Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné la cession de Tribord auprès d’Auranext.

Tribord est une ESN basée en Île-de-France, spécialisée dans les services d’infogérance et la vente de matériel informatique. Créée en 1993, elle accompagne une trentaine de PME et a réalisé 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Elle emploie 15 collaborateurs.

Le fondateur, Malo de Lastelle, et le dirigeant opérationnel depuis 2008, Thierry Charbonneau, ont cédé la société dans le cadre d’un projet de transmission.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe d’Auranext, intégrateur informatique et opérateur télécom basé à Clichy. Fondée il y a 25 ans et détenue par Emmanuel Tournade, Olivier Marry et Maroun Daher, la société compte désormais 60 collaborateurs. Elle développe des activités d’intégration, d’hébergement, de téléphonie et d’infogérance, et dépasse aujourd’hui les 10 M€ de chiffre d’affaires.

Avec l’ambition d’atteindre 25 M€ de revenus d’ici 2032, Auranext prévoit de poursuivre ses acquisitions, notamment d’autres ESN et opérateurs télécoms en région parisienne.

• Cédant : Tribord
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Alain Wolff)
• Conseil Juridique / cédant : CFD Law
• Acquéreur : Auranext (Emmanuel Tournade)
• Conseil M&A / acquéreur : Eurallia Finance (Nicolas Touchard, Arnaud Forestier)
• Conseil Juridique / acquéreur : Facchin Avocats (Cyril Facchin)

Bordeaux, le 27 mars 2025

Les équipes de In Extenso Finance ont accompagné la cession de Destination Grand Comptoir auprès de la société De la Terre à la Tasse.

Destination Grand Comptoir (DGC), basée à Bordeaux, est une entreprise reconnue dans le négoce et l’édition de produits naturels et biologiques. Elle propose une large gamme de produits, allant du café et du thé aux infusions, cacao, sucres, confitures, miels, sirops, et boissons biologiques telles que les thés glacés, smoothies, jus de fruits et limonades.

Fondée en 2013 par Jean-Manuel Darrigo, DGC s’adresse principalement aux professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, du food service, et de la distribution automatique. Grâce à un vaste réseau de clients CHR (cafés, hôtels, restaurants) et de Distributeurs & Grossistes, l’entreprise propose son offre adaptée aux professionnels sur tout le territoire national.

De La Terre à la Tasse (DTAT) est une entreprise familiale indépendante basée à Libourne fondée par deux sœurs, Lucie Bedouet et Cloé Lambard. L’entreprise partage une mission claire : rendre les produits biologiques de qualité accessibles à tous pour permettre une consommation plus durable. Spécialisée dans le sourcing et le développement de gammes 100% bio, DTAT commercialise sa propre marque de cafés, boissons et épices, Biodyssée, dans le réseau spécialisé bio. Elle collabore également avec des marques prestigieuses telles que Terre d’Oc et Olivier & Co.

La fusion entre DGC et DTAT repose sur une complémentarité naturelle, tant en matière de sourcing et de développement que sur le plan des ressources humaines et matérielles. Les synergies créées par cette union permettent de renforcer leur présence sur les marchés communs. De plus, une relation privilégiée existait déjà entre les deux entreprises, notamment à travers la cocréation et Co détention de la marque Prod’Acteurs, fabriquée par DTAT et distribuée par DGC sur les réseaux professionnels.

Cette opération marque une étape stratégique dans le développement des deux entreprises, leur permettant de consolider leurs positions et de poursuivre leur mission de démocratisation des produits biologiques de qualité.

« Je suis très heureux d’avoir conduit Destination Grand Comptoir vers des croissances nouvelles. Cette opération va permettre aux 2 entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et de renforcer significativement les positions commerciales sur leur réseaux respectifs, mais aussi de développer de nouveaux réseaux d’appui et une gamme de nouveaux services … » souligne Jean-Manuel Darrigo, ex-Dirigeant de Destination Grand Comptoir

« Une opération de consolidation naturelle, continuité d’une proximité commerciale entre ces deux acteurs qui va permettre à DTAT de se développer tout en respectant son engagement RSE » ajoute Delphine Delage, Directrice chez In Extenso Finance

