Archives pour la catégorie Communiqués de presse

Damien Philipot reprend Sud Loire Prévention

Angers, le 19 novembre 2024

Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné la cession de la SAS Sud Loire Prévention, spécialisée dans les prestations de vérifications réglementaires, auprès de Damien Philipot.

Fondée en 1988 et implantée à Chemillé-en-Anjou en Maine-et-Loire (49), SAS Sud Loire Prévention intervient dans quatre domaines clés de la prévention :

  1. La vérification des installations électriques,
  2. La vérification des équipements de travail,
  3. Le contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge,
  4. La vérification des installations de gaz combustible et des systèmes d’alarme incendie

L’entreprise est reconnue pour la qualité de ses prestations, attestée par ses trois certifications majeures : l’accréditation COFRAC (portée disponible sur www.cofrac.fr), les agréments CNPP Q18 et Q19 et l’agrément Vérifications Techniques ERP.

Dirigée jusqu’à présent par Frédéric Pichon, Sud Loire Prévention réalise 1,5 M€ de CA et emploie 15 collaborateurs qui poursuivront leur mission sous la direction de Damien Philipot.

Cette transmission reflète la volonté de Frédéric Pichon d’assurer la pérennité de l’entreprise tout en confiant les rênes à un repreneur partageant la même vision d’indépendance et les mêmes engagements envers ses clients et partenaires.

« Je tiens à remercier mon équipe au complet ainsi que tous nos clients, prescripteurs et fournisseurs, pour leur fidélité pendant ces 18 années de direction, où j’ai pris plaisir à travailler à leurs côtés. Je confie cette belle entreprise, créée il y a 36 ans par mon père Roland, à Damien Philipot. Je suis convaincu qu’il poursuivra sur la lancée avec l’équipe en place. Merci également à tous nos conseils In extenso (expert-comptable, services juridique, social et comptable, ainsi que les filiales Finance et Patrimoine) qui m’ont également accompagné de la meilleure des manières dans cette étape importante de la vie d’un dirigeant. » déclare Frédéric Pichon, Dirigeant de Sud Loire Prévention

« Je suis ravi de prendre les rênes de Sud Loire prévention, riche d’une équipe expérimentée et de continuer à la développer. Nous avons de grands projets pour l’avenir et nous sommes impatients de renforcer notre position sur le marché tout en offrant des services de qualité à nos clients. Nous remercions toutes les parties prenantes pour leur soutien continu et leur confiance durant   cette période de transition » déclare Damien Philipot, Repreneur de Sud Loire Prévention

« Je suis très heureux d’avoir accompagné avec succès Frédéric Pichon dans la transmission de son entreprise. Cette décision importante dans la vie d’un dirigeant nécessite un accompagnement sur mesure. Nous sommes confiants quant au développement et la pérennité de Sud Loire Prévention sous la direction de Damien Philipot » ajoute Clément Pauly, Directeur de Région chez In Extenso Finance

  • Société cible : SAS Sud Loire Prévention
  • Cédants : Frédéric Pichon & Mathilde Pichon
  • Conseil M&A / cédants : In Extenso Finance (Clément Pauly)
  • Expert-Comptable cédants : In Extenso Cholet (Gaëtan Dando, Nadia Beneteau)
  • Conseil Juridique / cédants :  In Extenso Juridique (Stéphanie Pineau, Pauline Barre)
  • Conseil patrimonial cédants : In Extenso Patrimoine (Jérôme Lavaud)
  • Acquéreur : Damien Philipot
  • Expert-Comptable et conseil acquéreur : Adecia Angers (Guillaume Ferron)
  • Conseil Juridique / acquéreur : société d’avocat Angevine

Metalians annonce l’acquisition d’AVN Décolletage

Lille, le 30 septembre 2024

Les équipes d’In Extenso Finance ont conseillé la cession d’AVN (Ateliers Visserie du Nord) Décolletage auprès de Metalians.

Fondée il y a plus de 100 ans dans la métropole lilloise et reprise en 2015 par Benoît DEMAGNY, AVN s’est progressivement imposée comme un acteur régional incontournable dans le domaine du décolletage et du tournage de toutes matières. Composée d’une équipe d’une dizaine de personnes, la société est spécialisée dans l’usinage de petites et moyennes séries, à destination d’une clientèle B2B diversifiée, opérant dans des secteurs tels que le médical, les équipements industriels, l’aéronautique, le ferroviaire, ou encore les pompes. Grâce à une organisation dédiée et une fabrication de très haute qualité, AVN répond aux exigences de grands comptes. Certifiée ISO 9001 depuis 1997, la société garantit des normes de production rigoureuses.

