Actualités - In Extenso Finance

Les équipes d’In Extenso Finance ont accompagné la cession de la société AB Caoutchouc à Étienne Blouin, directeur technique de l’entreprise, appuyé par le fonds régional Sodero dans le cadre d’un projet de transmission progressive.

Fondée en 1994 par Agnès et Jean Da Silva et implantée à Bouchemaine (Maine-et-Loire), AB Caoutchouc s’est imposé comme un acteur de référence dans la conception et la fabrication d’articles techniques en caoutchouc.
Grâce à une maîtrise complète des procédés de transformation et à un savoir-faire reconnu, l’entreprise répond aux besoins exigeants d’une clientèle industrielle variée. Elle développe notamment des solutions sur-mesure à forte technicité (joints, cales, pièces moulées ou extrudées) destinées à des applications d’étanchéité, d’isolation, de protection ou de guidage de fluides.

L’acquéreur, Étienne Blouin, engagé dans l’entreprise depuis plus de 15 ans, a présenté un projet de reprise porté par une volonté forte de continuité industrielle, d’innovation et de structuration commerciale. Pour mener à bien cette opération, il est accompagné par Sodero, via son fonds Transmettre & Pérenniser III, acteur historique du capital-investissement régional, qui réalise un investissement majoritaire.

Cette opération marque une étape clé pour AB Caoutchouc, qui ouvre un nouveau cycle de croissance avec une transmission progressive aux équipes dirigeantes. Elle permettra également le renforcement de l’organisation, avec notamment le recrutement prévu d’un binôme technico-commercial destiné à soutenir le développement futur de la société.

Jean et moi avons longuement réfléchi quant à la cession de notre entreprise AB CAOUTCHOUC que nous avons créé en 1994. Une fois notre décision prise, nous devions nous rapprocher de personnes qualifiées pour assurer la cession de AB CAOUTCHOUC. Le choix s’est porté assez rapidement sur Madame Valérie Augereau et Monsieur Clément Pauly d’In Extenso Finance. En effet, le binôme mixte me plaisait. Une fois, cette étape passée, Valérie Augereau et Clément Pauly nous ont parfaitement décrit les étapes à venir et tout s’est déroulé comme annoncé. Nous n’avons à aucun moment regretté notre choix de collaborer avec In Extenso. Je remercie encore Valérie, Clément et Pierrick. Agnès Da Silva Dirigeante d’AB CAOUTCHOUC

Je tiens à remercier vivement toutes les équipes In Extenso pour leur grand professionnalisme. Cela a grandement facilité le bon déroulement de l’opération. Dans cette étape importante d’une vie, il est important de faire les bons choix. J’ai l’intime conviction que le projet initié par Sodero est le meilleur et qu’il sera celui qui assurera la continuité et le développement de AB Caoutchouc d’autant qu’il repose sur une transmission à l’équipe en place. Etienne Blouin sera bien entouré pour assurer ce nouveau départ. Encore merci à Valérie, Clément et Pierrick pour leurs conseils si précieux. Et merci à Romain, Pierre & Romain pour la confiance dans ce projet. Jean Da Silva Dirigeant d’AB CAOUTCHOUC

Nous sommes ravis d’accompagner la reprise d’AB Caoutchouc aux côtés d’Etienne Blouin, dont l’expertise technique et la connaissance approfondie de la société assurent la pérennité du savoir-faire de l’entreprise. Convaincus par la qualité des équipes, la diversité des marchés adressés et la maîtrise industrielle, nous partageons une ambition forte de développement. L’arrivée prochaine d’un profil commercial permettra d’accélérer la conquête de nouveaux clients et de renforcer la démarche commerciale. Romain Bataille, Romain Engrand, Pierre Rabier – Sodero

Nous nous réjouissons de la qualité de cette transmission. Ce projet de reprise porté par Etienne Blouin, Directeur Technique de l’entreprise, s’inscrit naturellement dans l’histoire d’AB CAOUTCHOUC, renforcée par une participation majoritaire et régionale de Sodero. Valérie Augereau Directrice M&A & Clément Pauly Directeur Grand Ouest – In Extenso Finance

Cédants : AB Caoutchouc (Agnès et Jean Da Silva)
Conseil M&A / Cession : In Extenso Finance (Valérie Augereau, Clément Pauly et Pierrick Beaudoin)
Expert-comptable Société : Cabinet Nisenbaum (Marcel et Arnaud Nisenbaum)
Avocat Vendeurs : Bello Lucas Avocat (Stéphane Bello Lucas)
Repreneur : Etienne Blouin
Investisseur : Sodero (Romain Bataille, Pierre Rabier, Romain Engrand, Louis Blanchard)
Banques : Hélia Conseil (Antoine Leroy, Steven Couzic), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire (Nicolas Molis), Crédit Agricole (Alexis Ferchaud), Crédit Mutuel (Rodolphe Malinge)
Avocat Manager : Beltrando Avocats (Crystelle Beltrando)
Avocats Acquéreurs : Fidal (Jacques Darbois, Antoine de Bonnafos), Step Avocats (Jules Martinez)
Avocat Banques : CVS (Matthieu Guignard)
Audit Financier : Cairus (François Thiery, Agathe Leclerc, Jean Natali, Antoine Chatelus)
Audit Juridique / Fiscal / Social : Fidal (Jacques Darbois, Antoine de Bonnafos)
Audit Stratégique : CP&A (Pierre-Jean Heissat)
Audit Environnement: Serea