La société Termaloc rejoint Solomat Location

Caen, le 26 janvier 2023

Les équipes d’In Extenso Finance et de FIDAL ont accompagné le dirigeant de la société Termaloc, spécialisée dans la location d’engins et de matériel pour les professionnels du bâtiment, dans son projet de cession.

Fondée en 1993, Termaloc est une entreprise normande spécialisée dans la location d’engins et de matériel de chantier (nacelles, chariots élévateurs, etc) s’adressant principalement aux professionnels des travaux publics. La société, acteur reconnu en région Normandie, déploie son activité au sein de 4 agences à Caen, au Havre et à Cherbourg.

Le dirigeant de la société, Franck Feret, a missionné les équipes de FIDAL et d’In Extenso Finance pour l’accompagner dans son projet de cession, afin de se consacrer à d’autres activités.

L’acquéreur est la société Solomat Location, entreprise familiale fondée en 1980 dans l’Yonne par René Lemaitre et spécialisée dans la location d’équipement de construction.

Avec son réseau de 35 agences et ses 350 salariés, la société réalise un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2022.

Après 7 opérations de croissance externe menées par Thierry Lemaitre depuis la reprise de la société en 2014, Solomat location souhaite poursuivre son développement en renforçant son maillage territorial.

« Ce rapprochement avec Solomat Location va permettre à Termaloc d’écrire une nouvelle page de son histoire commencée il y a presque trente ans et d’apporter le savoir-faire d’un grand groupe. Mes premiers remerciements vont à l’équipe de FIDAL, pour son rôle stratégique dans cette opération, à chacune de ses étapes : structuration, coordination, négociation et finalisation avec un accompagnement dédié et impliqué. Merci également aux équipes In Extenso Finance qui ont joué un rôle majeur pour structurer et organiser la mise en concurrence de cette opération, le tout dans un climat de confiance. »

déclare Franck Feret, dirigeant de la société Termaloc

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle acquisition, qui contribue à l’expansion de Solomat sur le plan régional, notre objectif premier. »

ajoute Thierry Lemaitre, dirigeant de Solomat Location.

• Société cible : Termaloc (Franck Feret)
• Acquéreur : Solomat Location (Thierry Lemaitre)
• Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Yoann Melloul, David Heslot)
• Conseil juridique / cédant :  FIDAL (Frédéric Jung, Yann Girondin- accompagnés par Cécile Vales (Corporate), Priscille Ozan (Tax), Kévin Mongermont (Social), Julia Hérault (Environnement), Nadège Lemarchand (Marque)
• Conseil juridique / acquéreur : Cabinet SJFC (Hervé Antoine)

A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.

In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (255 bureaux en France, 5000 collaborateurs, 500 millions d’euros de chiffre d’affaires).

Interventions de FIDAL en M&A

Les équipes FIDAL interviennent sur toutes opérations de M&A (cessions majoritaires, cessions minoritaires, LBO, open bid…) et pour tous types de clients (industriels, investisseurs financiers, familles…). Les avocats sont en mesure de se mobiliser très rapidement pour vous assister dès vos premiers échanges (lettre d’intention, accord de confidentialité), coordonner et réaliser vos due diligence, négocier et formaliser vos différents accords (SPA, contrats de garanties, contrats de financement). Nos équipes mobilisent, selon les enjeux, les compétences d’avocats ayant des expertises variées (fiscal, social, financement, concurrence, propriété intellectuelle, immobilier, environnement…) habitués à travailler ensemble sur des opérations de M&A.

A propos de FIDAL en Normandie

Implanté à Alençon, Caen, Cherbourg, Dieppe, Le Havre, Rouen et Saint-Lô, Fidal Normandie conseille près de 5000 clients en Normandie dans tous les domaines du droit des affaires. Par leur savoir-faire multi-expertise, nos 100 avocats et juristes s’attachent à faire du droit un levier de la performance et de la croissance de vos organisations, en France comme à l’international.