« Nous sommes ravies du rapprochement de nos deux structures qui nous permet de regrouper nos forces et nous offre de nouvelles opportunités pour continuer de développer les produits bio de qualité sur des marchés très complémentaires. Beaucoup de projets et de belles perspectives pour le futur ! » ajoutent Cloé Lambard et Lucie Bedouet Dirigeantes de De la Terre à la Tasse

• Cédant : Destination Grand Comptoir, Jean manuel DARRIGO
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Delphine Delage)
• Conseil Juridique / cédant : Maitre Carole Dupont Desprez
• Expert-Comptable cédant: Laurent Lagrabette ( com audit )
• Acquéreur : De la Terre à la Tasse, Lucie BEDOUET et Cloé LAMBARD
• Conseil acquéreur : Cabinet BSF

Montpellier, le 6 mars 2025

In Extenso Finance a accompagné la cession de SOL-NET, acteur majeur du nettoyage industriel et de l’entretien de locaux, au Groupe ENGELIS, dirigé par Nicolas Nilles.

Fondé à Perpignan et actif depuis trois générations, SOL-NET est une entreprise familiale spécialisée dans le nettoyage de résidences, de copropriétés, et de locaux professionnels, avec une expertise particulière sur les parties communes. L’entreprise gère aujourd’hui plus de 500 copropriétés grâce à une équipe de 27 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros.

SOL-NET inclut également VALKAYS, une structure dédiée à l’entretien de bureaux, qui emploie 13 équivalents temps plein, dont 12 salariés en situation de handicap (RQTH), soulignant ainsi son engagement social fort.

Une vision partagée et une continuité assurée

Nicolas Nilles, déjà bien établi dans le secteur des services avec des initiatives inclusives, poursuit sa stratégie de croissance en intégrant SOL-NET. Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique de développement cohérente avec les valeurs de SOL-NET, axées sur la qualité du service client et l’inclusion.

Pour garantir la continuité de l’ADN de SOL-NET, le fils du dirigeant actuel entre au capital de la société aux côtés du Groupe ENGELIS, assurant ainsi une transition harmonieuse.

Le Groupe ENGELIS en pleine expansion

Créé en 2017 à Metz, le Groupe ENGELIS propose des services BtoB de nettoyage technique et de transport à travers ses quatre filiales :

• Sineo, spécialisé dans la préparation esthétique des véhicules.
• Polaris, dédié aux produits et matériels professionnels.
• Easy Moove, axé sur le transport et le convoyage.
• Acces Clean, expert en propreté des locaux.
• Distances, activités d’assistance et de rapatriement.

Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros en 2024 et emploie plus de 220 collaborateurs, vise un chiffre d’affaires consolidé en forte croissance grâce à sa stratégie de croissance externe autour des 17 millions d’euros pour 2025.

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Georges Gener, client historique de l’agence In Extenso Perpignan dans cette transaction. Tout comme le cédant nous avons été convaincus par la proposition du groupe ENGELIS, qui épaulé par Marc Gener, fils du cédant, saura conserver l’ADN de SOLNET et VALKAYS et poursuivre son développement. » déclare Mathieu Dreno, Associé In Extenso Occitanie et Directeur chez In Extenso Finance

• Cédant : SOL-NET et VALKAYS
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Mathieu Dreno, Yoni Nizard et Marie Foulon)
• Conseil Juridique / cédant :  PORTAILL & BERNARD Avocats (Justin Bernard)
• Acquéreur : Groupe ENGELIS (Nicolas Nilles)  
• Conseil Juridique / acquéreur : Guillaume PADRIXE

Nantes, le 4 février 2025

Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné la cession PG Software au Groupe Office Automation.

PG SOFTWARE est un distributeur à valeur ajoutée de logiciels de gestion des systèmes d’information, basé à Challans, en Vendée. Fort de plus de 20 ans d’expérience, l’entreprise propose principalement des solutions logicielles de l’éditeur MANAGEENGINE (filiale de ZOHO Corporation), afin de répondre aux besoins des organisations en matière de gestion et de sécurité des systèmes d’information.