Dirigé par Antoine Honoré, Président, et Thibaut Lambijou, Directeur Général, Metalians est un groupe de 80 collaborateurs, générant un chiffre d’affaires de 15 M€, avec un rayonnement national. Le groupe s’est développé par croissance externe et compte trois sites de production situés dans le quart nord-ouest de la France (SFAM, CFT Industrie, MDP). Metalians réunit des savoir-faire complémentaires, spécialisés dans la fabrication sur-mesure de pièces métalliques en fil formé, l’assemblage soudé et les ressorts, à destination de secteurs exigeants tels que l’automobile, l’aéronautique, le médical, le bâtiment et le design.

FINORPA est entré au capital lors de la reprise de MDP en 2018 et accompagne aujourd’hui le rachat d’AVN. Cette acquisition constitue une étape clé dans la stratégie de croissance de Metalians, renforçant son expertise en métallurgie pour offrir à ses clients des solutions toujours plus complètes.

« Ce rachat marque une étape importante dans notre stratégie de croissance et vient renforcer notre expertise dans le domaine de la métallurgie. AVN Décolletage, située à Noyelles-lès-Seclin, intègre désormais le Groupe Metalians (SFAM – CFT – MDP) pour offrir des solutions toujours plus complètes à nos clients. Nous tenons à remercier chaleureusement Julien Ghesquières, directeur de mission chez In Extenso Finance, pour son suivi rigoureux tout au long de cette opération, ainsi qu’Olivier Nuns de Finorpa pour ses précieux conseils, sa confiance et son accompagnement constant dans le développement de notre groupe. Un grand merci également à Benoît Demagny, cédant d’AVN, pour la qualité des échanges et sa collaboration tout au long du processus. » déclare Thibaut Lambijou, Directeur Général chez Metalians

« Décider puis passer à l’acte d’une cession d’une entreprise que l’on a accompagnée pendant une dizaine d’années n’est pas chose facile. L’accompagnement de Julien Ghesquières, par son expertise et sa personnalité, a été déterminant. Je vis la cession d’AVN comme un passage de relai à un groupe qui, j’en suis certain, fera progresser AVN au sein de son écosystème par l’apport de nouvelles méthodes, d’investissements en équipements de production et d’outils de contrôles, avec une approche managériale humaine qui m’a aussi séduit. » déclare Benoit Demagny, Président chez AVN Décolletage

« Lors de la reprise d’AVN Décolletage en 2015, Benoît Demagny, avec ses compétences d’ingénieur, a fait un important exercice d’organisation de la production et mis en place un process numérique de suivi de la commande jusqu’à l’expédition. La qualité, l’efficacité et la réactivité en ont été les fruits, ce qui a permis à AVN Décolletage de se développer tout en diversifiant ses débouchés et ses clients. Dans le cadre de ma mission, la rencontre avec Antoine Honoré m’a tout de suite séduit car j’ai senti une communauté de valeurs humaines et entrepreneuriales avec Benoît Demagny, et perçu les synergies avec le groupe Metalians. J’ai apprécié l’aventure de cette cession aux côtés de Benoît. Cette vente réussie lui permet à la fois de réaliser avec succès une partie de son patrimoine et de se tourner vers d’autres projets personnels et professionnels que je lui souhaite fructueux» ajoute Julien Ghesquières, Directeur chez In Extenso Finance

DIPOSTEL lève 2 millions d’euros

Montpellier, le 24 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont accompagné la société DIPOSTEL, dans son opération de levée de fonds.

Depuis plus de 30 ans, Dipostel développe et fournit des produits et solutions liés à la friction, à la transmission et au freinage, principalement pour les secteurs du transport ferroviaire et de l’industrie. Le siège de l’entreprise, basé à Saint-Aunès (France), abrite une équipe de 15 personnes qui, en 2023, a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros.

Le Groupe propose des solutions pour le matériel roulant et l’infrastructure ferroviaires. Son activité principale englobe la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour l’optimisation de l’interface roue/rail, ainsi que les systèmes de freinage et d’amortissement.

La clientèle de Dipostel se compose majoritairement d’acteurs du secteur ferroviaire, mais comprend également des entreprises des secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, des industries lourdes, et de l’agro-alimentaire.

Cette levée de fonds répond à la volonté du dirigeant, Paolo Di Natale, d’accélérer et de soutenir la croissance de Dipostel dans les prochaines années.

Dipostel a réalisé cette levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Elevation Capital Partners (ECP), société de gestion spécialisée dans le financement de premier et second tour d’entreprises en croissance rentable. ECP a pour vocation d’être aux côtés des équipes dirigeantes pour les accompagner dans leur plan de développement sur des problématiques aussi diverses que la croissance organique, la structuration financière ou les croissances externes.

