Atout Vert Développement cède ses activités du paysage au Groupe Pinson
Bordeaux, le 25 mai 2023
Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de 3 entités du Groupe Atout Vert Développement (Atout Vert, Alter EV et Jardins Pro) auprès du Groupe Pinson.
Né dans le Béarn (64) et dirigé par Stéphane Rey depuis 1996, Atout Vert est spécialisé dans l’entretien et la création d’espaces verts. Le groupe couvre aujourd’hui un large territoire grâce à son réseau de 5 agences situées dans le Sud-Ouest (Pyrénées Atlantique, Landes, Haute Garonne, Hautes-Pyrénées et Gironde) et se compose de trois entités distinctes :
– Atout Vert pour l’entretien et la création d’espaces verts,
– Jardins pros pour les travaux d’entretien chez le particulier en défiscalisation,
– Alter EV, entreprise adaptée, pour des travaux d’entretien faisant intervenir majoritairement du personnel handicapé.
Le Groupe a un effectif de 90 personnes pour 7,4 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Les 3 entités détiennent la certification MASE qui leur permet de répondre à des appels d’offres sur site Seveso. Les 3 entités s’adressent à un large panel de clients : collectivités, marchés publics, entreprises, industriels, syndics et particuliers et s’appuient sur un fort engagement RSE évalué par l’Afnor à un niveau exemplaire.
L’acquéreur, le Groupe Pinson fondé en 1896 et dont le siège est à Andilly (95) est spécialiste de l’aménagement et de l’entretien paysager. Le Groupe représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de 123 M€ de CA pour 1300 salariés.
PINSON Paysage, qui a accueilli MBO & Co à son capital en 2019, souhaitait poursuivre sa croissance et complète donc son maillage territorial notamment dans le Béarn et les Landes avec l’acquisition de ces 3 entités du Groupe Atout Vert Développement.
« La décision de vendre n’est jamais facile à prendre surtout lorsqu’on est fondateur de l’entreprise. Des conseils avisés et un bon accompagnement sont nécessaires tout au long du parcours, long et parsemé d’embuches… C’est aussi la garantie de succès tant pour le vendeur que l’acquéreur. Dans cette affaire j’ai été particulièrement bien épaulé par mes conseils et l’équipe d’In Extenso Finance »
déclare Stéphane Rey, dirigeant du Groupe Atout Vert Développement
« Nous avons été ravis d’accompagner Stéphane Rey dans le cadre de la cession de 3 de ses entités . Ce groupe, de qualité, construit de façon cohérente et pertinente saura s’intégrer parfaitement dans le périmètre du Groupe Pinson »
déclare Delphine Delage, Directrice chez In Extenso Finance
- Société cible : Atout Vert Développement
- Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Delphine Delage)
- Conseil juridique / cédant : Maitre Denis Daléas, cabinet DH Avocats Associés
- Expert-Comptable / cédant : Bernadette OZIOL , Groupe SULLY
- Acquéreur : Flore Participations
- Conseil juridique / acquéreur : Mermoz Avocats
A propos d’In Extenso Finance
In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
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