ABC INFORMATIQUE REJOINT LE GROUPE SIMPLICITI

In Extenso Finance a accompagné ABC Informatique dans son rapprochement avec Simpliciti.

Simpliciti, partenaire technologique des territoires durables, annonce l’acquisition d’ABC Informatique, éditeur français de référence de logiciels métiers dédiés au transport routier de voyageurs.

Cette opération, la plus importante réalisée par Simpliciti à ce jour, s’inscrit dans une stratégie de croissance ambitieuse ayant déjà conduit le Groupe à réaliser six acquisitions sur les 3 dernières années. Elle renforce significativement sa verticale Mobilité, en cohérence avec les activités Gestion des Déchets et Eau & Végétal.

Basée près de Valence, dans la Drôme, et comptant une trentaine de collaborateurs, l’entreprise familiale ABC Informatique s’est imposée comme le leader français des solutions de gestion dédiées au transport routier de voyageurs. Sa suite logicielle AbcCar accompagne au quotidien plus de 700 établissements de transport dans le pilotage de leurs activités de bout en bout, en intégrant les contraintes réglementaires, les règles métier et les spécificités propres à chaque client. ABC Informatique développe également AbcTourisme, une solution permettant aux professionnels du voyage en groupe d’assembler et de concevoir des circuits sur mesure avec une extrême flexibilité d’utilisation.

ABC Informatique compte parmi ses clients de nombreux acteurs de référence du secteur, tels que RATP Cap, les groupes CFTR, Galéo, Saphine, Faure, Ginhoux ainsi que plusieurs opérateurs publics de référence, dont la Régie Régionale des Hauts-de-France ou encore la RTM Aix-Marseille-Provence.

Une opération stratégique pour construire un acteur de référence et renforcer la position de Simpliciti dans la mobilité

Avec cette acquisition, Simpliciti franchit une nouvelle étape dans le développement de son offre Mobilité. Acteur français historique du numérique appliqué au transport de voyageurs depuis 30 ans, Simpliciti accompagne déjà les collectivités, autorités organisatrices de mobilité et opérateurs grâce à ses solutions CITI’Moov et TransScolaire, dédiées au transport à la demande, au transport des personnes à mobilité réduite, au transport scolaire et au transport adapté.

Simpliciti entend poursuivre le développement d’ABC Informatique dans la continuité de son histoire, en s’appuyant sur ses équipes et son dirigeant, son expertise métier reconnue et la relation de confiance nouée avec ses clients depuis plus de trente-cinq ans. Le Groupe entend également développer des synergies technologiques et opérationnelles au sein de la verticale Mobilité.

Au-delà de sa dimension stratégique, ce rapprochement s’inscrit pleinement dans la mission de Simpliciti : mettre la technologie au service de mobilités plus accessibles, plus efficientes et plus durables. En renforçant sa présence dans les secteurs du transport collectif et du transport de voyageurs, le Groupe étend sa capacité à accompagner les acteurs qui proposent chaque jour une alternative à la voiture individuelle et facilitent l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux services essentiels sur l’ensemble des territoires.

Depuis plus de 35 ans, nous développons nos solutions aux côtés de nos clients. Rejoindre Simpliciti est une étape importante qui nous permet d’accélérer notre développement tout en restant fidèles à ce qui fait notre force : notre expertise métier, notre proximité et la qualité de service que nous leur apportons au quotidien. Cette opération ouvre de nouvelles perspectives pour nos équipes et permettra à nos clients de bénéficier davantage d’innovation, de nouvelles expertises et de solutions toujours plus performantes pour accompagner durablement leurs activités. Nicolas Bertolami, Président-Directeur Général d’ABC Informatique

Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’ABC Informatique au sein du Groupe Simpliciti. Cette opération constitue une étape majeure dans le développement de notre verticale Mobilité. ABC Informatique apporte une expertise reconnue, une base clients forte et un savoir-faire métier unique qui viennent enrichir notre offre.
La complémentarité de nos expertises, de nos technologies et de nos équipes nous permet de constituer un acteur encore plus robuste, capable d’accélérer l’innovation et de créer davantage de valeur pour nos clients. Ensemble, nous renforçons notre ambition de devenir une référence technologique française au service des acteurs de la mobilité – et plus globalement des territoires connectés. Maxime Bérard, Président-Directeur Général de Simpliciti

idiCo est ravie de continuer à accompagner Simpliciti dans son plan de croissance externe, avec cette sixième acquisition depuis notre entrée au capital. Le rapprochement avec ABC Informatique, d’une taille significative, vient renforcer la part du logiciel et des revenus récurrents au sein de Simpliciti. Etienne Chemel et François Bernon, Directeurs d’investissement d’idiCo