« Très vite, la qualité d’écoute et le discours tenu par nos interlocuteurs chez ECP ont eu une résonnance particulière. Avec leur profil et leur expérience en matière de développement des entreprises, nous sommes convaincus que ECP est le meilleur partenaire possible pour nous accompagner au moment où nous entrons dans une période de croissance accélérée. » déclare Paolo Di Natale, Président de DIPOSTEL

« Nous avons été convaincu par la qualité des solutions proposées par Dipostel, la stratégie mise en place par son dirigeant ainsi que la structure financière saine de la société qui correspond à notre thèse d’investissement. » déclare Benjamin Cohen et Antoine Marvier d’Elevation Capital Partners

 « Avec l’entrée d’ECP au capital, le Groupe franchit une nouvelle étape dans sa croissance, en s’appuyant sur son savoir-faire pour accélérer sa stratégie de conquête de nouveaux marchés. Dipostel devient l’acteur européen de référence dans la Friction. » déclare Mathieu Dreno, Associé In Extenso et Directeur In Extenso Finance

« Dipostel accueille un acteur financier, mais également un partenaire qui vient accompagner la structuration nécessaire au développement du groupe en France et à l’étranger. » ajoute Yoni Nizard-Bonnefond, Manager In Extenso Finance

A propos d’Elevation Capital Partners

Fondée en 2015 et basée à Paris, Elevation Capital Partners est la société de gestion du groupe Inter Invest. Avec 550 millions d’euros d’encours sous gestion (1), elle déploie 3 stratégies d’investissement distinctes :

  • Private Equity : prises de participation dans des sociétés non cotées suivant des approches généralistes ou thématiques,
  • Fonds de fonds : investissements dans un portefeuille diversifié de fonds primaires et secondaires internationaux,
  • Actifs réels : acquisitions d’actifs immobiliers physiques.

Partenaire engagé aux côtés des entrepreneurs, Elevation Capital Partners les accompagne dans la réalisation de leurs ambitions. Profondément ancrée dans l’économie réelle, elle s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs. La bienveillance, la confiance mutuelle et l’engagement dans la durée sont au cœur de sa démarche d’investisseur responsable.

Pour plus d’informations : www.elevation-cp.com

Le Groupe Inter Invest est un groupe familial et indépendant de plus de 33 ans, spécialisé en :

  • conseil en financement de projets d’investissement des entreprises ultramarines (subventions, crédit-bail, investissement en haut de bilan), avec notamment 4,5 milliards € d’actifs financés (1) en Loi Girardin (leader français).
  • capital-investissement (3 stratégies d’investissement distinctes : private equity, fonds de fonds, actifs réels), avec +550 millions € d’actifs sous gestion (2).
  • structuration et commercialisation d’opérations immobilières patrimoniales en démembrement de propriété
  • conception et gestion du Plan Epargne Retraite qui combine capital garanti (3) à la retraite et recherche de performance.

Le Groupe Inter Invest distribue l’ensemble de son offre à un réseau de plus de 1 200 partenaires (Banques Privées, Conseillers en Investissements Financiers, Family Office et Institutionnels) représentant 68 000 investisseurs.

Employant plus de 250 collaborateurs, le Groupe Inter Invest est présent à Paris et à travers 9 agences implantées dans les DOM-COM.

Pour plus d’informations : www.inter-invest.fr

idverde annonce l’acquisition de SB Paysage, renforçant sa présence dans le Pays Basque et le Béarn

Bordeaux, le 20 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise SB Paysage reconnue pour son expertise en Génie Écologique, Élagage et Fauchage mécanisé, travaux forestiers et valorisation bois énergie auprès d’idverde. leader européen des services de paysage et d’aménagement urbain.

Implantée à Méharin, à proximité de Saint Palais, SB Paysage réalise un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros et emploie une équipe d’une trentaine de personnes. L’entreprise dispose d’un parc matériel renouvelé et à la pointe de la technologie, garantissant une qualité de production optimale.

Le groupe idverde est le leader français et européen du paysage, présent dans six pays en Europe et sur 150 sites avec près de 1 milliard d’euros de CA. Qu’il s’agisse de la création ou de l’entretien d’espaces naturels, idverde est le partenaire des collectivités et acteurs privés à toutes les étapes de la transition écologique et contribue, par ses solutions innovantes, à l’émergence de la « nature active » au service de la transition climatique. Cette acquisition stratégique permettra à idverde de compléter son offre de services et de renforcer sa présence dans les départements des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Landes (40).

L’agence idverde Landes-Adour sera désormais organisée autour de trois sites Saint Geours de Maremne dans les Landes (40), Lons à proximité de Pau (64)) et Méharin (64), facilitant ainsi le partage des compétences et la mutualisation des moyens. Cette nouvelle organisation nous permettra de proposer une offre complète de services à nos clients sur l’ensemble des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.

Philippe et Sébastien Bruthé, fondateurs de SB Paysage, continueront d’accompagner idverde sur des sujets spécifiques tels que le commerce et l’expertise technique. La direction de cette nouvelle implantation sera assurée par Mathieu Jardillet et Nicolas Saint Jean, apportant une continuité dans le leadership et l’innovation.

