In Extenso Finance & Transmission, une entité du réseau Deloitte, est une société de conseil en opérations de haut de bilan : cessions, fusions, acquisitions, conseil stratégique et financement.

Avec près de 600 transactions réalisées depuis 2003, dont 70 transactions en 2017, In Extenso Finance & Transmission est un des leaders français du small market.

Dans le cadre de sa forte croissance, In Extenso Finance & Transmission recrute des chargés d’affaires M&A (entre 2 et 4 ans d’expérience) pour ses bureaux de Paris et Lyon.

Description du poste :

Au sein de l’équipe Exécution, vous apportez votre première expérience en analyse financière M&A et vous êtes en relation directe avec les prospects, les clients et les contreparties pour :

  • L’exécution de missions de cessions, fusions, acquisitions, financements, levées de fonds, opérations LBO, conseils stratégiques (réorganisation de capital, partenariats industriels…)
  • La rédaction de pitchs, mémorandums d’information, études sectorielles, analyses stratégiques et financières de sociétés en français et en anglais
  • La réalisation de travaux de valorisation et de modélisation (multiples boursiers, transactions comparables, DCF, modèle LBO)
  • Dans une certaine mesure, support à l’élaboration des montages financiers, aux négociations de lettres d’intention, de garanties de passif, de protocoles d’accords et de pactes d’actionnaires

Profil recherché :

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs, de commerce ou d’un 3ème cycle universitaire, vous possédez impérativement une expérience en banque d’affaires, cabinet M&A et/ou cabinet d’audit transaction services (entre 2 et 4 ans d’expérience).

Rigoureux, dynamique, réactif, disposant d’une capacité à travailler en autonomie, vous faites preuve d’esprit d’équipe et d’excellentes qualités relationnelles.

Maîtrise de l’anglais indispensable.

Envoyer CV + LM à : recrutement.ieft@inextenso-finance.fr

Merci de préciser impérativement la référence en objet du mail :        
RDM-2018-PARIS ou RDM-2018-LYON
Formulaire de candidature :

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