PG Software propose un portefeuille de plus de 40 solutions logicielles, distribuées selon un modèle multicanal. Cela inclut des conseillers de vente certifiés, un réseau de 120 revendeurs, des interventions à distance, ainsi que des prestations complémentaires telles que le conseil, l’intégration, la formation et la maintenance. Depuis 2015, l’entreprise connaît une croissance annuelle moyenne de 15 % de son chiffre d’affaires, atteignant 5,5 millions d’euros en 2023.

Le Groupe Office Automation (GOA), basé à Courbevoie, poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition PG Software. GOA, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 45 millions d’euros en 2023, a vu ses ventes à l’international passer de 20% à 35% de ses revenus. Le groupe combine croissance organique et acquisitions, et s’appuie sur son expertise dans la distribution de logiciels pour renforcer sa position sur le marché.

GOA est composé de plusieurs entités, dont Carol Buro (distribution d’imprimantes et scanners Canon) et CB Solutions (solutions logicielles pour TPE/PME). L’acquisition de PG Software permet au groupe de compléter son offre de solutions logicielles et d’élargir son champ d’action, tout en renforçant sa force commerciale. Le groupe est détenu à 75 % par Amethis et son fondateur, Philippe Richoux.

« Bien que la distribution logicielle ne soit pas l’activité principale de GOA, c’est un axe de développement important que nous avions identifié lors de notre entrée au capital. Cette acquisition crée de nombreuses synergies en offrant une gamme complète de solutions matérielles et logicielles à tous les clients du groupe. » précise Romain Gauvrit, partner d’Amethis

• Cédant : PG Software
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Yoann Melloul)
• Conseil Juridique / cédant :  In Extenso Avocats
• Acquéreurs : Groupe Office Automation / Amethis
• Conseil M&A / acquéreur : Atout Capital
• Conseils Juridiques / acquéreurs :  Bichot & Associés

Rennes, le 4 février 2025

Les équipes de In Extenso Finance ont accompagné la cession de Distri Pare-Brise, entreprise spécialisée dans la distribution de vitrage automobile B2B, à Laurent Crépin, un repreneur expérimenté.

Distri Pare-Brise, située à Changé (72), est un acteur clé dans la distribution de pare-brise, vitres, et lunettes pour des professionnels tels que les carrossiers, garages, et transporteurs. Reprise en 2016 par M. et Mme FORET, l’entreprise a su s’imposer dans le Grand Ouest grâce à une organisation efficace et une équipe polyvalente de 14 collaborateurs.

Laurent Crepin, possède une solide expérience en direction opérationnelle, notamment dans les secteurs bancaires et de la literie. À la tête de La Générale Française de Literie entre 2010 et 2022, il a su transformer l’entreprise en multipliant par quatre son chiffre d’affaires et en augmentant significativement sa présence nationale. Fort de cette expérience, Laurent Crépin a choisi de reprendre Distri Pare-Brise, une entreprise proche du Mans, pour relever de nouveaux défis entrepreneuriaux.

L’opération a été soutenue par Volney Développement, société régionale d’investissement, filiale du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie. Avec cette acquisition, Laurent Crépin entend renforcer la position de Distri Pare-Brise sur son marché et en faire un acteur incontournable dans le secteur de la distribution de vitrage automobile.

« Je suis très heureux de poursuivre le développement de Distri, dans la continuité du travail remarquable que Christophe, Valérie et leurs équipes ont accompli » souligne Laurent Crépin, acquéreur de Distri Pare-Brise

« Nous sommes ravis chez Volney Développement d’accorder notre confiance à Laurent, et ainsi contribuer à la reprise et au développement de cette entreprise de notre territoire » explique Benoit Wadel, Responsable de Participations chez Volney Développement 

« Clément Pauly et moi-même sommes ravis d’avoir accompagné M. et Mme Foret dans la transmission de leur entreprise à Laurent Crépin avec l’appui de Volney Développement. Ils ont tout de suite trouvé le profil et projet de M. Crépin rassurants et ambitieux pour l’avenir et les équipes de Distri Pare-Brise. » ajoute Edouard Bertin, Directeur chez In Extenso Finance

• Cédant : Distri Pare-Brise
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Edouard Bertin et Clément Pauly)
• Conseil Juridique / cédant :  Cogep Avocats (Virginie Duval-Vindard et Olivier Celle)
• Acquéreurs : Laurent Crépin et Volney Développement (Benoit Wadel et Florian Roguès)
• Conseils Juridiques / acquéreurs :  Denckers (Bruno Loddo) et Oratio avocats (Yvan Marjault)
• Dette : Crédit Mutuel (Florent Cochereau) et Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire (Myriam Le Bihan)

A propos de Volney Développement

Société d’investissement régionale, filiale du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, Volney Développement a pour vocation d’investir sur le territoire Maine-Anjou et Basse-Normandie afin d’accompagner les porteurs de projets dans leurs opérations de création ou lancement d’activité, développement et transmission-reprise.