« Nous sommes ravis d’accueillir au sein d’idverde les équipes de SB Paysage, ce qui nous permet de consolider notre ancrage territorial dans le Pays Basque et le Béarn et d’assoir notre stratégie en termes de métiers, c’est à mon sens les seules compétences qu’il manquait au niveau régional. Grâce à SB Paysage, nous devenons un interlocuteur et partenaire technique complet pour nos donneurs d’ordre publics et privés. » déclare  Antoine Girault, Directeur Région Grand-Ouest idverde

Avec cette acquisition, idverde se positionne comme un fournisseur local de référence en plaquettes bois énergie, répondant aux attentes des producteurs d’énergie et de leurs chaufferies biomasse. Le nouvel ensemble constitué par les équipes et les moyens de SB Paysage et les équipes idverde, nous permettra de répondre de manière pertinente et adaptée aux marchés d’entretien des grandes infrastructures dans la région.

« Nous sommes convaincus que l’union de nos forces avec celles d’idverde permettra d’apporter une plus-value significative à nos clients et de répondre aux défis environnementaux actuels avec encore plus d’efficacité.» déclarent Philippe et Sébastien Bruthé Fondateurs de SB Paysage

« Cette acquisition est une étape majeure pour idverde, qui continue de se développer tout en restant fidèle à ses valeurs de qualité, d’innovation et de respect de l’environnement. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec SB Paysage et sommes impatients de travailler ensemble pour un avenir durable.» affirme Antoine Girault, Directeur Région Grand-Ouest idverde

Alliance Electronics acquiert EMS Factory

Boulogne Billancourt, le 16 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession d’EMS Factory, entreprise spécialisée dans le prototypage électronique et l’assemblage de cartes électroniques auprès d’Alliance Electronics leader technologique et industriel dans la sous-traitance électronique.

EMS Factory situé à Martillac, est un EMS (Electronic Manufacturing Services) expert dans la fabrication de cartes électroniques en petites et moyennes séries. L’entreprise se distingue par sa capacité à optimiser le circuit de vente et réduire le temps d’industrialisation grâce à sa plateforme web intelligente. La fabrication est réalisée sur une ligne CMS entièrement automatisée, garantissant des cartes de qualité industrielle avec des délais de 2 à 12 jours. Grâce à des processus agiles et une expertise reconnue en électronique, EMS Factory assure une relation de confiance avec ses clients, allant des startups aux grands comptes. Parmi ses clients figurent des leaders dans les secteurs de l’Aéronautique, de la Défense et de l’industrie avec des noms aussi prestigieux que Thales, Safran, Ariane Group et General Electric. En 2023, EMS Factory a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 millions d’euros.

Le Groupe Alliance Electronics basé à Rosheim en Alsace et détenu majoritairement par le fonds européen Waterland Private Equity, est un leader européen dans la sous-traitance électronique.

Le Groupe intègre aujourd’hui neuf sociétés aux positionnements complémentaires dans la chaîne de valeur. Alliance Electronicsest présente en France, en Belgique, au Portugal et en Tunisie. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros en 2023 et ambitionne les 300 millions d’euros en 2026.

Cette acquisition d’EMS Factory vient renforcer l’activité de prototypage d’Alliance Electronics, tout en offrant des synergies commerciales et opérationnelles significatives avec l’activité de petite et moyenne série.

Cette nouvelle étape marque un tournant significatif dans ce secteur, où Alliance Electronics compte s’imposer comme le leader incontesté. Chacune de ces 2 entreprises conservera son identité de marque ainsi que son site web, tout en travaillant ensemble pour offrir une gamme de services encore plus complète, rendant ainsi l’offre unique. Leur complémentarité et leur expérience permettront au groupe d’améliorer la qualité des services proposés et de mieux répondre aux besoins des clients.

Damien Michaud, cofondateur d’EMS Factory, et qui restera à la tête de l’entreprise, se montre quant à lui enthousiaste à l’idée de cette alliance : « Je suis séduit par le projet industriel d’Alliance Electronics, les moyens de croissance qui seront mis à disposition, et la possibilité d’offrir aux clients d’EMS Factory des capacités pour les séries plus grandes. »

Armel Fourreau, CEO d’Alliance Electronics, a également exprimé sa satisfaction quant à cette acquisition : « Cette alliance s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’offrir une large palette de services couvrant l’ingénierie, le prototype, l’industrialisation, et la production de petites et moyennes séries. Ce rapprochement nous permettra d’atteindre bientôt 20M€ de CA sur nos activités de prototypage ».

