Soutenu par Isatis Capital, MPH Energie accélère son plan de développement avec l’acquisition de la société FPS
Villeurbanne, le 30 mai 2024
Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession de la société FPS auprès de MPH Energie.
Accompagné par Isatis Capital depuis 2021, le groupe MPH Energie, acteur leader de la transition énergétique à travers des solutions et services pour la mesure, le transfert et la distribution des énergies, accélère son développement avec l’acquisition de la société FPS.
Avec FPS, MPH Energie s’associe à un acteur de référence des solutions de stockage et de conduction de tous gaz et autres fluides. Crée par Antonio Mendes et comptant une vingtaine de collaborateurs, la société assure une prestation globale du conseil à la réalisation et la maintenance d’infrastructures avec une forte dimension d’ingénierie.
FPS est notamment reconnue pour son savoir-faire et ses réalisations sur les gaz critiques : Biogaz, GNL, hydrogène, propane, butane, GPL, gaz comprimés et intervient pour le compte d’énergéticiens et d’industriels.
Cette opération marque une étape importante dans la stratégie de développement de MPH Energie et renforce sa présence dans le sud-est de la France. Le rapprochement avec FPS apportera au Groupe MPH et à ses filiales une expertise unique dans la manutention des gaz verts (hydrogène et BioGaz), la construction des infrastructures de distribution d’énergie et la vente de produits et solutions à forte valeur ajoutée.
Pour FPS : « Notre forte croissance nécessite un besoin important de structuration. En choisissant MPH Energies, nous intégrons un groupe qui nous apporte les outils et ressources sur des fonctions supports afin d’assurer la poursuite de notre développement. Ce rapprochement va renforcer nos capacités pour mieux répondre aux besoins de nos clients, pour la recherche et la conception de nouveaux produits ou solutions gaz mais aussi de poursuivre notre développement à l’international. »
déclare Tony Mendes, Dirigeant fondateur de FPS
« Avec FPS, nous renforçons notre couverture géographique en France mais aussi à l’export et créons une puissante dynamique de croissance pour mieux accompagner nos clients dans les secteurs de la mobilité et l’industrie. Nous renforçons ainsi notre position d’acteur engagé dans la décarbonation des énergies.»
déclare Jean-Luc Bonnet, Président de MPH Energie
« FPS apporte au groupe MPH un savoir-faire d’ingénierie unique dans le traitement des gaz tant dans la mobilité que dans l’industrie. Agile et innovant, FPS a su construire un catalogue de produits qui viendra renforcer l’offre du groupe MPH. Nous sommes convaincus des fortes synergies que sauront construire les équipes dynamiques de FPS au sein du nouvel ensemble ainsi constitué. »
ajoute Brice Lionnet, Président d’Isatis Capital
« Ce rapprochement stratégique entre deux industriels intervient dans le secteur de l’énergie, en fort développement et dans lequel la consolidation, la diversification et l’innovation sont des enjeux majeurs.»
déclarent Jessy-Laure Carol & Christophe Del Toso, Associés chez In Extenso Finance
- Société cible : FPS (Tony Mendes et Carlos Mendes)
- Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance (Jessy-Laure Carol, Christophe Del Toso, Simon Bordet et Pierric Ledru)
- Conseil Juridique / Cédant : LexCase ( Guillaume Pierson et Agathe Rouy)
- Acquéreurs : MPH Energie (Jean-Luc Bonnet)
- Investisseur : Isatis Capital (Brice Lionnet et Séverin Lefaure)
- Conseil juridique / Acquéreur : Taylor Wessing
- Auditeur Financier / Acquéreur : Nexia S&A
- Conseil M&A / Acquéreur : Linkers (Philippe Delecourt et Arnaud Marchandier)