CDI | ANALYSTE M&A SMALL & MIDCAP (H/F) | ANGERS

13 | 01 | 2022
Offre Manager Angers

Bureau : 2, Boulevard Albert Blanchouin 49000 Angers

Dans le cadre de nos activités et de la croissance attendue de nos opérations, nous recherchons un(e) Analyste Fusion-Acquisition à notre bureau d’Angers (49), pour contribuer à l’exécution et l’origination sur l’ouest de la France, auprès des équipes de Nantes, Tours, Angers et Rennes prochainement.

 

DESCRIPTION DU POSTE

En qualité d’Analyste Fusion-Acquisition, vous contribuez à l’origination et l’exécution d’opérations de haut de bilan, confiées par nos clients : cession, acquisition, financement, augmentation de capital, fusion, conseil stratégique (réorganisation de capital, partenariats industriels…). Au quotidien, vous intervenez sur les missions suivantes :

Contribution à l’exécution, aux côtés des Directeurs :

  • Rédiger la documentation Corporate et financière pour les parties prenantes comprenant : Teaser, Mémorandum d’information, Pitch deck, Business Plan financier, montage financier et rapport de valorisation.
  • Participer à la recherche de cibles ou d’acquéreurs, et à la gestion de datarooms,
  • Contribuer au support des opérations dans les négociations des lettres d’intention, des garanties de passif, des protocoles d’accords et pactes d’actionnaires.
  • Assurer le suivi clients et suivi de missions du début à la fin des missions.

Contribution à l’origination régionale :

  • Actions de marketing direct (opérations de prospection et promotion auprès de dirigeants d’entreprises, organisation d’événements…), notamment en collaboration avec les associés Expert-Comptable du Groupe.
  • La contribution à la rédaction de pitchs et à la présentation des offres de mission.

Encadrement et management des Analystes :

  • L’encadrement et la formation des Analystes Stagiaires de l’équipe Ouest.

 

PROFIL RECHERCHÉ

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’un 3ème cycle universitaire, vous possédez impérativement une première expérience en M&A, Private Equity, Transactions Services ou équivalent que vous souhaitez valoriser dans un cadre très opérationnel.

Vous êtes autonome et rigoureux(se), doté (e) d’une capacité d’analyse et de synthèse avec un tempérament commercial.

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles, tant verbales qu’écrites.

Réactif(ve), vous savez gérez plusieurs dossiers simultanément, respecter les délais et vous faites preuve d’esprit d’équipe.

La maîtrise de l’anglais, Excel, Powerpoint et des process M&A est indispensable.

 

DÉTAILS DU POSTE
  • Poste : CDI
  • Localisation : Angers (49)
  • Déplacements ponctuels à prévoir sur les 4 bureaux d’In Extenso Finance et Transmission de l’Ouest (Nantes, Angers, Tours & Rennes)
  • Poste à pourvoir à partir de Mars 2022
  • Rémunération : Attractive, à déterminer en fonction de l’expérience

 

A PROPOS D’IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION

In Extenso Finance & Transmission est un acteur de référence du conseil en stratégie et ingénierie financière pour l’accompagnement des entreprises et leurs dirigeants dans leurs opérations de cession, acquisition et financement. Reconnu comme un des leaders français du SME market (les entreprises de 1 à 100 millions de chiffre d’affaires), les équipes Finance & Transmission du groupe In Extenso s’appuient sur un réseau régional de 15 bureaux au sein des 255 agences du groupe en France et sur l’expertise sectorielle de 14 directeurs et associés.

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