CDI | Analyste confirmé M&A (H/F) | ANGERS
Bureau : Angers (49)
A PROPOS D’IN EXTENSO FINANCE
In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (250 bureaux en France, 6200 collaborateurs, 540 millions d’euros de chiffre d’affaires).
Dans le cadre de nos activités et de la croissance attendue de nos opérations, nous recherchons un(e) Analyste confirmé(e) M&A à notre bureau d’Angers (49), pour piloter l’exécution et l’origination sur l’ouest de la France, auprès des équipes de Nantes, Tours, Angers et Rennes.
DESCRIPTION DU POSTE
En qualité d’Analyste Fusion-Acquisition, vous assisterez dans leurs missions les Directeurs et piloterez l’origination et l’exécution régionale en intervenant sur les missions suivantes :
Gestion de missions et contribution à l’execution consistant à :
- La réalisation des opérations de levée de fonds, de cession, fusion, acquisition et d’évaluation d’entreprises.
- La préparation de la documentation Corporate et financière pour les parties prenantes comprenant : Teaser, Mémorandum d’information, Pitch deck, Business Plan financier, montage financier et rapport de valorisation.
- Le support aux opérations dans les négociations des lettres d’intention, des garanties de passif, des protocoles d’accords et pactes d’actionnaires.
- L’accompagnement des clients, la mise en place de dataroom, et la recherche des contreparties.
- Le suivi des dossiers du début à la fin des missions.
Contribution à l’origination régionale :
- Actions de marketing direct (opérations de prospection et promotion auprès de dirigeants d’entreprises, organisation d’événements…), notamment en collaboration avec les associés Expert-Comptable du Groupe.
- La contribution à la rédaction de pitchs et à la présentation des offres de mission.
Encadrement et management des Analystes :
- La supervision, l’encadrement et la formation des Analystes et Stagiaires de l’équipe Ouest.
DÉTAILS DU POSTE
- Poste : CDI
- Localisation : Angers (49)
- Déplacements à prévoir sur les 4 bureaux d’In Extenso Finance et Transmission de l’Ouest (Nantes, Angers, Tours, Rennes)
- Poste à pourvoir à partir d’avril 2024
- Rémunération : Attractive, à déterminer en fonction de l’expérience
PROFIL RECHERCHÉ
Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’un 3ème cycle universitaire, vous possédez une expérience de 1 à 3 ans (M&A, Private Equity, Transactions Services, etc…).
Vous avez une bonne connaissance technique ainsi que des process M&A. Vous êtes dynamique avec un fort tempérament commercial, doté d’une capacité d’analyse et de synthèse.
Vous avez une grande aisance relationnelle et une bonne communication tant verbale qu’écrite.
Rigoureux, réactif, vous savez gérez plusieurs dossiers simultanément, respecter les délais, vous faites preuve d’esprit d’équipe.
Vous maîtrisez Excel et Powerpoint et vous disposez d’une bonne connaissance des logiciels et bases de données M&A (Mergermarket, Capital Financials, Factiva, Arx, Capital IQ, etc.)
Maîtrise de l’anglais indispensable.
Pour envoyer votre candidature :
merci de préciser la référence ANALYSTE-CDI-ANGERS
Envoyez votre CV + LM à clement.pauly@inextenso-finance.fr