Damien Rossignon, Président d’Alliance Electronics, a exprimé l’admiration du groupe pour le travail accompli par l’équipe d’EMS Factory, soulignant également l’excellence de leur outil industriel : « Nous avons énormément de respect pour ce que Damien Michaud et Pierre-Yves Sempère ont construit depuis 11 ans et nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera notre position de leader sur le marché ».

« Nous félicitons les dirigeants d’EMS Factory pour cette belle opération. Ce rapprochement stratégique avec Alliance Electronics, va permettre de renforcer un maillon important de la chaîne de valeur : le prototypage rapide ; véritable tunnel d’acquisition de nouveaux projets innovants à fort potentiel de valeur et de volume » déclare Christophe Del Toso, Directeur et Associé chez In Extenso Finance

  • Société cible : EMS Factory (Damien Michaud, Pierre-Yves Sempéré, Olivier Barnoud)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Christophe Del Toso, Simon Bordet)
  • Conseil Juridique / Cédant : Menlo Avocats (Samuel Schmidt, Anna Sebag)
  • Acquéreurs : Alliance Electronics (Damien Rossignon et Armel Fourreau), Waterland Private Equity (Xavier Rehman Fawcett, Martin Pimont, Chloé Brandt)
  • Conseil Financier / Acquéreur : Cabinet Linklaters (Louise Allard, Julie Bailly)
  • Conseil Juridique / Acquéreur : Cabinet Chaintrier (Thibaud Forbin, Sarah Farhat)

Une nouvelle étape pour les actionnaires du Groupe BMI

Angers, le 13 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession du Groupe BMI. Il s’agit d’une opération primaire de MBI aux côtés de CICLAD et d’Aymeric Taroni, un repreneur expérimenté et bien connu des deux cédants, Joaquim Antunes et Pascal Auneau, qui restent actionnaires minoritaires et deviennent membres du comité de surveillance. Deux cadres clés réinvestissent également dans l’opération.

BMI est spécialisé dans le développement de solutions anti-usure (Retro-engineering, fiabilisation remise en état des composants, fourniture de pièces d’usures, développement de machines spéciales), pour les acteurs industriels et notamment ceux de la briqueterie et tuilerie en terre cuite. Le groupe, dont les origines remontent en 1946, s’est construit autour de l’expertise du travail du métal.

Etabli autour de 3 sites industriels spécialisés, BMI dispose de plusieurs atouts : un savoir-faire unique en France sur un marché de niche, une activité récurrente liée aux cycles d’usure des équipements clients, des liens forts de long terme avec ses clients constituant une forte barrière à l’entrée, une bonne rentabilité et capacité de génération de cash. Le contexte de reprise est particulièrement intéressant avec une très bonne entente entre le repreneur et les cédants, lesquels réinvestissent au capital et continuent d’accompagner le projet.

Le projet de croissance de BMI repose sur : la poursuite de la croissance organique permise par le savoir-faire technique pointu de BMI, la capitalisation de ses savoirs faire pour se développer à l’international, par croissance organique en Europe (création de centres de service) ou par acquisition dans des marchés à fort potentiel, et, enfin, la diversification vers de nouveaux produits et autres niches industrielles (traitement d’usure des pièces métalliques pour d’autres secteurs comme l’agriculture, l’énergie et l’environnement).

Il s’agit par ailleurs d’accompagner Aymeric Taroni, dans la reprise du groupe et la transmission progressive de BMI par les deux cédants : Joaquim Antunes et Pascal Auneau.

« Cette acquisition, réalisée avec le support de Ciclad, nous permet, au travers d’une transition maîtrisée, de poursuivre le projet entrepreneurial initié par les cédants ainsi que supporter la croissance et la vision du groupe : Développer des solutions innovantes qui prolongent la durée de vie des équipements industriels tout en réduisant la consommation de composants et d’énergie, pour des activités plus efficientes et plus durables » déclare Aymeric Taroni, repreneur de BMI

« Après près de 5 années dédiées à la structuration et au développement du groupe BMI, expert en solutions anti-usure au service de l’industrie et en particulier dans le domaine de la céramique, nous avons décidé de passer le relais. Ce moment marque une étape cruciale pour une entreprise que nous avons eu le privilège de diriger et de voir évoluer.