Nous sommes très heureux et fiers d’avoir accompagné Nicolas Bertolami dans son projet d’adossement. Le cahier des charges était exigeant : dans le cadre d’un processus très restreint, il fallait identifier le partenaire stratégique capable de réunir les 3P, Prix, Projet et Personnes. Au-delà de la recherche du meilleur prix, notre rôle est de comprendre les attentes du dirigeant et de les aligner avec un projet créateur de valeur. Simpliciti s’est rapidement imposé par sa complémentarité, ses valeurs et les synergies qu’offre ce rapprochement, qui renforce sa verticale Mobilité. Christophe Del Toso, Directeur Général d’In Extenso Finance

Présidents respectifs — Ci-dessus de gauche à droite :
Nicolas Bertolami, Président-Directeur Général d’ABC Informatique et Maxime Bérard, Président-Directeur Général de Simpliciti lors de la signature de l’acquisition le 4novembre. ©Simpliciti

Intervenants de l’opération

Conseils M&A Cédant : In Extenso Finance (Christophe Del Toso, Yves Chambeau, Antoine Dombre) & In Extenso (Simon-Laurent Francon)
Conseil juridique Cédant : Askesis (Bastien Bernard, Charlotte Boismare)
Conseils juridiques Acquéreur : Jeausserand-Audouard (Carole Degonse, Didem Retiveau-Senol, Juliette Chevrier, Carole Furst, Grégoire Figerod), Winston Taylor (Adeline Roboam, Vincent Bourrelly, Jean Tronel) & Thémis Avocats (Laura Fihue, Xavier Roguet, Ornella Palmas, Marjorie Tessier)
Conseil financier Acquéreur : Fifteen Partners (Thomas Récipon, Géraud Récipon, Côme Broquereau)
Conseil tech Acquéreur : Bots & Company (Quentin Decock, Sofiane Touhami)
Conseil stratégique Acquéreur : Carcharhinus Conseil (Laurent Wakim)

À propos de Simpliciti

Simpliciti est le partenaire technologique des territoires durables. Depuis plus de 30 ans, le Groupe développe des solutions associant logiciels, équipements connectés conçus en France, intelligence artificielle et data pour accompagner collectivités et opérateurs dans les domaines de la gestion des déchets, de l’eau & végétal et de la mobilité. Avec plus de 250 collaborateurs, 3 000 collectivités et acteurs privés accompagnés et des solutions utilisées par près de 35 millions de citoyens, Simpliciti met la technologie au service de territoires plus connectés, durables et efficients. Entreprise à mission, le Groupe œuvre quotidiennement pour accélérer la transition écologique des territoires.

À propos de ABC Informatique

Fondée en 1988, ABC Informatique est un éditeur français de logiciels métiers spécialisé dans les secteurs du transport routier de voyageurs et du tourisme. Son offre comprend notamment AbcCar, suite logicielle de référence pour la gestion des entreprises de transport de voyageurs, ainsi que AbcTourisme, solution dédiée aux professionnels du voyage sur mesure. Avec plus de 700 établissements de transport clients et une trentaine de collaborateurs, ABC Informatique accompagne quotidiennement les professionnels du transport dans la gestion et l’optimisation de leurs activités.

À propos d’idiCo

Filiale du Groupe IDI, idiCo est un acteur majeur du private equity et private debt, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. idiCo investit dans les PME et ETI françaises au moyen de prises de participations minoritaires et majoritaires ou de financements obligataires afin de les accompagner dans une création de valeur responsable au travers de 3 stratégies principales : lower mid-cap, small cap et private debt. idiCo gère près d’1 Mds€ d’actifs répartis dans 32 investissements en portefeuille et a accompagné plus de 110 entreprises au cours de ces dernières années. La société de gestion intervient principalement dans les secteurs de la santé, des services B2B, des technologies et de l’industrie.