L’éditeur TDI accueille un nouvel actionnaire de référence pour devenir un acteur européen majeur dans l’édition de logiciel TMS

Lyon, le 14 février 2023

L’éditeur lyonnais de logiciel Transfert Développement Informatique (TDI) vient de réaliser une opération de capital développement majeure pour booster son expansion en Europe en accueillant à son capital BNP Paribas Développement. Une opération accompagnée par les équipes In Extenso Finance.

Créé en 1999 par Didier Guichard, TDI est un éditeur de solutions informatiques de gestion des expéditions pour différents secteurs d’activité (e-commerce, logistique et distribution). La société a développé une suite de logiciels qui permet de fluidifier et de sécuriser toute la chaîne logistique d’un colis depuis l’édition de l’étiquette du transporteur jusqu’à l’acheminement du colis chez le client final ; ceci grâce à différents modules tels que l’éditique, le pilotage, le suivi et la traçabilité.

En forte croissance depuis plusieurs années, la société a réalisé 6,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 (+18 % versus 2021).

Après une première levée de fonds en 2017 auprès de SIPAREX, Garibaldi Participations et Crédit Agricole, dédiée à financer le développement de nouveaux modules logiciels (pilotage et suivi des colis), Didier Guichard, président fondateur a missionné les équipes d’In Extenso Finance dans le cadre de cette opération de capital développement de 5 millions d’euros.

Cette opération permettra à la société de profiter de l’essor du e-commerce pour devenir un acteur majeur en Europe dans l’édition de logiciel TMS (Transportation Management Software).

Après un process resserré mené par In Extenso Finance, c’est BNP Paribas Développement qui s’est montré le plus motivé et a su convaincre les actionnaires de TDI avec une proposition très équilibrée.

« Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre croissance afin de devenir un acteur significatif de l’édition de logiciel TMS en Europe. »

Didier Guichard, dirigeant-fondateur de TDI

« TDI est leader en France sur une niche de marché où les acteurs se comptent sur les doigts d’une main. Capitalisant sur plus de 20 ans d’expérience, l’équipe de management aux côtés de Didier Guichard est solide. L’implémentation chez les clients d’une solution opérationnelle et fiable requiert un certain temps, ce qui confère à TDI une avance qui en fait déjà un acteur incontournable pour qui souhaite s’implanter rapidement en France. Le développement en Europe renforcera le positionnement stratégique de TDI. »

Ludovic Robert, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement

« TDI a d’excellents fondamentaux (équipe, « forte adhérence » du produit, récurrence des revenus, faible churn) ; nous avons cru depuis le début à son potentiel notamment compte tenu du marché sous-jacent en plein essor. Nous sommes très heureux et fiers que le Management et les actionnaires de TDI nous aient fait confiance pour les accompagner dans leur projet de croissance. Après un process rondement mené par notre équipe, nous avons collecté plusieurs offres, toutes d’excellente qualité. Au final, c’est l’offre de BNP Paribas Développement qui a été retenue. »

Christophe Del Toso, Directeur Associé chez In Extenso Finance, Responsable des activités M&A dans l’IT, le Digital et la Tech

• Société cible : Transfert Développement Informatique (TDI)

(Didier Guichard et les associés opérationnels de TDI)

• Conseil M&A / société : In Extenso Finance 

(Christophe Del Toso, Joris Delas, Gaëtan Cochard)

• Conseil juridique / société : Bignon Lebray

(Thierry Permezel, Delphine Tagand, Tanguy Nazaret)

• Investisseurs : BNP Paribas Développement

(Ludovic Robert, Mathieu Brun, Zahra Adem)

• Auditeurs financiers : AEQUIFI (Nicolas Pesson, Patrick Ndiaye, Lingyan Liu)

• Dues Diligences juridiques, fiscales & sociales : Arthaud & Associés

(Cédric Jacquet, Jean-Baptiste Chelle, Sarah Chapelle, Alicia Viguier)

A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres en accompagnement de projets de transmission et de développement dans des PME et ETI performantes, en qualité d’actionnaire minoritaire. Ce positionnement minoritaire assure à ses associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations (1,5 Mds€ investis). BNP Paribas Développement est également attentive au respect d’une démarche responsable de l’entreprise (Social /Environnement/Gouvernance/Ethique) dans la réalisation de son projet. BNP Paribas Développement s’appuie sur une quarantaine de professionnels maîtrisant le savoir-faire financier et à l’écoute des problématiques entrepreneuriales et familiales. Les équipes sont implantées en région sur tout le territoire auprès des entreprises qu’elles accompagnent (9 implantations régionales).

https://www.bnpparibasdeveloppement.com

A propos d’In Extenso Finance

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.

In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (250 bureaux en France, 5800 collaborateurs, 500 millions d’euros de chiffre d’affaires).