Volney Développement réalise des investissements pour des montants compris entre 150 K€ et 2 M€. Son portefeuille de participations compte actuellement 32 entreprises, dans tous les secteurs d’activités.

Boulogne-Billancourt, le 23 janvier 2025

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné les dirigeants de la société BATISANTÉ dans l’acquisition de la société C’Damien.

Fondé en 1986, le groupe Batisanté est spécialisé dans la protection des bâtiments à travers quatre domaines d’expertise : l’hygiène du bâtiment (3D antiparasitaire, nettoyage, curage), la protection incendie, les diagnostics techniques, et les dépannages et travaux (électricité, plomberie, aéraulique (VMC),). Le Groupe se positionne comme un partenaire de référence pour les syndics d’immeubles, les gestionnaires de biens et les foncières sociales. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros avec ses 1500 collaborateurs.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe, Batisanté a récemment acquis C Damien Services, une société de nettoyage basée à Grenoble et réalisant un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros. Sa clientèle, principalement composée de syndics de copropriétés, s’aligne parfaitement avec celle de Batisanté, renforçant ainsi son expertise sur ce secteur. Cette opération s’inscrit dans une dynamique d’expansion sur le secteur de l’hygiène du bâtiment, après l’acquisition de C For Clean au Luxembourg en mars 2024, qui a permis à Batisanté de s’ouvrir à l’international.

Client historique d’In Extenso Finance depuis 2015, Batisanté continue de développer son empreinte tout en capitalisant sur des synergies avec ses acquisitions récentes. Le dirigeant de C Damien Services, Damien Gallucci, restera aux côtés du groupe pour soutenir le développement du cross-selling auprès de sa clientèle.

• Acquéreurs : Batisanté
• Conseil M&A / Acquéreur : In Extenso Finance (Guillaume Hoppenot)
• Conseil juridique / Acquéreur : Akilys Avocats (Laurent Stamm, Laurine Lavergne)
• Due diligence financière/ Acquéreur : Exelmans (Eric Chan)
• Cédant :  Damien Gallucci

Les équipes de In Extenso Finance ont accompagné la cession de Cofely ALS auprès de BCR-I Holding.

Le spécialiste de la maintenance de tapis roulants affichant 25 M€ de chiffre d’affaires est vendu par Engie Solutions, filiale de 3 Md€ de revenus du groupe d’énergie coté, à BCRI Holding, détenu par Benoît Crouzatier, déjà propriétaire de plusieurs entreprises dans le facility management.

Cofely AirPort and Logistics Services change de propriétaire. Sa maison-mère Engie Solutions avait confié un mandat de cession pour cette filiale de maintenance de tapis roulants générant 25 M€ de chiffre d’affaires à InExtenso Finance. L’acquéreur est BCRI, le holding personnel de Benoit Crouzatier, qui a déjà acquis plusieurs sociétés de niche dans les services aux entreprises. Sur ses fonds propres, l’entrepreneur rachète l’intégralité des titres et maintient David Genthial à la direction générale. Engie Solutions, qui pèse près de 3 Md€ de revenus, regroupe les activités dédiées à la transition énergétique pour les collectivités et entreprises du groupe coté Engie de plus de 80 Md€ de chiffre d’affaires en 2023. 

Un métier technique exportable 

« Cofely ALS est une niche avec des compétences techniques à forte valeur ajoutée et l’activité est facilement exportable à l’international. Les métiers pourront permettre l’évolution des collaborateurs des autres filiales de BCRI », explique Benoit Crouzatier.