Avec confiance et enthousiasme, nous continuerons d’accompagner Aymeric dans cette nouvelle aventure, convaincu que BMI continuera à se développer et à prospérer » ajoutent Joaquim Antunes et Pascal Auneau, Dirigeants cédants de BMI

« Nous sommes très heureux d’accompagner un projet de croissance et de développement ambitieux. BMI dispose d’un savoir-faire technique remarquable et rare : nous sommes persuadés qu’Aymeric Taroni saura capitaliser sur le remarquable travail réalisé ces dernières années par Joaquim, Pascal, et l’ensemble des équipes, pour poursuivre le développement de BMI en Europe et au-delà, sous les conseils avisés de Joaquim et Pascal, qui ont préparé le groupe à cette phase, et avec l’appui de CICLAD» déclarent Didier Genoud et Ying Xiao de CICLAD

« Cette opération, réalisée avec succès, marque le début d’un nouveau cycle de croissance pour le Groupe BMI. Nous sommes ravis d’avoir accompagné Joaquim Antunes et Pascal Auneau dans cette transmission et ce projet » déclarent Clément Pauly Directeur Régional et Valérie Augereau Directrice chez In Extenso Finance

Intervenants :

Investisseur :

  • CICLAD : Didier Genoud, Ying Xiao, Kenza Cohen
  • Conseil juridique Ciclad : Lamartine Conseil (Perrine Sauzay, Nelly Martin)
  • Due Diligence Financière : Advolis Orfis (Xavier Nicolas, Marion Bernadou, Cindy Pariente, Jérémy Fourneyron)
  • Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : Lamartine Conseil (Perrine Sauzay, Nelly Martin, Bertrand Hermant, Thalaa Imadah, Katia Boudaoud, Charlotte Moreau, Estelle Saboury, Benoit Philippe, Audrey Freeman, Hortense Brosseau)
  • Due Diligence Stratégique : One Man Support (Erwann Goullin, Christophe Aubriot-Decoufour)
  • Diagnostic ESG : ACA NEXIA (Genia Oganian, Ariane Pecqueur)

Cible :

  • BMI : Aymeric Taroni, Joaquim Antunes, Pascal Auneau
  • Conseil Cédants M&A : In Extenso Finance (Clément Pauly, Valérie Augereau)
  • Conseil juridique Cédants : KPMG Avocats (Daniele Albrecht)
  • Conseil Repreneur (Banque d’affaires, Financement) : Equity Bridge (Guillaume Raux, Francisco Diez)
  • Conseil juridique Repreneur : Lamartine (Cédric Sapède, Raphaëlla Borlido)

Dette Senior :

  • Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire : Anthony Herault, David Berthelot
  • Hélia Conseil : Antoine Leroy, Thomas Cariou
  • Banque Populaire Grand Ouest : Médéric Alain, Jessyca Boisseau, Nicolas Maradan
  • Crédit Agricole Anjou Maine : Grégory Forest, Pierre-Emmanuel Leger, Karine Gautier, Florian Pineau
  • Crédit Mutuel Anjou : Philippe Chupin, Matthieu Delage
  • Conseil juridique Banques : CVS (Matthieu Guignard, Angélique Merienne, Alicia Citeau)

Une nouvelle page s’écrit pour l’entreprise Pironnet

Poitiers, le 12 septembre 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de l’entreprise Pironnet Paysagiste à Buxerolles.

Fondée il y a plus de 37 ans par Manuel Pironnet, l’entreprise éponyme implantée à Buxerolles s’est imposée dans l’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs dans l’agglomération poitevine. Avec une équipe de 10 collaborateurs, l’entreprise intervient dans un rayon de 30 km autour de Poitiers, embellissant les jardins et espaces verts de nombreux clients.

Aujourd’hui, l’histoire continue avec un nouveau chapitre prometteur : Fabien Cominges, jeune entrepreneur de 29 ans, reprend les rênes de l’entreprise.

Ancien commando parachutiste de l’armée de l’air, il reprit ses études pour travailler en gestion immobilière, puis en finance d’entreprises. Engagé dans la vie associative et sportive poitevine, issu d’une famille d’exploitants agricoles, il s’est formé aux métiers du paysage pour concrétiser son rêve entrepreneurial.

Sa vision pour l’entreprise est ambitieuse : un showroom de 2 000 m² verra le jour dans les prochains mois, avec de nombreux partenariats locaux, pour mieux servir les clients et valoriser l’expertise de l’équipe.

Un jardin éducatif est en cours de construction afin de recevoir les enfants autour d’ateliers pour les sensibiliser à l’environnement.

L’ensemble du personnel est conservé, et des recrutements ont été réalisé dont un CDI.

La transition est assurée par un accompagnement de deux mois de Manuel Pironnet, garantissant la continuité du savoir-faire qui a fait le succès de l’entreprise. Cette transmission marque une belle réussite locale, alliant expérience et nouvelle énergie.

