers ou de professionnel à particulier. La société rassemble près de 600 000 visiteurs uniques par mois sur son site internet.

En mars 2018, Aladom annonce l’acquisition de la start-up Jemepropose.com. Grâce à cette acquisition, Aladom étend son activité aux secteurs qu’exploite Jemepropose.com : le soutien scolaire, le déménagement et les travaux d’artisans notamment. Jemepropose.com vient compléter l’offre d’Aladom et valide sa dynamique de croissance.

Guillaume Thomas, Fondateur d’Aladom, pose un regard positif sur l’avenir : « Avec l’acquisition de Jemepropose.com nous complétons notre activité et proposons de nouveaux services, le tout en étoffant notre maillage géographique déjà particulièrement riche. Nous anticipons une croissance de près de 45% dès l’an prochain et de prochains recrutements. Cette première acquisition nous ouvre par ailleurs aux horizons de développement que permet la croissance externe ».

La solidité de la synergie observée avec les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialiste du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, a permis d’organiser et d’optimiser l’acquisition de Jemepropose.com avec efficacité.

Société : Jemepropose.com
Cédant : Fabrice Robert
Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff
Acquéreur : Aladom, Guillaume Thomas