Au-delà de la maintenance de tapis roulants et des nacelles de terminaux d’aéroports, la PME de 180 collaborateurs opère également chez des groupes comme Decathlon, Fnac-Darty ou FedEx, en France métropolitaine et Outre-mer. Avec cette acquisition, BCRI Holding ajoute une cinquième entreprise dans son portefeuille de facility management. Ce dernier comprend Eseïs dans le pilotage de courrier et gestion de flotte, qui affiche 18 M€ de chiffre d’affaires, ECC dans le nettoyage industriel et Alice 4D dans la lutte contre les nuisibles. Il détient également 35 % d’Europass spécialisé dans la sécurité incendie et le gardiennage.

• Société cible : COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES (COLEY ALS)
• Acquéreur ou Investisseur : BCR-I HOLDING , Benoît Crouzatier
• Cédant : ENGIE
• Acquéreur Avocat Corporate : GWL AVOCATS , Siham Belarbi , Eric Gaftarnik
• Acq. Avocat d’Affaires Fiscal : MAMOU & BOCCARA (MB AVOCATS) , Laurent Mamou
• Acq. DD Juridique et/ou Fiscale : GWL AVOCATS , Siham Belarbi , Eric Gaftarnik
• Acq. DD Sociale : GWL AVOCATS , Siham Belarbi , Eric Gaftarnik
• Acq. DD Financière : BM&A , Thierry Bellot
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : IN EXTENSO FINANCE , Bernard Cendrier , Julien Lagarde
• Cédant Avocat Corporate : VIVIEN & ASSOCIES , Elie Lounis

Tours, le 16 janvier 2025

Les équipes de In Extenso Finance ont accompagné la cession de Thibault Couverture auprès d’un repreneur, Nicolas Tournaire.

Thibault Couverture est une entreprise de couverture située à Olivet, dans le Loiret. Elle est spécialisée dans les travaux de couverture en rénovation, ainsi que dans la réparation de toitures, les travaux de zinguerie ou de changement de gouttières.

Nicolas TOURNAIRE, actuellement à la tête d’une entreprise spécialisée dans le conseil en ressources humaines et stratégie, a souhaité élargir ses horizons en reprenant THIBAULT COUVERTURE. Il ambitionne d’apporter à cette nouvelle activité l’expertise et le savoir-faire développés au sein de son cabinet de conseil.

• Société cible : Thibault Couverture (Bertrant Baudot et Valentin Aurus Plana)

• Cédants : Thibault Couverture (Bertrant Baudot et Valentin Aurus Plana)
• Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance (Etienne Guerche)
• Acquéreur : Nicolas Tournaire

Lyon, le 15 janvier 2025

Les équipes de In Extenso Finance ont accompagné la cession de Dimo Data Performance auprès de Altimis Group

Altimis Group, société de service Lyonnaise spécialisée en Business Intelligence, data, développement et déploiement de projets, a fait l’acquisition le 19 décembre 2024, de la filiale de DIMO Software, Dimo Data Performance (DDP), intégrateur de solutions en Business Intelligence, data, performance management et Salesforce qui compte 40 collaborateurs.

DDP dispose de 25 ans d’expérience, compte plus de 300 clients multisectoriels en France et en Suisse, essentiellement PME, ETI et grands comptes. En 2024, DDP a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 M€ et compte 40 collaborateurs.

Depuis plus de 25 ans, DDP est un acteur majeur dans la mise en œuvre de solutions de Business intelligence et dans l’intégration de données. A ce titre, DDP est un partenaire reconnu des éditeurs IBM (Cognos Analytics), Qlik (Qlik Sense, Qlik Cloud, Talend) et Semarchy (Xdi).

DDP accompagne également ses clients dans l’intégration de solutions de gestion de la performance financière et est partenaire des Editeurs IBM (Planning Analytics) et Prophix. Enfin, depuis quelques années, DDP a complété son expertise autour de la solution Salesforce et accompagne les clients dans la mise en œuvre ou l’optimisation de leur plateforme CRM.

Avec cette acquisition Altimis Group a pour ambition de constituer un acteur de premier plan dans l’intégration de solutions permettant la maîtrise de la donnée et de son usage dans les domaines de la décision, du pilotage, de la performance financière et opérationnelle.