« L’entreprise Pironnet est une institution sur le secteur de Buxerolles, je suis pleinement conscient de la responsabilité que cela représente, je félicite Monsieur Pironnet pour son travail réalisé au fur et à mesure des années. Je veillerai à conserver la même qualité. Cette reprise a pour but de conserver les activités actuelles et à développer l’entretien des espaces verts. Le projet est fortement orienté vers un volet social et responsable. Je souhaite renforcer notre présence sur le secteur de Buxerolles, et renforcer nos politiques environnementales et sociales. » déclare Fabien Cominges, Repreneur

« Fabien Cominges incarne la bonne personne, au bon endroit, au bon moment ! Nous lui souhaitons pleine et entière réussite dans son projet entrepreneurial. Il peut compter sur la renommée de Pironnet Paysagiste, portée par Manuel auprès de ses clients poitevins depuis plus de 30 ans, et y apporter son dynamisme pour proposer de nouveaux services. » déclare Etienne Guerche Directeur de mission chez In Extenso Finance

  • Société cible : Pironnet Paysagiste créée et dirigée par Manuel Pironnet
  • Conseil cession / Cédant : Etienne Guerche, In Extenso Finance, Tours & Julie Pied, In Extenso, Poitiers
  • Conseil Juridique / Cédant : Me François Girault, Avocat Associé, Jurica, Poitiers
  • Expert-comptable / Cédant : Pascal Prioton, CEGAM, Poitiers
  • Acquéreur : Fabien Cominges
  • Conseil Juridique / Acquéreur : Me Chloé Lucas-Vigner, Cabinet Avocats Des Feuillants, Poitiers
  • Expert-comptable / Acquéreur : Laurent Fidel, Evoconseil, Poitiers

Croissance externe pour les ETI : la confiance, moteur d’un accompagnement réussi

A quelques jours du salon IPEM, rendez-vous majeur du « private equity » qui se tient cette année du 9 au 11 septembre sur le thème « Forger la confiance » (« Forging Confidence »), la question de l’accompagnement des entreprises et en particulier les ETI, dans leurs dynamiques de croissance externe, est particulièrement pertinente. En effet, si les grands groupes ont des moyens juridiques, techniques et de « due diligence » internalisés, les ETI sont confrontées directement à la problématique du bon ciblage avec des moyens limités, nécessitant un accompagnement externe qui repose notamment sur la création d’un lien de confiance à long terme.

Un besoin de conseil externe plus prononcé pour les ETI

Les grands groupes possèdent en leur sein des équipes complètes dédiées à la croissance externe, chargées de surveiller et d’analyser le marché à l’affut d’opportunités. En revanche, les ETI et certaines PME ne disposent le plus souvent que d’un responsable de la croissance externe, quand encore elles ont ce type d’organisation. Ce responsable définit une stratégie globale, puis s’appuie ensuite sur des experts externes pour sa mise en œuvre opérationnelle. Le conseil externe est alors crucial pour s’assurer de la fiabilité des deals potentiels, et devient un service délégué M&A essentiel à la croissance externe :  la confiance est au cœur d’un accompagnement réussi.

Les missions de conseil dans cette situation vont se jouer à plusieurs niveaux : l’identification des entreprises et des opportunités, la prise de contact avec les parties prenantes, l’accompagnement de l’opération jusqu’au closing. Si une méthode rigoureuse est nécessaire, celle-ci doit aussi s’adapter à chaque situation selon les caractéristiques de l’entreprise : secteur d’activité, taille, plan de croissance, etc.

L’accompagnement à long terme, créateur de confiance et d’expertise

Avec de nombreuses opérations réussies dans l’accompagnement de la croissance externe pour les ETI, In Extenso Finance (IEF) met en œuvre une double exigence de rigueur et d’adaptation, indispensable pour assurer une relation de confiance de ses clients. Ce sont encore eux qui en parlent le mieux :

« Au fil des années, les équipes In Extenso Finance, nous ont accompagné dans la réalisation de notre stratégie de croissance externe. Leur expertise et leur vision stratégique nous ont permis de mener à bien plusieurs acquisitions. » pour Kévin Profit, Directeur M&A du Groupe OUI CARE (entreprise du service à la personne et à domicile employant 12000 personnes en succursales et 8000 via leurs franchisés).

« In Extenso Finance a su identifier des cibles en accord avec nos critères et nous a accompagnés cette année dans l’acquisition de PCB, renforçant ainsi notre présence territoriale. Cette croissance externe marque une nouvelle étape dans notre histoire » déclare Franck Davoine, Président de SMAC (entreprise spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment employant 2300 collaborateurs).

« Depuis 2015, les collaborateurs d’In Extenso Finance nous accompagnent et nous apportent une réelle capacité d’exécution pour accélérer auprès de notre équipe M&A interne, le déploiement de notre stratégie de croissance externe. Après une forte expansion en France et l’acquisition de nombreuses entreprises, nous avons récemment réalisé notre première acquisition cross-border avec C For Clean » déclare Nicolas Milesi, Président Directeur Général de Batisanté (entreprise en protection des bâtiments employant 1500 collaborateurs).

Grâce à un engagement reconnu par ses clients, In Extenso Finance a développé des partenariats durables et des liens de confiance, favorisant ainsi une expertise sectorielle approfondie.

Si vous souhaitez un éclairage plus approfondi sur ces enjeux de croissance externe pour les entreprises de taille intermédiaire, Bernard Cendrier et Guillaume Hoppenot, Directeurs associés chez In Extenso Finance, seraient ravis d’échanger avec vous.

VIVRAPRO rejoint SEEP

Bordeaux, le 23 juillet 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de VIVRAPRO auprès de SEEP, membre du réseau Aprolliance.

VIVRAPRO, située à Latresne en Gironde, est une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel depuis 2012. Elle collabore principalement avec des syndics et des professionnels dans les domaines suivants :

  • Bureaux et cabinets médicaux
  • Résidences et copropriétés
  • Gîtes et châteaux
  • Remise en état

Les équipes interviennent dans toute l’agglomération bordelaise ainsi que sur le Bassin d’Arcachon. VIVRAPRO s’est développée grâce à la qualité de ses services, ce qui lui confère une excellente réputation et un fort référencement naturel de son site internet.

La gérante Marine Charenton, ancienne sportive de haut niveau, cède VIVRAPRO pour relever de nouveaux défis professionnels.

Membre du réseau APROLLIANCE, SEEP est une société spécialisée dans le domaine du nettoyage professionnel, avec l’ambition de se développer sur la région Bordelaise, sous l’impulsion de son dirigeant Vincent Poirier et de son épouse Aurélie Poirier.

« Il était essentiel pour moi de transmettre mon activité à une entité qui possède les mêmes valeurs que celles que j’ai toujours voulu véhiculer (réactivité, professionnalisme et bienveillance). Mme DELAGE a su prendre la mesure de cet enjeu et mettre en avant les atouts de mon entreprise avec le bon interlocuteur. Merci pour cet accompagnement et bonne continuation à Vincent Poirier et ses équipes »

déclare Marine Charenton, Dirigeante de VIVRAPRO

 « Grâce à l’expertise des équipes d’IN EXTENSO FINANCE, nous avons pu mener à bien notre projet de croissance externe sur la région Bordelaise en toute sérénité. »

déclare Vincent Poirier, Dirigeant de SEEP

« Un réel plaisir d’avoir été aux côtés de Marine Charenton dans ce processus de cession de VIVRAPRO. L’ensemble des parties à ce dossier a su avancer dans un état d’esprit extrêmement constructif , ce qui en a fait une mission fort agréable à suivre de bout en bout »

déclare Delphine Delage, Directrice de la région Sud- Ouest chez In Extenso Finance

  • Société cible : VIVRAPRO (Marine Charenton)
  • Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Delphine Delage – Camille Vaillant)
  • Conseil Juridique / Cédant : IXIS – Xavier SENNES- Manon SERRUS
  • Acquéreurs : SEEP (Vincent Poirier)
  • Conseil Juridique / Acquéreur : JURICA – Isabelle MARRIQ

Rotowash France rejoint Cristal Hygiène

Boulogne-Billancourt, le 22 juin 2024

Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de ROTOWASH France, distributeur d’autolaveuses, auprès de CRISTAL HYGIENE.

Depuis 1986, ROTOWASH occupe une place prépondérante sur le marché français en tant qu’importateur et distributeur exclusif des autolaveuses de la marque Autrichienne ROTOWASH. L’entreprise, implantée en 1992 à Saint-Cyr-sur-Loire (37), est dirigée depuis 1997 par Laurent Cerisier, et présente un chiffre d’affaires de plus de 3,4 M€ en 2023.

Par ses performances, sa polyvalence et sa simplicité, ROTOWASH fournit des solutions compétitives à tous les secteurs exigeants sur la propreté et l’hygiène des sols. La gamme couvre toutes les applications, courantes, techniques et sensibles, avec des bénéfices majeurs en termes de prévention des TMS, de protection de l’environnement et de qualité de l’air intérieur. La crise sanitaire a permis à des experts d’identifier ROTOWASH comme la rare autolaveuse à ne pas disperser les gouttelettes. Les versions à batteries Made in France, sans aucun surpoids en comparaison de la version à câble, ouvrent de nouvelles applications. La clientèle est diversifiée, incluant les collectivités locales, les établissements de santé, l’hôtellerie et les sociétés de nettoyage. L’entreprise assure le service après-vente de son parc de 6 000 machines en exploitation.

CRISTAL HYGIENE est spécialisée dans la distribution de produits d’hygiène professionnels. La société fait partie du groupe familial TINI implanté à Saint-Etienne, également présent sur le marché des emballages (sociétés BBA EMBALLAGE et ATTIS).

Le groupe dirigé par Denis Rollin depuis 1992 affiche un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. La forte croissance du groupe est liée à un développement organique continu, couplé à une stratégie de croissance externe dynamique.

ROTOWASH France est désormais dirigé par Martin Rollin, membre de la famille actionnaire du groupe TINI.