« DDP est une société qui a su s’adapter aux évolutions du marché en nouant de nouveaux partenariats Editeur et ainsi apporter des réponses aux besoins croissants de ses clients. Les équipes DDP sont reconnues tant par ses partenaires Editeurs que par ses clients pour leur expertise et la qualité de service dans les projets comme dans les différentes formes de support aux utilisateurs. » Isabelle Zapillon, directrice opérationnelle du pole DDP

« L’arrivée de DDP qui devient DDP Decision, s’inscrit dans notre plan stratégique pour construire un bel ensemble au service des clients et leur permettre de maîtriser la donnée et son usage pour l’amélioration de leur performance et de leur prise de décision.

La combinaison de nos savoir-faire ouvre des perspectives de développement de nos offres au bénéfice des clients ; la compétence technique de chacun des collaborateurs et la passion pour les technologies maîtrisées, le sens du service, la dynamique d’équipe et la confiance que je constate chez DDP Decision, constituent un socle de valeurs partagées avec Altimis Group, sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer. Portés par les talents qui constituent les équipes, forts de nos partenariats avec les éditeurs et fiers de la confiance de nos clients, nous sommes prêts pour une cette nouvelle phase de notre développement ». Samuel Coester, Président d’Altimis Group

A propos d’Altimis Group

Altimis Group, crée en 2006, s’est développée et organisée autour de ses filiales Altiview et Soft-nrg France en s’appuyant sur des partenariats technologiques forts, qui ont toujours permis aux équipes par une approche multi-spécialiste, la proximité et le service, d’innover et relever les défis pour apporter les réponses aux besoins des clients.

Les consultants, développeurs et chefs de projets chez Altimis Group sont animés du sens client, et les équipes se développent dans un esprit de confiance et de bienveillance. L’offre du groupe, basée aujourd’hui sur les solutions Qlik, Talend, Power BI, Sage Entreprise Intelligence, Datachain et soft planning, est enrichie et complétée par celle de DDP Decision au bénéfice des clients.

Les synergies commerciales déjà entamées avec le Groupe Kardol entré dans le capital en 2021 vont pouvoir se renforcer en intégrant les nouvelles activités de DDP Decision. Avec l’arrivée de DDP Decision, nouvelle filiale aux côtés de AltiView et de Soft nrg, le groupe Altimis compte 65 collaborateurs et vise un chiffre d’affaires de 12 M€ en 2025.

• Cédant : Dimo Software : Jean-Paul Genoux et Pascal Dhorne
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance : Wilfried Botrel, Alain Wolff, Antoine Dombre et Simon Bordet
• Conseil Juridique / cédant : STEMM Avocats : Jean-Patrick Hernandez
• Acquéreur : Altimis Group – Samuel Coester
• Conseil M&A / acquéreur : Ogma Partners : Joris Delas et Elena Mazille
• Conseil Juridique / acquéreur : Jurilex : Philippe Meyssonnier et Maxime Combeau
• Due Diligence Financière : CC2A / CA Expertises : Jean-Christophe Arnoux et Alex Gonzalez
• Due Diligence Sociale : Maitre Marc Turquand d’Auzay

Boulogne-Billancourt, le 20 décembre 2024

Les équipes de In Extenso Finance ont accompagné la cession de Spaycial à Enigmatic Smile, plateforme britannique de consolidation de fintech

Fondée en 2018, Spaycial est un éditeur de logiciels de cashback destiné aux centres commerciaux. Spaycial a su se positionner en tant qu’acteur innovant sur le marché du retail, permettant aux centres commerciaux d’optimiser l’expérience de leurs clients via des programmes de fidélité et de récompenses.

L’acquisition par Enigmatic Smile renforce la position de la plateforme en tant que leader dans la consolidation des services fintech, adressant une clientèle internationale de retailers dans plus de 11 pays et regroupant déjà plus de 40 sociétés. Grâce à cette acquisition, Enigmatic Smile espère développer de nouvelles synergies commerciales et proposer des services élargis aux clients existants tout en intégrant de nouveaux partenaires du secteur retail.

• Société cible : SPAYCIAL

• Cédants : SPAYCIAL
• Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance (Bernard Cendrier, Antoine Vergniaud et Simon Bordet)

• Acquéreur : Enigmatic Smile